我国锌锰电池行业：规模位列世界前列下游需求潜力较大（附主要企业竞争优势）

2023-09-25 09:49

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一、行业基本概述

锌锰电池又称为干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池，具有高功率、重负荷、放电性能好、电池容量高、储存寿命长、结构简单、携带方便、受温度湿度等环境因素影响小等优点。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。

锌锰电池根据电解液和工艺的不同分类

类型	具体情况
碳性锌锰电池	碳性锌锰电池，又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，是发展历史最长、使用范围最广的锌锰电池。碳性电池的外壳是作为负极的锌筒，电池中心是作为正极导电材料的碳棒，正极区为围绕碳棒的粉状二氧化锰和乙炔黑，电解液为氯化锌和氯化铵溶液。一般碳性电池放电均匀、自放电程度低，保质期长达24个月以上。密封圈设置了安全防爆结构，防止电池因不正当使用而可能产生的电池爆炸。碳性电池生产技术成熟、性能稳定且售价相对便宜，作为重要配件主要应用于遥控器、手电筒、电子秤、玩具和晶体管收音机等小型电子设备。
碱性锌锰电池	碱性锌锰电池又称碱锰电池，碱性电池是在碳性电池的基础上发展起来的。碱性电池在结构上采用与碳性电池相反的电极结构，电解液为高导电性的碱性氢氧化钾，正负极采用高性能电极材料，其中正极材料主要为二氧化锰，负极材料主要为锌粉。高性能环保碱性电池无汞、无镉、无铅，对环境友好，可随生活垃圾一起处理。

资料来源：观研天下整理

锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，常见的锌锰电池型号有7号电池（碱性为LR03，碳性为R03）、5号电池（碱性为LR6，碳性为R6），属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状等具有国内外通用标准。

锌锰电池技术成熟、性能稳定、安全可靠、使用方便、应用范围广泛。虽然科学家也一直在努力探索更价廉物美的一次电池，但至今仍未有任何成功的迹象，可以预见，目前乃至较长时期内，尚无性价比更优的电池能取代锌锰电池。同时锌锰电池经过不断的技术研发和改进，碱性电池已不含铅、汞、镉等重金属有害物质，不会对环境产生伤害，可以作为生活垃圾处理，与传统的碳性锰电池相比更加绿色环保，未来将成为锌锰电池的主流产品。

二、行业市场发展情况

近年来由于欧美和日本等发达国家的劳动力、原材料等成本较高，许多知名品牌企业逐渐退出了生产环节，主要负责产品市场拓展、终端渠道建设和品牌管理，将生产环节转移至发展中国家，在当地直接设厂进行生产，或直接委托当地企业进行贴牌生产。中国的电池制造企业凭借优异的产品质量、较强的生产能力，借助国内完善的基础设施、完整的行业配套、具有竞争力的人力资本等优势，已发展成为全球最大的锌锰电池生产基地。

2015-2021年我国锌锰电池总产量保持了小幅波动、总体平稳增长的态势。根据工信部数据，2021年度全国原电池及原电池组（锌锰电池为主）产量411.2亿只，同比增长0.7%。

数据来源：工信部，观研天下整理

同时我国也是全球最大的锌锰电池出口国。根据中国化学与物理电源行业协会数据统计，2021年我国碳性锌锰电池出口量为144.99亿只，出口额为6.52亿美元；碱性锌锰电池出口量为145.03亿只，同比增长10.16%，出口额为13.03亿美元，同比增长9.40%。

数据来源：工信部，观研天下整理

我国锌锰电池行业是一个市场化竞争较为充分、市场化程度较高的行业。经过多年的发展，国内锌锰电池行业两极分化现象日益加剧，许多技术落后的中小企业被淘汰出局，行业小、散、乱的局面已经逐步改变：市场集中度不断提高，产业集聚明显。

根据观研报告网发布的《中国锌锰电池行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，目前我国锌锰电池市场企业主要有福建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、广州市虎头电池集团股份有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公司、浙江恒威电池股份有限公司、广东力王新能源股份有限公司。

