生物质能发电行业正在有序化发展装机量、发电量不断增长垃圾焚烧发电是目前最主要方式

2023-09-14 08:53

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一、行业基本概述

生物质能发电是可再生能源发电的一种，主要是指利用生物质所具有的生物质能进行的发电，包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等。生物质能发电起源于20世纪70年代，自1990年以来，生物质发电在欧美许多国家开始大力发展。我国发展生物质能具有得天独厚的资源优势和市场优势。生物质能的原料包括城乡生活垃圾、秸秆、蔬菜剩余物等农业废弃物、薪柴和林业废物及畜禽粪便等，这些我国都有极其丰富的供应。

<strong>一、行业基本概述</strong>

资料来源：观研天下整理

二、行业政策

我国是农业大国，生物质资源储量丰富，拥有着相对充足的可发展能源作物。有相关数据显示，我国各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约4亿吨，全国林木总生物量约190亿吨，可获得量为9亿吨，可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。

根据观研报告网发布的《中国生物质能发电行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，为推动生物质发电技术的发展，近年我国出台了一系列发展规划政策。在“十二五”到“十四五”发展期间，我国陆续出台了多项政策以支持可再生能源领域的发展，积极引导相关产业程度不断提升，生物质能发电作为近年来逐渐兴起的领域之一，同样受到了来自于国家和各省市层面的政策支持。例如2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等部门联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》，推动生物质能发电多样化发展，同时推动生物质能发电市场化运作及补贴退坡，逐步形成市场化运作机制。2023年7月，工信部、发改委等发布《轻工业稳增长工作方案( 2023—2024年)》，提出提高热电联产比例和效率,扩大生物质能源应用，组织实施一批节能降碳技术改造项目,开展节能降碳技术示范应用，提高行业节能降碳水平。目前我国生物质能发电市场已经达到一定规模，行业正朝着规范化、市场化方向发展。

