我国云手机市场规模不断扩大 移动游戏等需求较大 未来下游领域细分致使行业竞争差异化

一、行业基本概述

云手机是基于端云一体虚拟化技术，通过云网、安全、AI等数字化能力，弹性适配用户个性化需求，释放手机本身硬件资源，随需加载海量云上应用的手机形态。由于云手机基于5G网络，可以将复杂的计算和大容量数据保存在云端上。用户可以透过视频流的方式远程实时控制云手机，最终实现安卓原生应用及手游的云端运行。

根据观研报告网发布的《中国云手机市场现状深度分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，云计算手机优势明显，通过云计算、云储存与 5G 移动网络的相互配合，优势互补，由于省去一些硬件设备 , 云手机在使用、维护和管理上较传统手机具备很多优势。

（1）合理规避了目前手机的主要问题：与一般手机相比，在相同规格的电池条件下，可以

提供有更长的续航，与更强大的处理性能，极大的提升了手机的使用体验，这是一般手机无法相比的。

（2）手机成本低：单个手机制造成本高工艺复杂还需要考虑各方面因素，而服务器集中处理则没有这些麻烦节约了成本，后期甚至可以在河边海边建造省去散热费用，或者将热能再利用。

（3）手机价格便宜市场前景好。对客户要求较低，市场前景广阔，对用户来说，因为手机内部没有昂贵的处理器以及高速存储器，因此手机本身的价格在量产以后可以非常便宜，但后期可能需要少量云存储和云计算的服务费。从长远角度考虑，加强 5G 基站建立的成本肯定比基站范围内用户所用手机的昂贵处理器和存储器的价格要低。

（4）数据的安全性更高。通过远程控制，可以定位已经丢失的手机，就算是丢失，也可以利用数据同步功能，可以把丢失的数据重新从云存储服务器恢复到手机终端。在云终端上采用多道防火墙，并由专业、可靠的团队进行管理，具有严格的权限管理方案，比传统手机更安全，同时，云手机所有应用、数据都可统一管理和控制，从而保证个人或企业数据不会丢失，并且可以将重要资料加密锁死。

（5）数据共享。通过将数据存放在云中，用户可以方便的同步自己不同设备中的数据 , 不同的用户之间也可以方便的共享数据。

（6）更新换代很便捷。升级系统、修补漏洞都在云端集中进行，不必个人操作，而且硬件换代可以在云端数据处理中心内集体更换，操作较为简便，并且客户端不需要任何改变。

（7）更加环保。由于手机内部没有更新换代较快的硬件，云手机在使用年限上也可大幅提升，从回收角度讲，避免了昂贵材料的浪费，比一般手机更加环保。

二、行业发展现状

1、市场规模

2017-2021年，我国智能手机行业产量及市场规模呈稳定增长趋势。2021年我国云手机行业市场规模已经达到7.75亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

其中近年来随着移动游戏等行业的快速发展，带动了相关产业链的蓬勃发展，云游戏作为游戏行业重要的组成，其市场规模不断扩大，2021年达到了5.25亿元。

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云应用、云VR、云办公等领域是我国云手机产业重要的运用市场，近年来我国受疫情影响，居家办公成为疫情下新常态，对于云办公等的需求不断增长，市场规模不断扩大，2021年达到了2.5亿元。

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2、需求情况

中国为人口大国，庞大的人口基数为居民消费提供了原动力，政治和经济因素也在不同程度上影响着云手机的需求，云手机等信息技术行业在近20年持续稳步上升。云手机需求端主要受到消费升级、人均可支配收入、出生率、人口年龄结构等因素的影响。供给端主要受到消费升级、政策影响及供应集中度等因素的影响。

2017-2021年期间由于我国宏观经济快速发展的带动，云手机行业需求规模不断增长，2021年我国智能手机出货量达到3.51亿部、移动游戏用户规模达到了6.56亿人，有效的带动了云手机的需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

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三、行业下游情况

云手机下游为云广告、云游戏、广电新媒体终端消费市场。而这些下游行业对云手机行业的影响主要表现在市场需求方面，在我国，各类云手机市场呈现不同的竞争特征：移动游戏等行业用户规模较大，对云手机的需求较大，同时对云手机企业的规模、资质和技术水平均有较高要求，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场，此类行业对云手机产品都有针对性的要求，对企业生产能力和资金条件要求较高。

1、移动游戏

近年随着智能手机与平板电脑快速的发展，我国移动游戏的市场规模与用户规模逐年上升，增速远比客户端游戏与网页游戏快，逐渐成为了游戏行业的主要游戏类型。在2021年时，我国移动游戏市场规模达到了2096.76亿元，占总游戏市场规模的75.24%，这一比例较2014年时提升了51.23个百分点。

