我国非织造布行业进入稳定增长时代 产品以纺粘非织造布为主 市场竞争较为激烈

一、行业基本概述

非织造布是由定向或随机排列的纤维，通过摩擦、抱合、或粘合，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫，不包括纸、机织物、针织物、簇绒织物以及湿法缩绒的毡制品。

根据观研报告网发布的《中国非织造布市场运营现状分析与投资战略研究报告（2023-2030年）》显示，非织造布又称无纺布或不织布，无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。

生产非织造布用的纤维种类多样，主要有丙纶(PP)、涤纶(PET)，锦纶( PA)、粘胶纤维、腈纶、乙纶(HDPE)、氯纶(PVC)等。按应用要求，非织造布分为一次性应用型和耐用型两大类。

非织造布产品的分类

资料来源：观研天下数据中心整理

按生产工艺划分的非织造布产品介绍

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二、行业发展现状

非织造布行业是产业用纺织品下属的细分行业。非织造布行业起源于 20 世纪 50 年代的欧美，并于 70 年代末传入中国进行工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。中国非织造布行业起步较晚，但发展十分迅速。在20世纪80年代初期，产量还不到1万吨。20世纪90年代中后期，中国掀起了发展非织造布产品高潮。除采用国产生产线外，广东、浙江、江西、湖南等省还分别从国外引进了生产线。中国非织造布产品的发展速度大大地超过纺织工业的平均发展速度，每年以8%-10%高速增长，是纺织工业中发展最快的一个行业。因为中国的非织造布工业已走向高档化，不少企业和产品在国际上都具有较强的竞争力。

近年来随着我国非织造布生产技术的发展，尤其是在线整理和后加工技术以及原材料端的不断创新，使得非织造布的功能性不断拓展，大量替代了原有针织物和机织物，并逐渐向高端工业用纺织用品发展。随着消费升级大趋势进一步拉动下游卫生用品、个人清洁用品、美容用品、汽车装饰等产品需求，我国非织造布行业市场规模进入稳定增长时代。

具体来看，2018年至 2022年，我国非织造布行业的市场规模呈增长趋势，2020年非织造布市场规模大增的主要原因是疫情影响，2020年我国疫情爆发，对口罩、卫生帽、绷带、病床床单等医疗卫生用品的需求大幅增加，下游医疗卫生用品需求的爆发，推动了作为原材料非织造布每吨单价的大幅走高，2020年非织造布每吨平均单价由2019年的15318元增至20279元，市场规模得到快速增长。随着疫情的有效控制，非织造布每吨平均单价的降低，2021-2022年我国非织造布行业市场规模逐渐回落至疫情前水平。2022年我国非织造布市场规模达到931.6亿元。

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三、行业供需规模

1、供应规模

受疫情影响，下游医疗卫生用品行业对非织造布的需求大增，2020年我国非织造布产量大幅增长。随着回归常态化生活，我国非织造布产量增长趋于稳定。并且随着经济的发展，民用清洁用品、装潢装饰用品、工业材料用品领域对非织造布行业的需求增加，非织造布产量增长。

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2、需求规模

2020年受疫情影响，中国非织造布行业需求量大幅增长。随着经济的发展，人均可支配收入的提高，非织造布行业下游应用领域，例如汽车行业、家装行业、用即弃卫生用品、医疗卫生类纺织品的市场需求不断增长。2018-2022年，我国非织造布的需求量从561.6万吨增加到782万吨。复合增长率为8.63%。

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3、供需平衡分析

基于非织造布生产工艺和产品性能优势，下游医疗卫生、服装、工业材料对我国非织造布的需求不断增长，非织造布行业在我国迅猛发展，中国已成为全球最大的非织造布生产消费国。

在供给方面，我国非织造布行业供给主要根据行业需求来进行生产，当行业需求增多时，行业产量随之上升，总体上，我国非织造布行业保持供需平衡的状态。

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四、细分市场分析

1、细分市场一：纺粘无纺布

纺粘无纺布作为非织造布行业发展最为成熟的生产工艺，下游应用极为广泛，涵盖医疗用品、卫生用品、旅游用品、农业用、建筑防水用等诸多领域。我国纺粘法非织造布的工业化生产始于 1987年，广州第二合成纤维厂从Reifenhauser 公司引进年产 l000t 的生产线。经过接近 20年的发展，我国纺粘非织造布市场规模稳定增长，2020年新冠疫情爆发，纺粘无纺布下游医疗用品需求增加带动了纺粘无纺布行业快速增长，市场规模达到了902.26亿元，同比增长93.36%，随着需求放缓，2022年市场规模下降到455.66亿元。

