一、全球园林机械行业市场规模持续增长
园林机械指链锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备。园林机械的出现和发展是从草坪养护机械的出现而逐渐发展起来的,行业发展至今已有超过百年的历史。
根据观研报告网发布的《中国园林机械行业现状深度研究投资战略评估报告(2022-2029年)》显示,世界上第一台割草机于1830年问世,标志着园林机械行业拉开了发展的序幕。20世纪50年代,各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世,园林机械行业开始进入快速发展时期。20世纪70年代,随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭,逐渐成为家庭常备机具。到20世纪末,欧美各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长以及科技水平的不断进步,园林机械行业进入了快速发展时期。
据数据,2019年全球园林机械行业市场规模破300亿美元,为302.8亿美元。2022年全球园林机械行业市场规模进一步增长至371亿美元。从细分市场看,园林机械中草坪割草机市场份额占比最高,为34%,其次是配件及专业草场设备,分别占比16%、13%。
数据来源:观研天下数据中心整理
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二、欧美长期为全球园林机械行业最主要市场
由于园林机械产品属于欧美等发达国家家庭中必不可少的生活用品,欧美长期为全球园林机械行业最主要两大市场,市场规模占比合计超70%,主要消费国家包括德国、英国、荷兰、法国以及美国和加拿大。随着亚太地区对绿化的重视程度逐步提高,对市政园林、公路绿化建设的投入不断加大,亚太地区成为园林机械新兴市场,目前市场规模占比达12%。
数据来源:观研天下数据中心整理
三、大型跨国企业占据主要市场,本土厂商崛起势头明显
园林机械行业具有较高的进入壁垒,市场集中度高,创科实业、博世、史丹利百得等大型跨国企业占据主要市场份额,CR3为47.5%。随着亚太市场发展以及生产企业在制造技术、品质管控、研发创新、成本控制等方面不断进步,本土园林机械生产厂商崛起势头明显。数据显示,2020年园林机械市场CR10中中国企业占据三席,创科实业位列第一,泉峰控股位列第七,东成位列第九,共占据市场份额21.1%。
资料来源:观研天下整理
全球园林机械行业主要竞争者
类别 |
公司名称 |
主要产品 |
市场布局范围 |
海外企业 |
STIHL |
油锯、割灌机、绿篱机等 |
全球 |
MTD |
割草机 |
欧洲、北美 |
|
TORO |
割草机 |
欧洲、北美 |
|
HUSQVARNA |
各式园林机械 |
全球 |
|
TTI |
各式手持式园林机械和草坪修剪机械 |
全球 |
|
Walbro |
点火器、飞轮、化油器等零部件 |
全球 |
|
Fenix |
点火器、调整器、控制器等零部件 |
全球 |
|
Ikeda |
飞轮磁电机等发动机零部件 |
全球 |
|
国内企业 |
中坚科技 |
油锯、割灌机、绿篱机等 |
欧洲、大洋洲 |
沃施股份 |
手工具类、装饰类、灌溉类和机械类等四大园艺用品系列 |
美洲、欧洲 |
|
派尼尔科技 |
油锯、绿篱机、割草机等 |
欧洲、美洲 |
|
中马园林 |
油锯 |
巴西、印尼、俄罗斯 |
|
锋龙股份 |
点火器、飞轮、 汽缸等园林机械零部件 |
美国、欧洲 |
|
瑜欣电子 |
点火器、调压器、飞轮等园林机械、 舷外机零部件 |
中国、美国 |
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