我国智能点胶设备行业：下游需求将有效支撑市场发展未来仍存较大替代空间

2023-10-24 09:42

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一、行业市场发展情况

智能点胶设备主要是指运用点胶技术，通过机械结构设计、运动算法、影像视觉等技术，实现对胶粘剂高精度、高效稳定控制性输出的设备。由于点胶技术加工可实现产品密封、绝缘、耐腐蚀、经济环保等效果，且适用于多种类胶粘剂，因此被广泛运用于各个行业，点胶技术的广泛运用为智能点胶设备行业发展提供广阔空间。

智能点胶设备属于智能制造装备产业。近年来得益于企业对于智能制造装备需求日益增强，智能制造装备的生产商迎来了良好的发展机遇，国产替代正在有序进行，部分核心零部件实现自研自产，市场规模实现快速增长。根据数据显示，2017年我国智能制造装备市场规模为1.27万亿元，到2022年达到2.68万亿元。

数据来源：观研天下整理

智能点胶设备作为智能制造装备的细分领域，随着我国电子信息制造业飞速发展，带动国产智能装备不断向高附加值产业链纵深，终端制造产品将在新兴需求的带动下不断更新迭代，向智能化、集成化、轻量化趋势发展，产品更新迭代的周期越来越短，下游产品旺盛的市场需求将有效支撑智能点胶设备市场发展。

早期国内智能点胶设备行业被国外大型厂商占据垄断地位，点胶设备的关键制造技术掌握在国外大型厂商手中。虽然国内点胶设备的参与厂商众多，但大多厂商从事附加值较低的设备安装集成服务，点胶设备核心部件仍然需要向国外厂商高价购买。直到近几年，国内才逐渐涌现出一批具备独立自主研发能力的点胶设备厂商，其通过不断创新技术、完善产业链，形成品牌优势和成本优势，逐步打破了国外厂商在国内高端点胶市场的垄断格局。

目前我国已经实现中低端产品替代，但在高端智能制造环节，国内点胶设备厂商参与程度、产品认可度较低，点胶设备市场仍以国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国产高端点胶设备供应商为主，如安达智能、凯格精机、轴心自控等，其余点胶设备供应商的市场份额有限，未来仍存在较大的替代空间。

根据观研报告网发布的《中国智能点胶设备行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国国内智能点胶设备市场上主要企业有安达智能、凯格精机、轴心自控、盛普股份、高凯技术、铭赛科技、卓兆点胶等。

