我国电声行业产业链现状及上下游企业优势分析

2023-05-26 08:51

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电声技术是利用电子技术、应用声学和声电换能原理为技术支撑，解决可闻声发生、接收、变换、处理、加工、记录、重放及传播等问题的技术。现代电声技术包括声转电技术、电转声技术、扩声技术以及相关的测试技术，广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业环境控制、医用等领域。根据产品结构的不同，电声行业分为电声元器件、电声组件和终端电声产品三大类。

电声行业及其上下游均为充分竞争市场，生产厂商众多，且下游客户应用领域广泛，市场需求大，均属于充分竞争市场。

电声行业的上下游产业链分工协作明确，中小企业基于劳动力成本优势和地理优势，主要从事磁体、振膜、音圈、微型麦克风、扬声器、送话器、受话器等的生产，向中下游企业提供基础电声元器件；电声行业中大型企业通过核心技术突破，向产业链下游“纵向发展”，提升自身的配套研发、生产能力，从事耳机、话筒、数字视听、组合音响等电声组件和终端电声产品的研发、设计和制造；电声产品与下游相关消费电子市场具有很强的内在联动性，终端消费电子市场的繁荣将带动整个产业链快速发展。

资料来源：观研天下整理

一、上游市场

根据观研报告网发布的《中国电声行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，电声行业上游主要包括工业设计、电子元器件（芯片、线路板、电容、电阻、电池等）、结构件及包材（塑胶件、五金件、耳套、包装材料等）等。其中上游电子元器件等原材料的供求关系、技术质量水平对电声行业的发展和盈利性有较大的影响。目前我国的基础工业门类较为齐备，电声上游的原材料、零部件已形成庞大的产业规模，能够保障电声企业的需求。

电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛。近年来随着5G+工业互联网的融合发展，我国电子元器件市场规模增长显著。数据显示，2017-2021年我国电子元器件市场规模由18310亿元增长至22095亿元，复合年均增长率为4.8%。预计2023年我国电子元器件市场规模将达23769亿元。

数据来源：观研天下整理

目前我国电声上游市场有厦门信达、歌尔股份、瑞声科技、生益科技、立讯精密等企业。

我国电声行业上游市场部分企业竞争优势情况

企业名称	企业优势
厦门信达	供应链优势：公司深耕供应链市场多年,持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易,不断深化产业上下游合作,积累了良好的品牌信誉度和市场影响力,拥有稳定的供应商关系和广泛的销售渠道。
厦门信达	品牌优势：信达物联是国内领先的RFID电子标签、读写设备系列产品研发、制造及提供RFID系统集成解决方案的高新技术企业,其拥有的“厦门市电子标签重点实验室”,是福建省内第一个RFID电子标签的设计、分析、测试及应用开发的公共平台。
歌尔股份	技术优势：公司已建立起将材料、结构、电子电路、软件算法、无线通讯、先进工艺、测试、自动化等多种技术相融合的产品研发和制造平台,通过跨领域技术集成,为客户提供先进的、系统化的精密零组件和智能硬件产品解决方案。
	研发优势：公司注重在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通讯、精密制造、自动化等多学科领域中的优秀人才并加以培养,已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍,并与清华大学、浙江大学、山东大学、东南大学、中国海洋大学、中科院长春光机所、厦门大学、长春理工大学等知名高校和科研机构开展长期合作,形成开放的综合性技术研发平台,支持技术和产品的持续创新和研发。
	专利优势：截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计申请专利 29,206 项(其中国外专利申请 3,738 项),其中发明专利 15,647 项;累计获得专利授权 17,720 项,其中发明专利授权 5,415 项。
	战略布局优势：在战略路径的选择上,公司紧跟全球一流客户的战略创新步伐,优化公司战略资源配置,支持战略产品开发,继续巩固和深耕公司客户资源优势,将优质客户需求转化为公司持续、快速发展的不竭动力。
瑞声科技	客户优势：我们与国内外终端客户建立紧密、长期、稳定的战略合作关系，在声学、光学、触感、传感器及半导体、精密制造等领域拥有强大的综合竞争力。
	品牌优势：连续荣获《福布斯》“亚太区最佳上市公司50强”、《机构投资者》“最受尊崇公司”、APEC“中国数字经济产业示范样本”等重要奖项。
	专利优势：持有专利和申请中专利有11000+项
生益科技	资质优势：司通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、GB/T19022测量管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证、GB/T23001两化融合管理体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。
	品牌优势：公司是国际电工委员IECTC91WG10工作组召集人,是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位,是广东省印制电路标准化技术委员会(GD/TC38)成员,还是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国电子材料行业协会、中国覆铜板行业协会(CCLA)会员以及美国电子电路互连与封装协会(IPCMEMBER)的会员,美国UL标准技术小组成员。公司的“SL”商标是中国覆铜板行业唯一的“驰名商标”。
	技术优势：国家科技部正式批准公司组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”是行业唯一的国家级工程技术研究中心,中心愿景是成为世界先进水平的电子电路基材研发工程化平台、中国高端电子电路基材技术标准的主导者。
立讯精密	客户优势：通过持续的合作与交流,公司取得了国内外知名客户的认可,从而拥有了较为稳定的客户资源与业务空间。
立讯精密	人才优势：近年来,公司在新、旧领域不断扩张同时积极开拓国际市场,而随着具有专业领域背景的国际化管理和技术创新人才的不断加入,为公司的高速持续发展提供了良好的人力资源保障。

