我国继电器行业分析：技术水平全面提升 龙头企业产品逐渐向中高端市场渗透

一、行业基本概述

继电器是指当电路中输入参量（如电、磁、光、热、声等参量）达到某一规定值时，能使电路输出参量发生预定阶跃变化的一种自动断通的控制元器件。在电路中，继电器主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。继电器具有反应外界输入参量的感应机构，对被控电路实现“通”和“断”控制的执行机构，以及对输入量大小进行比较、判断和转换功能的中间比较机构。

根据观研报告网发布的《中国继电器行业现状深度分析与未来前景研究报告（2023-2030年）》显示，继电器是自动控制系统、遥控遥测系统和通讯系统的重要器件，应用广泛，品种众多，可以按照不同的标准，如作用原理、结构特征、触点负载、外形尺寸、防护特征、触点形式和产品用途等，进行不同的分类。分类情况如下：

继电器产品分类

资料来源：观研天下数据中心整理

继电器是具有隔离功能的自动开关元件，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。 继电器一般都有能反映一定输入变量（如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等）的感应机构（输入部分）；有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构（输出部分）；在继电器的输入部分和输出部分之间，还有对输入量进行耦合隔离，功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构（驱动部分）。

二、行业市场规模现状

1959年，我国第一个专业继电器工厂——国营792厂建成投产，标志着我国继电器产业开始起步。经过近60年的发展，我国的继电器行业已经成为能够参与国际竞争的成熟产业。近年来，随着全球经济进一步复苏，居民收入持续增长，汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时，新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等新兴产业的快速发展，为继电器开辟了新的下游市场。

近年来，中国继电器市场规模呈持续稳步增长态势，从2018年的190.37亿元增加到2022年的239.31亿元，年复合增长率为4.68%。

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其中汽车制造领域已经是我国继电器行业最大的细分市场，市场规模保持稳定增长，2022年达到92.85亿元。

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电力继电器也是重要的细分市场之一，特别近年来随着智能电表的需求增加，行业市场规模保持稳定增长。截至2022年，我国继电器行业智能电表领域的市场规模达到20.72亿元。

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三、行业产销规模现状

1、产量

继电器属于电子元器件中的重要控制执行器件，对于一致性、稳定性要求较高，产品力是行业竞争的“第一性”。从生产工艺流程看，继电器步骤繁多，结构复杂（以宏发股份某型号新能源继电器产品为例）。其中关键零部件如金属零件、注塑零件及触点是非标准零部件，需要有专业的模具生产，主要生产企业在模具设计、制造以及精密零件制造方面将形成一定的技术壁垒。此外，继电器作为工业配套产品的特性行业基础技术门槛相对低，低端市场竞争激烈，但中高端市场对继电器产品的精密度、复杂性、稳定性要求高，而继电器在下游产品成本中占比不高，下游对产品质量的敏感度高于价格，产品力是行业竞争的“第一性”。

经过多年的技术沉淀，我国控制继电器技术水平全面提升，继电器基础技术、基础材料、基础零部件制造工艺等技术水平进一步提高，为产品结构调整、技术升级提供了强有力的支撑。

我国继电器产业规模较大，2022年产量达到91.5亿个，继电器产量占全球继电器产量的50%以上。

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2、需求量

继电器产品主要应用于家用电器、电力设施、汽车制造、通信设备、新能源等领域。因而上述领域的发展情况与继电器行业的前景及机遇密切相关，这些行业产生的巨大市场需求，将直接带动继电器行业的发展。

改革开放四十年来，我国的经济发展取得了巨大的成就，与之相应，人民生活水平不断提高，对于物质生活的需求不断扩大，从而形成了巨大的国内消费市场。继电器产品的下游行业，包括家电、汽车、新能源产品、智能家居等均因此受益。国内市场销售费市场的增长为继电器行业提供了广阔的市场空间。

随着智能家居、工业自动化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，继电器市场将迎来新一轮的发展，需求保持稳定增长，2022年表观需求量达到82.5亿个。

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3、供需平衡分析

继电器作为整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，是电子信息产品的支撑产业，近年来，受下游应用领域发展推动，我国继电器的供需规模不断扩大，2022年产量达到91.5亿个，表观需求量达到82.5亿个。总体上，目前我国继电器行业供给大于需求。其中产量规模不断扩大，占全球继电器产量50%以上，主要应用于家电、电力、汽车等传统领域。

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四、行业竞争格局

继电器行业发展比较成熟，市场竞争比较充分，主要生产国包括中国、美国、日本、德国等，其中美国、日本、德国企业占据了中高端继电器市场的大部分份额，主要应用于工业自动化控制、汽车、通讯、航空航天等领域；我国企业的继电器产量占全球继电器产量一半左右，但以中低端产品为主，主要应用于家电、电力、汽车等领域。

在市场竞争中，美国、日本等发达国家企业通过制定技术标准，控制核心技术，加强产业链整合，不断巩固在全球市场中的主导地位，牢牢掌握了技术标准和国际规则的主导权。近年来，美国、日本等发达国家企业为了进一步强化核心竞争力，不断扩充其产品种类，加快技术融合，其业务范围已经突破了单纯的继电器生产制造，向工业控制、系统集成等领域发展。高端领域竞争的关键已从量的竞争，发展成新型继电器以及关键材料、专用设备等核心的基础研发制造的竞争。我国企业主要为全球市场提供中低端继电器，但是随着近年来我国企业加强技术研发，龙头企业的产品逐渐向中高端市场渗透。

2022年中国继电器行业主要品牌

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）