我国国内智能点胶设备市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
安达智能	技术优势：公司多年以来十分注重基础技术的投入,在持续进行核心零部件研发的过程中,积累了包括流体力学、材料学、光学、图像处理、视觉算法、运动控制、工业互联系统开发在内的多种底层技术,是公司未来实现核心零部件研发、产品创新、新技术领域拓展和设备关键技术瓶颈突破的根本保障。目前公司已具备包括高精度点胶在内的7项核心技术,并形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。
	专利优势：截至目前,公司已拥有24项软件著作权,166项专利技术,其中发明专利19项,实用新型专利131项,外观设计16项。
	客户优势：公司凭借产品竞争优势和技术水平优势,已与包括苹果公司、立讯精密、歌尔股份、广达、比亚迪、台达集团、宁德时代、闻泰科技、捷普在内的一系列全球头部电子信息产业客户建立长期稳定的合作关系。
	快速交付优势：公司在设计研发和产品生产两大环节,基于产品模块化设计实现了技术方案和产品的快速交付,是公司保持竞争优势、向客户提供优质服务的关键因素。在设计研发过程中,当客户对生产工艺提出更高的精度或效率等要求时,公司可通过升级关键部件、更换功能模块、优化运动算法等方式,快速提供可满足客户新工艺要求的技术方案。技术方案的快速交付优势,在缩短公司设计研发投入的同时,更提升了公司与客户对新产品进行工艺验证的效率,帮助客户应对电子信息制造业日益加剧的行业竞争和工艺更新迭代加速的挑战。在生产环节过程中,因公司产品的模块化设计,其主要部件均可独立装配和灵活拆卸,公司由传统的单站组装模式升级为流水线组装生产模式,极大提高了生产效率和设备品质,从而具备快速大批量交付设备的生产能力。
凯格精机	研发优势：公司设立了包括图像、软件、运动控制、电气控制、机械、CAE和系统集成七大研发模块的研发中心,并且建立了完善的研发管理体系。
	专利优势：公司已取得专利96项,包括21项发明专利、70项实用新型专利和5项外观专利,此外,公司还取得21项软件著作权。
	技术优势：公司已掌握了锡膏印刷设备关键模块和工艺的自主研发能力,形成了高精度刮刀压力反馈控制技术、高精度多平台多基板和单平台多基板对位技术、低损耗无纸清洗技术及基于设备小型化的高速工业以太网总线分布式控制技术等核心技术。
	产品优势：公司产品在设计、质量、多样性和定制程度上相对竞争对手有一定的优势,具体来说:①凭借多年的技术经验积累,公司会预见性地对印刷环节容易出现问题的模块做出优化,如视觉定位、钢网紧密贴合、钢网分离和无纸化清洗等,以上优化设计为下游客户的具体应用场景作出考虑,能够提高生产效率;②公司有严格的生产质量管理,以确保生产的设备在成熟度、稳定性和精度等衡量精密设备的关键指标上均有较高的水准;③公司锡膏印刷设备产品线覆盖面较广,对普通精度印刷、高精度印刷和大尺寸印刷等客户需求均有对应的产品,并且提供丰富的标准选装模块;④公司紧跟市场变化,为客户提供较多的定制化选择,可以为客户灵活调整产品参数和增加定制化模块。
轴心自控	专利优势：公司申请专利近 200 件，授权专利 120 余件。
	全球化优势：公司产品遍布全球，超过 30 个国家均有分布。
	品牌优势：公司先后获得国家专精特新“小巨人”、第二十三届国家专利优秀奖、国家高新技术企业、广东省机器人骨干企业、广东省智能制造生态合作伙伴、深圳市博士后创新实践基地、深圳市科技进步奖二等奖、深圳知名品牌、VIVO 供应商品质奖、IPC亚洲创新奖、HONOR精诚合作奖、Lenovo 最佳合作伙伴。
盛普股份	产品优势：公司产品为中高压粘性流体控制设备，可将粘度最高达到100万cps的胶粘剂，通过加压至最大40MPa来进行持续高速输送，从而实现最小0.1ml的精准涂覆。
	团队优势：公司完善的研发体系和研发团队。
	全球化优势：客户遍布全球公司，包括亚洲（中国/韩国/日本/菲律宾/马来西亚/新加坡/越南/老挝/泰国/缅甸/印度/巴基斯坦/阿联酋等）、非洲（阿尔及利亚/埃及/突尼斯/南非等）、美洲（加拿大/美国/墨西哥/巴西等）、欧洲（芬兰/比利时/德国/法国/土耳其等）、大洋洲（澳大利亚/新西兰）。
	客户优势：全球前十大光伏组件厂商如隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯和东方日升等均为公司核心客户。目前动力电池客户群体已覆盖宁德时代、中创新航、国轩高科和孚能科技等多家动力电池厂商；在汽车电子领域，已进入特斯拉等企业的设备供应链体系
高凯技术	研发优势： GK-PRETECH视研发为公司发展的动力源泉，每年投入大量的资源用于新产品的研发，截至2020年末拥有博士6人，硕士17人，研发人员共63人。
	产品质量优势：GK-PRETECH视产品质量为生命线，严把质量关，确保交付给客户的每一件产品都质量得到保证；GK-PRETECH视技术服务为首要要务，全心全意为客户服务。
	产品优势：2014年公司在业内率先推出自主研发的国产压电喷射阀，实现了喷射点胶核心部件的进口替代。
	品牌优势：公司先后获得国家级专精特新"小巨人"企业、创新人才推进计划科技创新创业人才、江苏省“双创团队”等。
铭赛科技	专利优势：截止到2023年8月，国内有效授权专利531件，国内授权发明专利162件，国内授权实用新型专利358件，软件著作权47件，PCT专利申请16件，注册商标23件。
铭赛科技	国际化优势：公司营业和技术支持网络覆盖中国、韩国、越南、日本等国家。
卓兆点胶	技术研发优势：公司长期专注于点胶阀及核心部件的技术研发和创新,综合硬件电路设计、嵌入式软件开发、流体力学等方面的研发能力和应用经验,打造多系列、多场景适用的点胶阀体;基于材料配方研发、硬质合金加工核心技术,实现复杂形状零件的加工制造,成功研发并生产全系列、多规格的定子、转子、撞针、喷嘴等核心部件,有效保证点胶阀体精度控制。
卓兆点胶	市场地位优势：经过多年发展,公司已在国内高端点胶市场占据了重要的市场地位,是国内为数不多具备高精度智能点胶设备核心部件自研自产能力的企业之一。