我国锌锰电池市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
福建南平南孚电池有限公司	研发优势：公司拥有技术中心和博士后科研工作站，并与全国重点大学、中科院研究所合作成立多个新型能源研究中心，形成了科研创新机制，是中国电池领域中拥有雄厚科技力量的企业。
	销售优势：公司产品行销世界五大洲六十多个国家和地区。
	技术创新优势：公司先后开发出200多项达国际先进水平的产品创新、设备创新、工艺创新、包装装潢创新等科技成果。
	品牌优势：是全国精神文明建设先进单位、福建省文明单位、福建省首届最佳诚信企业、全国质量效益型先进企业、全国“五一”劳动奖状企业、全国企业科协先进集体。
	市场地位优势：在中国市场，南孚连续28年创碱锰电池“质量、销量、经济效益、劳动生产率”同行领先水平。
中银（宁波）电池有限公司	生产优势：公司已有40余条拥有自主知识产权的最先进的无汞碱锰电池生产线，年产碱性电池可达50亿只。
	管理体系优势：公司1997年通过了ISO9001质量管理体系认证。2002年，通过了挪威船级社（DNV GL）的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的认证审核。目前使用最新的ISO9001-2015质量管理体系。2019年，通过了挪威船级社（DNV GL）的ISO45001:2018职业健康安全管理体系。
	绿色环保优势：公司1999年率先全面实现碱锰电池无汞化生产，为国内行业首批实现绿色环保电池单位之一，提前五年完成国家九部委相关要求。
	研发优势：公司拥有省级化学电源工程技术研究中心，设立了国家级博士后工作站，是高新技术企业，是国内参与IEC国际标准修订的重要企业。
	销售网络优势：公司销售网络遍布全国各大中城市，并在美国设立了国际分公司，业务范围横跨欧、美、非、亚、大洋五洲，产品远销80多个国家和地区。
广州市虎头电池集团股份有限公司	销售优势：公司年销售干电池超60亿只，外贸额超4亿美元，其销量、出口量、出口额、业务收入等在中国干电池行业名列前茅，名列中国对非洲出口企业百强榜第7位。
	产品系列优势：公司主要产品有干电池系列、蓄电池系列、电池原材料系列、照明系列、电池用电器具系列、应急电源系列、太阳能系列、运动品系列、日用品系列和食品系列等十大系列的产品。
	品牌优势：公司拥有“555”、“虎头”、“TIHAD”、“Lighting”、“funmily”、“Wivin”等品牌。“虎头”牌商标是广东省及广州市的著名商标，同时，也是中国出口名牌；“555”牌商标是广东省及广州市的著名商标；“555”牌碱性电池为首批绿色环保碱锰电池；锌锰系列和碱性锌锰系列电池获出口免验证书。555、虎头牌还成功获“广州老字号”荣誉称号。
	质量优势：公司先后通过了ISO9001：2000质量管理体系、职业健康安全管理体系认证，获海关“AEO高级认证企业”资质。连年被评为广东省、全国轻工业、全国外经贸"质量效益型先进企业"。
	设备优势：公司引进了先进的无汞碱性锌锰电池生产线，为消费者提供高性能的环保电池，所采用的特殊防爆结构、新材料、新配方、新工艺和特殊的封口技术，处于领先地位，比国家的要求提前五年实现了电池的无汞化，无污染化。近年，公司又投资150多万元，自主开发了"生产现场实时在线监控管理系统"，该系统包括了现场管理、作业指导、数据分析等功能。通过形象的图像变化，生动的工业控制图分析，使监控人员即使不在现场也能轻松地获取准确的第一手资料，提高了生产管理效率，降低了管理成本。
