我国毛纺织行业分析：原材料供给趋于稳定内外销需求逐步修复

2023-07-08 10:13

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一、概述及定义

毛纺是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。

毛纺织行业的生产流程包括原材料初加工、毛纺纺纱及毛纺织造等环节，其技术水平主要体现在羊毛改性处理技术、纺纱加工技术、染整工艺技术以及主要生产装备水平。其中，毛纺纱线的生产工艺及特性、产品质量直接决定后续毛纺织物的产品质量，在毛纺织产业链中发挥承上启下的关键作用。根据生产工艺，毛纺纱线可分为粗纺纱线、半精纺纱线和精纺纱线。

毛纺织行业产业链

<strong>毛纺织行业产业链</strong>

数据来源：观研天下整理

二、供给市场分析

1、原材料供给趋于稳定

目前，澳大利亚、新西兰、阿根廷、南非、土耳其和中国是全球主要的羊毛产区，其中澳大利亚是最大的羊毛生产国和出口国。根据数据，2020年澳大利亚羊毛（净毛）产量22.8万吨，占全球总产量的21.5%（2021年预计占比22.1%），2021年澳大利亚含脂羊毛出口量占其产量的近90%，占全球出口量的56.5%。从出口结构来看，中国是澳大利亚最大的羊毛出口目的地，占其总出口额的83.9%。

数据来源：观研天下整理

同时，澳大利亚实行每周一次的公开羊毛拍卖会，价格透明，市场化程度高，并且已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。

2、澳毛价格触底回升，推动毛纺行业整体上行

自2020年以来，疫情导致羊毛价格暴跌后，我国羊毛加工企业加大采购，以满足服装需求预计将出现的大幅增长，市场对羊毛重燃热情，市场价格也随之稳步上升。长期来看，随着国内外疫情常态化，消费品市场回暖的同时也带动羊毛需求量增加，近两年库存有望得到释放，羊毛价格重新回到历史中枢值，并上升空间大。

三、需求分析

1、消费场景逐步复苏，我国毛纺织行业市场恢复势头较好

随着国内消费场景逐渐复苏及政策红利提振市场信心，我国毛纺织行业恢复势头较好，市场规模呈现强劲向上的趋势。根据数据显示，2021年我国毛纺织行业市场规模为70.7亿元，预计2022年市场规模将达到76.1亿元。

数据来源：观研天下整理

2、户外运动方兴未艾，露营尚处蓝海市场待开发，有望带动羊毛品需求增长

根据观研报告网发布的《中国毛纺织行业发展深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，户外运动进行的场地主要是在自然环境中，容易受地形、天气、气温影响，在运动过程中可能遇到一些无法预知的紧急情况，所以正确舒适的户外运动服装和纺织用品能够给户外运动者提供优异的运动体验和更保护作用，而羊毛、羊绒等毛纺织产品由于具有保暖、吸汗排湿、防护透气、抗菌防臭和高弹耐磨的特点成为户外运动服装的主要原材料。

羊毛、羊绒作为户外运动服饰原材料的优势

优势	描述
保暖	羊毛纤维具有天然卷曲，这种卷曲在每根羊毛纤维中提供了许多微小的空气袋，这些空气袋使羊毛成为寒冷天气的绝佳绝缘体。
防水、吸汗排湿	羊毛用品可以吸收皮肤上的水分和冷凝水，羊毛也有助于防止雨雪渗入。这种天然的双重屏障非常适合在荒野中睡觉时使用，除了保持外部水分远离皮肤外，羊毛还能吸走汗水，使身体保持温暖和干爽。
防护透气	羊毛可以吸收大量的水蒸气，然后将其带走蒸发到空气中。这可以保持皮肤干燥，确保多余的热量从身体中释放出来，这种呼吸效应也有助于在炎热干燥的气候中保持凉爽。
抗菌防臭	出汗时羊毛会将水分从皮肤上带走，让皮肤变得更干燥。干燥的皮肤会阻止有臭味的细菌生长，从而减少气味。穿着羊毛服装时，羊毛可以吸收和锁住细菌无法积聚的气味。羊毛会分泌一种叫做羊毛脂的物质，让它们的皮毛来保护自己免受细菌的侵害。
高弹耐磨	羊毛中的天然纤维非常柔韧，这种弹性特性使羊毛成为制作衣服、毯子的绝佳材料。它在拉伸后仍可保持其原始自然形状。羊毛产品的使用寿命明显长于合成纤维，它更耐用，可以承受登山和露营旅行中的磨损。由于其柔韧的特性，羊毛毯很容易折叠起来，不会严重起皱

