我国饲料产业链现状及上下游企业优势分析：下游市场倒逼上游企业加速整合

企业名称

竞争优势

金龙鱼

生产布局优势：截至2022年6月30日,公司在全国拥有71个已投产生产基地,并在潮州、合肥、青岛等地新建多个生产基地。

成本优势：公司多个生产基地临近原材料产地、港口、铁路或终端市场,有利于降低生产成本,保证产品质量,同时节约了公司生产运营的物流成本。此外,综合企业群模式通过将产业链上下游的工厂集合于一个生产基地内,一间工厂的产成品是另一间工厂的原材料,而降低了整体的物流和库存成本。

循环经济模式优势：公司坚持科技引领产业可持续发展,致力于科技创新,运用“循环经济”的理念,创建了领先的水稻循环经济模式。

资源价值优势：公司充分开发利用国产大豆、玉米、小麦等农产品的资源价值,通过“吃干榨净”的精深加工模式,带动农产品加工由初级加工向精深加工转变,从而实现产业的转型升级,使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长。

营销网络优势：公司在全国范围内建立了包括零售渠道、餐饮渠道、食品工业渠道、电商渠道以及烘焙渠道在内的多元化、立体化营销网络。

客户优势：公司客户类型众多,包括连锁超市、酒店集团、餐饮集团、食品加工企业以及日化企业等,其中许多客户为国内外知名企业集团。

北大荒

资源优势：公司拥有16家农业分公司,区域内以种植水稻、玉米、大豆为主。公司所属区域内土地资源丰富,地处世界三大黑土带之一的三江平原,地势平坦、土壤肥沃,生态环境良好,具有生产绿色、有机农产品得天独厚的地理优势,据此区位优势所生产的农产品具有较好的优质性和均质性,在生产成本和品质等方面都具有一定的市场竞争力。

技术优势：公司现已掌握了完善的作物栽培技术、良种繁育技术、施肥施药技术、病虫草害防治技术、农机应用技术及农业经营管理技术,拥有农机农艺各项技术相配套、良种良法相结合的农业先进生产技术模式;同时,储备了节本增效的一系列栽培新技术,形成了一整套抵御旱涝病虫灾害的有效措施,为高效地开展农业生产工作提供了有力的技术支撑。

装备优势：得益于国家多年来农机购置补贴政策,公司所在区域内,农机装备水平得到逐年提升,农业生产全程机械化率在全国处于领先水平。目前,区域内现已大规模配备了大型、现代、智能化的动力机车及配套高性能联合整地机械、精密播种机械和联合收获机械,实现了旱田整地、播种和收获全程机械化;配备了高桩重型灭茬机械、自平衡双轴搅浆整地机械,激光平地机械、苗床机械化整地和播种机械、高性能插秧机械等,有效提高了水田的作业效率。同时,配备了小型全链轨及防陷半链轨等抗灾性较强的机具,大幅提升了农业整体的作业水平及抗灾能力;针对农业“减化肥减农药”行动,公司重点引导种植户应用了水稻侧深施肥机械,有效实现了精量施肥和精准施肥。

天康生物

品牌优势：公司在全国拥有饲料生产企业三十余家,是全国饲料工业 30 强企业;公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业,是全国八家口蹄疫疫苗定点生产企业之一,是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗的定点生产企业,目前公司已进入全国兽用生物制品企业 10 强。先后获得“国家生物制品工程实验室”、“全国养猪行业百强企业”、“国家生猪核心育种场”、“动物用生物制品技术国家地方联合工程实验室”、“科改示范企业”、第一批“国家粮食应急保障企业”、“国家级博士后科研工作站”等荣誉。

技术研发优势：,公司持续加大研发投入,提高科技创新能力,形成了丰富的产品和技术储备,公司研发中心是“国家级企业技术中心”。公司生物制药业务坚持科技创新引领,分别在新疆、上海、江苏设立研发中心,连续 3 年每年产品研发与技术创新投入占生物制药业务销售收入的 10%以上。公司完全自主研发的猪瘟病毒 E2 亚单位基因工程灭活疫苗开创了中国猪瘟病毒疫苗的先河,为我国净化猪瘟提供了有力的科技支撑。

