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我国杯壶行业分析:市场规模持续上升 线上渠道份额迅速提升

一、概述

在产业链方面,杯壶行业上游主要为玻璃管材、不锈钢、塑料等原材料,杯壶产品作为日用消费品,主要通过经销渠道及其零售网络抵达最终消费者。

杯壶行业产业链图解

<strong>杯壶行业</strong><strong>产业链</strong><strong>图解</strong>

数据来源:观研天下整理

二、发展背景

根据观研报告网发布的《中国杯壶行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2029年)》显示,杯壶产品属于必备的日常用品,其市场规模与人口数量高度相关。我国是世界上人口最多的国家,且相较于其他国家有饮茶、饮用热水的习惯,玻璃杯、保温杯、保温壶等杯壶产品在我国拥有庞大的市场空间。根据国家统计局数据显示,2021年我国日用品类商品零售额为7421.20亿元,2015-2021年复合增长率约7.38%,2022年我国人口总数达14.12亿人。

杯壶产品属于必备的日常用品,其市场规模与人口数量高度相关。我国是世界上人口最多的国家,且相较于其他国家有饮茶、饮用热水的习惯,玻璃杯、保温杯、保温壶等杯壶产品在我国拥有庞大的市场空间。根据国家统计局数据显示,2021年我国日用品类商品零售额为7421.20亿元,2015-2021年复合增长率约7.38%,2022年我国人口总数达14.12亿人。

数据来源:观研天下整理

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同时,杯壶属于日常生活消费品,其市场发展与经济水平息息相关。目前,我国已是世界第二大经济体,2021年我国国内生产总值达到121.02万亿元,同比增长3.0%,经济增速在全球主要经济体中名列前茅。此外,随着我国城镇化率不断提升及居民消费水平上升,杯壶行业市场规模不断扩大。

同时,杯壶属于日常生活消费品,其市场发展与经济水平息息相关。目前,我国已是世界第二大经济体,2021年我国国内生产总值达到121.02万亿元,同比增长3.0%,经济增速在全球主要经济体中名列前茅。此外,随着我国城镇化率不断提升及居民消费水平上升,杯壶行业市场规模不断扩大。

数据来源:观研天下整理

三、市场概况分析

1、杯壶行业市场规模持续上升

居民对健康饮水的重视程度提升极大地促进了杯壶行业的发展。一方面,健康饮水对饮水量和及时性都有一定的要求,这就促使消费者在各种场景下都携带相应的杯壶;另一方面,国家在考虑环境污染和群众健康安全的大背景下开始治理塑料污染,国家发改委、生态环境部于2020年1月16日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》提出分阶段禁止、限制一次性塑料餐具等部分塑料制品的生产、销售和使用,将直接影响或转变国内居民的生活习惯和生活方式,为可重复使用的杯壶产品提供了更广阔的应用领域和市场空间。

随着居民可支配收入提高及需求场景的细分,再加上杯壶消费更换频率快,使得我国杯壶行业整体市场规模增长较快。根据数据,2021年我国以出厂价计算的杯壶市场总规模达326.03亿元。其中,玻璃杯在冲泡茶饮和商务办公场景需求旺盛,近年来增速较高,市场份额占比快速提升,2021年市场规模达97.63亿元;而真空保温杯(壶)市场份额占比最高,2021年市场规模达172.19亿元。

随着居民可支配收入提高及需求场景的细分,再加上杯壶消费更换频率快,使得我国杯壶行业整体市场规模增长较快。根据数据,2021年我国以出厂价计算的杯壶市场总规模达326.03亿元。其中,玻璃杯在冲泡茶饮和商务办公场景需求旺盛,近年来增速较高,市场份额占比快速提升,2021年市场规模达97.63亿元;而真空保温杯(壶)市场份额占比最高,2021年市场规模达172.19亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、消费者对国产杯壶品牌的好感度逐年提升