我国生物质能发电相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
2023年7月	工信部、发改委等	《轻工业稳增长工作方案( 2023—2024年)》	提高热电联产比例和效率,扩大生物质能源应用，组织实施一批节能降碳技术改造项目,开展节能降碳技术示范应用，提高行业节能降碳水平。
2023年2月	发改委	《长江中游城市群发展"十四五“实施方案》	加快推进垃圾分类,扎实开展白色污染治理,有序实施生活垃圾填理场封场维护,加强恶兔污染防治,统筹布局建设垃圾焚烧设施,推进“无废城市”建设。
2022年12月	国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》	加大生态环保设施建设力度。全面提升生态环境基础设施水平，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。实施重要生态系统保护和修复重大工程。推动建立生态保护补偿制度。全面推进资源高效利用,建设促进提高清洁能源利用水平,降低二氧化碳排放的生态环保设施。
2022年12月	发改委、住建部	《关于加快补齐县级地区生活拉圾焚烧处理设施》	根据垃圾焚烧设施的规模、周边用热条件合理确定生活垃圾焚烧余热利用方式,具备发电上网条件的优先发电上网，不具备发电上网条件的,加强与已布局的工业园区供热,市政供暖、农业用热等衔接联动,丰富余热利用途径,降低设施运营成本,有条件的地区优先利用生活垃圾和衣林废弃物替代化石能源供热供暖。
2022年11月	发改委、住建部、生态环境部	《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》	新建生活垃圾焚烧发电项目优先纳入绿电交易。指导各地建立健全生活垃圾收费制度，依法开征生活垃圾处理费,鼓励结合垃圾分类探索推进差别化收费政策，创新收缴方式，有效提升收缴率。
2022年11月	科技部、生态环境部	《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》	加强生活垃圾分类处理技术装备研发和集成示范应用,推动解决小型焚烧处理、焚烧飞灰处置等问题;探索适合我国厨余垃圾特性的处理技术路线,提高厨余垃圾资源化利用水平。
2022年8月	发改委、国家统计局等	《关于进一步傲好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》	不纳入能源消费总量的可再生能源，现阶段主要包括风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源。以各地区2020年可再生能源电力消费量为基数,“十四五”期间每年较上一年新增的可再生能源电力消费量,在全国和地方能源消费总量考核时子以扣除。
2022年7月	住建部、发改委	《“十四五”全国城市基础设施建设规划》	“十四五“期间,全国城市新增生活垃圾分类收运能力20万吨/旧,焚烧处理能力20万吨/日、资源化处理能力3000万吨/年,改造存量生活垃圾处理设施500个:新增建筑垃圾消纳能力4亿吨库,建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年,到2025年,城市生活垃圾回收利用率达到35%.焚烧处理能力占比(从2020年的58.9%)升至65%(其中西部地区≥40%).资源化利用率(从2019年的5L.2%)升至60%,城市建筑垃圾综合利用率达到50%。
2022年6月	发改委	《“十四五”可再生能源发展规划》	稳步发展生物质发电。优化生物质发电开发布局,稳步发展诚镇生活垃圾焚烧发电,有序发展农林生物质发电和沼气发电，探索生物质发电与碳捕集.利用与封存相结合的发展潜力和示范研究。有序发展生物质热电联产,因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级,为具备资源条件的县城.人口集中的乡村提供民用供暖,为中小工业园区祭中供热。开展生物质发电市场化示范,完善区域垃圾焚烧处理收费制度,还原生物质发电环境价值。
2022年3月	发改委	《“十四五”推进衣业农村现代化规划》	因地制宜推动农村地区光伏,风电发展,推进衣村生物质能源多元化利用,加快构建以可再生能源为基础的衣村清洁能源利用体系。
2022年2月	发改委、生态环境部等	《关于加快推进城锥环境基础设施建设的指导意见》	到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/旧;生活垃圾分类收运能力达到70万吨/旧左右,城值生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/旧左右;新增大宗固体废物综合利用率达到60%;县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。
2022年1月	工信部等	《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》	围绕中小型污水治理装备、组装式大气污染治理装备,智能好氧发酵一体化装备、滤料制造装备、小型垃圾焚烧装备、撬装式土壤修复装备，探索和推广模块化、数字化生产方式,加快智能化升级
2021年12月	生态环境部、发改委等	《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》	提高生活垃圾焚烧能力,大幅减少生活垃圾填埋处置,规范生活垃圾填理场管理,减少甲烷等温室气体排放
2021年10月	国务院	《关于印发2030年前碳达蜂行动方案的通知》	因地制宜发展生物质发电.生物质能清洁供和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能,温差能等海泽新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。加快生物质能,太阳能等可再生能源在衣业生产和衣村生活中的应用。加强衣村电网建设,提升衣村用能电气化水平。
2021年5月	住建部、发改委	《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》	到2025年底,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/旧左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。
2021年1月	国务院	《关于全面推进乡村振兴加快衣业农村现代化的意见》	发展衣村生物质能源。
2020年11月	住建部等	《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若千意见》	加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设,补齐厨余垃圾和有害垃圾处理设施短板,开展垃圾无害化处理市场化模式试点。合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施。鼓励生活垃圾处理产业园区,资源循环利用基地等建设,优化技术工艺,统筹不同类别生活垃圾处理,从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾,属于危险废物的,应严格按危险废物管理。
2020年9月	发改委、财务部等	《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》	立足于多样化用能需求,大力推进农林生物质热电联产。从严控制只发电不供热项目,坚持宜气则气、宜热则热、宜电则电，鼓励加快生物质能非电领域应用,提升项目经济性和产品附加值,降低发电成本,减少补贴依赖。

资料来源：观研天下整理

三、行业发展现状

1、行业正在有序化发展，装机量、发电量不断增长

受上述政策利好，我国生物质能发电也在不断发展。到目前生物质能发电是我国能源体系建设的重要组成部分，正在有序化发展。

近年我国生物质能发电市场规模不断增长。根据市场调查数据显示，在2021年，我国生物质能发电市场规模已达950亿元，同比增长约23%，到2022年国内市场总规模上涨至1040亿元左右，同比增长约9.5%。而由于我国的农业资源较为丰富，与其他国家相比，拥有着相对充足的能源作物，开发的潜力巨大。在此发展背景之下，预计未来我国生物质能发电市场规模将会实现进一步上升。

随着我国经济的不断发展，生物质发电技术日益完善，2017-2022年我国生物质发电累计装机容量不断增长，新增装机容量在2022年有所下降。数据显示，2022年我国生物质发电累计装机达4132万千瓦，同比增长8.79%；新增装机容量334万千瓦。其中累计装机容量排名前五的省份是广东、山东、江苏、浙江、黑龙江，分别是422万千瓦、411万千瓦、297万千瓦、284万千瓦、259万千瓦;新增装机容量排名前五的省份是，广东、黑龙江、辽宁、广西、河南，分别是45万千瓦、37万千瓦、33万千瓦、26万千瓦、24万千瓦。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

随着装机容量不断的增长，我国生物质发电的发电量逐年增加。数据显示，2022年我国生物质发电量达1824亿千瓦时，同比增长11%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

