一、眼科医疗服务覆盖全年龄阶段,行业发展前景广阔
眼睛是人类重要的感觉器官,眼健康服务覆盖全年龄阶段:青少年时期多发屈光不正,需要科学预防、定期检查并及时矫正;成年后用眼需求增多,易受到近视、视疲劳、干眼症等影响,则需要综合检查治疗并考虑屈光手术等矫正方式;进入老年期后,老视、白内障及其他各类眼病的发病概率会显著升高,则需要进一步加以筛查、诊断和药物/手术治疗等。
根据观研报告网发布的《中国眼科医疗服务行业现状深度分析与发展前景研究报告(2022-2029年)》显示,随着国内居民眼健康意识不断提升以及消费意愿、能力持续增强,眼科医疗服务行业发展前景广阔。根据数据,2022年国内眼科医疗服务市场规模达1868.1亿元,预测2024年市场规模超2500亿元。
资料来源:观研天下整理
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二、眼科医疗服务行业供给端蓬勃发展
随着我国眼科疾病(青光眼、白内障、近视眼变等)的患病率不断提升,并呈现低龄化的现象,我国眼科医疗服务行业快速发展。
据数据,截至2021年,我国白内障患者人数达约1.35亿人次,增速为3.8%;青光眼患者人数达约2100万人,增速为32.7%;近视人数增长至7.5亿人,增速为5.63%,且多数集中在青少年群体中。
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为满足不断增长的医疗服务需求,我国眼科医院数量快速增加。截至2021年,我国专科眼科医院数量已超1000个,眼科医院诊疗人数上涨至4340.73万人,同比增长25.36%,眼科医院手术人数为216.83万人,同比增长20.24%。
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我国眼科医疗服务行业供给端蓬勃发展。除医院数量持续增长外,人才端及设备端也加速成长。2015-2021年我国眼科专科医院的卫生技术人员数量由2.73万人增长至6.25万人。我国眼科专科医院万元以上设备总价值从2015年的57.3亿元增长至2021年的152.3亿元,2016-2021年CAGR为17.7%。
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三、民营眼科医疗机构占比提升,爱尔眼科稳居龙头位置
从参与主体看,眼科医疗服务参与者分为公立眼科和民营眼科。近年来,政策积极鼓励社会办医,不断加大对民营医疗机构发展的支持力度,民营眼科占比持续提升,显著高于口腔科、儿科等其他类型科室,民营眼科机构呈现快速发展趋势。
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目前国内代表民营眼科医疗机构包括爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、希玛眼科等,其中爱尔眼科规模最大,稳居眼科医疗服务赛道龙头位置,2021年爱尔眼科业务规模远超其他民营眼科医疗机构。
我国主要眼科医疗机构
公司名称 | 成立年份 | 业务范围 | 医院数量 | 业务规模(2021年) |
爱尔眼科 | 2003年 | 覆盖国内90%省会城市和80%地级市,海外已扩展至欧洲、美国、东南亚 | 国内610家,海外113家眼科医院 | 门]诊量1019万,手术量81万,医疗人员17420名 |
华厦眼科 | 2004年 | 已布局全国17个省与46个城市,覆盖华东、华南、华北、西南等区域 | 56家眼科医院,20家视光中心 | 门门诊量167万,手术量29.28万,医疗人员1800名 |
普瑞眼科 | 2006年 | 已在包括北京、上海成都、重庆、武汉等18个省会城市和直辖市建立医院 | 23家眼科医院,3家门诊 | 门诊量97.5万,手术量9.1万,医疗人员1715名 |
何氏眼科 | 2009年 | 以辽宁为中心,开始向全国各地发展 | 90家眼科医疗机构 | 门诊量119万,手术量4.6万,医疗人员1579名 |
朝聚眼科 | 2020年 | 侧重华北地区,覆盖山西、河北、江苏、浙江与内蒙古 | 17家眼科医院内地8家眼科 | 门诊量88万,手术量4.6万,医疗人员1073名 |
希玛眼科 | 2016年 | 总部设于香港,向广东、福建等省份发展 | 内地8家眼科医院,多家眼科医疗机构 | 手术量超3.5万 |
资料来源:观研天下整理(zlj)
长期来看,国家支持社会资本办医、倡导高质量医疗服务的政策导向始终未变。民营医院有望继续凭借资本、体制、管理、技术等,不断提升医疗服务水平,实现长期优质成长。预计带2025年民营眼科医疗服务市场规模有望超千亿元规模。
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