一、行业基本概述
跨境物流是指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划,实施和控制管理过程。跨境物流行业是全球贸易的重要组成部分,它使得商品可以从生产地运输到全球各地的消费者手中。
二、行业市场发展情况
1、跨境物流行业呈现快速发展态势,进出口货物贸易实现稳定增长
近年来随着我国进入WTO、电子商务的崛起、"一带一路"倡议的影响、以及相关技术的推动,我国的跨境物流行业呈现快速发展态势,进出口货物贸易实现稳定增长,连续 6 年保持世界第一贸易国地位。数据显示,2012-2022年我国货物贸易进出口总值从24.4万亿元增长到了42.1万亿元。
数据来源:国家统计局、中国海关,观研天下整理
2021年中国货物出口总额21.73万亿元,较2020年增长3.8万亿元,增长21.2%。2022年中国货物出口23.97万亿元,增长10.5%。
数据来源:国家统计局、中国海关,观研天下整理
2021年中国货物进口总额达到17.37万亿元,较2020年增长3.15万亿元,同比增长22.2%。2022年中国货物进口18.1万亿元,增长4.3%。
数据来源:国家统计局、中国海关,观研天下整理
目前在我国跨境物流市场上依旧是传统跨境物流占据着大部分市场份额。根据数据显示,2021年我国传统跨境物流市场在跨境物流行业整体市场规模中占比56.81%。而虽然目前在我国跨境物流市场上依旧是传统跨境物流占据大部分市场份额,但目前跨境物流行业的技术发展正在改变这个行业的运作方式。
资料来源:观研天下整理
2、跨境电商物流支持作用日益凸显,已成为我国外贸的重要支柱
近年来,国务院发布了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》等一系列涉及跨境电商的政策性文件,支持我国跨境电商企业的发展,推动我国外贸发展方式从“制造驱动”向“服务驱动”转型升级。作为政策重点支持的外贸方式,跨境电商以“互联网+外贸”的形式,以大数据等技术为依托,以满足消费者需求为基础,助力传统制造业实现“中国智造”。
在上述环境下,我国跨境电商占外贸比重逐年提高,对我国进出口贸易的支持作用日益凸显,市场规模持续、稳定增长。到目前跨境电商已成为我国外贸的重要支柱。数据显示,2020年我国跨境电商市场规模已达12.5万亿元,相较于2019年的10.5万亿元增长19.04%;占外贸进出口规模的比例从2014年的15.90%上升至38.86%。2022年我国跨境电商市场规模达15.7万亿元,同比增长10.56%。预计2023年我国跨境电商的市场规模将达16.8万亿元。
数据来源:观研天下整理
三、行业市场竞争情况
跨境物流链条较长,参与者较多。跨境物流参与玩家根据资产属性以及服务方式可以分为三类:1)港口,机场,货站,码头等基础设施提供商;2)航空公司以及船务公司等运力提供商;3)国际货运代理以及国际快递公司等综合服务商。
目前跨境物流行业格局较为分散,根据中国国际货运代理协会数据,2021 年中国货代行业百强企业收入占跨境物流行业规模比约为 18.4%,前五名营收合计约为 2918 亿元,约占 7.3%。
预计随着品牌出海及跨境电商市场兴起,客户需求朝多元化发展,同时由于不同国家不同地区的市场环境不一,政策及文化差异使得外延并购成为跨境物流企业重要的破局机遇。此外船东业务扩张,中小跨境物流企业出清,跨境综合物流服务商的需求逐步增加,全链条,数字化,服务标准化、跨区域的产品结构市场竞争力越发突出,市场对于“端到端”的全程物流服务能力更为看重,紧跟客户需求,外延并购发展成为有望成为综合物流企业弯道超车的机遇。
未来提升直客服务能力成为跨境物流企业核心战略,这是因为由于跨境贸易参与企业较多,不同货种,不同流向的客户对于物流服务能力的要求不尽相同:一是B2C 客户对于时效要求较高,物流履约能力要求较强,跨境物流公司需要在航空货运资源上具有较强实力;二是B2B 品牌直客重视全程物流服务的稳定与安全,定制化服务能力尤为重要;三是B2B 的中小品牌市场较大,多流向,标准化的服务产品有望拿下较高市场份额;是细分物流市场(危化品,特种运输)行业规模相对较小,但行业壁垒更高,服务能力拓展下客户粘性更强。
根据观研报告网发布的《中国跨境物流行业现状深度研究与发展前景分析报告(2023-2030年)》显示,目前我国跨境物流市场企业有嘉诚国际、中国外运、嘉友国际、永泰运、东航物流、中创物流、华贸物流等。
我国跨境物流市场主要企业竞争优势情况
竞争优势 |
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嘉诚国际 |
经营模式优势:公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中,与制造业企业深度联动,通过合理的全程供应链一体化物流方案设计,集成供应链的各个环节,提供“一站式”物流服务,实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输,往返配载;合理规划相关联的原材料仓储,半成品就地加工,并根据配送料件的具体情况运用 VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术,实现客户生产流水线材料配件的 JIT 物流配送;最后通过代理销售整合成品分销物流。 |