与此同时，多元的游戏类型也是移动游戏规模增长的驱动因素，2021年时角色扮演类、MOBA类与射击类移动游戏为主流。

移动游戏规模逐年增长

我国游戏市场按照载体的不同将游戏分为了移动游戏、客户端游戏与网页游戏，其中移动游戏是指运行在智能手机上或者平板电脑上的的游戏软件。2014-2021年我国移动游戏市场规模从2014年的274.92亿元逐年增长到2021年的2096.76亿元，增速先下降后上升。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国移动游戏的用户规模也逐年上升，2021年时我国移动游戏用户规模达到6.56亿人。

数据来源：观研天下数据中心整理

移动游戏在游戏市场中成长迅速

逐年增长的规模与用户基数使得移动游戏的占游戏行业总规模的比例逐年增长，客户端游戏与网页游戏的占比被侵蚀。在2014年时我国游戏行业主要是客户端游戏，同年移动游戏市场规模的占比仅有24.01%;

随着智能手机与平板电脑的快速发展，到2016年时移动游戏的市场规模占比几乎过半，为49.48%;2021年移动游戏的规模占比已经达到了75.24%，较2014年时提高了51.23个百分点。

从增速来看，2015-2021年移动游戏市场规模的增速一直比客户端游戏与网页游戏快，并且客户端游戏与网页游戏时常出现负增长的状态。2021年时移动游戏的增速高达32.61%，同年客户端游戏与网页游戏均为负增长，增速分别为-9.09%与-22.91%。

2、广电新媒体

当前我国新媒体产业正处于快速发展阶段，随着数字、互联网技术的应用和消费需求的不断扩大，文化产业不断升级，数字媒体产业规模迅速扩大。 未来，公众号等新媒体将成为内容付费的主渠道之一，新媒体市场的内容付费时代即将到来。

在快节奏的时代，运营是公司开拓者引流的重要一环，为了迅速扩大企业和产品的知名度，获得更多的用户，在各大媒体直接引流无疑是比传统媒体更划算的方式。

新媒体运营的最大特点是非常开放，互动性强。 新媒体信息传播效果广泛、速度快，使得广大群众能够第一时间了解信息，及时参与、关注。 与传统媒体不同，新媒体投资少，回报大。

从新媒体文案编辑、新媒体策划、新媒体营销，再到如今的新直播，这一切都可以说是新媒体运营，但从细分的角度来说，新媒体运营是指挥家，有多种渠道、渠道、渠道、渠道如今，新媒体的蛋糕越大，越来越多的人想分一杯羹。 除了第一个微信公众号、微博，今日头条、百家号、小红书( RED )、UC头条号、知乎、嘀嘀打车、快手、腾讯、网易、搜狐等众多新媒体平台应运而生

据统计，截至2022年6月，中国互联网用户达到10.51亿，手机互联网用户达到10.47亿。 拥有巨大用户群体的PC终端和移动终端将迎来黄金发展期，新媒体信息传播服务行业市场增长空间巨大。

新媒体市场分析数据显示，2023-2025年短视频行业市场规模将以较快增长速度增长，年复合增长率在44%左右；2023-2025年市场规模增速有所放缓，但仍保持16%的年复合增长率。2021年，新媒体行业企业数量首次超过4000家。 新冠肺炎的流行阻碍了网络交易和交流，间接加速了用户和产业的互联网移动速度，缩小了城乡的数字鸿沟。 2020年包括网络广告、网络游戏、直播、电竞等在内的我国新媒体产业发展迅速，市场份额进一步增加，这是因为互联网巨头通过大量投资，进一步完善了生态系统。

互联网时代，手机的功能越来越多样化，几乎所有的社会人都在工作以外的时间用手机占据。 无论是文字内容，还是短视频直播，我们所浏览的内容背后都离不开新媒体运营的存在。新冠肺炎疫情加速推进用户个人、企业、机构、政府等全面数字化转型。在用户个人层面，疫情的在线隔离使得用户个人不得不通过互联网更多地学习和工作、购物、消费、娱乐等，加速形成用户上网的习惯和意愿，尤其是在互联网普及率较低的农村。

新媒体与5G的结合和应用，将带动整个5G产业链的发展，大大增加媒体传播范围和影响力，充分利用5G时代的网络能力，更好汇聚新媒体产业发展力量，创新媒体内容创建和传播方式。