数据来源：观研天下整理

因此，近年来，随着国内户外运动兴起，并且逐渐发展成为一种运动潮流，亲子露营、攀岩、骑行、登山、滑雪等项目已渗入千家万户的生活中，对羊毛、羊绒纺织品的需求也受到刺激迅速上升。2019-2021年，我国户外用品行业规模稳步提升，预计2025年行业规模将达到2409.6亿元，具有较大的发展空间。

数据来源：观研天下整理

此外，疫情导致人们的活动空间与选择范围受限，露营作为可以不用密切接触而满足休闲需求，逐渐从小众走向大众。目前，我国露营人口渗透率仍较低，未来增长潜力大。而我国露营经济核心市场规模和带动市场规模呈现逐年上升的趋势，露营相关企业注册量呈高速发展态势。根据数据显示，2021年我国露营相关企业注册量较2020年相比翻了一倍以上，露营核心市场规模同比大幅增长63%至748亿元，2018-2021年复合增速达43.19%，2025年预计市场规模为2483亿元，2021-2025年复合增速预计达35.01%。

3、居民运动健康意识提升，北京冬奥会冰雪运动催化

新冠疫情爆发以来，居民运动健身热情上升。数据显示，93%的体育运动者保持运动，体育用品的整体购买率为65%，超过76%的受访者将更多参与健身活动。近几年，我国运动服饰行业市场规模逐渐上升，预计2023年我国运动服饰行业市场规模将突破4500亿元，达4534亿元。

数据来源：观研天下整理

同时，2022年初北京冬奥会的成功举办刺激全民运动健身热情，滑雪运动、冰雪运动普及率提升。根据数据显示，滑雪人次2020-2021年增长率为61.18%，2021年冰雪运动市场回暖并达新高，相关产业市场规模达6446.5亿元，其中核心市场规模约为594.9亿元，这也将掀起羊毛、羊绒纺织品的需求热潮。

数据来源：观研天下整理

4、可持续理念在时尚产业的普及、落地，有望带动羊毛制品需求增长

自2018年以来，“绿色”“环保”“可持续”成为时尚产业的风向标，多个国际时尚品牌公司大力提倡绿色环保理念，开始采用可持续材料替代传统化学纤维，国内针对纺织行业推出的相关指导意见及发展纲要也对循环再利用纤维及生物纤维的使用量提出了更高要求，而基于羊毛可再生、可持续利用、可降解的特性，其需求有望成为毛纺行业新的增长点。

国际主要服装品牌2025年可持续发展目标

名称	品牌2025年可持续发展目标
Nike	2025年Nike所有关键材料中50%为环保材料，减少50万吨温室气体排放；供应链中100%的垃圾从填埋场转移，至少80%的垃圾被回收用于Nike的产品；纺织染整每公斤淡水用量减少25%。
Adidas	2025年Adidas90%的产品是可持续的，很大程度上由环保材料制成。
Puma	2025年Puma会为皮革、橡胶、棉花和PU开发回收材料选项；从经过认证的来源采购100%棉、聚酯、皮革和羽绒；90%的鞋类至少包含一种可持续成分。
Zara	2025年Zara所有系列都将采用100%可持续面料制成。
H&M	2025年H&M30%的商品采购材料将经过认证回收。