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我国机械装备配套产品制造行业:市场供给状况不断优化 下游保持旺盛需求

一、行业基本概述

机械装备配套产品制造业是机械工业和装备制造业的基础产业,是各类主机产品和技术装备创新发展的基础保障,在国民经济发展中处于不可或缺的地位,成为提升一个国家机械工业和装备制造业整体水平的基础推动力之一。

机械装备配套产品品类多样、功能各异,其产品质量及技术水平往往决定了主机产品和技术装备的性能、品质及可靠性。机械装备配套产品分为通用机械零部件加工和专用机械零部件加工,广泛应用于工程机械、港口机械、航空航天、特种装备等重大装备制造领域。

根据观研报告网发布的《中国机械装备配套产品制造行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,近年来随着我国制造业不断发展及壮大,制造业企业加快自主创新和技术研发,逐步弥补在设备方面的相对短板,利用人力资源优势,抓住内外需扩大的发展机遇,逐渐在国际竞争中取得一定市场地位。

伴随着装备制造行业的发展,我国机械装备配套产品从无到有,基本实现了配套产品国产化、批量化和规模化。目前我国机械装备配套产品制造业已形成门类齐全、具有一定国际竞争力的产业体系。面对全球经济的产业迭代和国内需求的不断扩张,作为经济重要支柱之一的机械装备配套产品制造业机遇和挑战并存、发展前景广阔。根据国家统计局数据显示,2022年我国机械工业累计实现营业收入28.9万亿元,同比增长9.6%;实现利润总额1.8万亿元,同比增长12.1%。

伴随着装备制造行业的发展,我国机械装备配套产品从无到有,基本实现了配套产品国产化、批量化和规模化。目前我国机械装备配套产品制造业已形成门类齐全、具有一定国际竞争力的产业体系。面对全球经济的产业迭代和国内需求的不断扩张,作为经济重要支柱之一的机械装备配套产品制造业机遇和挑战并存、发展前景广阔。根据国家统计局数据显示,2022年我国机械工业累计实现营业收入28.9万亿元,同比增长9.6%;实现利润总额1.8万亿元,同比增长12.1%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

未来预计随着我国装备配套行业市场敏感度的提高,供给侧结构性改革的持续深入,行业发展趋势的准确把握,自身创新能力的不断提升,高端核心零部件制造技术短板补齐,我国机械装备配套产品制造业将实现向高质量发展的新跨越,市场供给状况不断优化。

二、行业下游市场发展情况

机械装备配套产品广泛应用于工程机械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等领域。全球科技进步和工业 4.0 时代推进,使得高端装备、智能化设备等先进制造行业快速发展,机械工业和装备制造行业的产业升级和转型将对定制化机械装备配套产品保持旺盛的需求,良好的市场环境将推动机械装备配套产品制造业不断研发创新、扩大市场份额。

1、工程机械行业

工程机械指为城乡建设、铁路、公路、港口码头、农田水利、电力、冶金、矿山等各项基本建设工程服务的机械,主要有挖掘机、装载机、推土机铲土运输机械等,是装备工业的重要组成部分。

工程机械行业内企业不断发展创新和转型升级,持续推出更加优质可靠、高效环保的工程机械,为满足新的市场需求打下坚实基础。2019 年工程机械行业转型升级的成果进一步显现,在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长,以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下,工程机械市场高速增长。数据显示,2021年,工程机械行业实现营业收入 9,065 亿元,同比增长 17%。

工程机械行业内企业不断发展创新和转型升级,持续推出更加优质可靠、高效环保的工程机械,为满足新的市场需求打下坚实基础。2019 年工程机械行业转型升级的成果进一步显现,在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长,以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下,工程机械市场高速增长。数据显示,2021年,工程机械行业实现营业收入 9,065 亿元,同比增长 17%。

数据来源:观研天下整理

未来,随着全社会对环保的要求不断提高,新型绿色环保工程机械将迎来高速增长。根据《中国制造 2025》,随着供给侧结构性改革及“一带一路”建设的不断推进,工程机械行业将不断加快转型升级进程,提升发展质量,从而产生更高的需求。同时,行业替换周期到来以及出口增量市场逐步打开等多重因素均会推动工程机械行业的快速发展。

2、港口机械行业

港口机械指在港口用于货物集装箱装卸、堆码、拆垛和搬运等作业的机械,主要产品为港口装卸搬运机械、港口起重机械、港口连续输送机械等。

港口机械装备需求取决于下游货物集装箱的运量。随着货物集装箱吞吐量逐年提高,集装箱装卸设备需求将保持稳定增长。我国港口规模位居世界首位,根据中国交通运输部的数据,2022年我国港口货物吞吐量156.85亿吨,较2021年增长1.4亿吨;港口外贸货物吞吐量46.07亿吨,较2021年减少0.9亿吨;港口集装箱吞吐量29587万ETU,较2021年增长1315万ETU。

