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小排量、两轮骑跨摩托车在国内受到欢迎 行业本土品牌集中度提升空间较大

1、摩托车分类及其发动机核心指标、优劣势

摩托车种类较多,根据不同的分类,按照动力形式分为燃油摩托车和电动摩托车,电动根据功率和时速分为轻便摩托车和摩托车,燃油摩托车根据排量大小分为小排量和中大排量摩托车,一般250ml排量以下的为小排量,根据车型分为踏板车、弯梁车、跨骑车、三轮摩托车,按照外形分为普通车、跑车和太子车。根据观研报告网发布的《中国摩托车行业现状深度分析与未来前景研究报告(2023-2030年)》显示,目前摩托车行业已较为成熟,不同种类的摩托车基本覆盖了所有群体,小排量的普通车主要用于中短距离通勤,单价几千到上万不等,是目前的主流市场产品,大排量的高端车型主要用于休闲娱乐目的,价格在几万到几十万不等。

摩托车分类

/

分类标准

种类

类别

摩托车

按照动力分类

燃油摩托车

小排量摩托车

大中排量摩托车

电动摩托车

轻便摩托车

摩托车

按照车型分类

踏板车

弯梁车

跨骑车

三轮摩托车

数据来源:观研天下数据中心整理

摩托车发动机核心指标及优劣势梳理

发动机核心指

定义

优势

劣势

排量

发动机的气缸容积

发动机排量越大,摩托车加速及极速性能越强

 

冲程

两冲程

四冲程

活塞两个极限位置之间的距离

结构简单,成本低动力强劲

污染大,油耗高,容易磨损

环保,运转平稳,更耐用

结构较为复杂,成本相对偏高

气缸数

单缸

双缸

三缸

四缸

引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件

成本低,低扭足,油耗低

运动件的惯性力得不到抵消,所以振动大

更高转速来输出更高功率,震动较小

油耗较大

尺寸小,油耗低

震感明显,损耗快

动力输出线性,低担有力,声浪悦耳

油耗高

气缸布置型式

直列

v型

水平

对置

发动机气缸组合方式

制造成本较低,稳定性高,低速扭矩特性好

不能通过提升转速的方式来提升功率,所以总功率较低,刚性较低

尺寸小,重量轻,气缸体刚性高,适应高转速运转,可以通过提高转速极限来提升功率

成本较高,机械效率不如直列发动机

对称稳定结构,所以它的共振小、噪音小、平衡性好、运行平顺性好

制造成本和工艺难度相当高,养护成本也比较高

发动机搭载型式

卧式

立式

 -

发动机的运行阻力减小,震动也可以得到改善;进气和排气的效率提升

结构不够紧凑,迎风面积有限,撞风效果差导致冷却效率较低

结构紧凑,空间利用率较高,散热片迎风面积大,撞风效果好冷却效率高

运行阻力和震动比较大,排气门打开后向上排气排气效率下降

数据来源:观研天下数据中心整理

2、燃油摩托车仍为我国摩托车行业主流

燃油车目前仍是主流,跨骑车和踏板车占比较大。按照动力形式划分,2022年燃油摩托车总销量占摩托车总销量的80%,电动摩托车总销量占比20%。

燃油车目前仍是主流,跨骑车和踏板车占比较大。按照动力形式划分,2022年燃油摩托车总销量占摩托车总销量的80%,电动摩托车总销量占比20%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、两轮摩托车总销量占比超八成,其中跨骑车最受欢迎

按照车型划分,2022年两轮摩托车总销量占比88%,其中跨骑车和踏板车是主流车型,销量占比分别为45%、32%,弯梁车占比11%,三轮摩托车总销量仅234万辆,占摩托车总销量的12%。

按照车型划分,2022年两轮摩托车总销量占比88%,其中跨骑车和踏板车是主流车型,销量占比分别为45%、32%,弯梁车占比11%,三轮摩托车总销量仅234万辆,占摩托车总销量的12%。

数据来源:观研天下数据中心整理

4、国内摩托车仍以小排量为主,占比约为71%

摩托车目前仍以小排量为主,2022年我国摩托车总销量中占比最大的是50-150ml排量的摩托车,占比达到71%,其次是150-250ml的占比8%,250ml以上的占比仅2%。250ml以上大排量摩托车头部企业包括钱江、春风、隆鑫、宗申赛科龙、本田、豪爵等。

摩托车目前仍以小排量为主,2022年我国摩托车总销量中占比最大的是50-150ml排量的摩托车,占比达到71%,其次是150-250ml的占比8%,250ml以上的占比仅2%。250ml以上大排量摩托车头部企业包括钱江、春风、隆鑫、宗申赛科龙、本田、豪爵等。

数据来源:观研天下数据中心整理

5、行业本土TOP10市占率近65%,且仍有较大提升空间。

据2022年中国摩托车商会数据口径,中国本土TOP10的市占率接近65%,集中度较日本而言仍存在很大的提升空间。

2022年中国本土摩企中大排销量排行榜(辆)

