农产品批发行业处于智慧化转型阶段 下游销售渠道呈现以线下为基础、线上为趋势发展势头

一、行业相关定义

农产品批发市场是以粮油、畜禽肉、禽蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶、香辛料、花卉、棉花、天然橡胶等农产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。

二、行业发展历程回顾

作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果，我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。

（一）1978-1984年：萌芽发展

1978年以前，国家主要实行统购统销的政策，以国营商业公司为零售市场主体。党的十一届三中全会后，我国开放了农产品贸易，“菜篮子”产品的产销体制改革率先取得突破。1979年，沈阳建立了“北行农批市场”，占地5400平方米，成为全国第一个由政府批准设立的农批市场。1980年，国家工商局在沈阳市召开大中城市开放农批市场经验交流会，将沈阳的成功经验推向全国。此后，各地开始建立农批市场。此阶段的农批市场主要以露天市场为主。此阶段由于农产品供应紧缺，国营商业公司依然为农产品市场主体。1984年山东寿光蔬菜批发市场建立，我国农产品批发市场行业开始正式迈入发展阶段。

（二）1985-1991年：蓬勃发展

农产品统购统销制度结束，农批市场逐渐取代国营商业公司。1985年，统销统购的计划经济式农产品流通体制被取消，市场经济赋予了农批市场更大的发展空间，各个城市迅速发展农批市场。国营商业公司数量开始下降，农批市场数量不断增加，农批市场受到越来越多消费者的青睐。此阶段虽然农产品供需仍然偏紧，但消费水平进一步提升，露天市场已不能满足消费需求及经营者日常经营所需，农批市场开始“退路进厅”。

（三）1992-1999年：成主渠道

农产品购销走出“双轨制”，进入全面市场化，原国营商业公司开始改制。农批市场凭借经营灵活、品种丰富、价格低廉等优势正式取代了国营商业公司，成为农产品销售的主渠道。1992年，中国共产党第十四次全国代表大会提出建立社会主义市场经济体制的目标任务，将市场调节机制作为经济发展的重要推手。1994年，“菜篮子”工程实现了从以生产基地建设为主，转向生产基地建设与市场体系建设并举的新阶段。该阶段民营经济的市场合法性逐步确立，个体经济、私营经济的发展信心得到进一步增强。市场化的农产品交易使农产品供给得到极大增加，农产品短缺局面得到有效缓解农产品供需形势从之前的长期短缺转变为供求基本平衡。消费者购买农产品的频次增加，对农产品的多品种、购买的便利性等需求提升。

（四）2000-2014年：规范提质

消费需求开始由重视数量向数量与质量并重方向发展。20世纪初，生鲜超市凭借干净、整洁的环境和良好的秩序受到消费者的青睐，农批市场份额开始被超市分流。为了改善农批市场“脏乱差”的环境以及管理上的粗放，政府开始推动“农改超”。2000年以福州模式为典型代表的“农改超”模式开始在全国范围推广。2004年商务部等7部门发布《深化流通体制改革试点方案》（商改发〔2004〕654号），鼓励有条件的城市农批市场改为超市。2006年商务部启动“双百市场工程”，重点推动农产品市场标准化、规范化发展。发布了国家标准《农贸市场管理技术规范》（GB/T21720-2008），规范了农批市场的经营环境要求、经营设施设备要求和经营管理要求。各地也纷纷进行农批市场标准化建设，如2005年北京市发布《社区菜市场（农贸市场）设置与管理规范》（DB11/T309-2005）。

（五）2015-至今：智慧化转型

新零售业态快速发展，形成了零售市场多元化的格局，农批市场份额随之下降，但仍是我国生鲜农产品零售的主渠道。2015年国务院办公厅印发《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95号），开始全面推进农产品质量安全追溯，推动了农批市场的智慧化转型。2016年国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》（国办发〔2016〕78 号），明确了推动我国实体零售创新转型的指导思想和基本原则。多元化格局下农产品销售市场的竞争加强，进一步推动了农批市场的信息化建设及智慧化转型。另外，各地蓬勃发展的智慧城市建设，带动了农批市场智慧化转型。2020年，新冠肺炎疫情的发生，加速了农批市场智慧化转型的步伐。

三、行业市场规模

随着社会的快速发展,人民生活水平日益提高,对于农产品的需求也逐渐增加，国内农产品批发行业市场规模保持整体增长的趋势。2022年我国农批市场规模为19850.39亿元，同比增长4.30%，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