四、行业竞争情况

当前云手机平台主要玩家差异化趋势明显，厂商可以简单划分为创新驱动型和大厂合作孵化型两种类型，多家云手机创业平台还处于小众长尾范围，按照不同付费方式，可以划分为单次付费，服务付费等方式。

创新驱动类——创新驱动类还可以细分为技术导向和应用导向。微算互联-红手指是属于技术导向型，通过基于硬件的虚化提供自己的基于技术的落地产品。类似产品还有如龙境云和海马云等。

大厂合作孵化类——大型云厂商也在云手机方面有布局，如华为云提供的基于ARM的云服务解决方案，选择多多战略合作，发展落地产品。

目前我国云手机的市场份额非常分散，由于公开数据甚少，很难对企业是很赞率有测算，但是考虑到行业目前尚未完全铺开，仍处于发展的期阶段，几遍有个别企业市占率较高，可能也不是很有参考价值，未来这个行业的龙头企业，很大概率会诞生在一些具备较强云服务能力和边缘计算能力（不如华为、阿里、腾讯等）的企业当中，现有的龙头企业都是试水的阶段，很难走到最后，行业目前可以默认处于竞争性格局当中。

五、行业发展机会

1、行业整体市场规模将进一步扩大

基于ARM的虚化、移动端的私有云市场未来有广泛的使用和服务场景。云手机创新地将用户传统的手机服务集中于云端，颠覆了手机的传统使用模式，从根本上改变了传统的手机经济，有效提高了用户的数据使用效率，帮助用户摆脱硬件系统限制，提高其数据应用效率。未来随着5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用，消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展，以及中国互联网厂商海外业务的扩张，云手机的应用范畴将进一步延伸拓展。此外，云手机底层技术的不断发展，以及基础设施的不断完善，亦将推动云手机行业市场规模的发展。

2、云手机行业的发展有望助力云游戏产业的进步

目前的游戏市场已由增量市场发展为存量市场，行业竞争激烈。未来发展方向即在原有基础上，创造新的增量市场。云游戏作为创新的游戏形式，将会对生产端、发行端、用户端产生变革，促进整体行业的发展。云游戏厂商为了抢占用户红利，一方面会在内容层架增加独占云游戏内容，增强用户吸引力，另一方面会在付费层面有所改进，主要通过游戏内道具收费，其次以平台一次性购买辅助收费。云手机行业的发展可以帮助云游戏突破设备硬件的限制，助力游戏产业进一步向中低端智能机和低线城市用户拓展。

六、行业发展趋势

1、行业技术不断实现突破

我国在云手机领域的研发能力不断增强，技术创新持续推进，国内云手机服务商在大规模并发处理、海量数据存储、数据中心节能等关键技术领域纷纷取得突破，部分指标已达到国际先进水平，在主流开源社区和国际标准化组织中的作用日益重要。我国云服务商自主研发的可实现免重启修复所有内核代码的热补丁技术，在较大程度上缓解了因服务器重启而导致的业务中断问题；整机柜服务器实现了从“中国制造”到“中国设计”的转变，国内厂商研发的天蝎整机柜服务器具备部署周期短、能耗低、成本低等显著优势，在很短的时间内得到了市场认可。

2、行业标准体系进一步完善

现阶段我国尚未形成完善的以法律法规和监管政策为指导，以云手机服务安全、服务质量等相关技术和标准为基础，以评测认证为主要方法的综合信任体系，导致用户在选择云手机服务时会产生一定的顾虑和担忧。用户群体对于云手机服务安全性方面的要求随着需求的深入而同步提高，用户在选择云手机服务商时，会优先考虑其提供云手机服务的安全性，安全性指标在诸多考量因素中位列第一。未来监管机构及自律组织将在现有云手机监管体系基础上，进一步完善云手机的标准体系，保障云手机平台安全可信，提升云服务质量。

3、下游领域细分致使行业竞争差异化

云手机在发展初期是一个相对标准化的服务，但随着产业链日益完善，云服务商数量不断增加，云手机市场进入差异化竞争阶段，用户对云服务能力的要求更加具体，不同的业务场景对云服务商提供云服务的安全支持、弹性、集成、升级和变更等特性的选择偏好不同，如政务云、金融云需要安全性更高的云服务，而游戏类、电商类企业则倾向于部署更富有弹性、能够及时地动态调整资源的云手机系统。当下云手机服务商开始着力于在用户规模大小、垂直行业特点、细分领域需求等多个维度结合自身拥有的资源，更准确地定位自身业务范围及市场客户主体，行业竞争趋向差异化。(WWTQ)