我国锂电池电解液溶剂行业产业链现状及上下游企业优势分析

企业名称

竞争优势

滨化集团

产业链优势：公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式,形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。

成本优势：公司建设氧阴极示范工程,将为未来进一步降低烧碱生产成本打下良好基础。同时,公司的水、电、盐等生产要素的自给率均超过50%,生产成本较低,在激烈的市场竞争中处于领先地位。

技术优势：公司技术水平、装备水平行业领先。4万吨/年氧阴极装置于2015年11月一次性开车成功。1.1万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件,8万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压,吹扫和试运工作,具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低,对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用。

三岳化工

销售优势：公司年销售30多亿元。

生产优势：公司十二五规划计划投资150余亿元新上4.5 万吨/年丙二醇甲醚(PM)、5 万吨/年丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)、5万吨/年合成树脂、32万吨/年环氧氯丙烷、10万吨/年二氯溶剂、4万吨/年四溴双酚A，配套60万吨/年烧碱等一系列大型化工项目和独立供热中心、污水处理厂等项目。

人才优势：公司目前拥有员工近千名。

连云港石化

规模优势：公司是目前国内最大丙烯酸及酯、高分子乳液以及高吸水功能性材料的生产企业；是目前国内单体最大的烯烃综合利用项目及江苏省重点项目之一。

产业链优势：公司现已成为国内首家拥有超百万吨丙烯、超百万吨丙烯酸及酯完整C3产业链。

背景优势：公司是卫星石化的控股子公司。

鑫岳集团

品牌优势：公司先后荣登 “中国制造业500强”、“山东省企业100强”、“山东省工业企业100强”、“山东省高端化工行业十强”等榜单。2022年，鑫岳集团实现销售收入265亿元，纳税总额19.2亿元，经济贡献率连续多年位居无棣县首位，列滨州市前茅。

战略布局优势：鑫岳集团以石油化工为产业龙头，深度开发海洋化工，大力实施新旧动能转换，着力构建高端化工产业集群，努力打造“炼化一体”、“少油多化”的产业结构。

产品优势：公司PPS新材料、BDO、聚醚胺、风光储新能源等项目的顺利实施与推进，吹响了公司进军新材料、新能源领域的号角。

企业名称

竞争优势

海科新源

技术优势：公司专注于电解液溶剂行业和精细化学品行业领域,始终坚持自主创新和自主研发,通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。

品牌优势：公司先后荣获锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”、“山东知名品牌”和“山东优质品牌”等品牌方面荣誉称号。

专利优势：。截至 2022 年 12 月 31 日,公司拥有已授权专利 77 项,其中发明专利 36 项,实用新型专利 41 项;参与制定了 8 项国家标准、行业标准和团体标准。

市场地位优势：公司拥有完备的产品体系,是国内为数不多能够同时提供 5 种碳酸酯溶剂的生产企业,也是国内精细化学品的领先生产企业。

产品优势：公司经过多年的研发和创新,目前拥有电子级碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯,产品种类齐全,能够一体化供应,使公司在电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。与此同时,公司拥有高端丙二醇、异丙醇等多种精细化学品,产品广泛应用于高端树脂、香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等各领域。

客户优势：目前,公司产品已进入国内外主流市场体系。碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂国内主要客户有天赐材料、比亚迪、国泰华荣、杉杉股份等;海外主要客户有中央硝子、韩国天宝、韩国 ENCHEM 等。

胜华新材

绿色化工优势：公司始终倡导绿色化工产业链概念,提出了“绿色化工”计划,积极推进绿色化工产业链的延伸,摆脱传统化工粗放式生产经营模式,将“资源-废物”排放的线性物质流动过程转向“资源-产品-再生资源”的循环物质流动过程,将绿色化工的解决方案应用于市场,逐步赢得了政府和市场的认同。

产品优势：公司现有主导产品碳酸二甲酯是无毒、绿色、环保的化工原料,在涂料、胶粘剂、医药等领域有着广泛应用,以碳酸二甲酯为中间体或溶剂的各类产品能有效降低对环境的污染与破坏,是二十一世纪绿色化工产业的基石。

产业链优势：公司在发展过程中,不断向碳酸二甲酯系列产品产业链上、下游延伸,形成了以碳酸二甲酯系列产品为主导的一体化生产体系,与单一生产碳酸二甲酯系列产品生产企业相比,实现了主导产品生产过程的优化产业链配置。

生产优势：随着公司拟新建10万吨/碳酸二甲酯扩建项目达产后，公司将形成15万吨/年碳酸二甲酯生产能力，将会每年消耗10万多吨的二氧化碳。

技术优势：公司除直接引进国内外先进工艺技术外，还在生产过程中持续性进行技术、工艺的改造，公司2012—2014年分别完成技术改造项目15项、24项和19项。通过持续的技术进步，各套生产装置的技术装备水平、运行质量和效率都得到了显著的提升。

