我国改性塑料行业：需求不断上涨市场竞争日趋激烈（附主要企业竞争优势）

2023-10-11 14:23

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一、行业基本概述

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。近年来在我国重点发展高端制造业、战略性新兴产业、构建“国内大循环”战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。

塑料是指以石油化工产业形成的各类高分子合成树脂为主要成分，通过加聚或缩聚反应聚合而成的化合物。塑料在一定温度和压力下具有流动性和塑性，可被塑造成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料，具有质量轻、强度高、化学稳定性好、绝缘性能优良、绝热性好、耐磨等优质性能，是现代生活主要的基础材料，在现代工业、农业、信息、能源、交通运输、航空、航天、海洋等国民经济多个领域发挥着不可或缺的重要作用。

二、行业市场发展情况

我国的塑料工业起步于建国以后，改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加强科技成果转化，促使塑料工业行业发生巨大变化。同时塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。

进入 21 世纪后，随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。数据显示，2022年我国改性塑料市场规模为4153.5亿元，同比增长了14.2%。

数据来源：观研天下整理

我国改性塑料产量稳步提升。数据显示，2016-2021年我国改性塑料产量由 1,563 万吨提升至 2,650 万吨，年复合增长率 11.14%。但尽管国内塑料产业发展速度较快，目前我国塑料应用规模仍然偏小。虽然我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）从2011 年的16.3%提升至2021 年的24%，但与全球近50%的平均塑料改性化率相比，我国依然有较大的提升空间。

数据来源：观研天下整理

虽然目前我国的改性塑料行业规模巨大，但整体较为分散，产业集中度不高，目前年产能超过 3,000 吨的企业仅有 70 余家，具有自主创新能力、能够为客户提供改性材料整体解决方案的企业较少。一方面系改性塑料市场容量巨大，应用领域十分广泛，近年来随着下游家电、消费电子、汽车行业需求的发展也进一步拓展了改性塑料的应用，导致下游客户数量众多；另一方面，下游应用领域及不同终端产品对于改性塑料的性能要求各有不同，改性塑料在具体应用上具有非标准、定制化的特点，导致改性塑料品种繁多；每个改性塑料厂商都有自己相对专注的产品领域和客户领域，单个厂商很难同时满足整个市场所有客户的需求。受下游领域规模大、用户群体数量多、需求多样、市场分散等因素的影响，加之我国的改性塑料产业起步较晚，伴随着国内改性塑料需求的不断上涨，市场参与者不断增多，行业竞争日趋激烈。