资料来源：观研天下整理

二、中游市场

20 世纪 80 年代以来，我国电声行业自保持了快速发展态势，且已自行研发并逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的多项生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和相关产业链。进入21 世纪以来，我国电声行业开始逐步从片面的追求规模型 OEM 厂商向质量效益型 ODM 厂商转变，国内电声企业在电声元件开发和应用、声学信号处理、嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面加大研发投入，形成了较强的技术实力，国内领先的电声产品制造商逐步从低端电声元器件市场竞争中突围，向中高端电声市场迈进。

近年来伴随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携式媒体播放器、虚拟现实设备等数码产品在全球范围内的持续发展和电声产业的大规模国际转移，代表电声行业高端水平的微型电声元器件和消费类电声产品在我国得到了快速发展。

以耳机为例：2013 -2021 年我国耳机产业继续保持整体增长态势。根据中国电子音响行业协会统计，2020 年我国耳机行业总产值为 1,498.80 亿元，2021 年的总产值为 1,374.22 亿元。

为 1,374.22 亿元。

数据来源：观研天下整理

虽然随着技术的成熟运用，无线耳机的价格从低到高布局完善，平均单价持续下降，但产量持续保持增长态势。特别是全球混合办公的流行，越来越多的消费者正在工作和生活中使用音频设备，很多消费者非常依赖于音频设备带来的便捷连接、观看视频、畅玩游戏、远程办公和聆听音乐的体验。随着音质、续航、降噪、稳定等技术的不断演进，以及蓝牙技术的不断更新，为无线耳机产品注入新的发展动力。2021 年无线耳机产值为 953.51 亿元。

目前我国作为全球最主要的耳机生产国，在全球旺盛的电声产品需求的拉动下，智能耳机出货量保持稳定增长，由 2018 年 3,611 万台增至 2020 年 9,610 万台，年均复合增长率为 63.1%。预计随着信息化和智能化的快速发展，国内用户消费意愿进一步提升，耳机市场渗透率大幅提升，市场 TWS 耳机产品也将越趋多元化。

目前我国电声行业的市场化程度已经比较高，并且形成了分工明确的竞争格局。整体来看，由于中低端电声产品的制造所需投资较小、进入门槛低，电声制造厂商众多，集中度较低。我国大部分中小电声产品制造企业集中于中低端产品的生产，凭借一定的生产、业务经验，能够灵活快速地满足客户的小规模需求，但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下，国内的大中型电声企业，依托较强的技术实力和规模优势，已经摆脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国际知名客户的供应链当中，形成了领先的竞争地位。

且近年来一方面，电声品牌厂商为了控制成本并保证产品质量，不断优化供应链体系；另一方面，品牌厂商之间时常发生兼并收购。在这一趋势当中，电声品牌厂商持续调整供应商体系，更倾向于选择在技术能力、产能规模和产品质量上具有优势的领先电声制造厂商，使得电声制造厂商的竞争集中度不断提升。

