我国场地电动车行业：应用场景不断扩张相关产品仍主要以出口为主（附主要企业竞争优势）

2023-08-30 08:54

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场地电动车是指以蓄电池为驱动力，在旅游景区、工厂厂区、高尔夫球场等特定区域使用的专用车辆。在海外市场，由于场地电动车最早应用于高尔夫球行业，因此海外市场一般把此类车辆称为高尔夫球车；而在国内市场，场地电动车产品主要应用于旅游景区、高尔夫球场、工厂厂区、巡逻等场景，因此国内市场一般把应用于不同场景的车辆分别称为观光车、高尔夫球车、巡逻车等。

场地电动车不存在废气排放，对环境污染较小；其最高行驶速度不超过30公里/小时，远低于普通汽车，因此驾驶更稳定，安全系数更高；场地电动车采用电机驱动，其产生的噪音远低于燃油车；其采购单价也较低，消耗的能源主要为电，采购及运营成本相比燃油车更低。因此，场地电动车具有高环保、高安全性、低噪声、低成本等特点，深受广大消费者的青睐。

一、行业市场发展情况

我国场地电动车制造行业起步较晚，且整个发展是一个追赶外资品牌的过程。经过多年的发展，目前我国场地电动车行业内生产厂家众多，品牌型号多样，国内企业相对国际品牌企业的优势主要在于性价比更高、定制化能力更强、反应更迅速、产品种类更丰富，已形成珠三角、长三角、环渤海三大产业集聚区，包括动力系统在内的场地电动车上游部件供应也逐渐形成了完整的产业链。

由于目前国内市场需求不高，因此我国场地电动车相关产品主要以出口为主。数据显示，2015-2022年我国高尔夫球车等场地电动车出口数量不断增长。2022年我国高尔夫球车等场地电动车出口量为18.18万辆，同比增长55.38%；出口金额为7.24亿美元，较2020年增长了。

数据来源：观研天下整理

目前我国场地电动车行业竞争格局可分为三个层次。一是国际著名企业形成的国际知名品牌，这类企业经营历史悠久具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，品牌知名度方面具有领先势；其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平优势的企业，其在产品品质、品牌认知、技术水平和市场份额等方面领先于国内其他企业，在产品性价比方面优于国际著名品牌；其三是不具备自主研发能力或在自主研发方面投入较少，市场规模小，产品类型少的国内企业主要从事低端产品的生产。

根据观研报告网发布的《中国场地电动车行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前我国场地电动车市场企业主要有苏州益高电动车辆制造有限公司、东莞市卓越电动车有限公司、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司等。