目前广东、山东、浙江、江苏、安徽是我国生物质发电主要发电地区。数据显示，2022年我国生物质发电的发电量排名前五的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽，分别是217亿千瓦时、185亿千瓦时、145亿千瓦时、136亿千瓦时、124亿千瓦时。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

2、市场主要以垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电为主

目前在生物质能发电市场，以垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电为代表的领域占据着主导地位。有相关数据显示，截至2022年底，中国生物质能发电细分市场中，垃圾焚烧发电累计装机规模占生物质能发电累计装机规模的58%，是我国目前最主要的生物质能发电方式。

（1）生活垃圾焚烧发电

我国是世界上的垃圾资源大国，如果能将垃圾充分有效地用于发电，每年将节省煤炭5-6千万吨，其“资源效益”极为可观。根据统计数据显示，2021年中国生活垃圾清运量达到2.67亿吨，同比增长13.6%，相较2015年全国生活垃圾清运量增加了7566万吨。

近年来随着我国垃圾无害化处理系统的健全与完善，我国生活垃圾处置能力不断加强，为我国垃圾发电行业提供了有利的发展环境。据显示，20016-2021年期间中国生活垃圾处置量呈稳定增长趋势。数据显示，2021年我国生活垃圾处置量达到2.69亿吨，相较2016年全国生活垃圾处置量增长了约7240万吨。

在国家政策的引导和财政补贴下，我国垃圾发电行业快速成长，垃圾发电相关产业不断壮大。数据显示，2022年我国生活垃圾焚烧发电累计装机容量达到2386万千瓦，同比增长11%;生活垃圾焚烧发电量达到1268亿千瓦时，同比增长17%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

（2）农林生物质发电

近年我国农林生物质发电累计装机规模、发电量逐年增长。数据显示，2022年我国农林生物质发电累计装机规模1623万千瓦，同比增长4%；农林生物质发电量为517亿千瓦时，同比增长0.2%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

（3）沼气发电

沼气发电行业在国内外受到了广泛的重视和积极的推广。近年随着沼气综合利用技术的不断进步,沼气发电作为新兴的沼气利用技术出现在大家的视野，沼气发电累计装机容量不断增长。数据显示，2021年我国沼气发电累计装机容量111万千瓦，较上年增长24.72%，新增装机容量22万千瓦，较上年增长120%。2022年我国沼气发电累计装机容量122万千瓦，同比增长11%;

数据来源：国家能源局，观研天下整理

年发电量不断增长。2021年我国沼气发电年发电量为37亿千瓦时。2022年我国沼气发电量为39亿千瓦时，同比增长5%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

三、行业竞争情况

伴随着我国日益增长的电力消费需求，直接拉动了整个能源行业的快速发展，生物质能发电作为可再生能源发电的一种类型，市场也在不断发展。在此背景下，相关企业也在不断布局该市场。有相关数据显示，截至目前全国范围内有多家生物质发电企业，到2023年中旬，我国生物质发电企业总量共计达到了310家左右。