目前我国电声行业市场上主要有天键股份、共达电声、国光电器、漫步者、惠威科技、佳禾智能、朝阳科技等企业。

我国电声行业市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
天键股份	客户优势：公司在专业类音频、智能手机、互联网平台等下游市场已建立稳定的客户资源，拥有 Harman/哈曼集团（Harman）、森海塞尔（ Sennheiser ）、飞利浦（ Philips ）、摩托罗拉（ Motorola ）、海盗船（Corsair）、安克创新、Nothing、博士（Bose）、迪卡侬（Decathlon）、尚音电子（Zound industry）、罗技（Logitech）、OPPO、VIVO、蓝禾科技、百度、传音控股等国内外优质客户（品牌商）。
	专利优势：截至 2023 年 3 月 10 日，公司已拥有 33 项发明专利，实用新型、外观设计431 项，共计 464 项专利。
	研发优势：公司拥有较为系统的科研体系，配备专业电声实验室和各类专业检测、调试设备，形成了一支由博士、硕士、学士组成的，多层次、高水平、富有实践经验和具有竞争力的研发队伍，研发团队现有研发人员 422 人（截至 2022 年 12月 31 日），研发团队成员稳定，主要成员在本公司任职长达 8 年以上。
	供应链优势：公司已具备集零部件、产品研发设计以及整机制造延伸的供应链垂直一体化整合能力，为客户提供电声整体解决方案。
	服务优势：公司 ODM整合能力逐渐增强，可以基于业务、研发以及客户需求进行技术方案的灵活性调整，为客户提供更好的用户体验。
	产品优势：公司现有注塑、喇叭、SMT 贴片、成品组装、包装等生产车间，每年可完成 TWS 耳机/头戴式耳机/入耳式耳机等声学产品超过 2,000 万部。
	制造优势：目前公司拥有中山、赣州和马来西亚槟城三个制造基地。
共达电声	技术研发优势：公司立足于微型电声元器件及其组件、模组、系统等产品的研发、生产和销售,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,通过整合微型驻极体麦克风、微型扬声器/受话器、硅微麦克风、车载通讯、人机交互等多品种产品研发生产技术,形成了既相互独立又互为支撑的研发平台;不但可以自主选择技术路线进行研发,迅速响应客户需求,而且能够有效整合资源,为客户提供一流的电声整体声学解决方案。
	技术优势：公司独立研发生产的自动组装线和自动检测装置,提高了产品的一次合格率、一致性和稳定性,也减少了人工、提高了生产效率。
	设备优势：公司全自动封装设备均采用国际一流品牌,可实现在线 100%AOI 及 MES 物料追踪功能。
国光电器	资质优势：公司于1994年开始实施ISO9000系列质量管理体系,同年成为国内电声器件行业第一家通过ISO9001质量体系认证的公司。为了进一步提高整体竞争力,公司又相继通过了QS-9000、ISO/TS16949质量体系认证以及ISO14000环境管理体系认证。公司检测中心还通过了CNAS的ISO/IEC17025认可。
	工艺优势：公司在与国际知名企业的长期合作过程中,消化、吸收了大量先进的生产工艺和产品设计方法,建立了精细、高效的生产工艺流程,形成了设计、开发、生产、检测、零部件加工、整体配套的完整工艺体系,保证产品的一致性和稳定性。
	质量优势：在生产中采用与国际同步的工艺、设备及控制流程,产品各项质量指标得到了可靠保证,公司从设计到采购、进料检验、仓储物流、生产、成品检验、销售和售后服务形成全过程质量控制系统。