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2、细分市场二：针刺无纺布

针刺无纺布属于无纺布的一种，以聚酯、涤纶、丙纶原料制造，经过多次针刺加以适当热压处理而成。根据不同的工艺，搭配不同的材料，制成上万种产品，各行各业都用的上，可根据不同的用途定做各种规格产品。

针刺无纺布产品的标准缺口大、修订滞后等标准化问题同样受到生产应用各方的重视。产业用纺织品涉及了卫生、安全、环保等领域，近年来随着下游产业的发展，针刺无纺布行业市场规模保持稳定，2022年市场规模为211.29亿元。

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3、细分市场三：水刺无纺布

水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机，通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网，当水射流穿透纤网后，受到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的反面，在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。

近 20 多年来，全球水刺非织造布行业发展迅速，1990 年全球水刺非织造布产量仅为 7 万吨，随着高速梳理机的问世，成网速度更快，从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种。

2004 年至今，为水刺非织造布行业的黄金发展期，行业秩序逐步规范，在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场，少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备，消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。从市场规模来看，2022年，我国水刺无纺布110.95亿元，剔除受到新冠疫情的影响，近年来行业保持稳定增长。

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五、行业竞争格局

目前，中国非织造布市场竞争激烈，市场的参与者众多，其中广东必得福、大连瑞光、华昊无纺、天鼎丰控股、浙江金三发、恒天嘉华、兴泰无纺、金春股份、华峰超纤等企业在生产能力和规模上在国内位列前茅。

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在非织造布产品布局方面，国内市场的非织造布类型主要以纺粘、针刺、熔喷等为主，疫情下催生多数企业开展熔喷无纺布业务。其中大部分企业非织造布业务占比较低，并非企业主营业务。目前，各大企业主要布局国内市场，但不少企业将业务拓展至海外并取得一定成绩。主要细分产品竞争格局如下：

1、水刺非织造布行业竞争格局

目前我国水刺非织造布行业规模快速增长。截至 2022年末，国内水刺产能超70万吨。其快速的增长态势，使我国水刺非织造布行业的竞争格局整体上呈现出以下特点：

一是行业内整体中小规模企业众多，产品同质化严重，行业呈完全竞争状态。近年来我国水刺非织造布行业的发展主要侧重产能规模和数量的扩张，行业内大多数企业规模较小，技术研发力量薄弱，主要依靠外来生产线设备生产大量低端同质化产品，并以价格作为主要竞争手段，行业内呈现完全竞争的状态，抵抗市场风险能力较弱。随着人们对生活品质的追求逐步提升，以及水刺非织造布下游应用领域的快速拓展，传统中低端的水刺非织造布产品将不能适应快速变化的市场需求。这将促使整个行业的产业进行整合，使得技术落后，资金实力薄弱的中小企业逐步被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整体结构优化。

二是行业内企业发展分化已经初步显现，少数优秀企业脱颖而出。近年来，随着行业的发展，包括公司在内的部分行业内优势企业凭借自身在规模、资金、技术和经营方面的优势加速发展，着重于生产工艺的挖掘，产品种类的扩展和产品品质的提升，使得包括公司在内的少数企业在行业内先行树立起了良好的口碑和品牌影响力。

2、热风非织造布行业竞争格局

从行业整体的竞争格局看，热风非织造布下游的卫生巾、纸尿裤行业集中度较高，前二十位的厂商占据了绝大部分的市场份额。相应地，热风非织造布行业的集中度也较高。以日本 JNC 株式会社、南六企业股份有限公司为代表的大型企业在生产规模、技术开发、市场品牌等方面都具有较强的市场竞争力，与下游客户建立了长期稳定的合作关系，并通过在各个市场建立合资企业或生产基地等方式降低生产成本，市场占有率较高，属于行业的第一梯队。

以北京大源和延江股份为代表的业内领先企业在传统面层材料和打孔技术上具有较强的规模优势和技术优势，已进入国际和国内卫生用品龙头企业的全球采购体系，在生产规模、产品质量、技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。（WWTQ）