我国生物质能发电市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
伟明环保	全产业链优势：公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节,包括核心技术研发、设备研制、项目投资、建设、运营等全产业链,具备一体化运作的独特优势各业务环节之间形成协同效应,有利于有效降低项目投资成本,加快建设速度,提高运营效率,加强设备运营、维护和维修,并促进技术创新。公司还通过生活垃圾与其他固废协同处理的方式介入其他固废处理业务,并积极开展设备对外销售及服务业务。
	团队优势：公司聚集一批高级技术人才,组建炉排、烟气净化设备、焚烧锅炉、自动控制系统、高低压电气、渗滤液处理、餐厨垃圾处理、项目建设、运营工艺等专业研发团队。
	技术优势：拥有国际先进、国内领先的具自主知识产权的垃圾焚烧炉排炉、烟气净化、自动控制等技术,成功应用于生活垃圾焚烧项目已逾 20 年,在线运行的各套设备质量过硬、性能优异、技术工艺成熟,并储备了丰富的自主知识产权。
	成本优势：公司装备制造储备的各类专业人员,可以全面介入冶炼设备的研制工作,保证了新材料制造产能快速建设和投产,通过自行采购、制造和生产新材料装备,有效控制新材料制造产能的投资成本,并获取一定的装备制造利润,自主研发的新材料设备也可以实现对外成套销售。
瀚蓝环境	产业链优势：公司已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链,涵盖固废、清洁能源、水务领域,拥有丰富的投资建设运营管理经验,具备为城市提供可持续发展的环境服务规划、投资、建设、运营等全方位服务能力。
	产业园优势：公司建成的南海固废处理环保产业园,是目前国内率先建成并成功运营的具有完整固废处理产业链的固废处理产业园,且建设与运营水平处于全国前列,形成了固废处理的竞争优势。产业园以垃圾焚烧发电项目为核心,配置生活垃圾转运、污泥处理、餐厨垃圾处理、渗滤液处理、飞灰处理等完整的生活垃圾处理设施,各处理环节实现资源共享、资源互换,以高效协同的方式,实现生活垃圾的无害化处理、资源化循环利用。同时,产业园模式在节省土地资源、降低处理成本、减少污染物排放、便利监管等方面的特点十分突出,具有社会成本最小化的显著优势,被称为破解垃圾围城的“瀚蓝模式”,获得业内和各地政府的高度认可,并实现了在南平、开平、饶平、晋江、安溪、惠安、孝感、廊坊8个项目的园区化模式输出。
	一体化优势：公司在固废处理领域,已形成垃圾分类、环卫清扫、垃圾收转运、焚烧发电、卫生填埋、渗滤液处理、飞灰处理完整的生活垃圾处理纵向一体化优势,也形成了生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、工业危废处理、农业垃圾处理、医疗废物处理等横向协同一体化、循环经济优势,具备提供固废处理全产业链综合服务能力。
联美控股	技术专利优势：公司已开发多项热力供应领域相关的专利技术,开展了 9 项研发课题和研发项目,所申报专利中 8 项已获得授权。截止 2022 年 12 月 31 日,拥有授权专利 54 项,其中发明专利 12项,实用新型 41 项,软件著作权 1 项,在研项目达 8 项。目前拥有固定床锅炉分相燃烧技术、多管水面自激波烟气处理技术、分布式清洁能源与集中供热联供技术、换热器自洁技术、智能型分户温控与统计装置等多项专利。
联美控股	团队优势：公司在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验,培育了一支专业素质高、经验丰富并具有创新能力和改造优化传统模式的优秀管理团队,管理团队熟悉各项项目管理流程和项目实施细节,不仅具有合理制定计划、严格执行计划的能力,还具有随时根据实际进度调整计划和配置资源的能力。
江苏新能	技术优势：,公司一直关注和跟踪发电领域相关电气设备发展和运维相关前沿技术,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏发电及生物质发电业务领域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系,项目管理水平位于行业前列。
	人才优势：公司是国内较早进入可再生能源发电应用领域的企业,多年来培养和锻炼了一支电站项目开发建设、运行维护的专业队伍,在风电、太阳能和生物质能项目投资运营领域积累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目备案、工程管理、维护运营等关键环节,能够保障公司发展、运营、管理等各方面人员需求,同时,公司的专业人才能够准确的把握行业发展趋势,快速应对行业的新变化、新要求。
	资源优势：公司的四个发起人股东均为江苏省内大型国有企业,其中,国信集团是江苏规模最大的省属能源投资集团,在能源项目建设和运营方面拥有丰富的经验及专业的人才;沿海集团是江苏沿海滩涂围垦以及资源综合开发的实施主体,具有丰富的风能、光能等新能源资源;国能投资是履行主导盐城市能源基地建设职责的盐城市属国有企业,对公司在盐城的项目选择、开发具有重要支持作用;农垦集团下属国有农场中具有大量可供开发风电、光伏的土地资源。股东方的资源优势为公司可持续发展提供了强有力的支持。
长青集团	规模优势：近年公司大量新项目完成建设及步入正式商业运行期,这进一步提升了公司的行业地位并为公司在行业竞争中增加了规模上的优势。
长青集团	品牌优势：2019年公司荣获中国产业发展促进会生物质产业分会“2019年农林生物质发电十强企业”。
宁波能源	区位优势：目前公司能源类项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域,向外拓展有省级开发区江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市高新技术产业开发区等, 国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。
	综合能源环保产业优势：公司围绕综合能源发展定位,以热电联产为基础,大力发展清洁能源、环保产业,在双碳背景下积极转型升级,呈现(燃煤、燃气及生物质)热电联产、生物质发电、抽水蓄能、电化学储能、风力发电等多种能源实现形式,同时公司还拥有煤炭采购、运输、热力供应等能源产业链公司,一体化格局增强了公司抗风险能力,同时也能挖掘新的利润增长点,使公司更具竞争优势。
	研发创新优势：公司先后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、宁波诺丁汉大学、济南锅炉集团有限公司等行业领先的技术团队签订合作协议,积极与浙江大学、宁波诺丁汉大学等高校院所开展产学研合作,其中“双碳目标下未来乡村/社区/学校优化设计与应用示范”项目已成功获得宁波市科技局专项科研资金。