全球天然气发电市场保持增长态势我国发电量集中在“五大发电集团”及“四小豪门”中

2023-06-09 09:58

手机浏览

一、行业基本概述

天然气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。据干式气柜设备安装了解到，天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是天然气发电联合循环发电，效率较高。

由于燃烧天然气热效率高，排放的污染物又较其它燃料少，因此天然气被认为是最清洁的发电燃料。目前天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。

天然气发电站可以分为三种类型：

1、简单循环燃气轮机

简单的循环燃气轮机，也称为开式循环燃气轮机，热气驱动燃气轮机发电。这种类型的发电厂建设成本相对较低，并且可以很快启动，但是由于效率较低，作为调峰发电厂最多每天只能运行几个小时。

2、联合循环燃气轮机(CCGT)

CCGT电厂由使用布雷顿循环的简单循环燃气轮机，然后是使用朗肯循环的热回收蒸汽发生器和蒸汽轮机组成。最常见的配置是支撑一台蒸汽轮机的两台燃气轮机。它们比简单的循环电厂效率更高，效率可略高于60%，调度时间约为半小时。

3、往复式发动机

往复式内燃机的功率通常低于20MW，比其他类型的天然气发电机小得多，通常用于应急电源或平衡可变的可再生能源，例如风能和太阳能。

二、全球市场规模现状

根据观研报告网发布的《中国天然气发电行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，天然气发电作为实现节能减排和能源供应可持续发展的必由之路，具有节能减排、提高供电安全性、电力与燃气供应削峰填谷以及促进循环经济发展等众多优势，是现代能源领域发展的不可逆转的潮流。随着全球电力消费增长，发电消费天然气的绝对量保持稳定增长。

从市场规模来看，随着全球天然气发电量增加，天然气发电量行业市场规模保持稳定增长，2021年市场规模达到6955亿美元，2022年达到7081亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从区域分布看，全球天然气发电行业市场规模占比最大的是经济较为发达的北美地区，占比为30.59%，其次为欧洲地区，占比为28.09%，亚洲地区天然气发电市场规模占比仅为17.35%。近年来，受能源供应和环境保护的影响，亚洲地区市场规模有所增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国市场规模现状

1、市场规模

近年来我国天然气发电行业市场规模呈现波动上涨态势，2022年天然气发电市场规模约为2236亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

近年来我国天然气发电行业的供给端呈现增长态势，燃气发电装机量逐年上升，2022年天然气发电装机容量达到11538万千瓦。

资料来源：中电联，观研天下数据中心整理

3、需求规模

我国目前天然气用电量约等于发电量，因此用发电量来分析我国天然气发电行业的需求情况。近年来我国天然气发电行业的需求端呈现增长态势，天然气发电量逐年上升，2022年天然气发电量达到2978亿度。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

我国的电力行业整体集中度较高，发电量主要集中在中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、国家能源集团，国家电力投资集团“五大发电集团”以及华润电力、国华电力、国投电力、中广核“四小豪门”之中。而天然气电厂多为上述集团的子公司，因此对于我国天然气发电行业来讲，其市场集中度同样处于较高水平。

目前我国天然气电厂运营主体分为三类：第一类是以华电集团、华能集团、中国电力投资集团等为代表的国有大型发电央企；第二类是地方政府出资控股的省属电力投资集团及能源集团，如浙能集团、申能集团、京能集团等；第三类是石油天然气生产供应公司，如中海石油气电集团。为便于借助各自的优势，实现优势互补，燃气电厂大多为合资建设。

