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我国全屋智能行业驱动因素及现状分析 巨头争相布局 资本市场关注度提升

、全屋智能行业驱动因素

1.智能家居取得高速发展

智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。作为住宅家居现代生活场景方式,智能家居以其产业链条长、市场需求大、发展潜力广阔、长尾效应明显的特征,已成为“数字经济”、“宅经济”风口下一片新蓝海。随着5G、物联网技术的发展和消费者要求提高,智能家居增长势能向智能互联阶段解决方案倾斜,全屋智能市场迎来发展良机。

智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。作为住宅家居现代生活场景方式,智能家居以其产业链条长、市场需求大、发展潜力广阔、长尾效应明显的特征,已成为“数字经济”、“宅经济”风口下一片新蓝海。随着5G、物联网技术的发展和消费者要求提高,智能家居增长势能向智能互联阶段解决方案倾斜,全屋智能市场迎来发展良机。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.政策东风助推

根据观研报告网发布的《中国全屋智能市场运营现状调研与投资战略预测报告(2022-2029年)》显示,智能家居相关政策的推进为全屋智能的发展提供新场景。如智能家居中有关“节能减排”“能源管理”等关键词提及频率较高,而全屋智能可通过自动化控制减少不必要的能源浪费,在政策东风助推下,全屋智能迎来新的机遇。

我国全屋智能行业相关政策

时间 政策 主要内容
2022 《推进家居产业高质量发展行动方案》 培育智能家居生态。支持企业面向使用便捷、安全舒适的家居环境需求,在产品智能应用基础上,融合丰富场景与个性需求,拓展衣、食、住、学、娱、康、养等场景体验和增值服务。该方案确立了未来4年家居产业发展的总体目标,包括了加快发展智能家居等新业态的目标。智能家居发展迎来新的发展红利,智能家电消费市场前景向好。
2022 《“十四五”数字经济发展规划》 《规划》提出推进打造智慧共享的新型数字生活。加快既有住宅和杜区设施数字化改造,鼓励新建小区同步规划建设智能系统,打造智能楼字、智能停车场等公共设施。引导智能家居产品互联互通,促进家居产品与家居环境智能互动,丰富。一键控制”、“一声响应”的数字家庭生活应用。
2021 《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》 明确数字家庭服务功能,满足居民获得家居产品智能化服务的需求。包括居民更加便利地管理和控制智能家居产品,智能家居产品与家居环境的感知互动,强化智能产品住宅中的设置。进一步扩大智能家电消费,鼓励家电企业推出智能家电产品促进消费的升级,数字家庭的发展已成为大势所趋。
2021 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 《意见)提出把节约能源资源放在首位,实行全面节约战略,持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放。推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑,加快优化建筑用能结构以提升城乡建设绿色低碳发展质量。
2020 《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》 首次提出构建“智能+”消费生态体系,准确把握并适应了现阶段绿色。智能和在线消费的发展大趋势。
2020 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 在智能家居领域中,规范家居智能硬件、智能网联,服务平台、智能软件等产品,服务和应用,促进智能家居产品的互联互通。
2020 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》 《通知》提出推广移动物联网技术在智能家居、儿童及老人照看.宠物追踪等产品中的应用,面向智能家居等重点领域,制定移动物联网与垂直行业融合标准。
2019 《2019年国家标准立项指南》 国家标准 委推动信息化和工业化深度融合,加强工业互联网、 机器人、智能制造、两化融合管理等标准体系建设和应用,完善人工智能、集成电路、物联网、大数据、网络安全、智慧城市、网联汽车等新一代信息技术标准体系。进一步制定、规范智能家居行业内标准,提升传统基础设施的智能化水平,形成支撑以新一代人工智能物联网为广泛应用的智能家居设施体系。
2019 《进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场的实施方案》 加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对产业链条长.带动系数大,节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售,给予消费者适当补贴。
2018 《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》 加强核心技术研发, 加快推动产品创新和产业化升级,提升产品质量和核心竞争力,鼓励和引导居民扩大相关产品消费。重点发展适应消费升级的中智慧家庭产品等新型信息产品,以及虚拟现实、服务机器人等前沿信息消费产品。该意见明确重点发展智慧家庭产品等新型信息产品,在政策加持的背景下,智能家居企业越来越关注相关技术的研发与应用。
2017 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》 发展智能控制产品, 加快突破关键技术,研发并应用一批具备复杂环境感知、智能人机交互等特征的智能化设备,提升设备处理复杂、突发、极端情况的能力。培育智能理解产品,推动智能硬件普及,深化人工智能技术在智能家居等领域的应用,丰富终端产品的智能化功能。该计划鼓励了以人工智能、物联网为主的智能家居产业的发展,为未来智能家居硬件产品及全屋智能的发展奠定了基础。

