我国教辅出版行业供需规模现状与竞争情况 市场企业主要分为三个梯队

一、行业相关定义

教辅资料是配合教材编写的辅助类书籍。教材是供教学用的资料，广义的教材指课堂上和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，比如课本、练习册、活动册、故事书等等，不一定是装订成册或正式出版的书本。教科书是一个课程的核心教学材料，而教辅与中小学教科书配套、供中小学生使用的各种学习辅导、考试辅导等方面的图书。

根据观研报告网发布的《中国教辅出版行业现状深度研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，教辅一般分为同步类教辅图书与费同步类教辅图书两大类：同步类教辅图书指与中小学教材配套，依托各版本教材编订的讲解类或课后联系类辅导材料；非同步类教辅图书指不与中小学教材配套，但根据课程标准编订，与相应学级教学要求对应，辅助学生课堂学习和应试的辅导材料。

教辅图书产品种类繁多，从产品功能看，可分为同步类、专题类、中高考类、试卷类、教材全解类、寒暑假作业、工具类和参与操作型等大类，涉及小学、初中和高中12个年级的语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理等全部科目。

二、行业发展现状

1、市场规模

当前我国虽然人口增长放缓，但是入学率逐年攀升，使得实际入学学生数量上升，并且升学率的上升也使得单个学生在学时间变得更长了，行业也保持着持续稳健的增长，近两年的波动则是2020年开始的疫情让线上教学渗透率提升，打断了线下教辅的市场销售，不过由于行业的刚需属性，影响不是很大。

截止2021年，我国教辅出版行业市场规模约为109.43亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

教材版本的多样化和中、高考命题的区域化也促使教辅材料的进一步细分与适时跟进。我国高考制度与教材教辅的供求也密切相关，与高考相关的一切政策都会对教材、教辅图书的供求产生影响。十年来高考呈现区域化、多样化两大特点，例如，从 2004 年开始，在原有北京、上海两市的基础上，天津、辽宁、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、重庆、山东、安徽、江西、四川、陕西 14 省市先后开始单独组织高考试题的命题。2014 年，我国开始启动新一轮高考制度改革，这就意味着高考组织形式和命题思路的改变，直接影响与高考相关的教材、教辅的供求变化。

2021年，我国教辅出版行业图书产量（印制发行）为7.77亿册。

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3、需求情况

教辅图书辅助于中小学生的课业学习，其内容、质量至关重要。好的教辅图书从策划理念、编著方式，到指导思想、体例编排、模块设计、栏目构思，每个环节都专注品质，每个细节都精益求精。

由于消费者在初次使用教辅产品和后续使用的过程中，品牌和口碑因素影响非常大，加之学生群体本身就容易受到社交因素的影响，班级群体跟风使用相同的教辅，甚至学校统一使用同样的教辅产品也是非常正常的，这本身也有利于学校和老师的教学效率提升。

在我国现有中小学教育体制下，春、秋两季新学期开学前为教辅图书的集中订购期，教辅图书的销售呈现较为明显的季节性，春季和秋季是国内教辅类图书的销售旺季。

2021年，我国教辅出版行业销量约为7.55亿册，总体而言保持稳定。

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4、供需平衡分析

从产销率来看，我国教辅出版行业供需情况非常健康，这也与我国学生群体数量整体可测算，并且供给端的集团化运作越来越高有关，当市场不在有大量的恶意竞争主体的时候，市场的供给端将会变得更加贴切市场，近几年产销率走势如下：

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三、行业细分市场分析

1、细分市场一：K12

K12，教育类专用名词（kindergarten through twelfth grade），是学前教育至高中教育的缩写，现在普遍被用来代指基础教育。目前K12是教辅出版行业的最主要细分市场，由于需求刚性，学生群体数量较大且较为稳定，K12教辅市场的发展直接决定了整个教辅市场的繁荣与稳定。

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2、细分市场二：职业教育及其他

职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育是学历性的教育，分为中等、高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育，包括业前培训、学徒培训、在职培训、再就业培训、创业培训及其他职业性培训。相对于K12来说，职业教育的教辅数量较小，数量群体难以预测，普遍具备客单价更高的特征。

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四、行业竞争格局

我国教辅出版行业主要分为三个梯队：

第一梯队：国家级出版社和省/市级国有出版集团

对于教辅出版行业而言，拥有出版社资源的国家级和省/市级出版集团拥有天然的垄断优势，

第二三梯队的企业都是与他们合作，才能参与到教材教辅出版的领域。他们都是天然的第一梯队，大部分都是全产业链玩家。

第二梯队：规模较大的民营出版企业

这些企业大多有自己的核心内容产品，拥有一定的品牌效应，如《优化设计》、《五年高考三年模拟》等，与出版社合作，建立自己的线下和线上发行渠道，对企业的定位和发展有深刻理解，已上市或者融资规模靠后。

第三梯队：满足以下一个或多个特征的企业

产业链不完整，只提供产业链单一环节的解决方案；与出版集团合作，主要服务于数字出版业务；在出版集团发展模式上能提供新的模式或者发展思路；营收规模相对不大、发展相对较快。

资料来源：观研天下整理（WWTQ）