目前我国改性塑料市场企业主要有金发科技、国恩股份、会通股份、禾昌聚合、聚赛龙、富恒新材等。

我国改性塑料市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
金发科技	人才优势：目前公司拥有博士118名、硕士799名,其中近40%毕业于双一流高校。
	研发优势：公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念,打造“13551”的研发体系(1个中央研究院、3个国际研发中心、5个分技术中心、5个化工新材料孵化基地和1个国家产业创新中心),逐步形成以技术研究、行业研究、产品研究三轮驱动的研发平台。公司为打通各模块之间的共性技术,成立技术研究院,下设可持续发展技术研究所、阻燃技术研究所、界面技术研究所、材料寿命技术研究所、聚合物合成研究所等研究所。
	专利优势：,截至2022年6月30日,公司累计申请国内外专利共计4937件,其中包含3623件发明专利,638件实用新型,34件外观设计,388件PCT,254件国外专利,已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于顶尖水平。
	营销网络优势：在区域维度,设立中国(国内有东南西北中五个基地)、印度、美国、欧洲、马来西亚全球协同的服务网络,秉承快速响应的服务理念,第一时间响应客户需求。在客户维度,设大客户经理,实施精细化管理,以客户需求为出发点,深入研究客户诉求,为客户提供整体解决方案。在行业维度,设大行业行长,统筹制定行业开发战略和战术,对细分领域深耕细作,以行业需求为出发点,协同技术行业专家研究行业发展方向和行业需求,为行业提供整体解决方案。
	供应链优势：公司重点搭建供应链类金融平台“易塑金融”,在风险管理可控范围内,为行业近百家客户提供应收账款管理、预付款代购、仓单流转在内的类金融服务,累计营业额超过2亿元,同时仓单串换和点价等场外业务取得了良好的开端,信息管理系统和仓储管理系统上线运行,打造能源化工领域“互联网+金融”品牌的第一步。
	规模优势：公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,也是国内规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业,产品市场占有率稳居国内市场前列。
国恩股份	一体化优势：大化工行业方面,公司积极发挥上市公司资本运作平台优势,依托原有塑料改性业务,纵向延伸至产业链上游,完成对浙江一塑、江苏国恒和日照国恩化学的投资,顺利切入聚苯乙烯、聚丙烯、可发性聚苯乙烯等上游端口,进一步完善在下游体育草坪、光显材料、可降解材料、熔喷无纺专用料/布等功能化材料方面的应用,横向延伸至纤维增强轻量化复合材料领域,开拓非金属复合材料板块,抓住能源消费变革转型的发展机遇,深耕新能源汽车市场。大健康行业方面,国恩股份在成功控股以“医美健食”为核心的大健康领域创业板上市公司东宝生物后,通过东宝生物以现金方式收购益青生物控股权,完成集团内部资源和产品赛道的整合,并由此打通明胶产业链上下游,进一步实现了产业链纵向一体化延伸,完成对大健康产业中的明胶、生物医药、医美、个人护理等细分行业的战略布局,实现对下游药用辅料、保健品、医美产品的深度覆盖。形成了以国恩系产业平台为中枢,以长效规模效益为目标,以“大化工产业和大健康产业为两翼”的新“一体两翼”战略发展格局,充分释放一体化产业平台综合优势。
	技术优势：公司拥有国恩股份、东宝生物、益青生物、国骐光电、广东国恩、国恩复材 6 家高新技术企业,累计已取得专利197 项,此外还拥有 7 项软件著作权。
	生产优势：公司在化工新材料领域,拥有国家级企业技术中心与德国实验室,已经具备了高分子材料改性能力、高分子复合材料结构仿真分析能力、系统结构仿真分析能力、耐候测试及控制能力、工艺装备设计能力和全过程检测监控能力六大核心能力,公司已经逐步发展为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。在大健康领域,子公司东宝生物拥有首批中国轻工业明胶重点实验室、内蒙古自治区重点实验室、自治区企业研究开发中心、自治区企业技术中心、包头稀土高新区博士后科研工作站企业分站等平台,已经具备骨胶原蛋白、鱼胶原蛋白、皮胶原蛋白的生产技术能力,明胶生产线具备药典二部明胶(代血浆明胶)生产技术能力和生产条件,且药典二部明胶(代血浆明胶)已经实现定向销售,实现在该领域的进口替代。
