政策加码驱动供需规模持续扩大未来我国纸浆模塑行业或将迎来洗牌

2023-04-27 10:43

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1、纸浆模塑与PLA制品相互替代，优势有所差距

纸浆模塑是将可完全回收循环使用的植物纤维加工调配成一定比例浓度的浆料，依据产品设计、定制的模具，经真空吸附成型，利用模内干燥的原理形成不同种类和用途的环保纸制品。

根据观研报告网发布的《中国纸浆模塑市场现状深度研究与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，纸浆模塑作为替代不可降解塑料制品的另一选择，与PLA制品相比各有优势：纸浆模塑原材料为天然植物纤维，可以自然降解，环境友好性更好；同时生产只涉及物理过程，工艺更为简单；不过PLA由于性能接近传统塑料，阻隔性、透明度优于纸浆模塑。

纸浆模塑与PLA产品、淋膜纸类产品的优劣势对比

类别	优势	劣势
传统不可降解塑料产品	性价比高，供应链成熟	不可降解，分解产生塑料微珠，严重污染环境
PLA/PBAT可降解塑料产品	原材料可生物降解、性能与塑料接近	降解条件较为严格，需要堆肥、原材料价格较高、不耐储存，货架期短
淋膜纸类产品	工艺简单，自动化程度高、阻隔性好	产品形态单一，难以制作立体产品，结构强度低，需覆膜，不可自然降解
纸浆模塑产品	原材料取自天然，充分利用秸秆等废弃物，可自然降解，环境友好性最佳，模塑工艺为纯物理过程	产成品不透明，抗氧、抗蒸汽、阻隔性较弱

资料来源：观研天下整理

在产业链方面，纸浆模塑行业上游主要是蔗渣浆、竹浆原材料，其他纸浆使用相对较少。蔗渣浆和竹浆的纤维质量符合制造纸浆模塑的要求，并且与木浆、蔗渣浆和竹浆相比，价格相对低廉且具有规避森林砍伐的优势。

纸浆模塑产业链

<strong>纸浆模塑产业链</strong>

数据来源：观研天下整理

2、国内外政策加码，“以纸代塑”趋势形成

随着《进一步加强塑料污染治理的意见》落地，我国禁限塑进程加快。2020年1月19日，国家发展改革委员会、生态环境部出台史上最强“禁塑令”《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），计划到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；到2022年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少，可降解塑料将替代该类产品；到2025年底，可降解塑料产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

我国禁塑时间表

主要产品	时间	地区	应用场景	要求
不可降解塑料袋	2020	直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区	商场、超市等场所、餐饮打包外卖服务、展会活动、集贸市场	禁止使用规范和限制使用
	2022	全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区	商场、超市等场所、餐饮打包外卖服务、展会活动、集贸市场	禁止使用规范和限制使用
	2025	全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区	集贸市场	禁止使用
一次性塑料餐具	2020	全部地级以上城市建成区、景区	餐饮行业、餐饮堂食	禁止使用不可降解一次性塑料吸管、餐具
	2022	县城建成区、景区	餐饮堂食	禁止使用不可降解一次性塑料餐具
	2025	地级以上城市	餐饮外卖	不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%
宾馆、酒店一次性塑料用品	2022	全国	星级宾馆、酒店	不再主动提供一次性塑料用品
宾馆、酒店一次性塑料用品	2025	全国	所有宾馆、酒店	不再主动提供一次性塑料用品
快递塑料包装	2022	北京、上海、江苏、浙江等省市	邮政快递网点	禁止使用不可降解一次性塑料包装袋、编制袋
快递塑料包装	2025	全国	邮政快递网点	禁止使用不可降解一次性塑料包装袋、编制袋

资料来源：观研天下整理

此次“禁塑令”比2008年旧版“限塑令”更为严格，不仅扩大塑料制品等管控范围，还以生产和销售为抓手彻底堵漏，并以明确的目标时限分步式实现政策落地，一方面限制不可降解塑料的使用，另一方面鼓励支持可降解塑料、纸质等可降解、非塑材质实施替代，这将加速可降解塑料对纸浆模塑的替代，“以纸代塑”趋势形成。

2020年我国“禁塑令”涉及的塑料制品种类

类型	塑料制品	政策要点
禁止、限制使用的塑料制品	不可降解塑料袋	商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类，展会活动禁止使用，分为2020、2022和2025年三个时间节点，分别对应直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区、全部地级及以上城市建成区和沿海地区县城建成区、上述区域的集贸市场。
	一次性塑料餐具	到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管：地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年底，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。
	宾馆、酒店一次性塑料用品	到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务：到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。
	快递塑料包装	到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
禁止生产、销售的塑料制品	超薄塑料购物袋、超薄农膜	禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋，厚度小于0.01毫米的的聚乙烯农用地膜。
	医疗废物造塑料	禁止以医疗废物为原料制造塑料制品
	进口废塑料	全面禁止废塑料进口
	一次性发泡餐具等	到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签;禁止生产含塑料微珠的日化产品
	含塑料微珠日化产品	到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。

资料来源：观研天下整理

同时，随着全球塑料污染问题日益严重及各国环保意识逐渐增强，禁限不可降解塑料渐成全球趋势，欧盟、加拿大等等地区和国家相继制定了禁塑、限塑政策且陆续落地实施，如2021年1月1日欧盟宣布禁止或限用棉签棒、吸管等十种一次性塑料制品，并将用纸、秸秆或可重复使用的硬塑料替代。