企业 总销量 出口 内销 内销市占率
浙江钱江摩托股份有限公司 140686 36184 104502 19.0%
杭州土星动力科技有限公司 62497 77 62420 11.30%
江门市大长江集团有限公司 47299 3482 43817 8.00%
西藏新珠峰摩托车有限公司 35000 0 35000 0.064
五羊-本田摩托(广州)有限公司 31125 5182 25943 0.047
浙江春风动力股份有限公司 56813 31852 24961 0.045
重庆隆鑫机车有限公司 49372 27622 21750 0.039
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 20034 0 20034 0.036
广州大运摩托车有限公司 16979 4446 12533 0.023
广东大冶摩托车技术有限公司 20129 11962 8167 0.015

数据来源:观研天下数据中心整理(zppeng)

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全球轮胎硫化机行业市场稳增 中国主导地位突出 电加热渗透率有望提升

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随着全球轮胎行业增长,硫化机市场规模稳中有升。轮胎硫化机行业需求呈现全球化特征,其中中国主导地位突出。主流硫化机中,蒸汽加热硫化机数量逐渐减少,导热油加热硫化机应用于中高端领域,电加热硫化机渗透率有望提升。全球轮胎硫化机行业高度分散,龙头企业有望通过持续渗透与并购整合,快速提升市占率并强化话语权。

2025年04月03日
轮毂轴承行业:第三代成主流 汽车整车价格下降 市场份额将不断向国内厂商集中

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近年来,我国轮毂轴承行业快速增长,成为全球主要市场之一。从细分市场看,我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大,随着汽车市场持续增长、高品质轮毂轴承需求增多以及轮毂轴承性能和耐用性提升,前装市场规模将持续扩容。轮毂轴承装配技术迭代,受益汽车行业四化趋势,第三代成市场主流。近年来国内厂商快速崛起,产品各方面与海外差距不断缩小,

2025年03月15日
我国车用轴承行业:新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

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汽车是轴承最大的下游市场,车用轴承占比远超其他轴承,在轴承市场中占据重要地位。车用轴承市场与汽车产业发展高度相关,2021年以来,随着我国经济逐渐复苏,汽车产销量回升,刺激主机轴承市场。随着我国新能源持续渗透率,新能源车用电机轴承将持续放量。

2025年03月13日
我国微卡销量整体下滑但新能源微卡增长强劲 上汽五菱为行业领头羊

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近年来,受市场需求疲软影响,我国微卡销量呈现整体下滑态势,2024年同比下降30.64%。虽然微卡销量整体下滑,但新能源微卡这个细分市场逆势增长,销量快速上升。同时其渗透率不断提升,销量在微卡市场中的占比由2020年的0.56%上升至2024年的10.67%。目前,我国新能源微卡渗透率仍然偏低,市场总体仍处于起步阶段,

2025年03月12日
车龄爬升及智能电动汽车渗透 我国汽车后市场迎机遇 行业集中度提升空间大

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我国是全球最大的汽车保有国,2023年汽车保有量达3.4亿辆,超过美国的2.8 亿辆、欧洲的2.5 亿辆。2024年我国汽车保有量进一步增长至3.53亿辆,增速为3.53%,汽车后市场发展环境持续向好。

2025年03月11日
我国客车行业发展现状:产销及出口量均上升 长安汽车市场份额领先

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在长途、旅游市场复苏以及客车报废更新等利好政策加持下,自2023年起,我国客车产量和销量逐渐上升。同时自2022年起我国客车出口量也在逐年增长。目前,轻型客车为我国客车市场中的主流产品,2024年销量占比超过75%。此外,我国客车行业集中度较高,近3年CR6均在70%以上。其中,长安汽车的客车市场份额连续两年位居全国首

2025年02月28日
我国新能源商用车总销量、出口量均上升 但渗透率偏低 未来行业仍是一片蓝海

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近年来,随着产品性能提升、配套基础设施完善以及政策推动,新能源商用车行业迎来快速发展,总销量和国内销量不断攀升;同时其渗透率和出口销量也在持续增长。不过,与新能源乘用车超过40%的渗透率相比,目前新能源商用车的渗透率总体偏低,未来仍是一片蓝海。从竞争来看,我国新能源商用车行业集中度较低,市场呈现“一超多强”竞争格局。其

2025年02月27日
我国冷却液行业分析:3M停产或将为国产企业带来机遇 市场需求空间大

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2022年3M宣布在2025年底停止所有PFAS产品的生产,包括含氟聚合物、氟化液以及基于PFAS添加的相关产品。在此背景下,全球冷却液行业竞争格局或将重塑,但也为国内生产企业带来市场机遇。同时,随着算力规模高速提升,我国冷却液行业需求持续增长。

2025年02月26日
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