中国天然气发电行业主要品牌梳理

运营主体	公司名称	控股股东	公司简介
国有大型发电央企	大唐国际发电股份有限公司	中国大唐集团有限公司	大唐国际发电股份有限公司是由中国大唐集团公司控股的中外合资企业,是大唐集团的旗舰企业。公司成立于1994年,是第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业,第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。
国有大型发电央企	华能北京热电有限责任公司	中国华能集团有限公司	华能北京热电有限责任公司成立于1991年，注册资本为370209万元人民币，企业地址位于北京市朝阳区高碑店路南，所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围包含：电力供应；建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金、进口成套、配套设备、机具以及为电厂建设运行提供三材、燃料、材料；热力供应。
地方政府控股集团	广东惠州天然气发电有限公司	广东省能源集团有限公司	广东惠州天然气发电有限公司位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区内。电厂由广东电力发展股份有限公司与中海石油气电集团有限责任公司共同投资兴建。
	福建晋江天然气发电有限公司	福建省能源集团有限责任公司	晋江燃气电厂是福建省LNG总体项目的十个子项目之一，属于国家重点建设项目。建设总规模为2100MW，配6台9FA（350MW）燃气——蒸汽联合循环机组，其中一期建设规模为1400MW，配4台9FA（350MW）燃气——蒸汽联合循环机组，总投资约50亿元。由福建省能源集团有限责任公司（占75%）和晋江能源投资有限公司（占25%）共同投资兴建。
	上海申能临港燃气发电有限公司	申能（集团）有限公司	上海申能临港燃机发电有限公司位于杭州湾北岸，临港新城西南部的重装备园区内，芦潮港以西10公里；距临港新城15公里，距上海市中心约50公里，北侧为上海液化天然气（LNG）输气管线接入上海天然气管网的门站、东侧以E7路为界与上海临港海洋工程公司毗邻，厂址占地约70公顷，规划建设500万千瓦发电机组，是上海市未来五大电源基地之一。
	天津陈塘热电有限公司	天津能源投资集团有限公司	天津陈塘热电有限公司成立于1994年，注册资本为133416万元人民币，企业地址位于天津市西青区电厂路1号，所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围包含：发电、供热;供热设备安装;供热管线施工及设备安装;发电、供热及附属设备的运营、检修、维护、加工和相关产品及材料的销售;发电供热、热力工程及节能工程技术咨询、技术服务;劳务服务。
	北京京西燃气热电有限公司	北京能源集团有限责任公司	北京京西燃气热电有限公司于2012年4月11日成立，注册资本达10亿元，以生产、销售电力、热力产品为主营业务。该项目由3套“9F”级燃气--蒸汽联合循环供热机组组成，占地约为9公顷，总装机容量130.7万千瓦，年发电量58.85亿千瓦时，供热能力1800万平方米(约合20万户)。
	四川川投燃气发电集团有限责任公司	四川省投资集团有限责任公司	四川川投燃气发电集团有限责任公司成立于2022年5月，注册资本150,000万元，是四川省属企业四川省投资集团有限责任公司的全资子公司。川投燃气发电集团合并资产总额43.48亿元，下属川投（达州）燃气发电有限公司、川投（资阳）燃气发电有限公司、川投（泸州）燃气发电有限公司三家燃气发电公司；四川宏源燃气股份有限公司、自贡市荣县川投燃料有限公司、雅安市名山区川投燃料有限公司三家燃气公司；并参股德阳新场气田（股权比例8.54%）。公司在运在建发电装机3500MW，现有燃气居民用户30余万户。川投燃气发电集团主营业务为重型燃机发电、天然气热电联产、天然气分布式能源、城镇燃气、天然气输配气、LNG/CNG供应、天然气储气等天然气上下游产业，是集投资、建设、运营为一体的综合能源服务商。。
石油天然气生产供应公司	中海福建燃气发电有限公司	中海石油气电集团有限责任公司	中海福建莆田燃气电厂是福建液化天然气（LNG）总体工程的重要组成部分，由中海石油天然气及发电有限责任公司、华电福建发电有限公司、福建能源投资有限责任公司叁家股东合作投资建设。
石油天然气生产供应公司	中山嘉明电力有限公司	中海石油气电集团有限责任公司	中山嘉明电力有限公司成立于1994年，注册资本为221067.7742万元人民币企业地址位于中山市翠亨新区横门路8号，所属行业为电力、热力生产和供应业。