我国塑料包装行业产业链现状及上下游企业优势分析

企业名称

竞争优势

中海壳牌

背景优势：公司是国内投资额最大的中外合资项目之一。

供应优势：公司现有两期项目在运行，乙烯总产能220万吨/年，是目前国内在运行最大单体乙烯工厂之一，每年向市场提供600多万吨高品质、多元化的石化产品。

技术优势：公司二期项目采用包括壳牌专有的OMEGA、SMPO和多元醇技术在内的17项国内外行业先进技术，将实现产品范围的拓展和总体能源效率的提升。

延长中煤

生产优势：目前公司拥有8个生产中心。

人才优势：公司现有正式员工3200余人。

装置优势：公司主要装置包括2×180万吨/年甲醇、2×60万吨/年甲醇制烯烃（DMTO）、150万吨/年渣油催化热裂解（DCC）和6套总产能为190万吨/年聚烯烃装置。

品牌优势：公司是国内单厂规模最大的聚烯烃供应商之一，连续四年荣获中国聚烯烃行业最具影响力企业。

南京聚隆

专利优势：2022年6月末,公司共拥有授权专利78项,其中,52项为发明专利。

技术研发优势：在研发团队的努力下,公司多项研发成果先后荣获国家科学技术进步二等奖、中国发明专利优秀奖,并连续承担国家科技支撑计划、863计划、国家重点火炬计划、国家重大科技成果转化、江苏省科技成果转化等各类科技项目。公司除了自主研发,还依托“两中心两站一室”平台,并以项目为载体通过产学研联合开发的方式充分发挥科研院所、高校科研设备及人员和企业技术人员的合作优势,努力实现双向互动,着眼于行业前沿趋势,前瞻性地提前做好相关技术储备和产业布局,为公司技术创新奠定了扎实的基础,显著提升了研发队伍自主创新能力和成果转化能力,有效将产品技术优势转化为市场竞争优势。

智能制造优势：公司将智能制造引入二期工厂的建设运营中,以智能生产执行系统、智能检测系统、动态稳定控制系统、智能仓库管理系统为主要框架,对生产制造过程进行数字化升级,通过自动化生产设备以及工业互联网技术最大限度地实现人员、设备、软件的有机结合,不断提升适应公司智能制造模式的管理水平,有效地释放智能制造的效应,提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质。

质量优势：公司严格按照IATF16949要求建立质量管理体系,并按《质量手册》和控制程序要求运行。同时也建立《生产控制管理流程》《生产计划拟定流程》《质量检验规程》《产品技术标准》等,生产坚持按设计方案、工艺文件、技术标准进行生产,质量坚持按检验规程、技术标准进行管控检测,确保了公司产品的品质。

宝莫股份

技术研发优势：公司拥有专门的技术开发团队,并与清华大学、中科院等科研机构建立了广泛的合作关系。

技术优势：多年来,公司不断加大研发投入,相继承担了多项国家级重点科技攻关项目、高技术产业化示范工程项目,形成了一整套自主专有的微生物法丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、表面活性剂等生产工艺和技术,产品系列丰富,可满足不同领域客户的需要,已拥有28项专利技术,核心技术处于同行业领先地位。

生产装置优势：公司拥有先进的微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺一体化生产装置。

品牌优势：近年来,公司通过内部技术优化和外部市场开拓,在生产能力、市场规模、成本控制、品牌形象等方面均有大幅提升,在行业内形成了较高的知名度和美誉度。

创新新材

生产规模优势：公司作为铝加工行业领军企业,是我国规模最大的铝合金生产基地,可生产300余种铝合金牌号产品,年产量逾420万吨。

生产布局优势：公司在山东、江苏、内蒙、云南均设有工厂,有效发挥生产基地的区位及资源优势,广泛覆盖东北、华北、华中、西南、华东等地区,提供铝加工全流程差异化的定制产品,能够快速全方位的满足下游客户需求,提升客户粘性及信任度。

研发优势：公司拥有高端铝材料及铝合金研发机构—山东创新合金研究院,配置了业内优秀、实战经验丰富的研发、产发团队。

品牌优势：公司获得了3C电子、汽车轻量化、新能源、建筑工业等领域的优质客户的一致认可,此外,公司凭借领先的合金化研发能力成功取代国外竞争对手成为SMC的核心铝棒供应商并实现国产替代进口,且与敏实集团就特斯拉的业务达成了合作规划。

