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我国新能源线束行业竞争及前景:自主品牌崛起 2025年市场空间近800亿

一、概述

新能源汽车系统包含了低压线束和高压线束,其中高压线束系统是电动化下的全新系统,取代了传统车的发动机线束,主要包括高压连接器、高压线缆、充电插座等。从单车价值量上看,新能源车线束单车价值量明显高于传统燃油车。根据EVWIRE数据,新能源汽车线束ASP平均在5000元左右,其中高压线束系统单车价值约2500元,而一般传统汽车线束的单车价值量在2500、3500、4500元不等。此外,PHEV和EREV车型,由于动力总成中既包括发动机又包括三电,线束的ASP还会进一步提升。

传统车用线束与新能源车用线束对比

类型

主要用途

线束平均售价/元

传统车用线束

低压线束

低档传统乘用车(10万元车型)

2000-2500

低档传统乘用车(20万元车型)

3000

高档传统乘用车

5000-6000

新能源车用线束

低压线束

/

2500

高压线束

高压连接器

/

700-3500

高压线缆

交联聚乙烯绝缘线缆

800

硅橡胶电缆

1000

充电插座

交流充电插座

200/个

直流充电插座

300-400/个

数据来源:观研天下整理

二、发展现状及前景分析

根据观研报告网发布的《》显示,在目前汽车电动化的大趋势下,全球新能源汽车产业发展迅速。纵观国内市场,近两年疫情使得新能源汽车批发端和终端市场承压,但进入2022年在购置税减半促进消费政策对稳定车市增长的作用明显,新能源汽车产销量保持增长,截止1-11月,新能源汽车产销分别达到625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。

同时,近日,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,围绕11个方面出台38条举措,明确了“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标:促进消费投资,内需规模实现新突破,其中提到推动汽车消费由购买管理向使用管理转变,推进汽车电动化、网联化、智能化,加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

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数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国新能源线束行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2022-2029年)》显示,由此可见,我国新能源汽车行业未来产销量仍有望保持快速增长态势,对新能源线束行业需求也将持续上升。根据数据显示,2021年我国新能源汽车销量352万辆,市场渗透率13.4%,则新能源车汽车线束市场空间为137亿元,假设2025年新能源车销量1485万辆,渗透率为49.5%,则对应的新能源汽车线束市场空间为713亿元。

2021-2025年我国新能源汽车线束行业市场空间测算

类别 2021年 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E
汽车销量/万辆 2628 2750 2700 2850 3000
传统汽车/万辆 2276 2070 1748 1612 1515
新能源汽车/万辆 352 680 952 1238 1485
新能源汽车渗透率 13.4% 24.7% 35.3% 43.4% 49.5%
线束市场空间测算
线束市场空间/亿元 684 790 854 992 1137
燃油车ASP估算/元 2400 2500 2600 2700 2800
燃油车线束市场空间/亿元 546 518 454 435 424
新能源车ASP估算/元 3900 4000 4200 4500 4800
新能源线束市场空间/亿元 137 272 400 557 713

数据来源:观研天下整理

三、竞争格局

近年来,随着国际汽车厂商对成本控制重视程度不断加深、国内汽车零部件的本土化采购日益加强,为国产零部件企业带来发展机遇,比亚迪、长城、吉利、赛力斯、理想、蔚来等一批优秀的自主汽车线束企业相继涌现,并且这类企业的产品技术及经验日渐丰富,整体实力显著增强,并且有望凭借服务、产品质量等优势相继进入国际汽车厂商的供应商配套体系,我国汽车线束行业正逐步实现国产替代。

我国自主汽车整车制造商对应主要线束供应商

整车企业 整车线束 小线束 高压线束
上汽集团 昆山沪光、李尔、天海、安波福 昆山沪光、安波福、三智 Auro-Kable、昆山沪光
一汽集团 李尔、长春灯泡电线厂、安波福 三智 泰科
吉利汽车 豪达、天海、藤仓、京信、李尔 天海、京信 泰科
长城汽车 保定曼德、长春灯泡电线厂、天津精益 立讯、乐荣、景程 泰科
奇瑞汽车 昆山沪光、河南天海、侨云电子、安波福等 / 中航光电、南京康尼、四川永贵等
江淮汽车 昆山沪光、河南天海、安波福等 / 中航光电、安波福

数据来源:观研天下整理(WYD)

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