我国聚氨酯行业产业链现状及上下游企业优势分析

2023-07-21 08:53

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聚氨酯化学名称为聚氨基甲酸酯，是一种由异氰酸酯以及多元醇聚合物（聚醚或者聚酯）为主要原料，并在相关化学助剂作用下反应并具有多个氨基甲酸酯链段的有机高分子材料。基于氨基甲酸酯基团的化学特性，聚氨酯产品具备性能可调范围宽、适应性强、耐磨性能高、机械强度大、粘接性能强、弹性突出，具有复原性优良、低温环境柔性好、耐候性好以及使用寿命长、耐油性、耐热性、耐生物老化等其他塑料产品无法比拟的特点。

聚氨酯材料可通过改变不同原料化学结构、规格指标、品种、配方比例制造出具有各种性能和用途的变化多端的制品，被誉为继聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯之后的“第五大塑料”。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子七大领域均有应用价值的合成高分子材料，由此也决定了聚氨酯材料是高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的一种特种有机合成材料。

一、上游市场

聚氨酯产业链上游可分为MDI、TDI等异氰酸酯类；PO、PTMEG、PPG等聚酯多元醇；以及DMF、甲乙酮以及稳定剂、阻燃剂等聚醚多元醇类和助溶剂类。目前MDI、TDI等异氰酸酯类是生产聚氨酯最重要的原料。

1、MDI

MDI是生产聚氨酯最重要的原料，是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称。近年来我国MDI行业产需总体呈现增长态势，且供给市场充足，能够满足国内需求。数据显示，2021年我国MDI行业产能为358万吨，相较2020年348万吨，上涨10万吨；市场需求量为263万吨。

数据来源：观研天下整理

2、TDI

TDI(甲苯二异氰酸酯)为无色透明至淡黄色液体，有刺激性气味;遇光颜色变深。是常用的多异氰酸酯的一种，而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。近年来我国TDI行业产需总体呈现增长态势，且供给市场充足，能够满足国内需求。数据显示，2021年我国TDI产能增长到142万吨/年，需求量达到83.3万吨。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国聚氨酯行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，目前我国聚氨酯行业上游市场相关企业有万华化学、巴斯夫、科思创、沧州大化、烟台巨力等。

我国聚氨酯行业上游市场相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
万华化学	研发优势：万华化学已经建立起了完善的流程化研发框架和项目管理机制,形成了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用研发的创新型研发体系,拥有“先进聚合物国家工程研究中心”、“国家认定企业技术中心”、“国家技术标准创新基地(化工新材料)”及8个“国家认可分析实验室”等研发平台。
	技术优势：2022年,氯化氢催化氧化制氯成套技术及其产业化技术获得山东省科技进步奖特等奖,全年共申请国内外发明专利1,002件,新获得授权1,058件,同比增长154%,发明专利通过率达到99.0%,获山东省专利一等奖一项、中国专利优秀奖。
	运营优势：2022年,公司重新梳理制度(采、销、运)和流程,提升卓越运营能力;S4/HANA系统全面上线并覆盖国内48家、海外12家公司,实现全球仓储、物流可视化,搭建集团电商、供应商数字协作平台;生产方面持续提升智能制造水平,装置运行更加稳定与安全。
巴斯夫	市场布局优势：巴斯夫集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。
	品牌优势：2020年8月，《财富》世界500强排行榜发布，巴斯夫位列第143位。2022年12月，位列2022胡润世界500强第335位。
	一体化优势：公司别具特色的一体化基地（即德语中的“Verbund”）是优势所在。它使巴斯夫实现了低成本优势，从而保证了极大竞争优势。
科思创	市场地位优势：公司是全球领先的高级聚合物和高性能塑料生产商。
沧州大化	生产规模优势：沧州大化目前拥有年产15万吨TDI、10万吨PC、及配套的16万吨烧碱,造气原料气等相关产品链相衔接,上下游原料相配套的生产规模,与目前国内同行业相比具有一定的规模优势。
	品牌优势：公司主导产品“飞狮”牌TDI,产品通过ISO9001国际质量体系认证,是公认的名牌产品。公司烧碱产品质量稳定,供应及时,价格合理,因此,公司烧碱产品在周边市场具有一定的市场美誉度。
	技术优势：沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司,经过多年的发展,在引进瑞典国际化工技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权,公司在国内TDI生产领域具有重要地位。
烟台巨力	人才优势：公司现有职工950人，其中大专以上工程技术人员259人，中高级技术人员96人。
	产品优势：公司主要产品为甲苯二异氰酸酯，该产品是聚氨酯工业的主要化工原料，应用十分广泛，主要用于海绵、高档油漆、高级粘合剂、高回弹性体等聚氨酯系列产品的生产。
	资质优势：公司推行并通过了ISO9001：2000质量、ISO14001：2004环境、GB/T28001职业健康安全一体化管理体系的认证。通过了国家二级安全标准化企业和清洁生产的验收。