漫步者	品牌优势：EDIFIER漫步者的品牌影响力在全球年轻购买群体中得到了极大的扩展。旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次荣获“红点设计奖”(RedDotDesignAwards)、“iF产品设计奖”(iFDesignAward )、“CES产品设计与创新奖”(CESDesignandEngineeringAward),“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质音频类产品的代名词。
	技术优势：公司多年来专注于音频产品开发,以用户为中心,不断地为用户提供高性价比的高品质音频产品,已形成一个包含产品ID概念设计、电路设计、扬声器设计、结构设计等较为全面稳定的核心研发团队,形成了较强的技术优势。
	专利优势：截止2022年6月30日,公司已拥有有效国内外授权专利370个,其中:中国发明专利13个,中国实用新型专利141个,中国外观专利167个;国际发明专利4个,国际外观专利45个。2022年上半年国内授权专利47个,国外授权专利5个,共授权52个;申请中的专利25个。
	营销优势：中国以外,公司积极拓展海外市场,已经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标,组建了来自不同国家的产品研发和销售团队,搭建了将产品成功销售到全球的营销网络。
惠威科技	产品线优势：公司依靠自身品牌和研发优势,在多个音响领域拥有优质产品,形成了包括多媒体音响、家庭影院音响、汽车音响、专业音响、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线,市场覆盖面广。
	品牌优势：经过多年积累,“惠威”已成为中国中高端音响品牌中的一员,建立了自身的品牌优势。
	产品优势：公司产品多次获得美国国际消费电子展(CES)、欧洲汽车多媒体竞赛联盟(EMMA)等大奖,公司的“HiVi惠威”品牌产品荣获“广东省名牌产品”,公司各细分产品也拥有较高的市场评价,获得了数个细分领域的奖项。
佳禾智能	客户优势：公司已为Harman、Beats、Skullcandy、HouseofMarley、PEAG、V-Moda、Pioneer、JVC、Audeze、Panasonic、Creative等国际知名客户和华为、万魔声学、联想、喜日电子、安克、科大讯飞、咪咕、出门问问等国内知名客户开发和制造一系列电声产品。
	先发优势：在国内较早进行了智能电声领域的技术研究和产品开发,掌握了各类应用场景对智能电声产品在功能、性能方面的要求,具备了在产品ID、结构、电子、软件、声学全方位进行开发、选型的能力。
	技术优势：公司在智能电声领域的创新研究已经形成了一定的技术成果,能够将多麦克风阵列消噪、回声消除、自然语言处理、知识图谱等技术应用到电声产品当中,形成了主动降噪蓝牙耳机关键技术、基于PPG的心率抗干扰算法等技术成果。
	制造优势：公司已形成包括注塑、成套加工、整机的组装生产、产品安全测试、可靠性测试等在内的一整套自主生产体系。
朝阳科技	研发优势：公司专注于电声产品及电声配件的研发、生产和销售,组建了一支经验丰富的技术、研发团队,研发骨干人员均为具有多年电声领域研发经验的专业人才。公司研究院是统筹负责技术研发的部门,下设产品研发中心、设备研发中心和创新研究中心。
	产业链优势：公司专注于电声产品及配件的研发、生产及销售,基于在电声行业积累的技术优势、人才和市场等方面的资源,形成了通讯线材、耳机皮套、耳机半成品、耳机成品的完整产品链。
	生产基地布局优势：公司在东南亚、印度等多国生产基地布局。