资料来源:观研天下整理

3.技术市场繁荣

全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术,对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理,并赋予其人与场景交互能力,从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统,以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。技术市场的繁荣为物联网全屋智能的持续增长提供重要动力。据数据,2021年我国技术市场成交额达37294.3亿元,较上年同比增长32.01%。2021年我国物联网收入总规模为22717亿元,较上年同比增长20.07%。

全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术,对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理,并赋予其人与场景交互能力,从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统,以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。技术市场的繁荣为物联网全屋智能的持续增长提供重要动力。据数据,2021年我国技术市场成交额达37294.3亿元,较上年同比增长32.01%。2021年我国物联网收入总规模为22717亿元,较上年同比增长20.07%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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我国全屋智能核心技术应用情况

技术层面 简介 核心技术 应用领域
感知层 感知层是物联网的最底层,其主要功能是收集数据,通过芯片、蜂窝模组/终端和感知设备等工具从物理世界中采集信息 人机语音交互、智能面板交互、传感技术 智能音箱、智能中控屏、智能面板、智能开关
传输层 传输层是物联网的管道,主要负责传输数据,将感知层采集和识别的信息进一步传输到平台层 ZigBee、蓝牙、WiFi、 ZWave、微波、蜂窝网络 智控系统、云端服务器、无线模块、主控模块
平台层 平台层负责处理数据,将来自感知层的数据进行汇总、处理和分析 口大数据、人工智能、VR、云计算、AR、传感器、5G、边缘计算 智能空调、智能窗帘、智能灯具、智能安防
应用层 应用层基于平台层的数据解决具体垂直领域问题 传感技术、红外图像处理技术 用户体验、可视化改变

资料来源:观研天下整理

、全屋智能行业现状

1.我国全屋智能正致力于实现各个智能产品互联,市场规模增长明显

随着技术升级,我国全屋智能从以产品为中心的单品智能阶段发展至以场景为中心的互联智能阶段再发展到以用户为中心的主动智能阶段。目前我国全屋智能致力于实现各个智能产品互联,一切围绕人的需求,提供准时化、个性化、智慧化的全屋智能服务,行业市场规模增长明显。据数据,2017-2021年我国全屋智能行业市场规模由2954亿元增长至3360亿元。

我国全屋智能行业发展历程

阶段 时间 发展情况 特征 主要事件
1.0以产品为中心的单品智能阶段 1999- 2008年 互联网时代,智能产品开始萌现;产品特点:功能不突出,价格高昂 智能单品设备控制为核心;设备通过感知技术接收信号并做出反应,从而实现智能化控制,增加用户使用便捷性;各单品间孤立分散,功能不突出,使用体验较差 1999年,智能家居起始年,属于智能建筑行业细分市场,主要应用于别墅、大平层与公共建筑领域;2004年6月,由海尔主导的中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”成立;2007年3月,出现首个智能家居精装楼盘:深圳红树西岸
2.0以场景为中心的互联智能阶段 2009-2017年 移动互联网时代,催生出较成熟的智能产品形态;产品特点:功能完善,价格有所回落 场景多元化及空间智能化为核心;应用物联网技术实现各智能设备间互联互通,根据不同场景同步转变状态;保持家居设备与住宅环境的协调一致,并通过组合初步构建全屋智能雏形 2012年3月,龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟;2014年3月,海尔发布“海尔U+智慧生活战略”,并成立U+产业联盟,发布U+智慧生活平台;2015年4月,阿里巴巴成立智能生活事业部;2016年3月,小米正式召开新闻发布会,发布小米智能家居全新品牌--Miia
3.0以用户为中心的主动智能阶段 2018年至今 物联网时代,产品实现主动智能;产品特点:设备AloT化,价格亲民 主动洞察客户需求为核心;建立在个人数据分析、行为习惯理解、自主深度学习等基础上;各个智能产品互联,一切围绕人的需求,提供准时化、个性化、智慧化的全屋智能服务 2018年3月,阿里巴巴宣布全面进军物联网领域,计划在未来五年连接100亿台设备;2019年11月,在米家互联网空调品牌升级后,小米发布互联网空调;2019年6月,海尔发布证券简称变更公告,“青岛海尔"更名“海尔智家;2020年12月,华为正式发布了智能家居战略及全屋智能解决方案

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

数据来源:观研天下数据中心整理

2.全屋智能应用场景多元化不同地域核心应用场景存在差异

随着智能化生活需求增长,全屋智能渗透率不断加深,应用场景主要包括民宅、酒店民宿、商业楼宇、校园等。目前国内不同地域核心应用场景存在差异,如长三角经济圈人工智能产业聚集,全屋智能覆盖下的民宅场景、酒店民宿场景、商业楼宇场景和智慧校园场景发展繁荣。而川渝经济圈近年来旅游业发展繁荣,酒店民宿覆盖全屋智能场景广泛。