数字化优势:公司持续不断地进行数字化改造提升消费者体验感,例如:智能分拨、自动仓、端对端服务、境内隔日达、辅助驾驶等。数字化原本是公司提高物流效率的初心,但现在已经成为公司的核心竞争力。与此同时,公司致力于成为一家具有互联网和物流实体双重优势的物流产业互联网公司。面对增量市场,公司给物流赋上数字化的翅膀,不断挖掘和创造出新的物流能力,从而让嘉诚国际走上差异化及不可复制的道路,持续为客户创造价值。 |
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中国外运 |
品牌优势:公司作为国内航空货运代理行业第一家国有上市公司,凭借国企丰富的背景资源,始终专注于服务质量的提升,坚持以航空专业物流为主业,不断创新和完善业务结构,积极履行社会责任,在业内树立了良好的品牌形象和社会声誉。 |
网络系统优势:网络覆盖率是物流企业的核心竞争力之一。目前,公司已在全国主要大中城市成立分公司开展空运相关业务,建立了广阔的国内网络;同时,通过海外代理、设立合资公司和办事处等方式在欧美、澳洲、亚洲等主要地区搭建了海外网点,在香港拥有海外中转仓,促进了国内外网络的对接,为公司全球化物流服务提供了有力的保障。 |
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信息系统优势:公司契合物流行业特点,开发了便捷、安全、高效的数据信息处理系统,为公司低成本营运和高效率服务提供了技术支持;同时,为配合创新业务的开拓,通过自主研发及与著名 IT 公司合作开发相结合的方式,搭建了各种创新业务的应用系统及智能仓管系统,建立了一套有效的物流信息网络。 |
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嘉友国际 |
先发优势:公司在发展初期即规划并获批建设的海关公用型保税库、海关监管场所、保税物流中心(B型)等陆港核心资产对中蒙跨境物流业务起到中枢的作用,在成本控制和运营管理上体现出公司中蒙跨境综合物流服务的先发优势,很难被同行业其他竞争对手超越,率先成为内陆国家和地区跨境综合物流服务的领先企业。 |
客户优势:公司经过多年稳健发展,依托跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务业务,为世界500强国际国内大型矿业公司、上市公司、黑色及有色金属冶炼公司提供全方位、一站式综合物流服务。目前公司客户主要集中在铜精矿、主焦煤等大型冶炼行业。中国每年约50%铜的消耗量需要在全球范围进行采购,这种需求确保了客户对物流服务的需求是稳步增长的。 |
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商业模式优势:公司商业模式的优势是以多式联运业务形态为核心开展综合物流业务,在业务区域关键物流节点投资核心物流资源,大力开发全球货运代理网络,整合物流市场资源,并以物流信息系统建设作为提升服务质量和服务增值的重要手段,轻资产重服务,积累跨境多式联运业务专业技能,提升国际业务管理能力,使跨境多式联运业务操作更加高效务实,符合国际、国内物流行业发展趋势。 |
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永泰运 |
资源优势:公司不断整合线下优质的自有物流服务资源,现已拥有位于宁波、上海、青岛、天津、香港、美国等地的自有服务团队及服务平台资源,位于宁波、上海、嘉兴的约五万平方米的自有临港化工仓储堆场资源以及位于宁波、嘉兴的专业危化品运输车队资源。 |
平台优势: 公司自主研发了“运化工”平台,对国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地的垂直整合,融合现代互联网信息技术,打破空间隔离限制,将海运订舱、理货装箱、内陆运输、仓储堆存、报关报检等分散式的物流过程进行专业化、标准化整合。客户线下下单后,业务人员将订单相关信息录入系统,“运化工”平台通过业务系统数据导入和处理,可将各个环节的核心互动及文件线上化并实现全程重要物流节点对客户可视、关键操作节点对业务人员可视、业务数据对管理层决策可视。 |
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区位优势:目前公司的业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港和天津港周边地区,上述地区所在的长三角经济带和环渤海经济带已发展成为我国经济总量规模最大、实力最强和最具发展活力的经济区,在我国经济发展中处于东出西进、辐射南北的“脊梁”位置。交通运输部数据显示,上海港、宁波港、青岛港和天津港均为全球重要的沿海深水港口,拥有完备的集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工产品处理体系。 |
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东航物流 |
自营货站优势:公司拥有广阔的货站布局,截至2020年末,货站布局不仅包括公司所在的上海地区的7个自营货站,亦包括外地10个自营货站。外地自营货站的分布地点覆盖了具有高网络价值和辐射带动效应的国内核心运输枢纽区域。 |