	客户优势：公司拥有一大批长期合作的优质客户资源,与多家行业龙头企业建立战略合作关系并实现长久稳定的批量供货。强大的产品矩阵能够最大程度满足客户的需求。大化工领域,公司通过发挥新材料一体化平台的资源开发优势,积极为客户提供前沿新材料和定制配方,为华为、京东方、小米、海信、TCL、长虹、格力、创维、康佳、冠捷、联想、富士康、LG、三星、碧桂园等客户提供多品类的产品和优质的服务,不断强化公司市场地位;汽车业务领域,公司通过不断拓展轻量化材料与产品,深化与比亚迪、吉利、北汽等主机厂的合作。大健康领域,子公司东宝生物作为胶原行业领军企业,拥有稳定的长期合作的客户资源,与黄山胶囊、广生胶囊等国内知名空心胶囊生产企业,以及贵州百灵企业集团制药股份有限公司、昆药集团股份有限公司等大型医药企业保持长期、稳定的合作关系。
会通股份	技术创新优势：公司具有国家企业技术中心、国家CNAS认可实验室、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心、安徽省工程技术研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省博士后科研工作站、合肥市工业设计中心等创新开发平台资质。
	产品优势：公司针对下游应用的特点,开发了低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料等特色系列产品,满足下游客户多样化的需求。
	技术优势：公司一直以来坚持自主创新的发展道路,重视技术积累和发展核心能力,针对低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料六大类核心产品自主研发形成了独特的核心技术体系。
	人才优势：截至2020年6月末,公司研发团队189人,占公司总人数10.87%,团队成员学历层次高,年龄结构以中青年为主,富于创新精神,有能力通过创新保持公司的技术优势。
	团队优势：公司技术团队涵盖了高分子材料、高分子物理、材料工程、化学工艺、自动化控制、模具成型等专业领域。
禾昌聚合	技术专利优势：目前公司拥有35项专利，被认定为省级高新技术企业。
禾昌聚合	研发优势：公司具备强大的研发能力，现有核心技术全部独立自主研发完成，且具有很强的行业竞争力。同时公司通过成立技术研发中心，引入高端开发人才，加强技术研发队伍建设，持续加大技术投入，不断加强技术实力。
聚赛龙	客户优势：公司在家用电器、汽车工业等领域积累了大量的优质客户资源,产品及服务获得客户的高度认可,在家用电器领域,公司的改性塑料产品已广泛应用于电饭锅、微波炉、压力锅等小型家电和洗碗机、空调、电视机等大型家电,主要客户包括美的集团、海信集团、苏泊尔、格兰仕集团等国内知名家电企业;在汽车领域,公司的改性塑料产品已广泛应用于汽车内饰、外饰、门板、立柱、仪表台、保险杠、踏板等部件的制造,已与东风集团、长安集团等知名汽车品牌商,以及延锋汽车、康奈可等知名汽车零部件企业建立了良好的合作关系。
	品牌优势：在多年经营中,公司在积极拓展市场的同时,大力加强自身品牌形象建设,公司的技术优势、质量优势和规模优势等正逐步转变为更加综合的品牌优势。“聚赛龙”、“SELON”等品牌多次被评为广东省著名商标,在改性材料领域受到广泛认可和信赖。
	区位优势：公司所从事的改性塑料加工产业处于高分子材料产业链的中游,上游为基础合成树脂产业,下游为家用电器、汽车工业、电子通信、医护用品等制造产业。而合成树脂等基础材料制造业主要分布在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大区域;家用电器、汽车工业、电子通信等制造产业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲区域,因此公司的客户和供应商主要集中在华南和华东区域,公司分别于华南地区的广州市和华东地区的芜湖市建立了生产基地,能够较好的辐射该等区域。
富恒新材	设备优势：公司有先进的技术及设备齐全的实验室,针对改性塑料下游客户产品种类繁多、更新换代快、需求多样化的特点,公司一方面不断加大科研投入,提升技术实力,研发新的配方设计。另一方面围绕下游客户的具体需求设计出大量成熟且可实现稳定量产的产品配方,形成了自己的技术沉淀,积累了深厚的产品配方库。
	快速客户响应优势：公司在经营策略上集中资源服务重点客户,快速响应体现于整个与客户的合作周期内。在合作前期的产品开发阶段,公司依托庞大的配方库和配方设计能力,能够帮助客户迅速开发其需要的产品;在生产及供货环节,通过精细化的排产降低生产周期,依托公司自有车队,可实现收到订单后一周内供货;在售后环节,公司会及时跟踪客户使用情况,依照客户需求,公司承诺 24 小时内安排相关人员到客户现场提供售后支持服务。
	产品质量优势：公司体系已经通过IATF16949:2016、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018等质量、环境、安全管理认证,部分产品通过UL、CQC、PCR、SGS等产品认证,检测中心实验室已通过国家CNAS认可,公司根据质量管理体系建立了一套完善的品质管控流程,从进料-制程-成品-出货四大环节对产品进行管控,保证产品质量的同时可实现规模化生产,以确保持续向客户提供高质量的产品。