四川长虹新能源科技股份有限公司	团队优势：公司拥有国际化、专业化的碱电技术团队和以国家科技进步二等奖、信息产业部科技进步一等奖获得者领军的高水平锂电技术团队。
	生产优势:公司现拥有四川绵阳、浙江嘉兴、江苏泰兴三大制造基地，具备年产超35亿只（组）碱锰电池及近5亿只18650、21700锂离子电池的产销能力。
	市场地位优势：近年来公司行业地位大幅提升，碱锰电池产销规模位居全球前4位、国内前2位；高倍率圆柱形锂电细分市场排名位居国内第三位。
浙江野马电池股份有限公司	智能制造优势：公司自主研发设计的高度自动化、智能化碱性电池生产线的生产能力达到600只每分钟,生产线的效率和质量处于行业先进水平。公司注重锌锰电池产业链的有效整合,通过新一代信息技术与制造业的深度融合,引入ERP系统、PLM产品生命周期管理系统、WMS仓库管理系统、MES生产管理系统、RICHEERQMS质量管理系统、MIS设备在线监控系统、基于Ethernet/IP的OMRON设备通讯网络、基恩士视觉远程操控系统等10多项工业物联网系统和设备,进而将生产中的采购、制造、销售等信息数据化、可视化、智能化,形成完整的产品数据追溯系统,实现产品全生命周期的透明化生产。
	管理优势：公司重视智慧工厂建设,搭建厂区工业物联网,引进和开发先进的信息管理系统,实现对公司生产经营管理的大数据分析和应用,进而建立起比较完善的生产经营管理控制系统。公司通过运行PLM产品生命周期管理系统、WMS仓库管理系统、MES生产管理系统、RICHEERQMS质量管理系统、MIS设备在线监控系统及可视化数据集成平台UcMES,并以此为基础开发了可视化的数据集成平台,同时引入OA系统以及云之家管理系统,实现移动办公及无纸化管理。
	规模化优势：目前公司是锌锰电池行业内综合实力位居前列的制造商和出口商,配备先进的智能制造设备和信息化管理系统,公司能快速实现对客户的及时响应和大规模生产,规模化生产程度较高。凭借显著的规模化生产优势,公司生产效率进一步提升,生产成本有效降低,满足客户供货及时性、多样性的采购需求,提升公司的综合竞争力和市场占有率。
浙江恒威电池股份有限公司	产品性能优势：公司通过持续地改进生产工艺、选用新型高效材料、优化产品配方等途径,不断提高产品性能;公司产品主要电性能指标均超过IEC标准及国家标准50%以上,达到国内外同行业的先进水平。
	客户优势：经过二十多年的发展,公司凭借稳定的产品质量和优质的客户服务与众多国际知名商业连锁企业、大型贸易商以及品牌运营商建立起了长期稳定的合作关系,产品获得客户的一致认可。
	工艺装备优势：通过长期持续的试验、调试和研究,公司对生产线进行了持续的改进与完善,对包括隔膜纸卷纸机结构、电解液加注装置、储液桶结构等结构进行了大量的重新设计与升级改造,有效地提升了电池生产线的性能和生产效率。
广东力王新能源股份有限公司	生产优势：公司致力于生产环保型的碱性电池，碳性电池和聚合物锂电池，现拥有将近20条先进的自动化电池生产设备，2021年产出12亿电池，年产能有30亿只电池。
	品牌优势：公司以高品质的产品,优良的售后服务赢得广大客户的信赖，Kendal牌电池现已成为珠三角工业企业配套的首选品牌。
	销售优势：Kendal牌电池产品远销欧美、澳大利亚、中东、东南亚等地区。
	客户优势：公司目前已与上百家电子厂家达成长期合作伙伴关系。