资料来源：观研天下整理

二、智能点胶设备下游行业发展趋势

智能点胶设备下游广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏、半导体等领域。

1、消费电子领域

消费电子主要包括手机、平板、电脑、可穿戴设备及其他数码产品，可提高消费者的生活便捷度、舒适度并满足娱乐性要求。

近年来，在移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驱动下，消费电子行业保持较大的市场规模。2017-2021年我国消费电子产品零售额总体保持增长，尽管在2018年至2020年呈现小幅度的下滑，但2021年消费电子产品的零售额迎来了攀升，同比增幅达到7.86%。未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，消费电子市场规模将维持较大的水平。消费电子广阔的市场空间能够带动BOPP薄膜的需求。

数据来源：观研天下整理

（1）智能手机

受益于通信技术升级革新，智能手机发展迅猛。自2016年以来由于经济下行、市场趋近饱和等因素，我国智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落，已然进入衰退期。目前由于市场上各类高性价比的手机不断涌现及消费者换机需求逐渐减弱，我国智能手机市场进入存量替换阶。数据显示，2022年全年我国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。

数据来源：观研天下整理

而虽然我国智能手机市场进入存量替换阶，但随着移动互联时代的到来，智能手机的流行已成为手机市场的一大趋势。这类移动智能终端的出现改变了很多人的生活方式及对传统通讯工具的需求，人们不再满足于手机的外观和基本功能的使用，而开始追求手机强大的操作系统给人们带来更多、更强、更具个性的社交化服务。

（2）笔记本电脑

我国笔记本电脑市场还处于发展阶段。尤其是受新冠疫情的影响，中国笔记本电脑等移动办公设备市场在2020-2021年迎来了较大增长，2020-2021年国内笔记本电脑出货量年均复合增长达27.62%。2022年由于移动办公和线上教育的爆发式增长需求基本被满足，笔记本电脑销量增长放缓。2022年中国笔记本电脑市场规模为1417亿元，同比下降-4.66%。

数据来源：观研天下整理

（3）智能可穿戴设备

近年来我国可穿戴设备出货量一直保持增长趋势。数据显示，2021年我国可穿戴市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%。

数据来源：观研天下整理

综上，随着物联网、云计算、人工智能等信息技术快速演进，消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短，未来市场发展空间较大。其次，以智能手机、平板电脑及可穿戴设备为主的消费电子出货量集中于知名品牌，其产品及服务能够不断创新，引领行业潮流，创造消费需求，点胶技术的运用将在消费电子领域取得更为广阔的成长空间。

2、新能源汽车领域

在汽车制造中，高性能胶粘剂可用于汽车电子、零部件粘接、电池 PACK 边框密封、电池粘接固定、内部元器件的密封固定、动力电池内部的灌封。良好的粘接技术可以提高驾乘的舒适性，降低噪音、减震、轻量化、降低能耗、简化工艺，提高产品质量，因此，胶粘剂和点胶技术的运用在车辆设计、制造中起到了不可替代的作用。

在我国“碳达峰、碳中和”、能源转型的大背景下，新能源汽车受到国家政策的鼓励与支持，产业配套基础设施逐步完善，新能源汽车竞争力不断增强。根据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量从 2015 年的 33.1 万辆快速增长至 2022 年的 688.7 万辆，年均复合增长率达 54.28%，占全球销量的比重达 68.37%。预计到 2025 年，我国新能源汽车市场渗透率有望达到 30%，销量达 1,150 万辆。