资料来源：观研天下整理

二、中游市场

20 世纪 80 年代随着我国经济政策实施改革开放，国内厂家陆续从国外引进万吨级规模的聚醚生产装置，从而为我国 PU 工业发展奠定了物质基础。随着国民经济水平的持续快速发展，我国聚氨酯行业也获得了长足发展。“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的 1/3。

经过多年发展，中国的聚氨酯产业实现了从无到有、从小到大，从弱到强的快速发展，在全球化工领域占有一席之地，聚氨酯产量以及细分领域的弹性体产量和消费等都已进入世界第一的位置。数据显示，2021年，我国聚氨酯产量达到1566万吨，同比增长6.53%；需求量达到1498万吨，同比增长20.81%。

数据来源：观研天下整理

发展到目前我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区。随着经济发展、居民生活消费水平的升级以及国家环保产业政策的支持引导，我国聚氨酯行业正面临巨大的市场机遇，预计到 2026 年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到 1,523 万吨。

目前我国聚氨酯产业布局呈地区性集中态势，已基本形成以上海为中心的长三角地区、以烟台-淄博-黄骅-天津为中心的环渤海地区、以广州为中心的珠三角地区、以兰州为中心的西北地区以及正在形成的以重庆为中心的西南地区、以福建泉州为中心的海西地区等聚氨酯产业聚集地区的产业布局。