客户资源:公司历经多年发展已经建立了良好的品牌优势,并积累了丰富和优质的客户资源,不仅包括国内外大中型企业客户、航空公司、货代公司、物流公司(如DHL、顺丰控股)等,还包括新兴跨境电商客户。 |
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运输网络优势:公司已建成以上海主基地为枢纽、拥有全国的运输网络,并在全球主要国家不断拓展。截至2020年末,公司拥有10架全货机及725架客机货运资源,依托天合联盟、代码共享与SPA协议,航线网络通达全球170个国家的1,036个目的地。 |
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天网体系优势:公司坚持以“欧美为主、亚太为辅”的架构,通过“取消经停点、减少目的地、单点加密”等举措,稳步打造高效的国际航网结构和全面的天网体系,持续为客户货物运输提供安全可靠的运力支持和保障。 |
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航线体系优势:从机队规模来看,截至2020年末,公司拥有10架全货机,少于南航股份(16架)和国货航(15架);从机队构成来看,发行人拥有8架B777货机,少于南航股份(14架)和国货航(8架)。因此,为满足航空货运需求、充分利用自身运力,报告期内发行人利用3架B747货机布局东南亚、港台等短程航线,以使得B777可以充分布局欧美等长航线,以达到自身运力最优化布局,故公司B747货机日利用小时数高于国货航和南航股份的水平。 |
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中创物流 |
客户优势:凭借在跨境集装箱物流领域的多年深耕,公司与众多全球知名的船舶经营人保持深度合作,形成了互为客户、供应商,互利双赢的良好态势。 |
服务优势:公司在内部生态与网络建设等方面一直秉承全链贯通、联动互动的优良传统,为客户提供多网络、多功能、长链条、一体化物流服务,有效增强客户粘性,奠定了公司业务持续稳定增长的基础。 |
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良好的结算信誉及资金优势:公司通过在青岛等口岸多年的业务积累,拥有雄厚的资金实力,确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用,通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链,资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求,又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。 |
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经济效益优势:随着业务规模的逐渐增大,公司资金实力也随之逐步增强,有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张,形成了一定的规模经济效益。 |
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团队优势:中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力,坚持以自主开发为信息系统建设模式,积累了丰富的物流管理经验,培养了大量的高水平物流管理人才,建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。 |
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管理优势:公司通过自主研发的物流业务综合管理平台,实现了各业务板块的网络化、透明化管理,业务和财务数据的实时管控和风险管理,并为客户提供个性化的信息查询和数据推送服务。 |
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华贸物流 |
组织优势:公司组织与业务管理体系扁平,决策高效,能够按照国际空运和国际海运两项核心业务的市场和客户需要,不断快速修正和创新发展,使决策、经营、管理、操作紧贴市场。 |
文化优势:公司坚持以客户为中心,以问题为导向,多年来形成了能够自我革新、自我优化的体制机制和高度市场化的管理文化。华贸物流以利润共享机制为核心点的绩效考核及分配机制经过多年的运行和不断完善,其绩效文化和理念深入人心并深得同行认可。 |
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人才优势: 公司管理团队、营销团队、业务团队、职能团队、研发团队等骨干均具有多年的行业经验,综合业务管理素质强,符合行业发展的趋势要求,同时专业、工作积极、富有激情,市场和服务意识强,对行业发展趋势和市场变化具有较强的洞察力、决断力和执行力,业务上相互配合支持,协同性能好。 |
资料来源:观研天下整理(WW)
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