抚顺东科

背景优势：是东科集团旗下的子公司。

品牌优势：公司凭借高品质的产品及服务获得广大客户的认可，多次荣获“优秀供应商”荣誉称号。

资质优势：自2010年起先后通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及CRCC中国铁路产品认证。

华鲁恒升

成本优势：公司具有较强的成本控制优势。

技术优势：公司通过不断的技术创新,掌握了一批核心关键技术。

运营优势：;依托洁净煤气化技术,构建了可持续发展的产业技术平台,形成“一头多线”循环经济柔性多联产运营模式。

管理优势：公司正确处理快速发展与提升竞争力的关系,始终坚持精细化管理，着眼质效双优,夯实管理基础,形成富有特色的管理模式,构筑了完善的管理体系。

奥克股份

技术研发优势：公司有国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站 等国家级技术创新平台,拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发和产业化基地,拥有一支志同道合且具有国 际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队,拥有与中科院多家研究所和多所大学建立起来 的稳固的产学研战略合作与技术创新联盟的强劲支撑。

原料优势：公司在环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的核心资源保障、战略伙伴维护等方面,形成了强劲且难以模仿的竞争优势。

企业名称

竞争优势

天赐材料

业务布局优势：公司主要生产精细化工材料,目前主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研发、生产和销售,而有机硅技术平台的延伸应用,正逐渐成为公司哑铃型双主业的连接杆。

产业协同优势：公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇,生产碳酸锂及氢氧化锂等产品,共同打造核心价值链的产业协同优势,形成产业集群效应。

供应优势：公司以自有资金两次增资控股了正极材料生产商江西艾德,拓展了公司锂电材料业务范围,增强了产业链横向联系,同时规划建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目,大力发展循环经济的同时,打通了正极材料上下游的供应体系。

技术优势：公司研发体系经过高水平的建设,科研水平得到了长足发展,新产品和新技术不断推出,多项产品不断接近国际水平,形成了有效的竞争力。

品牌优势：公司连续多年通过积极拓展国际市场和在全球大型日化材料和电池展会上充分展示自己的实力和形象,获得了较好的传播效果和知名度,国际业务快速成长。

新宙邦

品牌优势：,公司先后获得了“国家制造业单项冠军”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市知识产权优势企业、“深圳市科技发明奖-专利奖(核心专利)”、“福建省科学技术奖(海斯福)”、“广东省专精特新中小企业(惠州宙邦)”、“江苏省专精特新中小企业(南通新宙邦)”、“江苏省专精特新中小企业(江苏瀚康)”、“江苏省专精特新中小企业(诺莱特)”、“国家级专精特新‘小巨人'企业(海斯福)”、“国家企业技术中心”、“国家工信部制造业单项冠军”、“国际信誉品牌”、“国家知识产权优势企业”、“大湾区上市公司治理 TOP20”、“深圳市重点企业研究院”、“深圳市市长质量奖提名奖”、“海关 AEO 高级认证企业”等荣誉。

专利优势：截至 2022 年 12 月31 日,公司已递交并被受理专利申请累计 883 项,其中,累计国内专利申请 619 项(包含 539 项发明专利申请和 80 项实用新型专利申请)、累计国外发明专利申请 134 项、累计 PCT 国际专利申请 130 项;公司已取得国内专利授权累计 242项(包含 171 项发明专利和 71 项实用新型专利),累计取得国外发明专利授权 72 项;公司已获准国内外注册商标累计195 个。

客户优势：公司获得 LG、三星、松下、村田、TDK、KEMET、亿纬锂能等多家知名企业的优秀供应商称号。

战略布局优势：公司持续的技术创新实力,推动了产品创新、迭代,并在新技术、新材料、新产能、新项目和产业链等战略布局方面有较多的储备,为公司注入新动力。

江苏国泰

产业链优势：公司轻资产方式的组织管理覆盖设计、打样、生产、储运、清关、保险、配送、金融服务等整条产业链。

技术研发优势：华荣化工拥有稳步成长的人才团队,还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队,为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。

品牌优势：华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉以及优良的产品品质,与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系,为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

杉杉股份

先发优势：公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产企业。

专利优势：公司拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权。

技术优势：经过多年高质量研发投入和自主研发能力培育,公司形成了完善的研发创新体系,公司负极材料业务在高精尖品研发、石墨化技术、原料开发及评价技术、工艺设备的开发等方面处于行业领先地位。

客户优势：公司凭借在锂电池材料领域的长期积累,以及优质的产品和技术服务,与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,包括CATL、LGES、ATL、比亚迪、孚能、冠宇、亿纬锂能、欣旺达、SDI、力神、蜂巢等国内外主流的电芯企业。

维远股份

产业链优势：公司采购大宗化工原料纯苯和丙烯,生产苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯,形成了以聚碳酸酯产品为主导的一体化生产体系,是目前国内唯一具备完整聚碳酸酯产业链的公司。

