我国食品包装原纸行业：发展前景与市场空间广阔竞争格局较为分散（附主要企业竞争优势）

2023-08-18 09:08

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食品包装原纸是根据食品一次包装的各种特殊需求，开发的一系列特种纸品种的统称。食品包装原纸种类繁多，按照用途可以分为非容器类食品包装原纸和容器类食品包装原纸两大类，其中非容器类食品包装原纸包括食品类铝箔衬纸、防油原纸、上蜡原纸、淋膜或覆膜原纸、食品级牛皮纸等多种类别，容器类食品包装原纸包括纸杯、纸碗以及牛奶盒等液体包装纸等。目前容器类食品包装原纸产量占食品包装原纸产量的大部分。

食品包装原纸是特种纸的一种。近年随着我国国民经济增长、人均可支配收入的提高和消费升级，我国特种纸市场得到迅速发展。数据显示，2022年，我国特种纸产量达441万吨，同比增长11.5%。

数据来源：观研天下整理

现代食品工业加工技术丰富，产品种类繁多，对食品包装材料的要求也非常多样化，如防霉保鲜、防油防水、透气防潮、阻菌抗菌、烹饪适应性等。近年来，随着技术的进步和市场需求的多元化，食品包装纸的应用范围正不断扩大。同时随着国内经济的发展、人口的增加和居民消费升级，食品餐饮行业稳步发展，推动了食品包装原纸市场规模的稳定增长。数据显示，2011年至2021年我国食品包装特种纸市场规模从107.38万吨增长至267.00万吨，年复合增长率为9.54%。

数据来源：观研天下整理

我国食品包装原纸近几年产量增速较快，且未来发展前景和市场空间较为广阔，具体分析如下：

一是伴随居民收入增长及消费升级，食品餐饮行业稳步发展。2013-2021年我国城镇居民人均可支配收入从2.65万提升至4.74万元，居民收入的增长带动了消费规模的扩大以及消费升级。餐饮行业作为居民日常消费的重要组成部分，近年来也经历了快速的增长，2011-2020年我国限额以上餐饮业企业营业额从3,809.05亿元增长至6,037.26亿元，年均复合增长率为5.25%，食品餐饮行业稳步发展，带动对食品包装材料需求的持续增长。同时，食品包装原纸具有卫生性、安全性以及便利性等特点，是符合食品消费升级方向的理想包装材料。随着政府对食品包装用纸提出更高的要求，以及消费者对于食品包装安全健康的重视程度增加，中高档食品包装用纸将迎来更为广阔的成长空间。

数据来源：观研天下整理

二是连锁快餐和外卖消费模式的快速发展为纸质食品包装袋带来结构性增长空间。纸质包装储存方便，具有卫生性、安全性以及便利性等特点，可以满足连锁快餐快速、方便、标准化以及环保的要求。同时纸质包装的多样性、防油性以及良好的物理强度便于外卖产品运输，可以为外卖产品提供不同功能性包装，增强消费者体验感。因此，连锁快餐以及外卖行业的迅速发展是推进食品包装用纸增长的一个重要因素。

随着城镇化率的提升以及城市生活节奏的加快，快餐及外卖消费逐渐成为居民餐饮的主要形式之一。近年来以肯德基、麦当劳、赛百味等为代表的西式餐饮逐渐向三四线城市扩大布局，以及永和大王、老乡鸡为代表的中式快餐品牌的崛起，使得我国连锁餐饮规模逐渐提升。根据国家统计局数据，2011年至2020年，我国连锁餐饮企业收入从1,120.39亿元增长至2,019.29亿元，年复合增长率为6.76%。同时由于外卖方便、快捷的特点以及随着餐饮信息化水平提高，我国外卖餐饮规模持续增长。数据显示，2021年中国外卖餐饮行业市场规模达到8117亿元，预计2022年达到9417.4亿元。

数据来源：观研天下整理

三是环保政策趋严，限塑令全面推行，食品一次包装行业以纸代塑大势所趋。2018年以来，限塑令在欧盟、美国、英国、日本、澳大利亚、印度等全球主要国家迅速开展，降低一次性塑料制品使用率，大力发展纸基替代材料已经成为全球环保政策共识。随着环境保护要求提高，我国限塑令亦全面升级。国家发改委、生态环境部于2020年1月印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确了2020年至2025年“三步走”的塑料污染治理的具体时间表和路线图。限塑令的推行将会在更多行业领域、更大城市范围限制塑料制品的使用，替代品使用率以及开发应用水平有望得到明显提升。

2018年以来我国限塑令政策升级内容

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
2020年9月	第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	自2020年9月1日起，国家依法禁止、限制生产、销售和使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。国家鼓励和引导减少使用、积极回收塑料袋等一次性塑料制品，推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品。
2020年4月	国家发改委	《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（征求意见稿）》	《目录》将“一次性发泡塑料餐具”及“厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋”等6类产品列为禁止生产、销售的塑料制品；《目录》将“不可降解一次性塑料吸管”、“不可降解一次性塑料餐具”以及“不可降解塑料袋”等7类产品列为禁止、限制使用的塑料制品。
2020年1月	国家发改委、生态环境部	《关于进一步加强塑料污染治理的意见》	2020年主要目标：率先在部分地区、部分领域，限制部分塑料制品的生产、销售和使用。具体举措：直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止使用不可降解塑料袋；全国范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。
			2022年主要目标：一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。具体举措：逐步扩大2020年禁用不可降解塑料袋及一次性塑料餐具的实施范围。
			2023年主要目标：塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，重点城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。具体举措：在2022年基础上进一步扩大禁用不可降解塑料袋的实施范围；地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。
2018年2月	国家质检总局、国家标准委	《快递封装用品》系列国家标准	自2018年9月1日起,首次明确提出快递包装袋宜采用生物降解塑料,减少白色污染，并相应增加了生物分解性能要求。

资料来源：观研天下整理

纸质食品包装是不可降解塑料制品的优良替代产品，随着限塑令政策推行，规范化、绿色化、安全化的纸质食品包装需求将逐渐增加。随着我国居民人均收入提高、消费者偏好改变，大众环保意识的提高，绿色环保的消费理念深入人心，绿色环保的纸质包装越来越受到消费者青睐。同时，安全环保的纸质包装亦成为医疗及食品行业品牌企业践行社会责任、凸显品牌价值的重要选择。

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》中明确提出自2020年末起全国范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。纸质吸管及可降解吸管作为一次性塑料吸管的优良替代品，其市场需求快速增加。纸吸管以简易的降解条件、较低的成本价格更符合环保要求，同时具有耐高温的优良特性。根据央视财经调查数据，目前我国年均吸管消费量为460亿根，按照每根纸吸管消耗2.5克食品包装特种纸以及纸吸管市场份额占比20%至50%（塑料吸的另一种替代品为可降解吸管）进行估算，预计未来我国吸管特种纸的市场规模将在2.30万吨至5.75万吨左右，形成一个新的市场增量。

随着食品餐饮行业的蓬勃发展，食品包装原纸的应用领域日益广泛，其良好的市场前景和较为广阔的市场空间吸引了较多的参与者。由于食品餐饮行业本身较为分散，导致食品包装原纸的竞争格局也较分散。大量市场参与者属中小民营企业，产能规模普遍较小，技术装备比较落后，主要在中低端市场进行简单价格竞争。

另一方面，以浙江恒达新材料股份有限公司公司为代表的少数企业在细分行业内深耕细作，持续研发和创新，不断提升产品的质量稳定性和技术指标，实现标准化规模化生产，已在食品防油纸、上蜡原纸、吸管纸等部分细分领域内形成较强的竞争优势，产品进入到众多国际快餐连锁巨头企业的供应链体系，对国外产品实现了一定程度的进口替代。

根据观研报告网发布的《中国食品包装原纸行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国食品包装原纸市场上主要企业有恒达新材、仙鹤股份、凯恩股份、五洲特纸、恒丰纸业、粤桂股份、晨鸣纸业等。

我国食品包装原纸市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
恒达新材	技术优势：公司已掌握多项特种纸核心生产工艺及技术，如“医用透析原纸”、“医用冷封原纸”、“防水防油食品包装纸”、“高挺度吸管纸”等生产工艺以及“交联接改性聚乙烯醇表面增强剂制备技术”、“有机硼复合交联剂和阳离子聚合物的分散共聚物制备及应用技术”、“环保型交联改性PAE造纸高增湿强剂的制备技术”等生产技术。
	研发优势：公司的技术研发中心被浙江省科技厅认定为特种纸省级高新技术企业开发中心。浙江省恒达特种纸基新材料研究院被浙江省科技厅、发改委和经信厅共同认定为“省级企业研究院”。
	客户优势：公司与主要客户合作时间达5年以上，与包括德盟集团、奥美医疗、紫江企业、宁波华力、振德医疗、稳健医疗、威海威高等下游主要的医疗、食品包装企业客户和医疗耗材企业客户等建立了长期的稳固合作关系。
	品牌优势：经过多年发展，公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位，医疗和食品包装原纸领域的市场份额在行业内居于前列，产品拥有广泛的知名度和良好的品牌形象，“恒达特种纸”获得“浙江名牌产品证书”。
	质量优势：公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证以及FSC森林认证，产品符合包括RoHS、REACH、FDA等在内的各类欧美主流产品质量安全标准，亦满足包括EN868、ISO11607等在内的食品、医疗领域内各类质量控制标准的要求。得益于严格的产品质量控制，公司产品在行业中树立了良好的质量形象，获得了国内外客户的认可。
	管理优势：公司的核心管理团队稳定、高效，长期根植于特种纸研发制造领域，熟悉行业发展规律，对特种纸行业、上游木浆行业、下游医疗及食品包装行业发展趋势具有高度的敏感性和前瞻性，在采购、生产、销售、研发等方面积淀了丰富的管理经验。
	区位优势：公司地处浙江省衢州市，该地区为中国最大的特种纸生产基地之一，聚集了一批像发行人、仙鹤股份、华邦特纸、五洲特纸等优质的特种纸生产企业，产业相关配套设施完善，具有明显的产业集群优势。
仙鹤股份	规模优势：公司是国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一。
	生产优势：公司现有特种纸机生产线51条,制浆生产线1条,涂布、超压线20多条,并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产能力,产业宽度和产业深度布局相对完善。
	生产能力优势：公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年生产能力已超过110万吨,产品涉及六大系列60多个品种。
	产品种类优势：公司产品涉及食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、家居装饰材料系列、电器及工业用纸系列、日用消费系列及其他等六大系列60多个品种,是我国产品种类最多,布局最广的高性能纸基功能材料生产企业之一。
	专利优势：截止目前集团公司拥有48项发明专利、82项实用新型专利。
	技术研发优势：公司是国家高新技术企业、国家技术中心、浙江省企业技术中心、省级企业研究院、浙江省专利示范企业。
凯恩股份	技术优势：公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队,在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术,拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。
	销售网络优势：公司在长期经营过程中,形成了完善的信息获取能力,建立了覆盖全球的销售网络,与多家科研院所建立了长期友好的合作关系。
	资质优势：公司已通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO和16949管理体系等体系认证。
	设备优势：公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备,建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构,拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了DCS-MES-ERP信息管理系统,实现了精细化管理,确保对产品质量实时在线跟踪。
	研发优势：公司建有自己独立的科研机构和检测机构,并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发,现已发展成为“浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站,与华南理工大学、浙江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。
	专利优势：公司通过自主研发,拥有核心自主知识产权,发明专利40余项、实用新型专利50余项。
五洲特纸	专利优势：公司目前拥有5项发明专利和27项实用新型专利,10项产品已经通过省级工业新产品(新技术)鉴定。
	研发团队优势：公司拥有一支经验丰富的生产和研发团队,核心技术人员均有15年以上造纸工作经验,对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识,能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新,进一步提升公司技术的先进性,增强客户粘性。
	生产规模优势：经过十余年的产业深耕,截至目前,公司已经建成8条原纸生产线,产能近135万吨,形成了较大规模的特种纸生产能力。从生产基地布局来说,江西基地贡献了100万吨,占总产能75%之强。从产品结构来说,公司135万吨产能中,食品包装纸占78万吨,是该细分板块的龙头企业,格拉辛纸21万吨,产能行业第一。
	客户优势：经过多年的积累,公司的下游客户群已经囊括了国内绝大部分重要优质客户,积累了丰富的客户资源,在市场产品需求量不断攀升的情况下,可快速有效地通过该客户群体最大化地获取市场增量。另一方面,康师傅、统一、AveryDennison(艾利丹尼森)、冠豪高新等国内外知名企业与公司的深度合作。
恒丰纸业	管理优势：公司每年通过战略总结、政策研讨、规划调整、思想统一等措施,为企业快速发展提供了最深层的决策保障,确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调,公司高度重视人才梯次结构和中高层队伍建设,并以企业长远发展为导向战略性人力资源管理源管理,为企业做强做大提供了强有力的支撑。
恒丰纸业	技术研发优势：司是中国卷烟直接材料用纸研发和生产的领军企业,是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业。产品技术完全自主研发,始终引领着行业的研发和生产方向,公司技术中心既是黑龙江省省级技术中心,又是黑龙江省特种纸中试基地,多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务,成为行业标准制定的参与者。2003年,国家人事部批准在技术中心设立了博士后科研工作站。2013年,公司检测实验室通过了中国合格评定国家认可委员会认可。2020年,公司通过高新技术企业认定,获国家知识产权优势企业。
粤桂股份	品牌优势：公司先后荣获“全国环境保护先进企业”、“全国资源综合利用先进企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意企业”、“广东省绿色矿山”和“广东省清洁生产企业”等荣誉称号。
	技术优势：公司长年从事制糖、造纸、硫精矿采选、硫酸等相关产品的生产,在制糖造纸业方面以糖厂搬迁技改项目为抓手,采用行业先进的工艺技术和自动控制系统,实现全流程自动化、信息化、智能化,同时摸索出最佳工艺参数曲线,最高日榨量达1.35万吨,资源与能源利用率得到进一步提高。
	人才优势：公司是国家高新技术企业,以技术创新为导向,利用良好的科研基础和资源平台,包括国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站,吸纳环境经济、环境工程、环境规划、化学化工、生态循环经济、制糖工艺、制浆造纸工艺等方面的技术人才,同时建立职工培训学习长效机制,完善人才管理的综合考核正向激励办法,不断优化人才队伍结构。
晨鸣纸业	规模优势：通过多年的发展,公司目前已形成年产浆纸产能850多万吨,具备与国际造纸企业相抗衡的规模。
	产品种类优势：公司先后建设了高档铜版纸、高档食品包装纸、高档白卡纸等文化用纸生产线,产品逐步形成了以印刷用纸、包装用纸、办公用纸、工业用纸、生活用纸五大品类体系,以高档文化纸、铜版纸、白卡纸、新闻纸、轻涂纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸为主导的高中档并举的九大系列产品结构,成为中国造纸行业中产品品种最多的公司。
	技术装备优势：公司总体技术装备具有世界先进水平,主要生产设备均引进国际知名的芬兰维美德、奥斯龙、美卓、德国福伊特和美国TBC等厂家产品,达到国际先进水平,其中包括世界先进的稀释水流浆箱、叠网成型、单挂式烘干部、机内薄膜涂布机、非接触式热风干燥和在线双面软密压光机,并配备有在线纸病监测系统、横幅厚度控制系统和智能化质量控制系统等先进的技术装备。