资料来源：观研天下整理

三、下游市场

电声行业的下游包括品牌运营商、终端应用设备厂商。电声成品如耳机、音箱直接向下游品牌客户交付，电声零组件如麦克风、扬声器则应用于终端电子产品如智能手机、电脑、汽车、电视机等。电声成品及终端电子产品广泛地用于满足用户音乐娱乐、运动健身、电竞游戏、办公等需求。电声行业与下游行业相互影响和促进。一方面，居民消费升级、多元化如电竞娱乐方式的兴起等，对终端应用的声学性能提出更高的需求，促使电声行业相应技术升级、功能提升、研发创新，增加了电声成品和零组件的需求；另一方面，将电声领域的技术创新、时尚舒适的设计理念广泛应用，可以促进消费者对电声成品和终端应用设备的需求。

目前随着 5G、人工智能、物联网、智能家居、AR/VR等新兴产业的发展，终端电声产品的规模与重要性都将得到提升。市场上对电声产品的需求主要来自三个方面：一是各类消费电子产品的配套需求；二是消费者进行视听娱乐活动时对电声产品的直接需求；三是消费升级延伸出的对智能电声产品的需求。近年来，消费者视听需求不断提高，推动智能音响市场规模不断扩大。

目前我国电声行业的下游主要有小米、华为、森海塞尔、飞利浦、酷狗、网易云等企业。

我国电声行业下游市场部分企业竞争优势情况

下游领域	企业名称	竞争优势
手机品牌厂商	小米	市场地位优势：小米是全球第四大智能手机制造商，在30余个国家和地区的手机市场进入了前五名。
		业务布局优势：截止2022年12月31日，集团业务已进入全球逾100个国家和地区。
		销售优势：智能手机全球出货量稳居全球前三，并已建立起全球领先的消费级AIoT（人工智能和物联网）平台。
		专利优势：截止2022年9月30日，小米集团全球专利授权数超过2.9万，全球专利申请数超过5.9万。
		产品优势：2022年10月27日Redmi Note系列全球累计销量突破3亿。
	华为	人才优势：公司有20.7万员工。其中研发员工约11.4万名，占总员工数量的55.4%。
		业务布局优势：公司业务遍及170多个国家和地区，为全球30多亿人口提供服务。
		研发优势：2022年，研发费用支出约为人民币1,615亿元，占全年收入的25.1%。近十年累计投入的研发费用超过人民币9,773亿元
		技术优势：截至2022年底，华为在全球共持有有效授权专利超过12万件。
		品牌优势：2020中国民营企业500强第一名。2022年8月3日，《财富》公布世界500强榜（企业名单），华为排在第96位。
音频厂商	飞利浦	专利优势：目前公司的专利有57,000项。
		研发优势：2021年公司的研发投入为18亿欧元。
		产品优势：主要产品有手机、平板电脑、照明用具、剃须刀、空气炸锅、咖啡机、面包机、榨汁机、多士炉、电水壶、面条机等。
		品牌优势：连续八年荣登《德温特2020年度全球百强创新机构》榜单。
		团队优势：我们拥有多元包容的团队，由来自100多个国家，有着不同背景、观点和经验的约8万名员工组成。
	森海塞尔	生产优势：公司有三个自己的生产基地。
		研发优势：公司拥有四个开发中心。
		销售优势：公司有遍布全球的 21 个销售子公司。
		服务优势：每天有超过 1,800 名员工热情地为我们的客户开发音频解决方案。
互联网厂商	酷狗	技术优势：公司创造了多项先进的创新技术、共享交互网络、数据传输方案、高效的分布式无集中化搜索、歌曲识别技术、精确动感卡拉OK歌词功能及音乐推荐管理系统等更是填补了国内技术空白，引领新—代互联网络构架技术的发展。
		服务优势：KUGOU提供的优质产品和服务已经成为华人年轻用户广受欢迎的互联网产品之一，提供的服务包括有DIN的个人数字专辑、引领资讯襦流的酷狗娱乐、全天候在线直播的音乐电台以及手机音乐播放器等，资讯、视听、互动，使用户能够在KUGOU里享受到一体化的娱乐服务。
		技术专利：酷狗音乐“蛙蛇音效”荣获由国家发改委、工信部、网信办颁发的2021年领先科技成果奖·黑科技奖。“一键DJ”外观专利荣获第二十二届中国外观专利优秀奖。“音频文件的重录方法及装置”发明专利首次获得广东专利银奖。
		品牌优势：公司进入2021年度软件和信息技术服务竞争力百强企业，是中国服务业企业500强。
	喜马拉雅	服务优势：喜马拉雅已经建立了从头部IP到长尾内容全面覆盖的健康、均衡、有活力的生态内容体系，在线音频服务已经涵盖了用户从-1岁到100岁不同年龄阶段所需要的丰富内容，累积了包含101个品类的3.4亿条音频内容。
		市场布局优势：秉承“万物有声”的理念，喜马拉雅用声音连接和服务了数亿用户，推出国内首个全内容智能AI音箱小雅等，开启语音交互的新传播时代。同时，喜马拉雅加强智能生态的建设，完善在汽车、智能家居、智能音箱、智能穿戴等硬件终端的布局，让声音和知识像水和电一样无处不在，随取随用。
		用户优势：2021年全年，喜马拉雅全场景平均月活跃用户已达2.68亿。