我国农药行业政策、发展现状及竞争情况 环保型产品成发展重点 产业集中度持续提升

一、行业相关定义及其分类

农药有广义与狭义之分。广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称，特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。

根据《中华人民共和国农药管理条例》，农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

根据观研报告网发布的《中国农药行业现状深度调研与发展前景预测报告（2022-2029年）》显示，农药种类繁多，分类多样。农药按用途，主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等；按原料来源，可分为矿物源农药（无机农药）、生物源农药（天然有机物、微生物、抗生素等）及化学合成农药；按化学结构分，主要有有机氯、有机磷、有机氮、有机硫、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、酰胺类化合物、脲类化合物、醚类化合物、酚类化合物、苯氧羧酸类、脒类、三唑类、杂环类、苯甲酸类、有机金属化合物类等；根据加工剂型，可分为粉剂、可湿性粉剂、乳剂、乳油、乳膏、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、熏烟剂、烟雾剂、颗粒剂、微粒剂及油剂等。

二、行业政策

近些年来，为了促进农药行业的发展，我国陆续发布了一系列相关政策。例如2021年3月，农业农村部发布了《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》，提出推广绿色投入品，加快推广生物有机肥、缓释肥料、水溶性肥料、高效叶面肥、高效低毒低残留农药、生物农药等绿色投入品，推广粘虫板、杀虫灯、性诱剂等病虫绿色防控技术产品。2022年5月，务院办公厅发布了《新污染物治理行动方案》，提出强化农药使用管理。加强农药登记管理，健全农药登记后环境风险监测和再评价机制。严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂。2025年年底前，完成一批高毒高风险农药品种再评价。持续开展农药减量增效行动，鼓励发展高效低风险农药，稳步推进高毒高风险农药淘汰和替代。

我国农药行业相关政策

资料来源：观研天下整理

三、行业发展现状

农药精细化工的重要门类，在提高农产品产量和保障粮食安全等方面发挥着至关重要的作用，

是保障粮食稳产增收的重要生产资料。据联合国粮食及农业组织数据显示，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收成相当于潜在收成的三分之一，一旦停止用药或严重的用药不当，一年后将减产25%-40%（与正常用药相比），两年后将 减产40%-60%甚至绝产。另外联合国粮农组织（FAO）也估计，全球作物虫害每年导致高达 40%的全球粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫分别导致全 球经济每年分别付出约 2,200 亿美元和 700 亿美元的代价。可见农药的使用已经成为现代农业生产必不可少的一环。

我国是农业大国，农作物播种面积较大。2017-2022年我国农作物播种面积整体上升。数据显示，2022年，全年粮食种植面积11833万公顷，比上年增加70万公顷。其中，稻谷种植面积2945万公顷，减少47万公顷；小麦种植面积2352万公顷，减少5万公顷；玉米种植面积4307万公顷，减少25万公顷；大豆种植面积1024万公顷，增加183万公顷。棉花种植面积300万公顷，减少3万公顷。油料种植面积1314万公顷，增加4万公顷。糖料种植面积147万公顷，增加1万公顷。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

受益于我国是农业大国，也是农药需求大国。虽然2010—2020年，全国种植业生产上农药使用量（折百量，下同）由“十二五”期间年均29.98万吨下降到“十三五”期间的年均27.03万吨，降幅9.84%，但仍是全球农药需求大国。2021年我国农药使用量与2020年基本持平，为26万吨左右。

而根据市场分析，我国农药使用量下降，主要是因为2015 年起，农业部在全国范围内启动农药使用量零增长行动，力争在 2020年实现农作物农药使用量零增长，推行精准科学施药，使用高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药。

在此环境下，我国不断推动农药产品结构调整，使得杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类农药比例更趋合理。有相关数据显示，2020 年我国杀虫剂、杀菌剂和除草剂的市场份额分别为 30.7%、24.7%和 35.2%，高毒、高残留农药产量占农药总产量的比例已降至 0.98%，低毒微毒农药占 84.8%。另外高效、安全、环境友好型新品种和新制剂所占比例明显提升，逐渐成为主导剂型。悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂等环保型剂型的产品占比由 2015 年的 14.9%提高到 2020 年的 23.8%，乳油、可湿性粉剂等传统剂型产品占比由 2015 年的 53%降至 2020 年的 39.4%。

而同时随着农业部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，2015-2021年我国农药总产量整体呈现下降态势。数据显示，2021年中国化学农药原药(折有效成分100％)产量共计249.8万吨，同比增长16.29%。2022年1-7月中国化学农药原药(折有效成分100％)产量已完成150.6万吨。纵观几年来农药产业的形势，国内供需基本稳定。

数据来源：观研天下整理

另外与国内市场发展不同的是，我国农药产品在国际市场中的竞争力不断提升，促进了农药进出口贸易的迅猛发展。到目前我国六成以上农药产量用于出口，出口国家和地区达188个，出口上亿美元的国家或地区有20多个。数据显示，2021年我国出口农药220.2万吨，进口农药10.4万吨，进口金额为9亿美元，出口金额为80亿美元，出口均价5146美元/吨。

数据来源：观研天下整理

三、行业竞争情况

行业集中度逐步提升。近年来随着我国农药行业竞争加剧以及安全环保 压力加大，我国农药行业处于新一轮整合期，落后的中小企业逐渐退出，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。根据《″十四五″全国农药产业发展规划》制定了生产集约化的目标，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业、园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

有相关数据显示，数据显示，2011年-2020 年，我国农药企业数量从2,328 家下降到1,705 家，降幅为26.76%。另外据中国农药工业协会发布的″2022 全国农药行业销售TOP100″显示，2021 年农药行业百强企业总销售额2544.14 亿元，同比增长23.38%；前十企业总销售额1007.88亿元，同比增长27.03%，占百强企业销售总额的39.62%，较20年上涨1.6pct；销售额超过10亿元的企业达68家，较上年增加4家，产业整体集中度持续提升。（WW）