航空涂料行业现状与竞争情况 航空业迅速发展带动需求不断增长 市场分为国内外两大派系

一、行业相关概述

航空涂料主要是指用于飞机上的涂料。按使用部位分，航空涂料可分为飞机蒙皮涂料；飞机舱室涂料；飞机发动机涂料；飞机零部件涂料；特殊专用涂料（包括隔热涂料、防火涂料和示温涂料）等。

根据观研报告网发布的《中国航空涂料市场竞争态势研究与发展战略预测报告（2023-2030年）》显示，航空涂料除了传统的保护、装饰功能外，其重要性更大程度是体现在其特殊功能性，如耐高温、耐烧蚀、隔热、耐腐蚀、隐身、防腐蚀等，所以航空涂料的技术水平在某种意义上代表着一个国家航空工业的发展水平。

二、行业发展现状

航空涂料属于涂料产业。涂料指涂于物体表面，一定条件下能形成薄膜的一类液体或固体材料，作用主要有四点：保护，装饰，掩饰产品的缺陷和其他特殊作用（绝缘、防水、防霉、耐热），从而提升产品的价值。涂料行业的下游应用市场广阔，在建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等各行业均有大量应用。

自改革开放以来，随着经济高速的发展和城市化进程的不断推进，带动了我国涂料行业有效的提升。数据显示，2021年我国规模以上涂料企业产量完成2324.3万吨，销售收入完成3088.4亿元。2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2260万吨，主营业务收入总额约2897.6亿元。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

随着涂料整体产业的发展，也带动了航空涂料行业的发展。目前随着人们对健康越来越关注、环保意识不断提高，“碳中和”等一系列环保要求的提升的大趋势下，涂料企业能否研发出真正绿色环保健康的涂料产品对其未来的发展至关重要，目前已有多家涂料企业申请国家级绿色工厂。同时，涂料“十四五”规划中也提到要提高环境友好型涂料的比重，预计到2025年，环境友好型涂料品种占到70%。

三、行业需求市场情况

根据市场分析，航空涂料需求主要来自于飞机制造领域。近年来我国国民航飞机保有量总体保持增长走势，对涂料的需求也随之扩大。数据显示，截至2021年底，我国民航全行业运输飞机期末在册架数4054架，比上年底增加151架。

数据来源：国家民航局，观研天下整理

其中民航客机占据主要市场。数据显示，2020年我国民航客机数量为3717架，同比增长2%。2021年我国民航客机数量为3856架，同比增长3.74%，占运输总机队的95.1%。

数据来源：国家民航局，观研天下整理

2020年我国民航货运飞机达186架，同比增长7.5%。2021年我国民航货运飞机数量为198架，同比增长6.45%，占运输总机队的4.9%。

数据来源：国家民航局，观研天下整理

军机保有量稳定上升。数据显示，截至2021年，我国共有3285架军用飞机，较2020年增加25架。当前我国军机从总体数量和结构上都与 军事强国美国、俄罗斯存在一定差距，未来增长空间较大。

数据来源：《world air forces 2022》，观研天下整理

此外由于替换老旧飞机机队的需求不断增长，商用飞机需求的增长有望在未来一段时间内推动行业增长。

四、行业竞争情况

得益于市场发展向好，近年来也有不少的公司进入航空涂料市场。但由于该市场具有很高的技术壁垒，目前集中度很高。有相关资料显示，目前排名前六位的公司占全球份额的85%以上。欧洲是最大的市场，份额超过30%，其次是亚太地区和北美，份额超过55%。

目前我国航空涂料行业企业竞争格局主要可以分为两大派系。一种是以 PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟等国家航空涂料龙头在国内形成的竞争派系，相关生产布局主要集中在天津、江苏、上海等对外交流程度较高的东部沿海地区。一种是以昊华科技为代表的中国航空涂料企业形成的竞争派，生产相关企业则集中在陕西、河南、湖北、四川、重庆等华中地带。

资料来源：观研天下整理

同时受限于较高的市场准入壁垒，我国航空涂料行业市场供应商较为固定，在商用航空装备生产领域，以 PPG 为代表的欧美企业占国内市场份额超 85%; 在军用航空装备生产领域，以昊华科技为代表的 " 国家队 " 企业占据主要市场。虽然随着我国大飞机的投产，国产航空涂料拥有了一定发展空间，但总体市场集中度仍旧处于较高水平。（WW）