绿色低碳优势：公司深入贯彻绿色发展理念,大力实施工业低碳行动和绿色制造工程,生产线引进行业最先进水平的生产设备和工艺,布局再生铝回收及100%保级再利用。

鑫铂股份

定制化优势：公司主要生产定制化产品,由于市场需求的演化,一方面,下游客户对既有的产品有更新换代、提升产品性能及降低产品成本的需求;另一方面,由于技术的进步或行业的发展,产生了新性能的产品需求。

客户优势：公司已成功进入新能源光伏行业第一梯队企业隆基股份、晶澳科技、晶科能源的供应商体系,在新能源光伏行业客户中具有较高的认可度。公司其他主要合作的知名企业包括:晋能集团(多年世界500强企业)、康尼机电(全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企业)、今创集团(全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企业)、无锡宏宇(比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供应商)、中集集团(全球最大的半挂车制造企业)、美埃集团(空气净化行业中的知名品牌之一)、英飞特(中大功率LED照明驱动电源行业的全球性龙头企业之一)、金鹏集团(安徽省民营企业5强)、美沃门窗(华东地区知名的系统性门窗公司)等,公司已成为上述企业的稳定供应商,产品在行业内树立了较高的知名度。

全流程优势： 公司是一家集各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售的高新技术企业,建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系。

企业名称

竞争优势

永新股份

品牌优势： 公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商,注重技术创新和服务,为客户提供优秀的产品包装解决方案,被国内众多快速消费品品牌所认同;在海外市场也占有一席之地。

产业链优势：公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略,持续稳健的推进自建或并购延伸产业链,提升技术平台,完善配套生产,降低生产成本,增强公司抗市场风险的能力。

技术研发优势：公司不仅培养了自己的科研团队,还建立了一套较为科学的研发系统,在注重自主研发的同时,通过合作开发及引进消化,增强了公司在业内的优势。

上海艾录

客户优势：公司立足本土、走向国际,积极参与全球市场竞争,是全球500强企业和众多国内外知名企业的包装产品提供商。目前,公司已服务客户700余家。

品牌优势：公司曾先后获得“北京东方雨虹防水技术股份有限公司AA级供应商”、“上海陶氏中心最佳供应商”、“上海金森石油树脂有限公司最佳供应商”以及“佳禾食品工业股份有限公司年度卓越合作伙伴”等客户嘉奖。

生产设备优势：在工业用纸包装生产方面,公司现有四条完整的德国W&H全自动CNC数控生产流水线,生产效率、大批量订单保障供应能力、产品质量稳定性等方面位居行业领先水平。在复合塑料包装生产方面,公司拥有德国W&H三层、七层共挤复合薄膜生产设备共三套,欧洲片材挤出设备一套,欧洲复合设备二套,自主研发和制造的智能熟化、分切、包装、多机器人协同运作的流水线一条,具备较强的柔性化生产能力,可以快速响应客户不同复合塑料包装产品的生产需求。

智能制造优势：公司工业4.0智慧工厂建设稳步推进并初见成效:公司已完成ERP(企业资源计划管理系统)、MES(制造企业生产过程执行系统)、WMS(智能仓管系统)等数十个信息系统的上线使用,上述系统根据公司的业务场景整合并深度定制,在数据贯通、数字化、实时可视化多方面发挥协同效应。公司将不断探索数字化技术(包括但不限于机器学习、物联网、虚拟现实等)在公司业务场景下更深层次的应用,朝着更加智能化的方向迈进。

一体化优势：公司布局了工业用纸包装、塑料包装及智能包装生产线三大产品线,可以为客户提供从研发、设计、包装生产的一体化包装解决方案。

天成科技

市场地位优势：公司在包装细分领域有着良好的知名度,食品用液体包装膜、食品用工业纸塑包装等高端产品的市场占有率均位居全国前三。

品牌优势：先后荣获“国家专精特新小巨人企业”称号、“国家绿色工厂”称号、“工信部绿色设计产品”称号、“中国包装优秀品牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省名牌产品”、“蚌埠市政府质量奖提名奖”等诸多荣誉。