目前我国聚氨酯市场企业主要有隆华新材、万盛股份、科隆股份、奥克股份、一诺威等。

我国聚氨酯市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
隆华新材	技术优势：自成立以来,公司始终坚持自主创新,不断加强对技术研发的投入,促进产品和技术的不断创新,在此过程中,公司逐渐掌握了产品研发、生产工艺流程优化、节能降耗环保等方面的核心技术。
	品牌优势：POP系公司拳头产品,系山东省制造业单项冠军产品。公司POP产品在聚醚行业内具有较高的影响力及品牌知名度。
	产品优势：自成立以来,公司产品不断迭代升级,如在原LPOP2045产品的基础上进一步自主研发迭代了LHS50、LHS100、LHS200等性能产品,大幅提升了产品品质。经过多年的迭代积累,公司已形成众多牌号产品,不同牌号的聚醚产品性能不尽相同,可满足客户的个性化需求。
	工艺优势：公司POP系列产品的生产流程大体可以分为聚合和精制两个阶段,目前已全部采用连续法进行生产。
万盛股份	品牌优势：万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。20 多年来,公司一直以满足客户需求为己任,为客户提供优质的产品以及周到的服务,产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等 40多个国家和地区,在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。
	产品优势：公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大种类,产品丰富,广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、工业萃取、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域。
	客户优势：公司与国内外客户建立起了多方位合作关系,为客户提供了更齐备的供货方案,增强了与客户的黏性。
	研发优势：公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力,公司设立了研究院,下设聚合物添加剂研究所、热固型聚合物研究所、个人及家庭护理品研究所、创新研究所和工艺与装备研究所。
	专利优势：公司共拥有发明专利 47项,实用新型专利 54 项,软件著作权 6 项,在申请 179 项(其中发明专利 122 项,实用新型专利57 项)。
	技术优势：公司产品在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势,建有首条全球自动化连续化 BDP 产线,拥有国内领先的加氢、加压、加温生产工艺技术。
科隆股份	研发优势：公司致力于环氧乙烷衍生物产品的研发,继续对公司产品的合成工艺进行产品系列化研究、复配技术研究。同时,公司与中国科学院、中国建材总院、沈阳化工研究院等科研单位和高校高等科研院所建立长期的资源共享、分工明确、利益共享的产学研战略联盟,形成从研究开发到科技成果产业化最终进行市场推广的新型产业垂直一体化的战略联盟体系。
	经营优势：公司采取了差异化的经营策略,主要向客户出售聚羧酸减水剂浓缩液并提供相应的聚羧酸泵送剂复配和应用技术支持。
	团队优势：公司已逐步配置齐先进的应用试验设施和专业化应用技术服务团队,由此建立起完善的聚羧酸高性能减水剂的应用技术体系。
	品牌优势：公司经过多年的市场开拓,在行业和客户中均树立了良好的口碑和品牌知名度,公司生产的多项产品多次被评为省市级名优产品,获得了业内客户的高度认可。
奥克股份	团队优势：公司通过实施员工持股计划,进一步发扬和贯彻公司的“共同创造、共同分享”的企业文化,为公司员工建立创造自我价值、分享发展成果的平台和机制,优先加强了公司志同道合团队的建设,进一步增强了公司的核心竞争力。
	技术研发优势：公司有国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等国家级技术创新平台,拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发和产业化基地,拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队,拥有与中科院多家研究所和多所大学建立起来的稳固的产学研战略合作与技术创新联盟的强劲支撑。
	原料供应优势：经过二十多年的发展建设,公司在环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的核心资源保障、战略伙伴维护等方面,形成了强劲且难以模仿的竞争优势。
一诺威	产品优势：公司旗下CPU产品为全国制造业单项冠军,组合聚醚产品为山东省制造业单项冠军,铺装材料和防水材料(灌浆料)销售占比位居行业前列,在聚氨酯行业的细分领域具备一定的领先优势。
	产业链优势：公司拥有聚醚-弹性体、聚酯-弹性体、聚醚-组合聚醚三大产业链,产品种类涵盖聚氨酯弹性体类,包括CPU、TPU、微孔弹性体、铺装材料及防水材料等系列产品;聚酯、聚醚及组合聚醚等系列产品;EO、PO其他下游衍生物,包括表活聚醚单体、减水剂聚醚单体等系列产品。
	技术优势：公司为山东省工业企业“一企一技术”研发中心企业,设有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省聚氨酯弹性体工程技术研究中心、硬质聚氨酯组合聚醚山东省工程实验室、淄博市聚氨酯弹性体工程研究中心等,被评为国家知识产权示范企业,具备一定的技术储备优势。
	专利优势：公司已累计获得有效期内的专利授权420余项,主持或参与起草了20项国家标准及多项行业标准并取得40余项省、市级科技成果鉴定。

资料来源：观研天下整理

三、下游市场

从聚氨酯下游需求结构看，我国聚氨酯制品应用最多的领域为聚氨酯软泡，占比约27%，其次是聚氨酯硬泡、弹性体、涂料、粘合剂和密封胶，占比分别约为26%、20%、16%、6%。

1、聚氨酯软质泡沫

聚氨酯软质泡沫指具有一定弹性的一类柔软性聚氨酯泡沫塑料，俗称“海绵”，工业和民用上也把软质泡沫用作过滤材料、隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料及隔热保温材料等。

我国聚氨酯软质泡沫行业起步较晚，20世纪60年代才开始研发一步法发泡技术，且由于因受人才、设备、原材料、工艺水平的限制，国内聚氨酯软质泡沫发展一直较慢。直到20世纪80年代初，随着我国先后引进万吨级MDI与TDI装置与技术，以及石化系统引进万吨级聚醚多元醇生产线，极大地促进了我国聚氨酯工业的全面发展。数据显示，2021年我国聚氨酯软质泡沫的市场为43.18亿美元，预计2022年将增长到64.76亿美元。