资料来源：观研天下整理

二、行业下游市场需求情况

锌锰电池具有制造工艺成熟、价格便宜、安全可靠、使用方便、放电和储存时间较长且绿色环保等优点，目前已经成为了消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品，作为重要配件主要应用于遥控器、电动玩具、家用电器、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、新型消费电子、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照明等电子产品。

1、电动玩具市场

玩具根据动力不同分为非动力玩具和电动玩具，其中电动玩具由于具有运动和可控制等功能，深受广大儿童喜爱。近年来，玩具产品通过动漫的植入被赋予了文化内涵、故事内涵，提高了消费者的认可度和购买欲望，我国玩具行业得到快速发展。随着我国经济发展水平不断提高，人们的可支配收入增加，消费能力的显著增强，我国玩具市场未来增长空间巨大。此外，随着国家放开三胎政策，儿童的数量将稳步增加，也将带动玩具行业的未来发展。

数据来源：观研天下整理

2、家用电器市场

家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来，为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文化娱乐条件，已成为现代家庭生活的必需品。

近些年受益于政策引导和产品技术的升级，我国的家电行业增长较为迅速，境内外的销售规模也不断扩大。根据数据显示，2021年我国家电市场全面复苏，零售规模达到8,811亿元，同比增长5.7%，整体基本恢复至疫情前2019年的水平。受疫情和市场大环境影响，传统家电产品销售出现下滑，但高端产品、生活类小家电大幅增长，有效促进了消费升级和产业转型。虽然由于全球经济增长的放缓、居民消费能力下降以及新冠疫情的影响，家电行业呈现高位震荡，但是随着消费者对家电智能化、定制化以及环保的需求变高，产品更新换代加快，未来家电行业的规模依然维持较高水平。2022年我国家电市场零售总额为8352亿元，同比下降5.2%，但略高于2020年的水平。

数据来源：观研天下整理

3、智能家居市场

智能家居是以住宅为载体，通过物联网技术和人工智能等技术将家中的各种设备（包括音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，还兼备网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能。

近年来，随着人们的生活水平不断提高，对于智能化家电产品的需求也在持续增长，我国智能家居行业发展提速，由于智能家居相比传统家电具备较多优势，因此智能家居行业总体上将长期保持中高速的增长趋势。2017年以来，我国智能家居行业的市场规模保持持续增长的态势，2021年我国智能家居行业市场规模在5800亿元左右，较2020年增长了12.75%。

数据来源：观研天下整理

4、智能医疗市场

智能医疗是将物联网技术用于医疗领域，借由数字化、可视化模式，可使有限医疗资源让更多人共享，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。

在万物互联的大背景下，智能医疗越来越受重视。国务院在2017年7月出台《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》（国发〔2017〕35号），提出发展便捷高效的智能服务，推广应用人工智能治疗新模式新手段，建立快速精准的智能医疗体系。伴随着人工智能技术的进步，我国智能医疗市场规模也正在经历快速增长。2019年我国智能医疗市场规模为7.2亿元，预计在2024年将超过60亿元。

数据来源：观研天下整理

5、电子烟市场

电子烟主要是指区别于采用传统燃吸方式的卷烟的烟草制品，一般也称为电子雾化器，电子烟的主要特征是可减少因燃烧产生的焦油和其他有害成分，近年来受到越来越多消费者的欢迎。除此之外，电子烟还具有口味丰富、外形时尚等特点，满足了大众个性化、多样化、品质化的消费需求，市场规模不断增长。

电子烟已经成为一种创新的电子消费品，在全球范围内越来越流行。近年来，国内电子烟政策频出，产业将迎来合规化发展新局面。在2021年11月26日，国务院发布《烟草专卖法实施条例（2021版）》，新增“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”；2022年3月11日，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，并于同年5月1日正式施行；2022年4月12日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《电子烟》强制性国家标准，将于同年10月1日起正式施行。目前监管要求与卷烟保持一致，《烟草专卖法》修订确定电子烟合法地位与监管导向；《电子烟》国家标准设定产品合规方向；《电子烟管理办法》明确监管范围（电子烟包括烟弹和烟具），确立行业标准及监管细则。政策监管将加速行业良性发展，电子烟行业有望实现标准化、制度化。

受到国内传统文化、烟草制品消费习惯、健康意识水平以及监管要求等影响，目前我国电子烟消费市场渗透率较低。伴随各国禁烟措施的加强，传统卷烟市场增长乏力，以年轻人群为消费主力的电子烟市场在市场上呈现显著上升的趋势。目前中国电子烟的生产制造已经形成成熟的产业链体系，随着电子烟合法化、标准化，未来中国电子烟规模将持续扩张。

目前我国下游市场相关企业有广东领益智造股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、广州市河东智能科技有限公司、上海联影智能医疗科技有限公司、北京赛波特如烟科技发展有限公司等。