实验室认可认证优势：2020 年投资超过 2 亿元的国家高等级生物安全三级实验室(P3)完成建设并投入使用,并于 2022年 3 月通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的评审,取得其授予的实验室认可证书和认可决定书。

溢多利

专利优势;目前公司拥有4 项专有技术、12 项核心技术、167 项发明专利,5 项新兽药产品证书。

研发优势：目前公司拥有 1 所国家认定企业技术中心、5 所省级研发工程中心、1 所院士工作站、1 所博士后科研工作站。

产品优势：公司主打产品博落回提取物(兽药原料药)和博落回散(兽药制剂)均取得国家新兽药证书,其中,博落回散还取得了农业部颁发的药物饲料添加剂证书,是我国第一个自主研发可长期添加使用的天然植物药源药物饲料添加剂专利产品,填补了国内天然植物药源药物饲料添加剂的空白。

人才团队优势：公司高级管理层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 22 年,具有丰富的从业经验,并在公司任职时间平均超过 20 年,管理团队稳定。此外,公司还拥有一批生物酶制剂、生物合成行业和动保行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。

产业布局优势：公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上,加大布局湖南生产基地,形成产业集群南北辐射的区位布局优势。

营销渠道优势：公司坚持直销为主的销售模式,营销网络覆盖国内各省市及海外 60 多个国家和地区,形成广阔的营销覆盖网络。公司采用零距离贴近客户的营销方式,为客户提供优质的产品和整体技术解决方案,赢得了客户信赖。目前,公司优质直销客户超过 2000 家。

傲农生物

技术优势：公司通过长期大量研发投入,已建立了比较完备的猪营养需要数据库(包括能量数据库、氨基酸数据库、粗纤维数据库、脂肪酸数据库、微量元素和常量元素数据库等)和饲料原料数据库,这为净能体系、低蛋白日粮技术和酶制剂等先进技术的应用奠定了坚实的基础。

研发优势：公司组建了一支包括6名博士和多名硕士在内的核心研发团队,核心团队成员来自国内一流的科研院所和学府,有较强的科研和创新能力。

产业链一体化服务优势：公司以“专业养猪服务商”为理念,以覆盖全国的饲料营销体系为依托,逐步拓展生猪养殖、兽药动保、饲料原料贸易业务,以“产业平台(包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易四大业务板块)+信息化服务+客户支持服务”的农牧行业综合服务商为定位,重点打造为客户提供整体解决方案的能力,形成产业链一体化服务优势。

企业名称

竞争优势

播恩集团

品牌优势：公司于2018 年获得“赣州市市长质量奖”;多种产品先后获得“江西省名牌产品”称号;多个饲料产品获得“广东省高新技术产品”称号等诸多荣誉。

质量优势：公司一直以来都高度重视产品的质量安全问题,在原料筛选、生产过程管理、成品检验等各个环节均制定相应的质量控制规范、操作规程、技术标准等,通过规范化管理、程序化操作,严格把控产品质量,确保饲料产品满足质量要求。

营销服务优势：公司高度重视产品售前、售中及售后管理,为客户提供高品质产品及全面专业的服务建立了完善的营销服务体系。按照市场地域划分销售区域,再将销售区域细分为销售大区,并进一步细分销售片区下沉布局,作为贴近客户的销售团队,承担产品宣传推广、客户管理等支持性职能,确保为客户提供及时、充分及优质的产品及服务。同时,公司制定了多元化培训体系,持续开展营销人员定期专项培训,不断提升营销人员专业技术水平、营销技能。

生产管理优势：公司建立了严格有效的生产管理体系,保障饲料质量的稳定性。首先,对原料入库、配料、投料、打包、成品发运等生产环节实现精细化、自动化管控,从投料端确保投料的准确性;其次,对各批次、不同生产环节的材料、半成品和成品进行抽样检验,实现对产品质量的有效控制;再次,公司制定了作业标准书以明确每个生产岗位操作内容及标准,确保各项操作按照流程严格执行;同时,公司定期对生产人员开展作业标准书培训、安全教育、管理培训等课程,持续提升生产人员作业能力和综合素养,进一步改善和强化生产过程控制管理。