资料来源：观研天下整理

三、下游主要应用市场情况

改性塑料可以应用于生活中的方方面面，包括各类消费品、工业品等中的塑料件部分，其中又以家用电器、消费电子、汽车零部件等行业的使用场景和使用数量居多。

1、家用电器

家用电器行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料被广泛应用于洗衣机、冰箱、电饭煲、电视机、空调、微波炉等各类家电产品的罩盖、壳体、配件、外饰等配件。

改性塑料在家电行业的应用主要为矿物填充改性塑料、耐候改性塑料、阻燃改性塑料和玻纤增强改性塑料等。其中，矿物填充改性塑料可以改善塑料材料的机械性能和冲击韧性；耐候改性塑料可以大幅提高塑料材料在户外恶劣气候条件下的使用寿命；阻燃改性塑料可以有效降低家用电器使用过程中发生短路、过载、水浸等情况时产生火灾的风险；玻纤增强改性塑料可以提高塑料材料包括拉升强度和弯曲强度等的机械性能。

2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，家电行业受到较大影响。根据全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年家用电器内销零售额7307.2亿元，同比下滑9.5%。但是随着年末防疫政策重大转向，新冠感染规模快速达峰，在短暂的消费场景缺失后，居民消费、商务活动和社会流动性正在超预期恢复。预计随着全球经济的复苏及中国经济的稳定增长，中国家电市场总体运行良好。未来随着家电消费升级的发展趋势，家电用改性塑料的需求还将继续呈现上升趋势。

2、消费电子

我国是全球最大的消费电子产品制造基地和全球最大的消费电子产品消费国，在全球消费电子产品行业具有重要地位。近年由于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。数据显示，2017年我国消费电子市场规模为16120亿元，2021年增至18113亿元，市场规模庞大。

数据来源：观研天下整理

塑料材料本身具备较好的电性能，并可通过改性技术进一步调整其介电常数，可以作为各类电子设备的元器件、壳体、结构件、功能件的主要材料之一，因此在消费电子领域存在广泛的应用。同时，改性塑料与普通塑料相比，其增强增韧性能、阻燃性能、耐高温性能、耐老化性能、耐划痕性能等对电子电器产品的安全性和稳定性起着至关重要的作用，因此消费电子领域使用改性塑料替代普通塑料成为必须。最后，塑料以其轻量化和易于加工的特点，天然适合消费者对消费电子产品轻便、时尚、个性等需求。凭借上述性能，改性塑料大量取代了传统金属和无机非金属材料，成为了消费电子产品的主要材料之一。

随着人们对性能、安全、健康的重视程度越来越高，国内外对塑料材料的轻量化、防火安全性、绿色环保等提出了严格的要求，未来对高端改性塑料需求仍将保持增长。当前消费电子产品也正向智能化、小型化、模块化为特征的新一代产品发展过渡，对改性塑料相关产品需求将持续增加。

3、汽车零部件

汽车零部件行业是改性塑料的重要应用领域之一。改性塑料在汽车产业中的应用范围涵盖汽车内饰、外饰、电子电气和动力总成中的各种架构件、功能件。从应用情况上看，改性塑料应用较为集中的汽车内饰、架构件、功能件部件，主要位于汽车的驾驶室内，直接与人体接触，在满足强度、耐候性和低气味等特点的同时，还要考虑到碰撞、起火等极端情况下的安全性，普遍具有较高的性能和质量要求，价值量较高，因此汽车零部件行业一直是改性塑料新技术和新产品应用集中的热点领域。

汽车零部件行业是汽车工业的基础和重要组成部分。虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。

数据来源：观研天下整理

在新能源汽车领域，轻量化和环保化是当前汽车材料发展的主要方向，在新能源汽车作为国家战略新兴产业的形势下，发展汽车轻量化对促进新能源汽车的发展具有重要意义。根据工信部数据，2020 年、2021 年、2022 年中国新能源汽车销量分别为 136.7 万辆、352.1 万辆、688.7 万辆，中国新能源汽车市场将在未来 5 年迎来强劲增长，IDC 预计 2020至 2025 年的年均复合增长率（CAGR）将达到 36.1%，新能源汽车市场的蓬勃发展将会带来汽车零部件行业新的增长动力。

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》的数据显示，2020 年我国汽车零部件制造业营业收入为 3.63 万亿元，同比增长 1.4%，占汽车制造业的比重达 44.5%，整车和零部件比例接近 1:1，相较汽车工业发达国家 1:1.7 的零整比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。

数据来源：工信部，观研天下整理

近年来，改性塑料在阻燃性、机械强度、抗冲击性、韧性和易塑性等方面均具有较大提高，能够较好的满足汽车产业的设计要求，同时在同等体积下仅有钢材三分之一的重量。改性塑料的应用范围已由内外饰扩大到了结构件、甚至车身、底盘，在汽车工业中的作用和地位越来越明显。未来，随着汽车轻量化、低碳化、智能化设计理念的不断深化，改性塑料在汽车产业中使用量将不断提升，车用改性塑料市场需求预计将持续上涨

根据观研报告网发布的《中国改性塑料行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，目前我国改性塑料下游市场相关企业有美的集团、奥克斯、联想集团、立讯精密、上汽集团、金帝股份等。