不同地域核心应用场景

地域 主要应用场景
京津冀经济圈 高新技术、中小科创企业丰富,商业楼宇覆盖全屋智能场景广泛
长三角经济圈 人工智能产业聚集,全屋智能覆盖下的,民宅场景,酒店民宿场景,商业楼宇场景和智慧校园场景发展繁荣
珠三角经济圈 多以全屋智能覆盖下的民宅场景,酒店民宿场景等应用场景为主,
川渝经济圈 近年来旅游业发展繁荣,酒店民宿覆盖全屋智能场景广泛

资料来源:观研天下整理

3.行业巨头争相布局,资本市场对全屋智能赛道关注度有所提升

随着全屋智能的爆发,多个渠道企业涌入市场,如百度、京东、阿里、腾讯等互联网企业,华为、小米等硬件制造企业,格力、美的、海信、海尔等传统家电企业,欧瑞博、绿米等新兴创新企业。

我国全屋智能行业参与者分类

类别 代表企业 特征 优势
互联网企业 百度、阿里、腾讯、京东 资金雄厚、生态抢夺 开放平台优势、内容建立生态、Link+ 互联互通、亿级既有用户、口碑用户体验、新零售带货能力、亿级用户规模
传统家电企业 格力、美的、海尔、海信 主要以丰富的产品打造家居体系 单品智能化入手、智能家电融合、单品+平台整合、场景拓展力丰富
硬件制造企业 华为、小米 以智能互联、全屋智能为主线,系统互联属性强 多品软硬件设备类全屋系统AloT化、家庭终端连接力、全国性安装服务
新兴创新企业 欧瑞博、绿米 以产品为依托,提供全屋智能方案设计和安装服务 通信技术优势、多渠道触点、得天独厚融合Al+、深耕家庭智能硬件

资料来源:观研天下整理

行业巨头争相布局全屋智能赛道,资本市场也呈现一片火热。据数据,2021年我国全年全屋智能行业投融资事件共发生9起,较之前年份有大幅增长。

2016-2022年我国全屋智能行业投融资事件一览

时间 公司 轮次 金额 投资方
2022.02.17 欧瑞博 股权投资 10亿人民币 华兴新经济基金,索菲亚,富森美等
2021.12.09 鸿雁电器 股权投资 未披露 中国电子科技集团有限公司
2021.12.28 Aqara绿米 C轮 10亿人民币 深创投,愉悦资本,中国电信,景林资产,众源资本,联通中金
2021.07.16 LifeSmart C2轮 未披露 矽芯股权领投
2021.07.12 小冰 A轮 未披露 高瓴创投领投,五源资本、Neumann Advisors、IDG资本,GGV纪源资本、北极光创投,网易跟投
2021.06.24 灵鹿智能 战略投资 1200万人民币 海伦堡控股,范志敏
2021.03.23 百度 IPO 末披露 公开发行
2021.03.18 涂鸦智能 IPO 末披露 公开发行
1011.02.03 控客科技 战略投资 末披露 恒大高科技
2021.01.08 萤石网络 Pre-A轮 末披露 杭州阡陌河滨股权投资
2020.12.31 UIOT超极智慧家 C轮 1亿人民币 中金资本
2020.1105 TCL科技 主板定向增发 20亿人民币 湖北科投
2020.09.16 科大讯飞 战略投资 末披露 中国移动
2020.06.18 京东 IPO 末披露 公开发行
2020.05.29 国美电器 债权融资 1亿美元 京东
2020.04.26 碧桂园 债权融资 1.4亿美元 法国巴黎银行
2019.12.27 聪普智能 A+轮 未披露 杭州联域投资管理
2019.11.08 欧瑞博 Pre-IPO 未披露 恒大集团
2019.06.21 美的集团 主板定向增发 131.86亿人民币 除美的集团及其子公司TITONI外的所有换股股东
2019.03.25 难观科技 A轮 未披露 中电健康基金,常春藤资本
2018.07.09 小米科技 IPO 未披露 公开发行
2017.12.14 语智科技 Pre-A轮 2000万人民币 晨兴资本,云启资本领投,九合创投跟投
2017.11.02 艾拉物联 D轮 6000万美元 润良泰基金和深圳日海通讯技术股份有限公司
2017.08.08 小慧智能 天使轮 1000万人民币 香茄资本领投,瑞德智能跟投
2017.05.26 海康威视 股权投资 未披露 中信证券
2017.03.16 杭州妙联 A轮 未披露 初灵创投,诸暨市若洋投资
2017.01.13 万科集团 股权转让 371.7亿人民币 深圳地铁
2016.12.31 四川长虹 主板定向增发 未披露 中欧基金,嘉实资本
2016.01.08 0hh智能家居 Pre-A轮 未披露 陕西科技创业投资

资料来源:观研天下整理(zlj)

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