港口机械装备需求取决于下游货物集装箱的运量。随着货物集装箱吞吐量逐年提高,集装箱装卸设备需求将保持稳定增长。我国港口规模位居世界首位,根据中国交通运输部的数据,2022年我国港口货物吞吐量156.85亿吨,较2021年增长1.4亿吨;港口外贸货物吞吐量46.07亿吨,较2021年减少0.9亿吨;港口集装箱吞吐量29587万ETU,较2021年增长1315万ETU。

数据来源:观研天下整理

随着我国经济的持续增长,进出口贸易规模保持增长,港口货物吞吐量的上升推动了我国港口建设的稳定发展,港口机械需求在长期上相对较为稳定。由于港口机械具有在固定场景下作业的特点,其自动化、智能化发展具备良好应用场景支撑,随着港口起重、运输、分拣、仓储等环节对运行效率及安全性需求的不断提升,港口机械将不断向深度自动化及全面智能化方向发展。

(3)安检装备行业

安检装备行业进入技术门槛较高,属于高端装备行业,在国际市场中掌握核心技术的企业为少数,行业集中度相对较高。由于我国的安检行业起步较晚,早期国内市场特别是高端市场领域主要被国际品牌所垄断。近年来随着我国对安全设施的重视不断提升以及经验技术的积累和升级,本土安检装备行业生产技术趋于成熟,逐步缩短与国际品牌的差距,部分产品已达到国际先进水平,具备一定国际竞争力。以同方威视等为代表的国内市场龙头企业已逐步成为国内安检装备的主要供应商,并逐步覆盖国际上多个国家和地区的安检装备供应。

近年在全球安全形势严峻的背景下,市场对安检设备的安全级别、探测精准度、反应速度等性能要求不断提高,推动了安检装备行业生产技术水平及研发创新能力的发展,对安检装备配套件的要求也相应提高。为了确保国家安全,提升核心竞争力,安检装备配套件的发展亦是必然趋势。近十年我国国防支出一直保持适度稳定增长,2012年国防支出仅6,691.92亿元,2017年首次超过1万亿元大关,达到10,432.37亿元,2021年已达到13,787.23亿元。国家安全防卫支出的稳步上升,带动了安检装备科技工业的稳步发展,也带动了机械装备配套产品制造稳步发展。

近年在全球安全形势严峻的背景下,市场对安检设备的安全级别、探测精准度、反应速度等性能要求不断提高,推动了安检装备行业生产技术水平及研发创新能力的发展,对安检装备配套件的要求也相应提高。为了确保国家安全,提升核心竞争力,安检装备配套件的发展亦是必然趋势。近十年我国国防支出一直保持适度稳定增长,2012年国防支出仅6,691.92亿元,2017年首次超过1万亿元大关,达到10,432.37亿元,2021年已达到13,787.23亿元。国家安全防卫支出的稳步上升,带动了安检装备科技工业的稳步发展,也带动了机械装备配套产品制造稳步发展。

数据来源:观研天下整理(WW)

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我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

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我国也不例外。风电作为中国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1% ‌。这也为风电叶片材料市场提供了良好的发展机遇。

2024年11月25日
我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

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随着马太效应凸显,我国转子压缩机市场份额进一步向头部品牌集中。数据显示,2010年我国转子压缩机CR3、CR5分别达到47.3%和66.8%,至2020年分别上升至73.6%和87.2%;到2023年分别进一步提升至78.2%和88.3%。从企业来看,美芝凭借着在成本控制和产品议价等方面的优势,近年来领跑国内转子

2024年11月21日
2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

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根据数据,2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来,随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升,癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展,生命科学仪器将进一步增长,预计2030年市场规模达1063.9 亿美元,2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

2024年11月20日
我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

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随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。

2024年11月19日
我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

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涡旋压缩机行业技术壁垒高,产品设计难度大且生产加工工艺复杂,艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势,长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。

2024年11月19日
我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

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随着企业对于智能制造装备的需求增多,智能制造装备进入快速发展阶段。2018-2022年我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元,年复合增长率为15.4%。2023-2024年我国智能制造装备市场规模延续增长态势,市场规模分别为3.2万亿元、3.4万亿元,增速分别为19.4%、6.3%。

2024年11月15日
机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

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2024年11月14日
我国压路机行业现状分析:总销量下滑但出口市场强劲 徐工处于龙头地位

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2022-2023年,受道路交通投资增速放缓等因素影响,我国压路机内需减少,国内销量大幅下滑,也使得其总销量连续两年出现下降。不过,我国压路机出口需求旺盛,出口销量持续攀升,且占总销量的比重也大幅提升,于2023年超过内销。此外,目前我国压路机行业集中度高,且徐工处于龙头地位。

2024年11月13日
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