新希望

规模优势：公司饲料销量位居全国第一,世界第三,饲料生产销售现已覆盖了全国25个省、市、自治区。行业领先的产、销量,广泛覆盖的市场区域,使公司有实力对接处于同等量级的国内、外粮商巨头与大型渠道,利用其规模优势带来较强的议价能力。同时,全国第一、全球领先的规模地位,易于对接跨国巨头、其他行业的领先企业、各地各级政府,展开多种形式的合作,资源整合优势突出。

研发优势： 公司致力于打造“新希望六和制造”品牌,设有16处研发基地、26处中试基地,设有博士后科研工作站,同时与国内、外农牧业知名大学合作研发。

技术优势：公司拥有领先的近红外检测技术,建立了30种饲料原料、100余种饲料成品的近400个预测模型。公司技术中心被国家发改委等五部委评为“国家认定企业技术中心”,质检中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证。

市场地位优势：公司是中国农业产业化国家级重点龙头企业,中国最大的饲料生产企业,中国最大的农牧企业之一。

产业布局优势：公司在越南,菲律宾,孟加拉,印尼等国家建成或正在建设的工厂已达12家。

海大集团

产品线优势：饲料产品中,公司是国内极少能同时生产销售鱼、虾、猪、肉禽、蛋禽饲料的企业,产品线齐全,且各类别产品都具有强大竞争力,在重点市场上均具有较高市场占有率。其中饲料产品中,公司是国内极少能同时生产销售鱼、虾、猪、肉禽、蛋禽饲料的企业,产品线齐全,且各类别产品都具有强大竞争力,在重点市场上均具有较高市场占有率。

产品力优势：公司各系列的产品都致力于打造显著领先于竞争对手的产品力,且大力投入以加强产品力的显性化表达。高端产品在高定价的同时,都以最终追求动物成活率、生长效果和生长效率的明显优势,品牌效应突出;终端产品在保证领先的生产效能基础上,贴近于竞争对手产品定价,追求突出的产品性价比。

技术研发优势：公司在加大应用技术投入的同时,重点强化了产业链上各业务模块的技术平台建设,形成从平台技术研究到应用技术开发到系统解决方案应用的三级研发体系。

大北农

技术优势：公司通过“集成测试创新平台”与“成果中试熟化转化”两大自主创新特色模式,在低蛋白日粮、屎肠球菌高密度发酵工艺、新基因新材料挖掘创制、标准化生测体系建立、杂种优势利用、免疫诱抗蛋白、猪腹泻疫苗研发及防控等方面取得技术突破。

产品开发优势：公司开发出多种新型饲料添加剂、生物饲料、水稻和玉米新品种、动物疫苗、动物保健品、生物农药、生物肥料产品。

产业链优势：公司的种业科技业务专注农作物种业,快速围绕玉米、水稻等作物,打通公司内各作物产业链,强化种业科技的核心竞争力,增强科技成果转化及应用能力。

供应数据库优势：公司依靠采购规模优势,通过资质审核严选优质供应商,建立供应商数据库。

成本优势：公司在全球开展与重要原材料供应商建立战略合作关系,稳定原材料供应,降低运营成本。

通威股份

战略规划优势：公司一方面聚焦光伏新能源产业主要环节的技术创新和智能制造,推动零污染、零排放的清洁能源大规模应用;另一方面,公司致力于打造绿色、健康的水产品产业链,满足人们对于安全食品的消费需求,力求在与人类生活息息相关的行业,为社会大众提供优质的产品,持续改善人类生活品质。

