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我国环烯烃共聚物(COC)材料行业分析:需求稳定增长 国产企业突围可期

1、COC物理性能极佳,可广泛应用于消费电子、医疗等高端领域

根据观研报告网发布的《中国环烯烃共聚物(COC)材料行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2023-2030年)》显示,环烯烃类聚合物(COC/COP)是一种具有环状结构的非晶性透明高分子材料。不同于传统的聚烯烃因结晶而不透明,COC/COP具有很高的透明性和较低的双折射率,同时兼具了优良的耐热性、耐化学性、尺寸稳定性及生物相容性,被广泛应用于光学材料、医用卫生包装材料、食品包装材料和电学材料等领域。

环烯烃共聚物(COC)材料行业应用领域

<strong>环烯烃共聚物(COC)材料行业</strong><strong>应用领域</strong>

数据来源:观研天下整理

2、COC材料行业需求稳定增长,光学领域需求占比超过一半

由于COC(环烯烃共聚物)材料依赖于C5产业链,产业化及技术壁垒极高,全球COC消费主要由供给决定,约8-9万吨,而我国COC材料全部依赖进口,生产企业较少。根据数据显示,2021年我国COC材料消费约2.1万吨左,是目前全球最大的消费国家,其中53.2%需求来自于光学领域,包装和医疗领域分别占25.3%及15.1%;预计2025年COC消费量将增长至2.9万吨,2021-2025年CAGR约8.4%,届时光学领域占比将上升至55.4%。

QQ截图20230725131852

数据来源:观研天下整理

3、光学领域:手机车载领域产业链完善亟待国产替代,新应用场景注入活力

具体分析COC材料最大的应用领域—光学领域,COC材料在光学领域主要应用场景有手机镜头、车载镜头、安防镜头、AR/VR及抬头显示等新型应用场景等。例如,手机镜头由若干镜片(指模组内)、隔片(隔圈)和压圈、镜筒组成,从材质上分,镜头主要分为塑料镜头和玻璃镜头两大类;制程上又分成球面和非球面。现在,手机应用的主要是非球面塑料镜头。而高端光学塑料中比较常见的COC/COP材料,其树脂拥有高折射率和低分散的特点。

COC材料与其他光学材料性能对比

试验项目

单位

光学品种

一般品种

竞争材料

APL5014CL(智能手机)

APL5016SL(车载镜头)

APL6509T(薄膜,片材)

APL6011T(工业零部件)

APL6013T(工业零部件)

APL6015T(医用容器)

PC

PMMA

PS

比重

-

1.04

1.04

1.02

1.03

1.04

1.04

1.2

1.18

1.05

HDT(1.82MPa)

119

139

70

95

115

135

125

75

80

抗拉强度

MPa

57

49

60

60

60

60

65

65

45

断裂伸长率

%

3

2

60

3

3

3

110

2

3

弯曲弹性模量

MPa

3300

3400

2500

2700

3000

3200

2400

3000

3100

抗弯强度

MPa

85

68

100

110

110

110

90

110

80

IZOD冲击试验(有缺口)

J/m

16

11

35

25

25

25

650

20

20

洛氏强度

-

-

-

120

-

-

125

70

80

80

吸水性

%

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.2

0.3

0.03

数据来源:观研天下整理

近年来,手机镜头增加成为手机行业一个显著趋势,而COC材料在手机光学镜头领域的需求将维持高增速。据数据显示,2021年我国手机镜头模组行业月份出货量在5000-6500左右,2022年出货量3500-5000左右。

近年来,手机镜头增加成为手机行业一个显著趋势,而COC材料在手机光学镜头领域的需求将维持高增速。据数据显示,2021年我国手机镜头模组行业月份出货量在5000-6500左右,2022年出货量3500-5000左右。

数据来源:观研天下整理

除了上述手机镜头应用场景之外,近年来COC在光学领域也逐渐向虚拟现实、车载光学等新场景拓展,所以预计2025年,国内新型应用场景的COC/COP需求将达到0.5万吨。

4、COC材料行业产业化、技术壁垒高,海外高度垄断,国内需求均由进口满足

在市场竞争方面,根据上述内容可知,COC材料行业产业化、技术壁垒高,全球COC材料行业主要产能主要集中在瑞翁公司、宝理塑料、三井化学和日本合成橡胶等日本厂商中,其中瑞翁公司和宝理塑料产能占比较大。例如,三井的3000吨产线,新扩建的产能已经于2022年8月开始商业化运营。而我国尚无COC商业化产能,国内需求均由进口满足。

全球COC材料行业竞争格局

类别

企业

产品型号

产能(万吨)

用途

性能

重点领域

COC

宝理(原德国赫斯特)

TOPAS

3

医用预填充注射器、医用诊断类检测耗材、药品包装和食品包装等

吸水性不足0.01%,透光率91%,比重1左右,Tg高达178℃,改善水蒸汽气密性,增加刚性、耐热性,赋予易切割性,保香性,PE相容性

医疗健康、通用包装

COP

瑞翁

ZEONOR

4.2

PC和移动电话导光板、LCDTV的扩散板和光学膜、光盘、汽车灯组件、食品容器

吸水性不足0.01%,透光率92%,比重1左右,Tg100-163℃,转印性优异,低介质损耗,折射率与阿贝数的稳定性良好,杂质少,高强度,低透视性

LCD膜材料

ZEONEX

光学设备(手机、数码相机、袖珍相机中的相机镜头和棱镜)、办公室电子设备中的fθ镜头、医疗生物用途

吸水性不足0.01%,透光率92%,比重1左右,Tg120-160℃,低介质损耗,折射率与阿贝数的稳定性良好

光学镜头

COC

三井

APEL

0.9

手机及相机镜头(注塑性能增强)、AR头显(低双折射率增强)、车载镜头(耐热性增强)、DVD(隔湿性增强)、医疗包装

/

光学镜头、医疗健康

COC

JSR

ARTON

0.5

手机镜头、相机镜片、汽车用LED镜片、DVD/CD光盘、导光板、前光板

/

光学镜头

数据来源:观研天下整理

5、COC材料行业产业化进程加速,国产突围可期

不过,近两年,我国COC/COP产业化进程加速,国产突围可期。例如,阿科力在技术研发方面经过长时间摸索,目前进展处于产业链前列。现阶段,阿科力在“技术上公司小试、中试均已完成测试且各项指标达到预期,2023年5月无锡厂区已升级为化工园区,环烯烃聚合物项目已具备重启条件,千吨级工业化装置预计2023年年底前建成达产,同时已与多家下游知名企业达成意向合作。

我国COC材料行业产业化进程加速有利因素

<strong>我国</strong><strong>COC</strong><strong>材料行业</strong><strong>产业化进程加速</strong><strong>有利</strong><strong>因素</strong>

数据来源:观研天下整理(WYD)

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我国聚乙烯醇出口量创新高 行业将不断向高端化方向转型发展

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季戊四醇需求增长 我国为全球最大生产国 湖北宜化产能居首 产品结构待优化

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我国复合肥行业:施用量增速高于化肥 市场价格波动向上 供给区域特征显著

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全球有机颜料制造以亚洲地区为主 中国成第一大生产国但高端市场短板仍需补齐

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我国磷肥行业供给端分析:产能止跌回升 生产集中度较高

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2025年03月25日
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2025年03月20日
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