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全球及我国海风管桩行业分析 海风新增装机规模拉动海风管桩需求增长 国产出口将进入黄金期

一、海风管桩价值量占比高

与陆风塔筒不同,海风除水面上的塔筒产品外,还需要大量的水面下支撑基础(管桩、导管架等)。在海风成本结构中海风管桩价值量占比高,为25%,仅次于风电机组。

与陆风塔筒不同,海风除水面上的塔筒产品外,还需要大量的水面下支撑基础(管桩、导管架等)。在海风成本结构中海风管桩价值量占比高,为25%,仅次于风电机组。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、海风装机规模对海风管桩需求增长有显著拉动作用

根据观研报告网发布的《中国海风管桩市场现状深度调研与发展趋势预测报告(2022-2029年)》显示,基础是海上风电最关键结构之一,直接影响项目的安全性和可靠性。海上塔筒固定在海水中,相较陆上塔筒需要新增桩基或导管架。目前,陆上塔筒的单瓦用量在6-7万吨/GW,而海上塔筒和管桩基础用量普遍在20-30万吨/GW,单GW用量是陆风的3-4倍;因此,海风后续的装机规模放量增长,对于管桩基础环节的需求也会有显著拉动。

2021年全球海上风电发展较快,新增装机容量21.6GW。其中80%的海上风电新增装机容量由我国贡献。

2021年全球海上风电发展较快,新增装机容量21.6GW。其中80%的海上风电新增装机容量由我国贡献。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据显示,2021年国内对海风管桩需求量为307.6万吨,市场规模为250.8亿元。预计2025年我国海上风电新增装机容量达38.3GW,对海风管桩需求量为836.9万吨,市场规模为786.6亿元。

数据显示,2021年国内对海风管桩需求量为307.6万吨,市场规模为250.8亿元。预计2025年我国海上风电新增装机容量达38.3GW,对海风管桩需求量为836.9万吨,市场规模为786.6亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2021海外海上风电新增装机容量为4.7GW,对海风管桩需求量为89.7万吨,市场规模为135.4亿元。预计2025年海外海上风电新增装机容量为14.4GW,对海风管桩需求量为304.9万吨,市场规模为472.7亿元。

2021海外海上风电新增装机容量为4.7GW,对海风管桩需求量为89.7万吨,市场规模为135.4亿元。预计2025年海外海上风电新增装机容量为14.4GW,对海风管桩需求量为304.9万吨,市场规模为472.7亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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三、国产海风桩基出口将进入黄金期

海风桩基需求短期内暴增,海外本地供给端对应产能新建周期较长,供不应求。而国内专注于海风装备的风电桩基制造企业提前布局海外市场,中国海工相关产能22年全球占比已超50%,其中大金重工全球占比达44%,泰胜风能全球占比为7%。

目前全球范围内海风桩基无反倾销税限制,同时由于反倾销调查周期非常长(以塔筒为例约10年),桩基行业目前处于基础阶段,国产桩基出口将进入黄金期。

海内外海风管桩供需情况

类别 2022年 2023年 2024年
海外总需求(万吨) 122.7 161.3 285.3
海外总产能(万吨) 45.5 85.5 127
供给缺口(万吨) 77.2 75.8 158.3
国内总需求(万吨) 144.0 300.9 582.7
国内总供给(万吨) 211.00 436.50 606.50
超额供给量(万吨) 67 135.6 23.8

数据来源:观研天下数据中心整理

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