我国场地电动车市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
苏州益高电动车辆制造有限公司	产品优势：公司现有产品包括观光游览车、高尔夫球车、货车、工程车、警用巡逻车、消防车、环卫车等。
	销售优势：公司产品已销往世界各地80多个国家和地区。
	资质优势：公司通过美国国家交通安全管理局纯电动车上路标准和欧盟CE、EEC标准认证。
	产能优势：公司具有年产能30000辆的生产能力。
东莞市卓越电动车有限公司	人才优势：公司现有员工500多人，其中博士3人，高级工程师5人，工程师25人，车间大部分生产员工都有十年以上的丰富装配经验，技术熟练，做工细致。
东莞市卓越电动车有限公司	资质优势：卓越电动车专注于四轮电动车十多年，具备中华人民共和国特种设备许可证，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和欧盟的CE认证。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司	技术优势：目前公司已具备多项技术优势,例如:①在国内厂商中,公司紧跟电驱动技术的发展,率先将第二代交流异步驱动技术和第三代交流永磁同步驱动技术应用到场地电动车领域,使得产品性能大幅提升;②公司与国内供应商共同研发第二代交流异步驱动控制器、第三代交流永磁同步驱动控制器,实现了控制器的国产替代;③公司自主研发了适用于高尔夫球车的双摆臂悬架底盘平台,提高了场地电动车的操控性、稳定性与舒适性等指标。
	成本优势：公司在行业内具有成本优势,例如:①随着公司生产规模的不断扩大,生产自动化程度的提高,生产效率不断提升,固定制造费用得以摊薄,产品生产成本进一步降低;②公司采用高尔夫球车专用生产线,实现高尔夫球车批量化生产,大幅提高了生产效率,降低制造成本;③公司与供应商合作研发第二代交流异步驱动控制器、第三代交流永磁同步驱动控制器,实现了控制器的国产替代,降低了控制器采购成本;④公司在自动化生产设备方面不断投入,例如使用数控机床、自动切割和自动焊接等设备,进一步提高生产效率与产品品质一致性,降低制造成本。
	产品品质优势：公司自创立以来始终高度重视产品质量,建立了从原材料采购、产品生产和产品检测的全过程质量管理体系,配备了专门的检测场地对产品进行测试,确保产品从零部件到整车均符合公司产品质量标准和客户要求。公司在场地电动车领域深耕多年,产品品质已经过国内外众多消费者长期使用的检验,稳定可靠的产品质量是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保障。
浙江涛涛车业股份有限公司	渠道营销优势：公司特有的销售模式有效缩短了产品的流通环节,节约了终端用户的采购成本。公司积极在全球市场进行多渠道布局,已建立了包括大型连锁商超、自有网站、第三方电商平台、批发商、零售商、经销商等在内的线上、线下全渠道营销网络,拥有更强的圈层覆盖能力,助力品牌力不断提升,同时通过多点多场景触达客户,更利于公司了解市场前沿信息,敏锐感知消费者需求变化,为精准研发和销售决策提供强大数据支撑。
	品牌优势：公司旗下拥有TAOMOTOR、GOTRAX和DENAGO三大主力品牌,其中:TAOMOTOR以“实用、乐趣、动感”的品牌主张,已在欧美市场上获得了广泛的认可,深受消费者青睐;GOTRAX专注于“新潮、环保、高性能”的品牌主张,多次入选亚马逊“AMAZONBESTSELLER”、“AMAZON’SCHOICE”畅销品名单,深受消费者青睐;DENAGO以“高端、专业、活力”的品牌主张,致力于打造更符合用户个性需求的创新产品。
	运营优势：公司已在美国、加拿大组建了国际化、专业化的超百人运营团队,拥有丰富的本土化运营能力和实践经验,精通产品研发、市场开拓、“仓储式”销售和售后服务等多项业务,有效保证了公司和其他行业企业的竞争中,既能发挥中国制造“做强、做精”的成本优势,又能利用北美本土渠道服务的差异化,构建公司核心竞争力。

资料来源：观研天下整理

二、下游应用行业发展现状与趋势

目前我国场地电动车应用场景以旅游景区、地产楼盘、酒店、安保巡逻等为主。场地电动车相对传统燃油动力车动力较小，最高行驶速度不超过30公里/小时，远低于普通汽车，因此驾驶更稳定，安全系数更高。同时，其采购及运营成本更低，且具备低噪声、无废气排放、更环保的优点。由于旅游景区、楼盘物业、巡逻、酒店、度假村、学校、厂区、高尔夫球场等使用场景的限制，驾驶场地电动车更加安全、稳定。因此，场地电动车更加适合这些特定区域的要求，我国场地电动车的应用领域有望得到进一步扩展。

1、旅游市场

旅游市场的快速发展，给场地电动车带来了巨大的发展空间。从环保角度看，越来越多的景区限制私家车在景区内通行，因此场地电动车的使用将更加频繁，同时场地电动车具备噪音小、污染少的特点，采用场地电动车用于景区载客、载物成为更优的选择；从经济性角度看，场地电动车具备易保养、低运营成本的特点，采用场地电动车能够有效降低旅游景区的成本，并且随着旅游景点面积越来越大，低龄和高龄游客数量比例的逐步增大，选择在景点内乘坐场地电动车的游客越来越多；从安全性角度看，旅游景区行人较多，场地电动车行驶速度更低，行驶更安全。