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动力电池作为新能源汽车的核心能源部件，其需求随着新能源汽车的普及而发展。数据显示，2021 年中国动力电池出货量 220GWh，相对 2020 年增长 175%。2022年我国动力电池市场出货量480GWh。

数据来源：观研天下整理

3、光伏

光伏发电是利用太阳能电池将光能直接转化为电能的一种技术，能够在充分利用太阳能的同时避免对环境的影响，且光伏发电具有地域限制少、安全可靠、无噪音、低污染、无需消耗燃料等特点。

光伏发电因具有可持续发展和环保的特点而受到广泛的推广，各国都先后投入至该产业的开发与利用中。随着国内外光伏新增装机容量增加，光伏组件的需求扩大直接拉动了光伏组件产量的增加。2021年我国内陆光伏组件产能达到 359.1GW，约占全球总产能的 77.2%，同比增长 47.0%；产量达到 181.8GW，约占全球总产量的82.3%，同比增长 45.9%。

数据来源：观研天下整理

4、半导体

半导体产业的快速发展不断推动着半导体设备市场规模的扩大。虽然我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，我国半导体行业不断发展。尤其是进入21世纪以来，我国半导体产业市场规模得到快速增长。数据显示，2021年我国半导体产业市场规模为9890亿元，同比增长11.8%。估计2022年我国半导体市场规模将达11008亿元，同比增长11.3%。