杯壶品类丰富多样,行业集中度比较低,国内的杯壶生产企业多达数千家,但在终端消费市场,国产杯壶品牌知名度普遍不高,知名品牌多为国际品牌,尤其是“膳魔师(THERMOS)”“象印(ZOJIRUSHI)”等品牌具有强大的消费者基础。不过,随着国内自主品牌杯壶产品品质及品牌影响力的不断提升,“富光(FUGUANG)”“希诺(HEENOOR)”“苏泊尔(SUPOR)”等国内品牌逐渐得到了消费者认可。根据数据,84.4%的消费者对国产品牌的总体印象为“变好了”。从消费者最喜欢的国产品牌行业分布来看,包括杯壶产品在内的家电和厨卫用具行业提及率高达59.9%。

杯壶品类丰富多样,行业集中度比较低,国内的杯壶生产企业多达数千家,但在终端消费市场,国产杯壶品牌知名度普遍不高,知名品牌多为国际品牌,尤其是“膳魔师(THERMOS)”“象印(ZOJIRUSHI)”等品牌具有强大的消费者基础。不过,随着国内自主品牌杯壶产品品质及品牌影响力的不断提升,“富光(FUGUANG)”“希诺(HEENOOR)”“苏泊尔(SUPOR)”等国内品牌逐渐得到了消费者认可。根据数据,84.4%的消费者对国产品牌的总体印象为“变好了”。从消费者最喜欢的国产品牌行业分布来看,包括杯壶产品在内的家电和厨卫用具行业提及率高达59.9%。

数据来源:观研天下整理

3、线下流通批发仍占主导,线上渠道份额迅速提升

杯壶产品作为日用消费品,目前线下渠道仍然占据约70%的销售份额,其中流通批发市场是主要渠道之一。近年来,随着线上渠道的创新以及物流网络的完善,线上渠道的销售额迎来快速的增长。

杯壶产品作为日用消费品,目前线下渠道仍然占据约70%的销售份额,其中流通批发市场是主要渠道之一。近年来,随着线上渠道的创新以及物流网络的完善,线上渠道的销售额迎来快速的增长。

数据来源:观研天下整理

杯壶行业销售渠道分布详解

类别

代表

详解

线上渠道

传统电商

淘宝、天猫、京东、唯品会

杯壶企业线上渠道的主流平台,包含自营旗舰店和经销商分销店

社交电商

拼多多、小红书、云集、微信

通过社交关系链联接消费者,通过熟人关系,有利于拓宽下沉市场

直播电商

抖音、快速

杯壶产品相对低单价的特征利于引导“被动消费”,渠道销售额占比迅适提升

线下渠道

流通批发市场

渠道销售额占整体约35%;仍然是杯壶市场最主要的渠道,下游一般分流至小型超市、杂货店,精品店,茶叶市场等,近年来渠道占比逐步下降

KA商超、大型商场

渠道销售额占整体约15%;KA商场和大型商场倾向于高端杯壶品牌,渠道整体占比不高但发挥了触达消费者,进行品牌和产品展示和体验的重要作用

礼品团购

渠道销售额占整体约15%;由于杯壶产品在杯身、杯盖外观的礼品属性。大型企业机构会在节庆活动时批量定制杯壶产品

连锁加盟店/专卖店

渠道销售额占整体约5%;部分经销商会选择沿街开设杯壶专卖店,包括单品牌专卖店(如富光)和多品牌杯壶店。由于开设店成本校高,该渠道占比少

数据来源:观研天下整理

4、健康化、轻量化的需求促进新型材料的运用

对不同应用场景,消费者对杯壶产品在保温/保冷、防烫、便携、耐用、轻便、美观、展示个性等方面产生了更为多元化的需求,促进了杯壶产品在材质、外观设计和技术上的优化与创新。

杯壶行业在材质方面发展趋势

<strong>杯壶行业</strong><strong>在材质方面发展趋势</strong>

数据来源:观研天下整理(WYD)

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