我国环境咨询服务行业现状与竞争情况环保趋严下需求不断增加市场竞争随之逐渐激烈

2023-01-03 11:57

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一、行业基本概述

根据关贸总协定对环境服务业的定义：环境咨询服务业是指通过服务收费的方式获得收入同时又对环境有益的活动。环境咨询服务包括环境影响评价、环境监理、环境工程咨询、环境管理体系与环境标志产品认证、清洁生产审计与培训、环境信息服务、环境规划、环境设计等一系列咨询类项目，业务范围覆盖涵盖市政、工业等所有环境影响相关领域，且在前端设计规划、生产施工、后期运营等各个链条中均有涉及，可凭借丰富的行业经验为客户提供综合解决方案。

根据观研报告网发布的《中国环境咨询服务行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）0》显示，环境咨询服务业主要呈现三大特点，一是包含的内容较多，技术要求高。环境服务业涉及物理、化学、大气科学、水文学、生物学、地质勘探、工程施工等多个学科，从某种意义上说，经验丰富的持证人员是环境咨询服务企业的核心竞争力；

二是受政府政策、管理影响程度高。企业并非自己想要购买环境服务，其需求主要源自于环保部门的执法监管，一些法令的颁布或者取消可以增加或者减少环境服务需求，例如环境检测、环境影响评价、环境治理等都是政府监管催生出来的服务；

三是权责关系特殊。环境咨询服务的购买者是政府、企业，而受益者是社会大众，企业并没有主动的意愿去购买环境咨询相关服务。

二、行业发展现状

1、全球市场

近年来，随着环境保护和可持续发展理念的广泛普及，世界环保市场呈现迅速发展的势头，世界各国，特别是发达国家纷纷出台相关政策并加大资金投入，加大对环保市场的扶持力度。随着全球环保扶持力度加大，全球环境咨询行业也得到快速发展。2021年，全球环境咨询行业市场规模达到2103.45亿美元，同比增长13.08，近五年复合增长率为8.93%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从区域分布来看，全球环境咨询服务主要集中在欧美地区，截至2021年，全球市场规模占比中，北美地区占比达到37.26%，其次欧洲地区占比为32.26%，亚洲地区占比为22.18%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、中国市场

（1）发展历程

环境咨询服务行业在中国起步较晚，1990年以后才初具产业雏形，主要以开发、设计等技术性服务为主，经过十几年的发展才逐步向决策、管理、金融、运营服务等综合型服务业转变。而此前发达国家在该领域的发展已经历了近二十年，产业规模已逐步成熟。

近年来随着国家对生态环境的重视，环保服务业发展领域不断拓宽，从单位、市场规模和容量不断扩大，服务质量和水平不断提高，市场潜力进一步释放，行业规模总体呈现平稳扩张态势，目前处于扩张和结构调整的阶段。虽然经过近些年的发展，环境咨询服务行业已逐步迈向综合型服务行列，但很多环境服务企业的经营模式依然呈现出非专业化的特点，缺乏专业化的指导，使得经营效果并不理想，且我国环境咨询服务行业各类服务发展极具不平衡性，环境服务主要集中在环境咨询、污染治理、环境工程建设服务及环境保护设施运营服务几方面，而环境贸易、环境金融等服务虽在近些年得到发展，但整体规模小实力弱，仍是环境咨询服务行业中发展较为薄弱的方面，反映出我国环境咨询服务行业的经营主体服务类型单一、专业化层次较低的问题。我国环境咨询服务行业的发展仍需要很大程度的提高，整体较低的发展水平依然是我国环境咨询服务行业面临的困境。

环保服务业作为环保产业的重要组成部分，是随着环境要求提高而兴起的现代服务业的重要内容，其发展水平是环保产业成熟度的重要标志，逐渐成为经济转型升级的新蓝海。综合环保服务将成为环保产业的主流业态，整合投资、技术咨询、建设以及运营等阶段服务，以服务效果为考核目标，更能直接面向效果。随着配套政策的进一步完善，综合环保服务将是未来环保产业的重要方向。