技术研发优势：公司奉行“科学技术是第一生产力”,高度重视技术研发,各业务板块组建了以领域专家为带头人的科研团队,加大科技研发投入,取得了大量科研成果并应用于市场,持续为公司创造价值。1.农牧板块:公司技术中心是经国家发改委、科学技术部等五部委联合认定的国家级企业技术中心。经过多年的建设与运行,技术中心建立了完善的科研创新组织架构和运行机制,专门从事动物营养与饲料、动物良种培育与养殖、动物保健、自动化养殖设施工程、水产与畜禽产品加工等生物科技相关的研究和技术集成,通过将创新研究成果转化为现实生产力,为公司的发展提供了重要技术支撑。2.光伏新能源板块:公司在光伏各业务板块科研体系基础上成立了光伏技术中心,拥有通威太阳能(成都)有限公司技术中心、四川永祥股份有限公司技术中心等国家级企业技术中心分中心,组建了以行业专家为主的科研技术团队,统筹推进光伏产业链各环节的技术联合研发与集成。

生产规模优势：1.农牧板块:公司是农业产业化国家重点龙头企业,目前业务遍布全国各地及东南亚地区,年饲料生产能力超过 1000 万吨,是全球领先的水产饲料生产企业及重要的畜禽饲料生产企业。在原料采购、生产组织、市场拓展等方面具有集约化优势。2.光伏新能源板块:目前公司已形成高纯晶硅年产能超 26 万吨,在建项目 32 万吨,并已规划两个新项目合计产能 32 万吨,单位投资强度和各项消耗指标不断降低,随着技术工艺的完善、产能规模的扩大,公司在建项目达产后,整体成本水平将进一步优化。太阳能电池方面,目前公司年产能规模已超过70GW,大尺寸产能占比超过 95%,年内 PERC 产品平均非硅成本同比再度下降 13%。

企业名称

竞争优势

牧原股份

一体化产业链优势：公司一体化产业链使得公司将各个生产环节置于可控状态,在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势。

养殖设备优势：公司通过研发智能饲喂、智能环控、养猪机器人等智能装备,为猪群提供高洁净生长环境,提高猪群健康,实现安全生产。同时,公司通过人工智能技术,建立猪病预测模型,实现疫病实时监测与有效控制,养殖过程数据自动采集与分析,对部分猪病进行提前预警,辅助兽医进行远程诊断。养猪装备的不断升级,极大的提高了人工效率。在育肥阶段,公司1名饲养员可同时饲养2,700-3,600头生猪(根据猪舍条件),生产效率高于国内行业平均水平。

生猪育种优势：公司拥有专业的育种团队。公司在育种方面,扎扎实实做好种猪性能测定、血统档案记录、耳环标识、BLUP法遗传评估、GPS择优交配等一系列育种工作。公司年测定种猪规模达2-3万头次。

仪器优势:公司拥有种猪ALOKA测定仪(活体肌间脂肪测定仪)、BLUP遗传性能评估软件、GPS种猪选配管理软件等国内外领先的育种设备及开展肉质测定工作的相关仪器。其中ALOKA检查仪,可实现活体检查生猪肌间脂肪含量(判断肉质香嫩的指标)和眼肌面积(主要用于测定瘦肉率),从而避免了种猪需屠宰后才能测定肌间脂肪含量和瘦肉率的难题,提高了公司育种选育的效率

华统股份

产业链优势：公司是立足浙江的生猪养殖和生猪屠宰一体化龙头。围绕生猪全产业链一体化布局,公司主营业务涵盖饲料生产、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全产业链条。

养殖环境优势：公司在非瘟后受益于省内稳产保供政策而开始大规模进行生猪养猪,采用全新的楼房养殖、自繁自养模式,不但受益于行业性大幅扩张带来的人才集聚与技术升级红利,而且拥有较为明显的种猪等资源的成本优势。

经销模式优势：公司建立了一套独特的生鲜肉品区域经销模式。公司经销商每日收集、汇总授权销售区域内个体肉摊及其他客户的次日需求信息,在规定时间内将上述客户名称、配送地址、所需产品品名、规格、数量等以生鲜肉品订购明细单的形式发送给公司,公司根据上述信息统筹安排生鲜肉品生产、配送工作。区域经销模式下,生鲜肉品售价由公司根据市场行情统一制定,经销商一般没有价格决定权,公司直接将生鲜猪肉配送至个体肉摊、超市等下游客户。

