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MLCC企业产业链转移+积极扩产 我国MLCC离型膜行业国产替代进程加速

1、概述:离型膜是MLCC流延成型步骤必备耗材

MLCC的制备工艺大致包括“配料-流延-印刷-叠层-制盖-均压-切割-排胶-烧结-倒角(研磨)-封端-烧端-表面处理(电镀)-测试-外观检查-编带-包装”等数十个步骤。其中,流延是将陶瓷浆料通过流延机的浇注口,使其涂布在绕行的MLCC离型膜上,从而形成一层均匀的浆料薄层,再通过热风区将浆料中绝大部分溶剂挥发,通过加热干燥方式形成具有一定厚度、密度且均匀的陶瓷膜片(一般膜片的厚度在1μm-20μm之间)。

2、MLCC离型膜生产技术壁垒高,我国MLCC离型膜主要依赖进口

根据观研报告网发布的《中国MLCC离型膜市场竞争现状分析与投资战略研究报告(2023-2030年)》显示,MLCC离型膜用于“流延”生产步骤,在流延涂布时承载陶土层。MLCC需要堆叠几百层至千层以上陶瓷介质,每一层陶瓷介质的形成都需要相同的离型膜,因此这种工艺要求薄膜具有剥离性和光滑型,以达到剥离介电层而不损坏介电层的效果,并且要求薄膜厚度均匀一致、离型力适中,且干燥后可轻易剥离,供多层次晶片积层时使用。因此,MLCC离型膜生产技术壁垒高。

目前,我国MLCC进口需求仍存,使用的MLCC离型膜也主要依赖进口。在进出口方面,根据数据显示,2022年,我国MLCC进口量2.13万亿只,进口金额466.2亿元,出口量1.26万亿只,出口金额242.6亿元,进口规模远大于出口。(以片式多层瓷介电容器(8532241)进行统计)

目前,我国MLCC进口需求仍存,使用的MLCC离型膜也主要依赖进口。在进出口方面,根据数据显示,2022年,我国MLCC进口量2.13万亿只,进口金额466.2亿元,出口量1.26万亿只,出口金额242.6亿元,进口规模远大于出口。(以片式多层瓷介电容器(8532241)进行统计)

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、MLCC生产企业产业链转移+积极扩产,带动MLCC离型膜国产替代进程加速

不过,近年来日本、韩国等MLCC企业生产投建向中国转移,如2022年11月,村田子公司无锡村田电子有限公司在无锡动工兴建MLCC材料新厂房,预计2024年4月底完工,总投资额约445亿日元,三星电机2023年车用MLCC产能将在釜山、天津两地扩增总计20亿只/月,国内MLCC离型膜国产替代进程加速。同时,国内终端厂商开始将供应链向国内转移,风华高科、三环集团等国内MLCC制造企业扩产幅度更大。综上,随着国内MLCC制造企业大幅扩产,有望凭借供应链韧性等优势抢占一定的国际市场份额,进而加快MLCC离型膜产业链国产化替代进程。

MLCC生产企业扩产情况

公司 总部所在地 工厂所在地 2022年产能规划(亿只/月) 新增产能(亿只/月) 新增产能预计投产时间
村田 日本 日本、菲律宾、新加坡、泰国、美国(2021年收购Eta Wireless公司)、中国无锡 1500(2020年) 每年将产量扩大10% 预计2023年10月在泰国开设新工厂;无锡MLCC材料新厂房,预计2024年4月底完工。
太阳诱电 日本 日本、韩国、马来西亚、菲律宾、中国东莞、中国常州 800 - 马来西亚MLCC新工厂预计于2023年3月完工;常州MLCC新工厂预计2023年开始进行生产。
TDK 日本 日本、中国珠海、中国苏州中国东莞、墨西哥 100(2021年) - -
三星电机 韩国 韩国、菲律宾、越南、中国天津 约1150-1200(2021年) - 2021年3月,三星电机社长庆桂显表示,要带领三星电机在2025年前跃居全球MLCC龙头,并要扩大中国天津厂产能。
京瓷 日本 日本、泰国、美国 - - 日本新厂房预计2024年5月起有序投产,并将增产MLCC。
AVX(京瓷子公司) 美国 中国天津 约100 - -
国巨电子 中国台湾 中国台湾、中国苏州、中国东莞、墨西哥 1000(其中200亿只/月预计2022下半年投产) 15(车规级) 2023Q2
华新科 中国台湾 中国台湾、中国苏州、中国东莞、马来西亚 660 - 规划2022年设立高雄科学园区新厂,主要产品包括低温共烧陶瓷元件及车规MLCC产品。
达方电子 中国台湾 中国苏州 80 - -
风华高科 中国大陆 肇庆 206 680 280亿只/月预计2023年投产,400亿只/月预计2026年投产。
三环集团 中国大陆 广东潮州、深圳、南充 220(其中200亿只/月预计2022年底达到设计产能100%) 250 2023年
宇阳科技 中国大陆 广东东莞、安徽滁州 约200 全部投产后,年产能超过1万亿只(折合约833亿只/月) 约2025年
微容科技 中国大陆 广东东莞、广东罗定 500 全部投产后,年产能达到1.5万亿只(折合1250亿只/月) 计划2022-2028年期间逐步投产。
芯声微电子 中国大陆 江苏淮安 - 350亿只/年
昀冢科技 中国大陆 安徽池州 - 720亿只/年 2023-2024年底分两期逐步投产。
信维通信 中国大陆 湖南益阳 100(预计2022下半年投产) 1100 分4期建设,全部达产后产能将达到1200亿只/月。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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