目前国内聚氨酯软质泡沫行业发展迅速，聚氨酯软质泡沫生产企业众多，且主要集中在软体家居等应用领域。在中高端科技泡沫领域，国内企业技术水平与国际先进水平存在一定差距，国外头部厂商长期在中高端科技泡沫市场占据主导地位。而随着国内聚氨酯软质泡沫企业技术能力逐步提升、产品研发力度不断增强，其产品与跨国企业所生产的中高端聚氨酯软质泡沫产品的差距正不断缩小，中高端聚氨酯软质泡沫的国产化替代趋势明显加快。

2、聚氨酯弹性体

聚氨酯弹性体，俗称“聚氨酯橡胶”、“耐磨橡胶”。它是一种具有独特结构的材料，集硬质塑料、金属、陶瓷等多种材料的优点于一身，同时兼具橡胶的延展性，具有卓越的机械和化学性能，是介于橡胶和塑料之间的一种新兴有机高分子材料，市场空间非常广阔。近年来我国聚氨酯弹性体材料逐年上升，从2016年的34.7万吨上升至2021年的65.4万吨。

数据来源：观研天下整理

目前我国聚氨酯下游市场相关企业有北新建材、华利集团、汇得科技、东方材料等。

我国聚氨酯下游市场相关企业竞争优势情况

发布时间	发布部门
北新建材	品牌优势：公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。
	技术优势：公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站,拥有行业内授权专利3,317件。
	规模优势：公司是国内最大的新型建材研发，生产，销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团，在品牌，质量，技术，规模等方面都处于行业龙头地位。
	环保优势：公司生产的纸面石膏板，矿棉吸声板，岩棉制品等新型建材产品具有生产过程和使用过程节能，节水，节地，节材，资源综合利用和保护环境等特点，全部是节能环保的绿色产品。公司以石膏板为基础，发展了符合“四节一环保”的“龙牌”建材十大系列产品，是建材行业首家通过通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业。
华利集团	客户优势：公司积累了宝贵的全球知名运动鞋履客户资源,全球运动鞋服市场份额的前十的企业中,Nike、VF、Puma、Columbia、UnderArmour均为公司主要客户,公司是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、ColeHaan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。
	质量优势：公司建立了从原材料采购、产品生产和成品检验的全过程质量管理体系,配备了专门的实验室对原材料和产品进行检测,确保产品从原料投入到最终成品均符合客户产品质量标准和要求。
	人才优势：截至2020年6月末,公司拥有超过2,400人的设计开发团队体系,同时公司关注对开发设计人员的培训,每年派遣开发设计人员前往主要客户进行专业培训。
汇得科技	专利优势：公司目前共拥有41项有效发明授权专利、30项已申请在审发明专利;17项有效实用新型授权专利、5项已申请在审实用新型专利。
	研发优势：作为第二批国家级专精特新“小巨人”企业,公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作,建有省级技术研发中心,近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。
	品牌优势：由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品,公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑,具有较为明显的品牌和市场优势。
	营销网络优势：公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络,能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务,目前公司产品主要覆盖长三角、珠三角等经济发达地区,在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。
	环保优势：,公司在安全生产及环保治理上持续投入,提升安全环保的智能化水平,完善管理体系的建设。“三废”排放符合国家排放标准,公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系、IATF16949质量管理体系认证。
东方材料	技术优势：公司在多年从事环保型包装油墨和复合聚氨酯胶粘剂研发、生产过程中,已经掌握了高品质聚氨酯连接料的核心技术,逐渐形成企业核心竞争优势。
	品牌优势:公司同中国软包装行业共同起步和发展,品牌在软包装企业中家喻户晓。
	客户优势：众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户,具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”、“汇源果汁”、“喔喔奶糖”等饮料和食品企业。