数据来源：观研天下整理

目前我国智能点胶设备下游市场相关企业有联想集团、立讯精密、比亚迪、吉利汽车、通威永祥、中科飞测、晶盛机电等。

我国智能点胶设备下游市场部分相关企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
联想集团	生产优势：联想在全球管理30多家制造基地，其中自有与合资工厂13家，合作工厂20余家。生产基地遍布巴西，中国，匈牙利，印度，墨西哥，日本和美国等地。
	市场优势：联想在全球180个国家和地区开展业务，业务布局非常均衡，在全球分为五个业务大区，中国、欧洲-中东-非洲、亚太其他地方、北美、拉美，联想的业务在每个大区都处于领先的位置。
	供应链优势：联想以中国为大本营，制造物流网络辐射全球。
	研发优势：联想聚合全球研发人才，在中国的北京、上海、深圳、合肥等地，美国的罗利、芝加哥和日本横滨都有研发中心，在全球拥有1万多名研发人员、工程师以及科学家。
	技术优势：联想研发聚焦前沿科技领域，包括设备创新、AI、5G、云计算/边缘计算、增强现实、区块链等。
立讯精密	客户资源优势：公司上市至今通过内生外延的发展方式不仅在PC、消费电子等领域建立了自身的优势,同时成功进入了汽车、医疗、通讯等多个新的领域,并取得了较好的经营成果。通过持续的合作与交流,公司取得了国内外知名客户的认可,从而拥有了较为稳定的客户资源与业务空间。
立讯精密	技术优势：公司历年在研发上的投入呈现上升趋势,其中2015年全年投入研发费用5.82亿元,较2014年度增加44.06%。2015年度,公司新申请专利225项,取得专利授权185项,截至2015年底,公司在海内外共取得各项专利700余项。
比亚迪	技术研发优势：作为全球新能源汽车产业的领跑者,比亚迪拥有庞大技术研发团队和强大科技创新能力,相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术。
	技术优势：目前,集团拥有电池、电机、电控及整车等核心技术,实现新能源汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,加速推动全球汽车产业转型升级进程。
	商业推广优势：比亚迪全球领先的纯电动及插电式混合动力技术均已广泛运用于乘用车产品,持续引领全球市场。在商用车领域,集团推出的纯电动大巴、出租车和卡车等绿色交通已在全球 6 大洲、70 多个国家和地区、超过400个城市成功运营。
吉利汽车	品牌优势：公司连续十二年进入《财富》世界500强（2023年排名225位），是全球汽车品牌组合价值排名前十中唯一的中国汽车集团。
	研发优势：吉利控股集团在中国上海、杭州、宁波，瑞典哥德堡、英国考文垂、美国加州、德国法兰克福等地建有造型设计和工程研发中心，研发、设计人员超过2万人，拥有国内外有效专利超1.4万项。
	全球化布局优势：公司在中国、美国、英国、瑞典、比利时、马来西亚建有世界一流的现代化整车和动力总成制造工厂。
	销售网络优势：公司拥有各类销售网点超过4000家，产品销售及服务网络遍布世界各地。
通威永祥	发展战略优势：公司一方面聚焦光伏新能源产业主要环节的技术创新和智能制造,推动零污染、零排放的清洁能源大规模应用;另一方面,公司致力于打造绿色、健康的水产品产业链,满足人们对于安全食品的消费需求,力求在与人类生活息息相关的行业,为社会大众提供优质的产品,持续改善人类生活品质。基于上述战略定位,公司的长期发展目标为“世界级安全食品供应商和世界级清洁能源运营商”,中短期发展规划为“打造和巩固全球高纯晶硅、太阳能电池及水产饲料龙头地位”。
	专利优势：公司光伏新能源制造板块申请专利 2411 件,获得授权专利 1396 件,并荣获中国科技产业化科学技术一等奖等在内的多个国家级省部级荣誉奖项。
	研发优势：公司在光伏各业务板块科研体系基础上成立了光伏技术中心,拥有通威太阳能(成都)有限公司技术中心、四川永祥股份有限公司技术中心等国家级企业技术中心分中心,组建了以行业专家为主的科研技术团队,统筹推进光伏产业链各环节的技术联合研发与集成。
	生产产能优势：目前公司已形成高纯晶硅年产能超 26 万吨,在建项目 32 万吨,并已规划两个新项目合计产能 32 万吨,单位投资强度和各项消耗指标不断降低,随着技术工艺的完善、产能规模的扩大,公司在建项目达产后,整体成本水平将进一步优化。太阳能电池方面,目前公司年产能规模已超过70GW,大尺寸产能占比超过 95%,年内 PERC 产品平均非硅成本同比再度下降 13%。后续随着彭山基地新建项目投产,公司规模效应将进一步加强,产品技术及尺寸结构将进一步优化,非硅成本优势将更为凸显。太阳能组件方面,公司组件各项指标已迅速攀升至行业领先水平,按照公司投资规划,预计 2023 年底公司组件产能规模将达 80GW,生产成本在产业链配套和技术创新的双轮驱动下将取得领先地位。
中科飞测	技术优势：目前,公司已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等9项核心技术。
	专利优势：目前公司拥有专利353项。
	人才优势：截至 2022 年 12 月 31 日,公司研发团队 324 人,构筑起了跨专业、多层次的人才梯队。
	客户优势：公司设备陆续进入中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等集成电路前道制程及先进封装知名客户,在精密加工领域,亦进入了蓝思科技等知名厂商。
晶盛机电	专利优势：截止 2022 年 12 月 31 日,公司及下属子公司共有有效专利 644 项,其中发明专利 81 项。
	研发优势：公司积极推进研发平台的搭建,拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、浙江省半导体设备企业研究院、浙江省半导体装备精密零部件高新技术企业研究开发中心、浙江省外国专家工作站、工业 4.0 方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材料生长加工装备重点企业研究院等研究平台,同时,在公司内部建立了 4 个研发中心,其中 1 个海外研发中心,10 个专业研究所,和 2 个专业实验室。
	品牌优势：公司是连续 5 年的中国半导体设备行业十强单位和中国电子专用设备行业十强单位。2022 年 7 月,公司“大尺寸半导体级直拉硅单晶生长装备关键技术研发及产业化”荣获浙江省科技进步一等奖。
	客户优势：公司的主要客户包括 TCL 中环、有研硅、上海新昇、奕斯伟、合晶科技、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份、上机数控、高景太阳能、双良节能、美科股份等业内知名的上市公司或大型企业。
	市场优势：公司基于国内发展取得的市场地位和品牌知名度,在国内光伏行业引领全球化发展的大背景下,积极拓展海外业务,大力推进国际化步伐,先后拓展了土耳其、挪威、墨西哥、印度以及越南等国际市场。