成本优势：公司完整的产业链竞争优势,保障了生产各环节原材料供给的稳定性,减少了对外部供应原材料的依赖,降低了外购的物流成本。

地理优势：公司所处的利津经济开发区是山东省政府批准设立的省级开发区,地处黄河三角洲的中心城市——东营市,化工产业基础好,水、电、交通等配套设施完善,在化工技术、人才、产业政策和环境容量等方面拥有较好的条件。

工艺优势：公司率先引进国际领先的日本旭化成非光气法聚碳酸酯生产工艺技术,以自产的双酚A和碳酸二苯酯为原料,在碱性催化剂的作用下发生酯交换和缩聚反应生产聚碳酸酯。

企业名称

竞争优势

宁德时代

研发优势：公司拥有电化学储能技术国家工程研究中心、福建省锂离子电池企业重点实验室、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的测试验证中心,以及聚焦能源存储转化领域前沿基础问题研究的 21C 创新实验室,设立了“博士后科研工作站”“福建省院士专家工作站”等。

人才优势：目前公司拥有研发技术人员 16,322 名,其中,拥有博士学历的 264 名、硕士学历的 2,852 名。

专利优势：目前公司拥有 5,518 项境内专利及 1,065 项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计10,054 项。

技术优势：公司构建了以 5G 为基础的工业互联网架构,依托其高带宽、低时延、广连接的技术先进性,解决极限制造的关键问题。

生产优势：公司下一代拉线成功投产,实现工艺、工程升级,较原有拉线单线产能大幅提升,单位投资额显著下降,产品质量上新的台阶。

品牌优势：公司拥有锂电行业仅有的两座“灯塔工厂”。同时,四川时代宜宾工厂也获全球知名认证机构 SGS 认证,成为全球首家零碳工厂。

产业链优势：公司积极打造高效敏捷、技术创新、持续降本和绿色低碳的韧性供应链。公司已通过投资参股、技术赋能等方式,在正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料及设备等上游重要环节与优质供应商进行深度合作,在确保重要原材料及设备供应安全、成本可控的同时,与供应商共同推进新技术研发及海外产能布局,共同打造具有持续全球竞争力的锂电产业链。

供应链优势：公司进一步开展优质电池矿产资源的布局,包括锂、镍、钴、磷等方面,已拥有一定的资源储备量;通过布局电池回收,构建自循环的供应链闭环。

比亚迪

技术优势：作为全球新能源汽车产业的领跑者,比亚迪拥有庞大技术研发团队和强大科技创新能力,相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术。目前,集团拥有电池、电机、电控及整车等核心技术,实现新能源汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,加速推动全球汽车产业转型升级进程。动力电池领域,比亚迪开发出高安全磷酸铁锂电池,解决电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题。通过持续迭代创新,集团推出刀片电池和 CTB(Cell to Body)技术。

规模优势：集团在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势,并通过产能的快速提升,建立起领先的规模优势。

商业推广优势:亚迪全球领先的纯电动及插电式混合动力技术均已广泛运用于乘用车产品,持续引领全球市场。在商用车领域,集团推出的纯电动大巴、出租车和卡车等绿色交通已在全球 6 大洲、70 多个国家和地区、超过400个城市成功运营。

中创新航

技术创新优势： 公司拥有持续领先的技术创新能力，依托国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等科研平台，在材料技术创新、结构技术创新、制造技术创新和生态健康发展创新上不断发力，打造具有全球影响力的新能源科技创新平台。

市场布局优势：公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国家化领先企业。

国轩高科

研发优势：公司加大研发硬件平台建设,投资引入国外高科技设备建设电池及相关配套产品的系统测试实验室,为公司的未来发展奠定了坚实基础。

产业链优势：公司致力于打造新能源动力电池一体化的全产业链,通过投资入股、联合建厂等方式,与星源材质、北汽新能源等上下游客户密切合作,从材料到配套产品,实现了产业链上下游一体化整合,积极联合国内外上下游企业一起有效控制产业链中的各个环节,在生产管理、成本控制、质量一致性、市场推广等方面获得明显的竞争优势。

供应优势：公司自成立以来一直专注于动力锂电池业务的研发、生产和销售,目前已经专注该领域近10年,产品质量优良、供货稳定一直获得市场广泛认可。

生产优势：公司量产的磷酸铁锂电池,单体能量密度已经突破190Wh/KG,系统能量密度突破140Wh/KG。

亿纬锂能

技术优势：公司独立成功开发了三元正极材料锂离子动力电池,支撑新建募投项目顺利开展。

设备优势：公司项目三条生产线规划产能1GWh,采用进口、高水平、全自动化生产设备,处于行业领先水平。

生产优势：公司第一条生产线已经安装到位并进入量产阶段,产品性能符合预期,为公司分享高速增长的动力电池市场成果打下基础。

品牌优势：国家知识产权局发布了《关于第十八届中国专利奖授奖的决定》,亿纬锂能的发明专利“一种圆柱电池电容器”(专利号:ZL201210591404.3)荣获第十八届中国专利优秀奖。

供应优势：主要服务于智能电网、射频识别（RFID）、汽车电子和安防产业等领域，是中国最大、世界第五的锂亚电池供应商。