我国改性塑料下游市场部分相关企业竞争优势情况

主要行业	企业名称	竞争优势
家用电器	美的集团	产业链优势：公司以行业领先的压缩机、电机、磁控管、控制器等核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的物流及服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的完整产业链。
		技术优势：;技术战略与中长期产品规划相互衔接,实现双轮驱动,聚焦11项技术领域,构建核心技术突破和领先的能力。
		研发优势：在全球12个国家设立有35个研究中心,美的研发人员超过18,000人,外籍资深专家超过500人,通过“2+4+N”全球化研发网络,建立全球研发规模优势。国内以顺德总部全球创新中心和上海全球创新园区为核心;海外以美国研发中心、德国研发中心、日本研发中心、意大利研发中心为主,发挥区位技术优势,整合全球研发资源,形成优势互补的全球化技术研发能力,以科技领先战略牵引人才密度和厚度,成建制地构建全球研发布局。
		市场地位优势：公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一,领先的生产规模让公司在全球市场中实现海外市场竞争对手难以复制的效率及成本优势。
		销售优势：美的海外销售占公司总销售 40%以上,产品已出口至全球超过 200 个国家及地区,拥有 18 个海外生产基地及 24 个销售运营机构。
	奥克斯	生产优势：目前公司拥有11大制造基地：宁波（3家）、南昌、天津、马鞍山、郑州、巴西、印尼、泰国、波兰。
		研发优势：目前公司拥有6大研发中心。
		品牌优势：旗下拥有2家上市公司（三星医疗601567、奥克斯国际02080），为国家认定企业技术中心、国家级技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业和博士后工作站常设单位。持有奥克斯、三星两个享誉全球的知名品牌，品牌价值超470亿元。
		人才优势：目前公司拥有员工3万余名。
消费电子	联想集团	生产优势：联想在全球管理30多家制造基地，其中自有与合资工厂13家，合作工厂20余家。生产基地遍布巴西，中国，匈牙利，印度，墨西哥，日本和美国等地。
		市场优势：联想在全球180个国家和地区开展业务，业务布局非常均衡，在全球分为五个业务大区，中国、欧洲-中东-非洲、亚太其他地方、北美、拉美，联想的业务在每个大区都处于领先的位置。
		供应链优势：联想以中国为大本营，制造物流网络辐射全球。
		研发优势：联想聚合全球研发人才，在中国的北京、上海、深圳、合肥等地，美国的罗利、芝加哥和日本横滨都有研发中心，在全球拥有1万多名研发人员、工程师以及科学家。
		技术优势：联想研发聚焦前沿科技领域，包括设备创新、AI、5G、云计算/边缘计算、增强现实、区块链等。
	立讯精密	客户资源优势：公司上市至今通过内生外延的发展方式不仅在PC、消费电子等领域建立了自身的优势,同时成功进入了汽车、医疗、通讯等多个新的领域,并取得了较好的经营成果。通过持续的合作与交流,公司取得了国内外知名客户的认可,从而拥有了较为稳定的客户资源与业务空间。
		技术优势：公司历年在研发上的投入呈现上升趋势,其中2015年全年投入研发费用5.82亿元,较2014年度增加44.06%。2015年度,公司新申请专利225项,取得专利授权185项,截至2015年底,公司在海内外共取得各项专利700余项。
汽车零部件	上汽集团		产业链优势：公司业务基本涵盖了汽车产业链的各环节,有利于充分发挥协同效应,提升整体竞争能力。
			市场领先优势：公司整车产销规模多年来保持国内领先,产品门类齐全,销售服务网络点多面广,布局不断优化,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力。
			创新优势：公司已初步构建起自主品牌全球研发体系框架;主要合资整车企业的本土化研发实力也在不断提升;新能源汽车研发自主掌控核心技术;汽车后市场加快创新布局,汽车金融服务领域创新能力突出,业务规模国内领先。
	金帝股份		客户优势：公司凭借过硬的轴承保持架产品质量以及技术先发优势,成功进入斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)等全球八大轴承公司以及国内知名轴承厂商的供应商体系,并与之建立长期稳定的合作关系。
			技术研发优势：公司研发投入持续提升,不断开展新工艺技术的研发项目,在模具设计、模具制造、加工工艺、质量检测等环节不断优化和改进,并将研究成果应用于实际生产过程中,为产品品质控制、供货能力、技术成果转化提供了有力保障。
			专利优势：截至 2022 年 12 月末,公司拥有商标20 项。
			品牌优势：公司先后获得下游国内外轴承厂商、汽车厂商颁发的优秀供应商等荣誉称号。