我国下游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
广东领益智造股份有限公司	市场领先优势：公司立足于消费电子零部件制造,产品及服务的数量和种类在过去十多年里一直保持领先,在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准,从而奠定了产业链中上游的领导地位。
	销售网络优势：公司目前拥有以生产、服务据点、研发中心及销售办事处等构建的全球化网络,覆盖包括中国、美国、芬兰、韩国、新加坡、印度、越南、巴西等全球主要区域市场。
	智能化优势：公司将全球最先进的技术转化为中国智造的推动力,将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案,结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备,建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间,成功打造高效的现代化智慧工厂。
	研发优势：公司具备系统化的三级研发体系平台,即工研院、BG研发中心及BU开发中心,其中工研院着重于关注行业未来的发展趋势,BG研发中心和BU研发中心分别专注于最新的产品和工艺研发。系统化平台下设六大子平台,分别是散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、精品组装中心、电磁研发中心以及建模仿真中心。
珠海格力电器股份有限公司	品牌优势：公司在中国品牌价值评价榜上多年蝉联家电行业第一,品牌价值逐步递增。2022 年凭借突出的综合实力再次上榜福布斯“全球企业 2000 强”榜单,并已连续四年上榜《财富》世界 500 强。公司先后荣获“中国世界名牌”、“最具市场竞争力品牌”、“全国质量奖”、“出口免验企业”、“中国品牌创新奖”等众多荣誉,获得第二届“中国品牌强国盛典-国品之光”荣誉,荣获“广东省光彩事业贡献奖”,并成为 2022 年“一带一路建设案例”。
	研发优势:公司围绕新能源环境、智能装备、冷冻冷藏、洗涤等技术建有 16 个研究院,152 个研究所、1411 个实验室以及 1 个国家重点实验室;拥有全球最大的空调研发中心,包括 5 个国家级科研平台、1 个院士工作站、超千个实验室。
	技术专利优势：截至目前,公司累计申请专利数量突破 10 万件,成为家电行业内唯一一家连续七年进入中国发明专利授权量前十的家电企业,拥有 39 项“国际领先”技术,并获得中国专利金奖 6 项、日内瓦发明展金奖 12 项、纽伦堡发明展金奖 9 项,获得国家级、省部级、行业级的重要奖励 106 项。
	质量优势：公司以完美质量为追求,以消费者需求为最高标准,奉行精品战略,在质量管理理念、方法、制度、技术等方面不断开拓创新。并坚持“不拿消费者当试验品”、“人人都是质检员”、“完美质量是斗争出来的”三大质控原则,通过“质量预防五步法”和“质量技术创新循环 D-CTFP 方法”,构建出独具特色的“让世界爱上中国造”格力完美质量管理模式,有效解决了组织进行质量创新的路径和方法问题,推动企业质量水平持续提升。
	产品优势：2022 年,公司的空调、电冰箱、洗衣机、电饭煲、空气净化器、电风扇、净水机等 19 类产品、385个产品型号、24 项标准上榜 2021 年度全国企业标准“领跑者”榜单,是家电行业中入选产品种类最多的企业。
广州市河东智能科技有限公司	销售网络优势：公司在全球106个国家和地区组建了由代理商、经销商、集成商和工程服务商组成的完整销售服务网络。
广州市河东智能科技有限公司	产品系列优势：公司现已形成HDL-STAGE全光纤舞台灯光网络控制系统、HDL Buspro建筑智能控制系统、HDL-KNX住宅与楼宇智能控制系统三大解决方案，涉及三百多个产品。
上海联影智能医疗科技有限公司	市场布局优势：公司目前已在北京、武汉、成都、深圳、美国波士顿设立子公司/分支机构。
	产品应用优势：截至目前，联影智能已完成几十款 AI 应用研发，落地全国千余家医院，贯穿诊疗全流程；承担、参与国家、省市及地方各类科技项目共计80余项；累计发表科研论文近320+篇。
	人才优势：联影智能汇聚了一批海内外顶尖医疗AI人才。
北京赛波特如烟科技发展有限公司	背景优势：公司是香港赛波特集团在京投资的一家全资子公司。
北京赛波特如烟科技发展有限公司	专利优势：公司如烟 ” 该项发明已在中国知识产权局申报了发明专利，专利号为：03111173.4、03211903.8。