温氏股份

供应模式优势：公司根据委托养殖合同约定与合作农户结算,有效隔离市场价格波动向合作农户传导,保护合作农户生产积极性,保证产品质量和供应稳定。

管理模式优势：公司建立了 “五统一”的管理标准—— “统 一品种、统一防疫、统一进苗、统一用料和统一销售”。通过“五统一”管理,公司严格控制种苗、药物、疫苗、饲料和出栏肉鸡肉猪的质量和成本,同时减少中间交易环节和成本,提高养殖产业链整体周转效率。紧密型“公司+农户”模式兼顾了规模与效益,符合我国现代农业生产发展的资源条件和方向。

生产模式优势：公司能够充分发挥组织优势、资金优势和人才优势高效开展。商品肉鸡、商品肉猪饲养属于劳动密集型和土地密集型环节,但周期短、流程简单。合作农户有人力、自有土地和自主积极性,但缺乏种苗、饲料和兽药的研发和生产能力。双方合作后优势互补,合作农户只需专心做好养殖管理,就能获得稳定的合作效益,同时公司也节省了肉鸡肉猪栏舍的资本开支和折旧,减少了人力成本,实现轻资产扩张。这种专业化分工的生产模式,大大提高了公司和合作农户的生产效率和经营效益。

研发优势：公司建立了紧密型“产学研”研发体系,与华南农业大学、南京农业大学、中国农业大学、中山大学等多所院校和科研院所建立了紧密型“产学研”合作关系。2022年上半年,公司共投入研发经费2.14亿元。

技术专利优势：目前公司已累计获得国家级科技奖项8项,省部级科技奖项67项,畜禽新品种10个(其中猪2个,鸡7个,鸭1个),新兽药证书45项,拥有有效发明专利189项(其中美国发明专利5项),实用新型专利313项,国家计算机软件著作权100项。

双汇发展

品牌优势：021年,双汇入选“BrandZZ最具价值中国品牌100强”、“中国品牌价值500强”、“财富中国500强”,荣获“中国肉类食品行业最具价值品牌”、“中国肉类食品行业先进企业”等多项荣誉。“双汇”连续多年一直为肉类加工行业最具影响力的品牌之一,在广大经销商和消费者中形成了良好的口碑。

生产布局优势：公司在全国18个省(市)建有30多家现代化肉类加工基地和配套产业,主要生产经营区域包括河南、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、辽宁、江西、广西、湖北、安徽、云南、陕西等地,这些区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域,生猪资源丰富,肉类消费潜力巨大。

销售网络优势：公司高度重视渠道开拓和网络建设,拥有遍布全国的一百多万个销售网点,产品在绝大部分省份基本可以实现朝发夕至。

国际采购协同效应优势：公司与控股股东罗特克斯形成强大的国际采购优势,具有良好的国际采购协同效应,能有效利用全球资源,提高企业竞争力。

质量优势：公司通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系,建立了科学完善的食品质量及安全管控体系,实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制,有效追溯产品质量信息,确保产品质量和食品安全。

国联水产

 全球化采购优势：公司深耕水产行业 20 余载,拥有经验丰富的采购团队,在中国、南美洲、东南亚和中东等世界对虾及综合水产品的主要原料产地构建了比较完善的采购体系,实现全球化与规模化采购,对稳定供应有充分保障。

产品质量优势：公司始终将食品安全管理放在首位,率先在行业内推行“2211”电子化监管模式,拥有国家认可的 CNAS 实验室,通过了 HACCP、BRC、BAP 等高标准的国际认证,是全国仅有的两家同时获得 BAP 对虾及罗非鱼四星认证(种苗、饲料、养殖、加工)的企业之一,实现从养殖到餐桌的全程可追溯,保障产品质量安全。

营销策略优势：公司在中国和美国等两大主流市场拥有领先的市场地位,营销网络覆盖流通、餐饮、商超、电商新零售等全部渠道,对于 B 端(流通+餐饮),公司采取服务式营销与精准营销,通过复合型人才现场办公服务餐饮重客和流通大客户,对于 C 端(商超+电商新零售),公司采用线上种草,线下拔草策略。

客户优势：公司拥有一大批如盒马、永辉超市、沃尔玛、大张超市、山姆会员店、赛百味、汉堡王等大型优质客户。