风电装机规模高速增长带动市场需求 风电涂料行业国产化替代效应逐步增强

一、行业基本概述

风电涂料是一种涂料，一般指风电叶片涂料。风电涂料是一种特殊的涂料,它的主要作用是保护风力发电机的部件,使其在恶劣的环境下能够长期运行。

二、行业市场发展情况

风电涂料归属于涂料产业。涂料作为“工业的外衣”，是国民经济和国防工业重要的配套工程材料。在“双碳”目标的推动下，加快发展水性涂料等环保产品成为重要行业趋势。近年来我国涂料市场发展迅速，虽然2022年，受房地产销售低迷，以及疫情反复等拖累消费需求下行的影响，产量有所下降，但整体呈现增长态势。数据显示，2021年我国涂料全行业企业总产量约为3800万吨，较上年同比增长16%。2022年我国涂料全行业产量达到3572万吨，同比下降6%。

数据来源：观研天下整理

三、行业市场需求情况

风电涂料的市场需求规模主要取决于下游风电整机设备新增装机量及风电设备修补存量。气候变化是人类面临的重大挑战。限制全球气温上升，削减碳排放已成为全球共识。2020 年，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出我国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取争取 2060 年前实现碳中和；2021 年，《中共中央国务院关于准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，“双碳”目标正式被提升至国家战略层面，全面绿色低碳转型成为社会经济发展的主旋律。

风力发电是一种清洁能源技术，风力发电的原理是利用风力带动风机叶片旋转，再透过增速装置提升转速，驱动发电机发电，将风能转化为机械能源，然后再转变成电力。近年在碳达峰、碳中和背景下，我国风电行业迎来快速发展期，装机容量、发电量不断增长。到目前我国已成为全球风电装机量最多的国家。受益于碳达峰、碳中和成为全球共识，中国和全球风电装机容量仍将不断提高，未来新增风电设备涂装需求与维护需求将保持良好发展态势。数据显示，2022年中国风电新增装机3763万千瓦，累计装机36544万千瓦，其中陆上风电约占91.65%，海上风电约占8.35%；发电量突破7600亿千瓦时。

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其中风电叶片是使风力发电机风轮旋转并产生气动力的重要零部件，直接影响风能的转换效率和年发电量，是风力发电机的核心部件之一。为实现风电叶片在恶劣的环境下长期、稳定运转，需要在叶片上涂装防护涂层，使得叶片具备优良的耐候、耐磨、防雨蚀等性能。

而主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片全面转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升，更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀，破坏叶片的气动特性，从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率，减少停工和维修，延长叶片的使用寿命，下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。

近年随着风能行业的快速发展，风电装机容量的逐步提高，我国风电叶片市场也在快速发展。数据显示，2020年我国风电叶片市场规模达521亿元，同比增涨178.61%。

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根据观研报告网发布的《中国风电涂料行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，此外由于海上风电可以避免占用土地资源等的问题，对于沿海经济发达省份，海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题，且检测、维修成本远高于陆上，因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求，海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迈进。

数据显示：国家能源局，观研天下整理

未来我国风电产业还将维持较高速发展，因此也将带动涂料需求。根据相关资料估算， 2022年，我国风电用涂料消费量约7万吨，市场规模约35亿元。随着我国风电累计装机量的快速增长，预计2025年我国风电涂料消费量有望达到10万吨，市场规模约50亿元。

三、行业市场竞争情况

由于海上风电涂料属于拥有较强技术特点的领域，因此风电特别是海上风电涂料相比于普通工业重防腐涂料而言，面对风力大、湿度高、盐度高等更为恶劣的自然环境，因此对涂料的防护及技术要求也相对更高。 也正是如此，起步相对较晚国产风电涂料没有技术上的优势，而外资企业则利用自身强大的技术和资金优势垄断了海上风电涂料市场，造成了风电涂料长期由国外品牌垄断，直接进口或本地化生产的现状。

但随后出现一批国产品牌把关注的重点和发展方向放在风电涂料市场上，并诞生了麦加芯彩、西北永新、福斯特等知名国产品牌。直到目前已有越来越多的国产品牌相继布局了风电涂料市场，但普遍体量较小。但从市场竞争趋势来看，我国风电涂料行业的国产化替代效应逐步增强，从最初由外资品牌占据主导地位，目前已经形成中国与国际品牌同步竞争的市场格局，但海上风电涂料依然是外资处于垄断地位。

整体来看。目前除了麦加芯彩在风电叶片涂料市场占据优势外，海虹老人、PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦、