我国动物保健行业：规模化、集约化程度不断提升市场逐渐走向寡占型格局

2023-09-07 09:01

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一、行业基本概述

根据观研报告网发布的《中国动物保健行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，动物保健是指保护和维护动物的健康和福利。它适用于各种不同类型的动物，包括家畜、野生动物、宠物等。动物保健的应用范围很广，可以在农业、养殖业、动物园、野生动物保护等地方得到应用。动物保健行业通俗的来讲就是利用疫苗和药物来预防猪、禽、反刍等动物感染传染性疾病的行业。

动物保健以预防为主，重症治疗为辅；动物保健以健康、安全、卫生为基础，以满足动物个体的健康需求为宗旨；动物保健以科学的方法、规范的手段和精良的设备为基础，为动物提供高品质的保健服务。

二、行业发展现状

1、市场规模

随着我国养殖业的快速发展，规模化、集约化程度不断提升，兽药产业的行业监管体系也在不断完善中。从长远来看，未来产品和技术的核心研发力竞争是动保企业抢占市场的根本。随着我国动物保健行业企业实力的不断增强以及下游需求的不断扩大，我国动物保健行业市场规模近年来保持稳定增长。2021年我国兽药行业销售规模为686.2亿元，同比增长10.5%，预计2022年市场规模将达到780.6亿元。具体如下：

资料来源：中国兽药协会，观研天下数据中心整理

2、供应规模

从供给端来看，2022年5月31日新版GMP发布，在新版GMP更为细化严格的要求下，能力不足的落后产能或于本轮新版兽药GMP实施过程中被淘汰，市场集中度或将明显提升。

目前，我国兽药企业的创新潜力有待继续挖掘。除了高等院校、研究所需加快培养专业人才外，企业应当抛弃仅追求快速收益的理念，将技术人员真正投入到研发中去，逐步建立成熟稳定的研发团队。2022年我国兽药企业数量为1320家，行业集中度进一步提升。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求规模

兽用化药作为养殖环节中重要的组成部分，可起到禽畜疾病预防、治疗，以及部分抗生素可起到一定促生长作用，从而实现提升养殖效率的目的。但大量甚至滥用抗生素会产生诸多问题，包括抗生物残留对食品安全的危害、细菌耐药性导致生物安全风险等。顺应全球发展趋势，我国限抗、减抗相关文件政策逐步出台，2015 年发布《遏制细菌耐药国家行动计划（2016–2020 年）》；2017 年发布《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017–2020 年）》，明确到 2020 年，推进兽用抗菌药物减量化使用；2019 年 7 月 9日，农业农村部发布了公告第 194 号，提出饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，饲料端开启全面禁抗。

从近三年猫、犬生药临床审批数据看，国产动保企业宠物产品研发明显提速，多家国内企业已获批猫三联、犬四联等大单品临床实验，其中包含瑞普生物、普莱柯等上市公司，同时有多家企业准备申报临床。此外国产动保企业在宠物药品领域已崭露头角：海正药业海目前位居宠物药品第一品牌，大单品海乐妙（驱虫药）在 2021 年销售额破亿、新产品莫爱佳（驱虫药）销售快速破千万；瑞普生物于 2022 年 7 月推出莫普欣（驱虫药），自 7 月份上市以来，莫普欣单品单月销售额已达千万级别，未来年销售额亦有望达到亿元量级。

从需求端来看，饲料禁抗背景下，兽用化药需求将全面转向养殖端，高质量治疗用化药占比或持续提升，研发能力优秀的头部化药企业有望受益。

细分市场分布来看，2022年我国兽药市场主要以化学药品为主，占比达到66.3%，生物制品占比25.5%。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、兽药生物制品

兽用生物制品产品主要包括三类，即疫苗产品、诊断制剂和治疗制剂，其中接近九成的收入来自兽用疫苗，且主要为猪用及禽用疫苗。

近年来，兽用生物制品表现优异。2019年，受非洲猪瘟影响，兽用生物制品市场规模同比下降10.9%，2020年明显回升，2022年行业市场规模为199.1亿元。

资料来源：中国兽药协会，观研天下数据中心整理

体来看，我国兽用生物制品行业整体呈波动上升态势。随着国家加大对畜牧养殖业的支持力度，生猪生产持续加快恢复，市场规模有望持续扩张预计未来几年我国兽用生物制品行业仍将保持平稳增长态势，大中型企业发展潜力较大。

2、兽药化学药品

中国兽用化学药品行业是一个相对成熟的行业，通过多年发展，建立并完善了动物健康成长的保护机制，在预防、治疗和控制各种动物疾病中发挥重要作用，为人类安全和可持续的食物供给提供了坚实保障。数据显示，2021年，中国兽用化学药品行业市场规模增至458亿元,2022年预计为517.5亿元。

随着行业政策和相关法律法规的进一步完善，结合企业技术专利数量、产品产线、企业区域布局状况及企业融资进程分析，中国兽用化学药品行业主要呈现为三个梯队：1）第一梯队：瑞普生物和普莱柯。这两家企业无论是在技术能力、产品产线丰富程度、还是区域布局都具有强竞争力。作为上市龙头企业，拥有多样兽用化学药品产品，囊括多个品种，产线丰富，且在华北、华东、华南等多个国内地区及海外市场进行区域布局，产品销售遍布全球。2）第二梯队：中牧股份、鲁抗医药、易邦生物、永顺生物和蔚蓝生物。这些企业在研发能力或产品产线丰富度上与头部企业存在一定差距，但部分企业在产品区域布局方面与头部企业实力相当，具有较强竞争能力，产品销售遍及海内外。3）第三梯队：绿康生化、齐鲁动保、信得生物、大华农等企业。这些企业尤其在研发能力水平上有前两梯队企业具有较大的差距，产品产线丰富度上也亟待加强。且在区域布局上，部分企业只专注所在地区的市场推广，对于产品的区域布局规划有待进一步发展。第三梯队的企业可通过加强自身研发能力培养、增加产业基地、扩大区域布局范围等渠道增强自身竞争实力。

2018年以来，政府政策相继推出“减抗”需求、新版GMP修订等，进一步促进了兽用化学药品行业规范化，同时鼓励企业向高质量促生长药物领域发展，同时在技术创新水平不断提升背景下，行业得以快速发展。