近年来随着经济发展的持续向好，人们的娱乐生活也越来越丰富，我国旅游业的发展业蒸蒸日上，在国民经济中的地位也日益凸显。虽然2020年以来，受新冠疫情影响，使得国内旅游业遭受大创，尤其是2020年国内旅游人次跌至28.79亿人次，不足2019年旅游人次的一半，国内居民出游率也大幅下跌。2022年旅游人次下降至25.3亿人次，同比下降22.1%，旅游收入下降至25.3万亿元，同比下降30.0%。

数据来源：观研天下整理

但自2022年末以来，疫情防控政策不断优化调整，旅游出行限制全面解除，旅游业复苏拉开帷幕。例如2023年春节，国内旅游市场实现“开门红”，奠定了全年旅游经济“高开稳增，持续回暖”的市场基础。春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，实现了出游人次与旅游收入“双增长”的喜人成果。

2、高尔夫球场

近年来随着我国经济的持续增长、居民可支配收入的增加与高尔夫运动的普及，高尔夫运动市场规模将保持稳定增长。虽然2020年受疫情影响，国内市场规模下降至86.5亿元。但2021年我国高尔夫运动市场规模回升至94.1亿元。

数据来源：观研天下整理

而据了解，目前国内18洞高尔夫球场球车平均配置数量在90辆左右，以此计算国内高尔夫球行业电动高尔夫球车市场总容量空间在4.5万辆左右。近年来受疫情以及国家调控政策影响，高尔夫球运动领域电动高尔夫球车需求较为有限。数据显示， 2021年我国电动高尔夫球车需求总量从2017年的2.37万辆增长至3.30万辆。其中高尔夫运动领域需求占24.85%，度假村、酒店、旅游景点等其他区领需求占75.15%。

数据来源：观研天下整理

3、巡逻

安保日常巡逻的需求使得场地电动车在这一领域拥有巨大的市场。场地电动车作为巡逻车，无污染、无噪音、怠速停车不费电、机动灵活、方便操控，是理想的巡逻工具，能增加居民安全感，是平安城市建设中重要的组成部分。

近年来，平安城市建设逐步成为国家以及各地政府重点开展的城市公共安全建设工作。平安城市建设由1996年科技强警开始，20多年来，国家频发政策推动建设步伐，2018年1月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进城市安全发展的意见》，提出要加强城市的安全风险管控能力，深化隐患排查治理，提升应急管理和救援能力。数据显示，2018年我国平安城市建设市场规模约为286.15亿元，未来将继续保持14%以上的增速。估计2021年我国平安城市建设市场规模在428.24亿元左右。

数据来源：观研天下整理

4、场（厂）区货运

场（厂）区货运为场地电动车提供了巨大的市场空间。目前全球正逐渐进入老龄化，“人口红利”逐步消失，客观上要求通过提高劳动效率来进行弥补，因此，为降低成本和提高工作效率，制造业企业越来越多的使用场地电动车来替代日益昂贵的劳动力，从而增加对场地电动车的需求。另外，全球在节能减排共识带动下，电驱动、锂电池、燃料电池等技术快速发展，不断扩大场（厂）区货运电动车的应用范围。根据国家统计局数据，过去几年来，我国规模以上制造业企业数量均保持在37万家以上，这些企业的厂区内物流运输需求，给货运车辆带来了很大的市场空间。

5、地产楼盘

房地产行业的平稳增长和文化旅游地产等新业态的涌现，给场地电动车带来了巨大的发展空间。在楼盘销售环节，配置场地电动车可以提升楼盘的整体形象，可以带给客户较好的看房体验，使其快速领略大型社区环境和景观设计，将楼盘亮点、特色呈现给客户。

我国场地电动车下游市场相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
黄山旅游发展股份有限公司	品牌优势：黄山景区是全国首批5A级景区、“中国十大风景区名胜”和“全国文明风景旅游区”;公司先后荣获中国驰名商标、中国服务业企业500强、首批全国旅游标准化示范单位、首届及第三届全国旅游服务质量标杆企业和安徽省政府质量奖、首届中国质量奖提名奖;旗下四条索道均为5S等级索道,下属企业黄山市中国旅行社有限公司连续多年荣获“全国百强旅行社”,徽文化主题餐饮品牌“徽商故里”独具特色。丰富的品牌资源为公司经营发展发挥了重要支撑作用。
	资源优势：公司紧紧围绕“山水村窟”战略,不断加大黄山市核心景区资源的整合力度,目前已基本完成战略布局。其中,黄山景区作为公司旗下的核心景区,是世界文化与自然双遗产,世界地质公园、全国首批5A级景区,以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”闻名于世;太平湖景区是国家4A级景区,首批国家水利风景区,资源禀赋出众,地理位置优越,被誉为“黄山情侣”、“东方日内瓦湖”,是安徽省实施“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)旅游发展战略的重要内容;花山谜窟景区是国家4A级景区,毗邻黄山市中心城区,是以新安江为纽带,集青山、绿水、田园景致、千年谜窟、摩崖石刻等自然景观和人文景观之大成的综合景区。此外,黄山市还拥有一流的生态资源,生态环境质量长期位于全国前列,绿色生态产品市场空间广阔。
	人才优势：公司经过20多年的发展和积累,已拥有一支专门从事景区开发、索道运营、酒店管理、餐饮经营及旅游服务的专业人才队伍,为公司经营管理提供了强大的人力资源保障。
美的置业集团有限公司	市场布局优势：美的置业深耕珠三角、沪苏、浙闽、长江中游、北方和西南6大核心经济区，布局350个项目（数据截至2021年6月30日），已进驻上海、广州、天津、重庆、成都、郑州、武汉等国家中心城市，以及杭州、南京、长沙、合肥、昆明、石家庄、南昌、贵阳等省会城市。
	市场地位优势：2020年，美的置业全年合同销售金额突破人民币1262亿元，同比增长24.6%，增速位于行业第一梯队。
	全价值链优势：公司积极打造科技智慧人居产业链，将其培育成为独立发展的“第二跑道”：布局智能产业化与建筑工业化，已搭建从研发设计、生产施工，到管理运维的全价值链闭环，包括成立智慧生活研究院和整体装配生产基地，确立了一体化产品和服务优势，并荣膺首个“国家智慧居住区标准创制基地”，不断向第三方提供智慧和绿色装配式整体解决方案。
绿城房地产集团有限公司	品牌优势：“绿城”品牌价值达1053亿元，并连续19年荣获“中国房地产百强企业综合实力TOP10”，连续11年荣获“中国房地产顾客满意度领先品牌”，多年荣获“社会责任感企业”等殊荣。
北京润博国际高尔夫集团公司	业务优势：公司先后完成了国内、外不同背景、市场类型、法律环境、立地条件、人文风俗、规模、风格和资本性质的176宗高尔夫球场、度假社区及旅游地产综合体项目。
	经验优势：公司积累了丰富的国际工程施工、规划设计、项目管理、工程咨询、投融资、高尔夫及旅游地产开发和球会管理经验;积累了良好的项目业绩。
	资质优势：润博(RAINBOW)也是目前亚洲唯一获得美国高尔夫建造协会(GCBAA)和设计师协会( ASGCA )双授权资质高尔夫公司。
东莞峰景高尔夫有限公司	品牌优势：峰景品牌旗下拥有峰景高尔夫球会、峰景酒店、峰景学院，多次获评“中国十佳高尔夫球场”、“十佳非凡高尔夫球场”、“金牌高尔夫酒店”等。
东莞峰景高尔夫有限公司	规模优势：峰景高尔夫球会拥有36洞国际锦标高尔夫球场，是东莞市区唯一一家高尔夫球场。球场由美国著名设计师Jim·Engh设计，占地三千余亩，揉合独特的天然环境地势及专业的球道设计，构思巧妙，挑战性极强。