设备优势：公司引进了一批德国WH包装生产线、瑞士高端智能印刷机组等国际先进水平的包装生产设备和辅助设施,全面达产后可年产1.5万吨食品用包装膜,以及6500万条食品工业用包装袋。

绿色发展优势：公司在行业内率先布局可降解塑料材料及其包装,目前已成功开发生物基可降解快递袋、购物袋、垃圾袋、一次性餐盘餐盒等多类产品,为构建绿色制造、绿色产品、绿色供应链奠定坚实基础。

天鸿新材

资质优势：公司通过了GB/T23001-2017两化融合管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、IATF16949:2016、IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系认证和OHSAS职业健康安全管理体系,以及全国工业产品生产许可证。

品牌优势：公司“恒运”商标被授予为“阜阳知名商标”和“安徽省著名商标”以及产品获得“安徽省名牌”。

研发优势：公司建设有安徽省多功能薄膜工程技术研究中心、安徽省多功能薄膜工程研究中心、省级企业技术中心、省级工业设计中心、博士后科研工作站。目前正在筹建院士工作站。

专利优势：目前公司总共申请130项国家专利,其中82项发明专利(已授权15项),授权45项实用新型。

检验设备优势:公司建有物理实验室、化学实验室、微生物室;拥有水蒸汽透过量测定仪、氧气透过率测试仪、气相色谱仪、摩擦系数测定仪、光泽度测定仪、热封试验仪、恒湿干燥箱、数显式电子拉力试验机、真空试验机、生化培养箱等完备的检验设备。

宏裕包材

技术优势：公司依托自身的研发团队，通过对包装新材料的研究与开发，形成了聚合物材料加工与成型技术、材料共混改性技术、材料复合技术等核心专有技术。拥有“食药级高性能复合膜绿色生产关键技术”、“食品级高抗冲聚丙烯快速成型关键技术”等核心技术。

专利优势：目前公司拥有 8 项发明专利、56 项实用新型专利。

研发优势;公司已与华中科技大学、三峡大学等院校建立了合作研发关系，创建了宜昌市高阻隔功能性复合膜工程技术研究中心、宜昌市宏裕包材企校联合创新中心、中国包装联合会的“中国绿色软包装新材料研发中心”等多个科研平台。

产品多元化优势：经过在包装行业的多年积淀，公司拥有多元化的产品品类布局，使公司能够满足多样化的客户需求。

资质优势：公司先后取得了 ISO 9001:2015、ISO 45001:2018、环境以及食品安全管理体系认证。

设备优势：公司拥有行业内较为先进的生产设备，包括 BOBST 公司凹版印刷机 2 台、干式复合机 5 台、真空镀铝机 1 台，德国 W&H 公司吹膜机 2 台、流延机 2 台、柔版印刷机 1台、凹版印刷机 2 台，日本住友的挤出复合机 1 台，亦配备了印品缺陷在线检测系统、粘度自动控制仪、VOCs 溶剂回收系统等专业辅助设备百余台套。此外，公司建有 10万级洁净厂房，拥有塑料彩印生产线 10 条、多功能复合生产线 16 条、多层共挤塑料薄膜生产线 8 条、快速成型注塑生产线 11 条、各种专业制袋机 30 台套。

企业名称

竞争优势

安琪酵母

规模优势：公司是全球最大的YE供应商和第二大干酵母供应商,全球共拥有16个工厂。

产能优势：酵母发酵产能已达到35万吨,在国内市场占比近60%,在全球占比超过15%。

市场优势：公司产品出口163个国家和地区,服务于烘焙、中式发酵面食、调味、酿造与生物能源、人类营养健康、微生物营养、动物营养、植物营养等领域。

技术创新优势：建立了国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS认可实验室、酵母功能湖北省重点实验室等46个国家、省级、市级创新平台,构建了以多位享受国务院、省级政府津贴专家为主的创新技术团队,建立了基础研发、产品开发、应用技术等多层次研发机构,打造了酵母技术专业优势,引领行业与市场发展。