（2）市场规模

随着我国经济的不断发展以及环保政策的趋严，我国环境咨询服务行业市场规模不断扩大，2021年市场规模达到883.45亿元，2022年上半年受疫情影响市场规模为351.09亿元，但随着下半年疫情管控的逐步放松，各地项目建设工作顺利推进，预计其市场规模全年仍将保持正增长态势，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

市场规模归因：

自2014年起，我国经济发展进入“新常态”，经济发展开始转型，传统高能耗、高污染的生产模式已不能适应可持续发展的要求，节能减排成为经济发展的必然选择，居民生活质量提升和环境改善逐步成为社会关注的焦点，这也成为环境服务行业发展的原始驱动力。

一方面，遏制环境污染，改善环境质量，已成为当前中国社会强烈的呼声和愿望，也成为环境保护行业最紧迫的任务，下游行业对环境服务需求巨大；另一方面，随着新《环保法》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》等一系列政策法规的相继出台和陆续实施，我国对环保产业的重视程度将进一步提升，也使得环境咨询服务行业的市场空间得到进一步释放。作为政策驱动型产业，利好政策的实施使环境咨询服务行业迎来巨大的市场空间。

（3）需求情况

近年来，我国生态环保投入整体保持稳定增长态势，环评审批项目除2021年受新冠疫情影响有所下降之外也均保持较为稳定的数量规模，环评审批项目及生态环保投入为我国的环境咨询服务行业创造出大量的下游需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、细分市场—环评市场

目前，环评市场是我国环境咨询服务行业中最重要的细分市场之一。环评业务全称为环境影响评价业务，是指对拟建的人类活动可能造成的环境影响进行分析和论证，并在此基础上提出预防措施和对策。环境影响评价作为一种科学方法和技术手段。任何个人和组织都可以用它来为人类的发展活动提供指导。

环境影响评价是在环境监测技术、污染物扩散规律、环境质量对人体健康的影响、自然界自净能力等基础上发展起来的一门科学技术。其功能包括判断功能、预测功能、选择功能和引导功能。具体业务包括规划环评、建设环评、环境监理以及项目后环评。随着我国对于生态环保事业的日渐重视，我国环评市场规模稳定发展，于2022年上半年达到109.2亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、细分市场—环境规划市场

环境规划市场是我国环境咨询服务行业重要的细分市场之一，其规划业务具体包括工业园区产业发展战略规划、基础设施途设规划绿化与生态防护系统规划、各级政府中长期环保规划、各裘环保专项规划和行动计划水环境功能区划与纳污总量规划、水资源“三条红线”管理规划、流域/区域/行业专项环境然治规划、环保族范城市创建规划的编制、饮用水源涵养与保护区、自然保护区、风景名胜区等重要生态功能区规划的编制农村环境连片终治等专项规划的编制等。

近年来，随着我国环保政策的日益趋严，环境规划市场规模不断增长， 2022年上半年市场规模达到63.4亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

未来，随着我国双碳目标工作的进一步推进，预计我国环保规划行业市场规模仍将保持较为稳定的增长态势，于2029年达到507.1亿元，具体预测如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

目前，我国环境咨询服务行业参与者主要包括国有企业、民营企业和外资企业，呈多元化竞争格局。

国有企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在本行业内占据重要地位。在国有企业中，大型国有企业经过长期的经营发展，技术实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。此外，部分区域性的国有环境咨询服务行业企业由当地环保部门的下属事业单位改制而来，主要服务于当地市场，在区域内具备一定的竞争力及客户粘性。

民营企业市场经济特征明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。近年来，民营企业快速兴起，企业数量快速增加，大多服务于本地市场，政府和企业项目兼有。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建设项目环评、环境工程承包等某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资企业通常具有经营管理机制、理念较为先进等特点，在行业内亦占据一席之地。行业内外资企业多以合资、股权收购的形式进入我国市场，主要集中在一线、二线等经济发达、社会发展程度高的市场。但外资企业在实际经营过程中通常存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。