全球部分国家、地区禁止或限制塑料使用的政策

国家/地区		实施时间	部分相关政策内容
欧盟		2021年	要求各成员国限时完成立法，禁止销售一次性塑料餐盘、餐具、吸管、饮料搅拌棒等，以及发泡聚苯乙烯制成的食物饮料容器等。截至2022年9月，已有超过一半的欧盟成员国依据指令完成了本国立法。
加拿大		2022年	2022-2025年，分阶段逐步禁止餐具、吸管、搅拌棒等一次性塑料制品的制造、进口、销售、出口。其中餐具、吸管、搅拌棒等一次性塑料制品在2022年12月20日之后将禁止制造和进口、2023年12月20日之后禁止销售。
美国	加利福尼亚州	2017年以来	2017年起，禁止大型超市和药店免费提供一次性塑料袋；2019年起，禁止全方位服务餐厅（即不包括快餐厅、咖啡馆等）提供一次性吸管，除非顾客主动索取。
	新泽西州	2020年以来	2020年起，禁止餐厅服务员主动提供塑料吸管，除非顾客特别要求；2022年5月起，禁止零售商店、便利店、药店及餐厅等售卖或提供一次性塑料袋，餐厅不得售卖或提供PS塑料餐具。
	华盛顿州	2021年以来	2022年起，禁止餐厅主动提供塑料餐具、吸管，除非顾客要求。
	俄勒冈州	2020年以来	2020年起，餐饮业者禁止提供一次性塑料吸管，除非顾客要求。
	华盛顿特区	2019年以来	2019年7月起，禁止使用一次性塑料吸管。
	纽约州纽约市	2021年以来	2021年11月起，市内所有餐馆、酒吧、咖啡馆等不允许提供一次性塑料吸管，除非顾客特别要求。
	华盛顿州西雅图市	2018年以来	2018年7月起，全面禁止餐饮业者提供一次性塑料吸管及塑料餐具。

资料来源：观研天下整理

而我国塑料餐具出口规模较大，2022年近200万吨，主要出口美国、欧盟等发达国家，并且要出口产品结构与各地区限塑进程相关。根据海关数据，2022年我国塑料制餐具和厨房用品出口规模为191.78万吨，而纸制餐饮具出口规模约59.16万吨，纸浆模塑餐饮具出口规模约23.67万吨，可见纸浆模塑餐饮具对塑料制餐饮具出口替代空间较大。

数据来源：观研天下整理

在出口结构方面，我国塑料制、纸制、纸浆模塑餐饮具对美国出口量分别为89、19、10万吨，塑料制、纸制、纸浆模塑餐饮具对欧盟出口量分别为16、12、4万吨。

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3、基于性能+成本+降解条件，纸浆模塑行业发展前景可观

纸浆模塑的降解条件宽松、性能适用广泛及成本价格低廉，所以能更容易被下游客户接受，行业市场发展潜力大。

纸浆模塑VS可降解塑料在性能、成本、降解条件方面对比

比项	纸浆模塑	可降解塑料
降解条件	纸浆模塑、纸制品降解条件相对简单，受到政策限制较少	可降解塑料需要工业堆肥降解，在欧盟等部分市场发展受限
性能	易于立体成型，产品形态更为灵活，具有较好的强度；通过添加助剂或者覆膜等方式，可以获得防水、防油能力，适用于制作强度较好、形态立体的产品，如餐饮用具及容器、包装内衬托盘等	可降解塑料经过改性、共混等，性能上可以在广泛的应用领域上接近传统塑料
成本	纸制品、纸浆模塑价格低廉，替代传统塑料的成本较低	可降解塑料制品成本高昂，市场接受度受限

数据来源：观研天下整理

4、禁塑令驱动纸浆模塑产量持续增长，需求端及市场规模不断扩大

综上，在国内外禁塑、限塑政策落地实施的背景下，我国纸浆模塑行业产量持续增长，再基于性能+成本+降解条件的优势，需求端及及市场规模不断扩大。根据数据显示，2022年我国纸浆模塑行业产量121.34万吨，需求量109.41万吨；市场规模达到了191.47亿元，其中工业包装领域73.72亿元，餐饮领域62.04亿元，食品包装及其他55.71亿元。

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5、纸浆模塑行业集中率较低，市场格局分散

不过，我国纸浆模塑行业集中率较低，注册资本500万元以下的小微企业占比约为66%。并且在产能结构方面，众鑫环保、金晟环保、韶能股份、福斯派、吉特利、家得宝等主要纸浆模塑生产企业，产量、收入口径CR7约为51%、65%，市场格局分散。

数据来源：观研天下整理

6、未来纸浆模塑行业或将迎来洗牌，头部企业占据更大份额

但伴随着纸浆模塑市场需求持续释放，资本和其他包装领域实力较强的企业将纷纷入局，如塑料餐饮具的头部企业家联科技，而头部企业也将凭借着自身的自动化能力、规模效应等优势积极扩产（如众鑫股份IPO募集资金扩产），届时纸浆模塑行业中小、落后企业或将面临淘汰，行业有望迎来洗牌，市场份额将持续向拥有技术、产品、渠道、规模等头部企业聚集。（WYD）

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