盼盼食品

生产优势：集团旗下拥有16个大型现代化生产基地。

产品种类优势：公司主要生产“盼盼”牌麦香系列、模范小班系列、咔吃唻客系列、“艾比利”薯片系列等膨化类食品及法式小面包、软面包、蒸蛋糕、梅尼耶干蛋糕、梅尼耶涂层蛋糕、软华夫、手撕包等烘焙类食品。另外2013年公司进军饮料市场，生产维生素能量饮料豹发力、盼盼核桃慧、生榨椰子汁、在益起乳酸菌、青柠红茶、轻乳酸、清凉果味饮料系列、上好净系列水等健康饮品，年累计加工各类农副产品超百万吨。

品牌优势：公司作为亚洲品牌500强的盼盼食品一直致力于产品研发和技术创新，始终以“绿色、健康、营养、时尚、方便、放心”的产品服务消费大众，连续多年被评为“消费者喜爱的食品品牌”。

技术优势：公司于2005年自主研发了全棉水刺无纺布技术,并以该技术为基础,成功打造了一个完整的技术集群,在美国、欧洲、日本等30余个国家和地区获得了专利授权。

稳健医疗

技术研发优势：公司自成立以来,十分重视科技创新和科研合作,积极与各大高校、科研院所开展产学研项目合作,先后与香港理工大学、香港纺织及成衣研发中心、武汉纺织大学、苏州大学等开展合作研究。2022年7月,公司与国家高性能医疗器械创新中心签约,共建联合研究中心,进一步加强双方在创新医疗器械开发、关键核心技术攻关、临床应用转化等方面的合作。

专利优势：截至2022年6月30日,公司含收购的企业已在境内取得发明专利77项、实用新型专利640项、外观设计专利352项;在境外取得发明专利57项、实用新型专利8项。

质量优势：公司在行业内较早建立起完善的质量管理体系,包括ISO13485、FDA21CFR820、中国《医疗器械生产质量管理规范》、ISO9001等,并通过认证或认可。

珀莱雅

品牌优势：公司将品牌建设融入到业务发展的整个过程中,经过多年的品牌战略以及一系列营销战略的实施,“珀莱雅”品牌的知名度和美誉度大幅提高,公司产品也由区域性品牌发展成为全国性知名品牌。公司目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悠雅”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌,产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等多个领域,不同品牌产品针对群体广泛,适合不同年龄阶层和消费群体,形成多品牌差异化发展。

营销渠道优势：目前公司已在全国设有七个销售大区,与400余家经销商建立合作关系,覆盖30多个省级行政区,形成了全国性的销售网络。截至报告期末,公司旗下主品牌“珀莱雅”覆盖销售终端13,000余家,其中日化专营店占90%左右。

生产优势：公司除少量彩妆及新品牌“悦芙媞”委托其他厂家生产外,旗下主要品牌“珀莱雅”、“韩雅”、“优资莱”均采用自主生产的方式。与委托其他厂家生产的方式相比,自主生产方式在生产工艺控制与产品质量检测等方面具有一定优势。

上海家化

专利优势：目前公司授权有效专利374项,其中发明89项,实用新型20项,外观设计265项。

渠道优势：线上业务:1、加速电商增长:电商渠道以精细化运营推动多平台布局,实现同比快速健康增长:其中天猫旗舰店平台通过加强布局店铺自播进一步丰富直播矩阵,整体保持稳健增长的同时提升了运营能力;京东平台业务经过优化调整后开始实现快速增长并扭亏;拼多多平台首批入围“超新星计划”、兴趣电商平台创新探索人货场新玩法,业务均呈现快速增长。2、拓展特殊渠道:特渠在受到平安寿险改革影响导致团购业务下降的背景下,主动进行集团内多平台拓展,并向零售业务转型。线下业务:1、拥抱智慧零售:积极拓展新零售业务,商超、百货、CS(化妆品专营店)等渠道通过到家、到店、云店等形式促进线下业务线上化,新零售业务报告期同比增速超过100%,占国内线下业务占比超10%,减缓了线下流量下降对主营业务的影响。2、优化效率:百货渠道继续策略性闭店缩编,2021年共关闭111家低单产专柜及门店,截至年底现存专柜及门店数合计866家,同时通过四季SPA业务线上化,成功扭亏为盈;CS渠道通过传统CS重建和屈臣氏增利,使得渠道盈利能力改善。