目前，我国环境咨询服务行业企业具有数量庞大、行业集中度较为分散的特点。随着国家对环境咨询服务资质管控的进一步放开，政府审批、企业资质、市场定价等方面的壁垒正在逐渐打破，行业的市场化程度迅速提高，使得环境咨询服务行业市场竞争激烈，行业内从事细分业务的企业数量众多。随着国家环境保护执法力度的加强，同时产业转型升级带来的生物医药、精细化工等制造业的发展，下游客户对环境咨询服务行业的需求呈现上升趋势，各细分领域的市场化程度将进一步提升，市场竞争逐步转向技术、资金、质量和服务的综合性竞争。

2021年中国环境咨询行业品牌TOP 10

序号	企业名称	企业简介
1	南京国环科技股份有限公司	南京国环科技股份有限公司成立于2015年，其由生态环境部南京环境科学研究所环评中心整体脱钩改制而来，系生态环保专业技术服务提供商。国环科技在全国设有2个子公司、14个分公司和5个办事处，员工近350名，其中拥有高级技术以上职称人员50余名、各类持证人员100余名。国环科技是中国环境保护产业协会理事单位，中国环境保护产业协会环境影响评价行业分会副主任委员单位,获评“国家高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”、“南京市瞪羚企业”等各项荣誉。
2	浙江省环境科技有限公司	浙江省环境科技有限公司是一家专业从事生态环境领域技术研发、专业咨询、综合治理及服务集成的节能环保产业平台和国家高新技术企业，注册资金7000余万，现为浙江省国有资本运营有限公司下属一级企业。公司现有的280余人的技术团队中，70%以上为研究生及以上学历，其中：高级工程师50余人，环境影响评价工程师50余人，环境监理工程师20余人，环境污染损害鉴定评估及环境污染诉讼专家辅助人、清洁生产审计师和咨询工程师（投资）、注册环保工程师、注册给水排水工程师合计30余人次。
3	江苏环保产业技术研究院股份公司	江苏环保产业技术研究院股份公司是江苏省环境科学研究院环评脱钩设立的科技型服务机构。苏环院持有环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）设计专项乙级资质、环保工程专业承包资质、安全生产许可证、司法鉴定资质、检验检测CMA资质、环境咨询（环保管家）服务一级认证证书等。苏环院技术团队中90%以上具有环境保护领域硕士及以上学位，其中享受国务院政府特殊津贴专家2人、江苏省有突出贡献的中青年专家3人、江苏省“333工程”培养对象6人，江苏省“六大人才高峰”高层次人才10人，正高级职称人员占比4%，高级职称人员占比20%。
4	浙江仁欣环科院有限责任公司	浙江仁欣环科院有限责任公司成立于2016年，是宁波市环保局下属宁波市环境保护科学研究设计院环评机构脱钩改革成立的现代化咨询与研发机构，专业从事环境技术咨询、环境工程等相关工作。公司现有员工200余人，核心团队中教授级高工3人，高级工程师22人，高级经济师1人，工程师59人，注册环评师34人，注册环保工程师3人，环境监理师17人，注册监理工程师3人，有专业技术和科研成果5项。专业技术人员占职工总数的80%以上，专业结构配置合理，技术力量储备雄厚，组织机构完善。现持有国家环保部颁发的环境影响评价甲级证书和浙江省环境监理甲级证书、浙江省环境污染防治工程专项设计证书、环境污染治理工程总承包证书、污染治理设施运行服务能力评价证书以及宁波市清洁生产审核机构推荐证书等。