四、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国农产品批发行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，农产品批发行业上游是分散式农户个体、农场、农产品生产基地为主体的农产品生产方。农产品批发行业下游为销售环节，通过大型商超、经销商等渠道使得农产品到达消费者手中。近年来。农产品批发行业下游销售环节零售商呈现以线下为基础，线上为趋势的发展势头。

资料来源：观研天下数据中心整理

1、上游

（一）农作物种植

2022年全年粮食实现增产丰收。全国粮食总产量达13731亿斤，比上年增加74亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

统计数据显示，2022年全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%；全国粮食作物单产386.8公斤/亩，每亩产量比上年减少0.2公斤，下降0.1%。

2022年，全国夏粮和早稻产量分别为2948.1亿斤和562.5亿斤，比上年增加28.9亿斤和2.1亿斤。

2022年我国南方地区持续高温干旱，对秋粮生产带来不利影响。中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤。

多数省份粮食增产。2022年，全国31个省区市中，有23个粮食增产。其中，河南上年洪涝灾害造成减产，今年恢复性增产49亿斤；新疆、内蒙古、山东、山西、吉林粮食增产均超过8亿斤。

过去以人力和畜力为代表的传统农业，无论是生产方式还是销售渠道，都比较狭隘。在该阶段，农业经济只限于“小农经济”模式，农民除自给自足以外，难以获得更多的经济收入，脱贫与致富也难得到保障。

现在主要以机械化为主的小型规模化农业，除生产方式得到很大改进以外，销售渠道也不断拓宽。近年来随着互联网及电子商务的发展，“电子商务+农产品”的模式逐渐流行，通过新电子商务，实现了“小农经济”的迅速集中。

目前，农业种植行业受相关政策持续推进利好，今年中央一号文件中提出，大力推进种源等农业关键核心技术攻关。全面实施种业振兴行动方案。加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价。

（二）畜禽养殖

根据国家统计局公布2022年上半年畜牧业情况，2022年上半年，全国猪牛羊禽肉产量4519万吨，比上年同期增加228万吨，同比增长5.3%，近4年产量最高。

资料来源：观研天下数据中心整理

随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。

在国家政策支持和畜禽养殖业发展内在规律的共同驱动下，我国畜禽养殖业规模化的程度正不断提升。但与欧美甚至日韩相比，我国畜禽养殖业的规模化程度、土地的集约利用程度仍有较大提升空间，大型养殖场未来仍将保持继续增长的趋势。因此，成套高端养殖机械设备存在十分可观的市场需求，畜禽养殖业机械制造业的市场前景非常广阔。

未来随着我国居民生活水平的进一步提高，消费能力将继续增强，畜禽产品消费作为居民饮食结构升级的重要参考，其市场需求有望实现平稳增长。同时，基于我国畜禽产品人均消费水平与发达国家存在的较大差距，畜禽产品市场未来具备的成长空间亦十分可观。

（三）渔业生产

2022年以来，全国渔业经济克服新冠肺炎疫情、高温干旱灾害等不利因素，总体保持平稳发展，为稳住农业农村基本盘、确保“菜篮子”产品安全供给作出贡献。 2022年水产品产量稳步增长，生产投入积极，水产品价格稳定。

2022年全年水产品产量6869万吨，比上年增长2.7%。其中，养殖水产品产量5568万吨，增长3.2%；捕捞水产品产量1301万吨，增长0.4%。

目前市场上许多深海水产品市场需求持续增加，且大部分无法由人工培养、养殖，仍需人工出海捕捞。同时，据我国政府2022年颁布的《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》等政策来看，我国将持续推动远洋渔业的绿色、健康、可持续发展，全力构建海洋命运共同体。综合来看，未来我国水产捕捞行业发展中心将持续向远洋捕捞业偏移。随着我国船舶制造业技术水平进一步成熟，我国水产捕捞业机动渔船配备率将持续提升，渔船生产马力持续提高，在政策领导下，我国将持续提升捕捞装备机械化、信息化、智能化水平。

2、下游

目前国内农产品销售渠道呈现以线下为基础，线上为趋势的发展势头。网购逐渐成为了80/90/00后购物首选渠道，加上手机移动端App的使用普及，加速网上购物习惯的养成。随着年轻一代逐渐成为家庭生活的主力，对日常生活所需的农产品（果蔬、禽蛋、猪牛羊肉、水产品、干果等）的采购也逐渐向线上迁移。农产品的线上电商采购与线下商超采购相比，具有方便高效，农产品标准化程度高等特点，城市新中产、年轻白领、新晋妈妈的接受度较高。此外，物流系统在大数据、云计算等技术的加持下，运力及物流效率大幅提升，保障了批发农产品更好的适应向线上销售的迁移。（WWTQ）