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盾构机行业发展现状与下游市场需求情况 国产市场占有率超九成 下游地铁需求影响大

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机,主要用于建造地铁、铁路、公路隧道,被称为“机械制造皇冠上的明珠”。国际上,广义盾构机也可以用于岩石地层,只是区别于 敞开式(非盾构法) 隧道掘进机。而在我国,习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为(狭义)盾构机,将用于岩石地层的称为(狭义)TBM。

根据观研报告网发布的《中国盾构机行业现状深度分析与发展趋势调研报告(2022-2029年)》显示,盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建(铺设)隧道之“盾”(指支撑性管片),它区别于 敞开式施工法。根据工作原理,盾构机一般分为手掘式盾构、挤压式盾构、半机械式盾构(局部气压、全局气压)、机械式盾构(开胸式切削盾构、气压式盾构、泥水加压盾构、土压平衡盾构、混合型盾构,异型盾构)。

盾构机行业发展现状与下游市场需求情况 国产市场占有率超九成 下游地铁需求影响大

资料来源:观研天下整理

一、行业发展现状

较国外相比,我国盾构机发展较晚,于1953年才开始采用盾构进行隧道修建。因此在2000年前,国内盾构多为主要部件进口,国内工厂拼装组合,无自己的核心技术。直到2002年,国家科技部将盾构技术研究列入“863”计划,相关技术才不断突破。

近几年来随着国家科技水平、制造业不断飞速崛起及相关技术的突破,我国盾构机在国际市场上不断提高的竞争力。2015年,国产首台铁路大直径盾构机下线,拥有完全自主知识产权,打破了国外近一个世纪的技术垄断。到2021年我国盾构机行业已处于世界领先地位,其市场份额已经接近70%,而且中国隧道工程中的盾构机超过90%都是“中国制造”。

2016-2020年我国盾构机产量不断增长。数据显示,2020年国共生产全断面隧道掘进机655台(含BTM),同比增长2.34%。

2016-2020年我国盾构机产量不断增长。数据显示,2020年国共生产全断面隧道掘进机655台(含BTM),同比增长2.34%。

数据来源:中国工程机械工业年鉴,观研天下整理

目前软岩盾构机是我国较为主流的产品。以2019年的数据为例,2019年软岩盾构机市场规模达到了39.44亿元,占比 42.47%,其次是软土盾构机,规模达到了29.68亿元,占比为31.96 %。

目前软岩盾构机是我国较为主流的产品。以2019年的数据为例,2019年软岩盾构机市场规模达到了39.44亿元,占比 42.47%,其次是软土盾构机,规模达到了29.68亿元,占比为31.96 %。

数据来源:观研天下整理

目前我国盾构机市场形成以“两铁”为主的双寡头格局。有相关数据显示,2020年中铁工业、铁建重工远远领先于国内其他厂商,市占率分别为38.7%和为32.5%。其中中铁工业盾构机的国际市场份额约25%,海外主要竞争对手市场份额为55%。

二、行业下游市场需求情况

基于其综合效率和安全性极高,盾构机现已广泛应用于铁路、公路隧道、城市轨道交通、城市下穿隧道、海底隧道、城市排水管道、油气管道、城市管廊、煤巷道施工、国防工程等数个领域。其中轨交地铁工程是盾构机主要应用领域。

基于其综合效率和安全性极高,盾构机现已广泛应用于铁路、公路隧道、城市轨道交通、城市下穿隧道、海底隧道、城市排水管道、油气管道、城市管廊、煤巷道施工、国防工程等数个领域。其中轨交地铁工程是盾构机主要应用领域。

资料来源:观研天下整理

而作为盾构机的主要需求场所,地铁需求对盾构机的整体需求影响巨大。近年来随着经济增长态势明显,城市化建设不断推进,城市交通建设发展迅速,我国地铁建设将迎来黄金发展期,地铁运营线路长度不断增长。截至2020年末,我国地铁运营线路为6303公里,较2019年同比增长22%,占城轨交通运营线路总数的79%。数据显示,2021年中国地铁运营线路长度为7253.73公里,同比增长15.5%,占城轨交通运营线路总数的83.3%。

而作为盾构机的主要需求场所,地铁需求对盾构机的整体需求影响巨大。近年来随着经济增长态势明显,城市化建设不断推进,城市交通建设发展迅速,我国地铁建设将迎来黄金发展期,地铁运营线路长度不断增长。截至2020年末,我国地铁运营线路为6303公里,较2019年同比增长22%,占城轨交通运营线路总数的79%。数据显示,2021年中国地铁运营线路长度为7253.73公里,同比增长15.5%,占城轨交通运营线路总数的83.3%。

数据来源:中国城市轨道交通协会,观研天下整理

其中2020年,我国地铁新增线路约为1122公里,较2019年同比增长36%,占城轨交通运营线路新增里程的90%。2021年新增地铁运营线路长度971.93公里,占新增城轨交通线路的比重为79.48%。

其中2020年,我国地铁新增线路约为1122公里,较2019年同比增长36%,占城轨交通运营线路新增里程的90%。2021年新增地铁运营线路长度971.93公里,占新增城轨交通线路的比重为79.48%。

数据来源:中国城市轨道交通协会,观研天下整理

而目前建设进程仍在持续推进。根据相关数据显示,仅2022年1-4月,我国就有9条城市轨道交通线路新增开工,涉及里程271.62公里,车站114座,总投资金额达到1780.8亿元。

2022年1-4月中国城轨新增开工线路统计

序号 城市 城轨项目 投资金额(亿元) 线路全长(公里) 车站(座) 起止点 开工日期
1 上海 上海轨道交通21号线一期工程 369.36 28 18 六陈路站-东靖路站 1月1日
2 上海南汇支线(两港市域铁路)工程 184.48 34.86 6 浦东枢纽-临港新片区中央活动区 1月1日
3 青岛 青岛地铁15号线一期 194.8 30.8 17 下王埠站-四方厂站 4月1日
4 青岛地铁8号线支线 114.9 20.4 12 大涧战后-胶州站 4月1日
5 宁波 宁波市域铁路象山线工程 252 61.45 10 小洋江站-大目湾站 1月4日
6 佛山 佛山地铁四号线一线工程 445.75 55.22 33 北江大道站-港口路站 1月15日
7 德清 杭州至德清市域铁路工程 140.61 25.6 9 仁和北站-德清高铁站 1月5日
8 厦门 厦门市轨道交通3号线南延段 34 8.5 5 沙坡尾站-厦门火车站 1月4日
9 重庆 重庆6号线东延伸段 44.69 6.79 4 重庆东站-刘家坪站 3月28日
汇总 7座城市 9条线路 1780.8 271.62 114 / /

数据来源:RT轨道交通数据,观研天下整理

下游地铁需求的持续增长将促进盾构机产业持续发展。2018年我国地铁建设盾构机需求量从2015年的167台增长到了289台。而以2021年的563台盾构机需求量为基数,假设当年盾构机需求为未来第二和第三年新增历程的平均数,2022-2024年轨交地铁建设等稳增长工程带来的盾构机需求分别为608、713以及800台。

下游地铁需求的持续增长将促进盾构机产业持续发展。2018年我国地铁建设盾构机需求量从2015年的167台增长到了289台。而以2021年的563台盾构机需求量为基数,假设当年盾构机需求为未来第二和第三年新增历程的平均数,2022-2024年轨交地铁建设等稳增长工程带来的盾构机需求分别为608、713以及800台。

数据来源:观研天下整理(WW)

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