5	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	山东省环境保护科学研究设计院有限公司注册成立于2016年11月，前身为原山东省环境保护厅所属事业单位--山东省环境保护科学研究设计院，现由华鲁控股集团有限公司全资控股，是华鲁集团旗下生态环保板块核心企业，主营环境咨询、环境治理与修复、环境检测与评估三大板块，2021年实现营业收入近8亿元，现已成为省内最强的生态环境综合服务商。现有员工580人，其中具有硕士以上学历346人，高级以上职称166人，享受国务院政府津贴专家2人、省有突出贡献中青年专家3人、省智库高端人才1人，持有环评工程师、咨询工程师、环保工程师、勘察设计类工程师等职业资格证书160余人，国家及省部级等行业专家130余人。现有各类资质证书/业务开展许可文件共25件，涉及专业类别共32项。其中甲级/一级资质8项，乙级6项，丙级/三级7项。主要包括环境工程（水污染防治工程、固体废物处理处置工程、污染修复工程）专项甲级设计资质、市政行业（排水工程、环境卫生工程）专业甲级设计资质、环保工程专业承包壹级施工总承包资质、检验检测机构资质认定证书等，并连续多年保持ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证。
6	河北奇正环境科技有限公司	河北奇正环境科技有限公司是一家集技术咨询、技术研发和技术创新为一体的新兴环保科技企业。公司专注于环境保护事业十多年来，凝聚了一支优秀的团队，高级职称二十多人，省部级专家十多人，半数以上员工为研究生学历。公司持有甲级环境影响评价、环境监理、清洁生产审核资质，公司业务范围涵盖环境影响评价、环境监理、环保验收、地下水环境专题评价、环境风险评价、环境应急预案、污染场地风险评估及修复、清洁生产审核、课题研发等领域。服务区域包括河北、陕西、内蒙、湖北、湖南、江西、黑龙江、河南、安徽、新疆等20多个省市区。
7	中圣环境科技发展有限公司	中圣环境科技发展有限公司成立于2010年11月，位于陕西西安，是陕西环保集团的全资子公司。公司具有环境工程咨询、设计及总承包、环境工程专业承包（施工）、污染治理设施运维、建设项目水资源论证、水土保持、环保管家等多项资质和服务能力，10余年的发展，形成了拥有16个部门、3个事业部、4家子公司，员工近400人的“钢铁精锐”之师，现有各类注册工程师66人、正高级工程师2人、高级工程师37人、中级工程师82人、研究生及以上学历119人。
8	河北省众联能源环保科技有限公司	河北省众联能源环保科技有限公司成立于2005年，注册资金5400万元，注册地为河北省石家庄市桥西区裕华路66号，公司下设有北京、新疆、唐山、承德、邯郸、邢台、沧州、衡水等分公司或驻外机构。公司经过多年的发展，已经拥有一支优秀专业技术服务团队，公司现有职工400余人，其中高级职称技术人员31名、中级职称技术人员180名、硕士学位技术人员300余人、注册环评工程师52人、专职安全评价师32人，注册安全工程师20人。公司的业务范围包括建设项目环境影响评价、规划环境影响评价、排污许可、环保管家服务、环境污染治理设施运营、环境监理、污染场地调查与土壤修复、清洁生产审核、安全评价、能源审计、工程咨询、节能环保技术开发、污染在线监测设施运营、以及生态环保类规划编制等。
9	广西博环环境咨询服务有限公司	广西博环环境咨询服务有限公司系国有控股上市公司博世科控股子公司，总部位于广西南宁市，持有原生态环境部颁发的甲级建设项目环境影响评价资质证书、环境咨询（环保管家）服务一级认证证书、环保工程专业承包叁级证书。公司是国家高新技术企业、广西科技型中小企业、广西工业节能与绿色发展评价中心、广西工业固体废物资源综合利用评价机构、广西排污许可工作技术单位、广西新增战略性新兴产业企业、广西瞪羚企业、南宁市“专精特新”中小企业等。
10	中南安全环境技术研究院股份有限公司	中南安全环境技术研究院股份有限公司隶属于中南工程咨询设计集团，为省政府国资系统的大中型企业。公司具有建设项目环境影响评价甲级、公路工程检测综合甲级等资质，现有专业技术人员300余人，其中教授级高级工程师10余人，省部级专家50余人，业务主要涉及质量和环境领域。公司质量业务板块主要开展公路、水运、水利、市政、建筑等专业的综合检测、健康监测、道路养护加固设计与咨询、养护材料研发及应用等业务。公司环境业务板块主要开展建设项目环保咨询、设计、环境污染治理、水土保持方案编制、环境监测、环保产品研发与应用等业务。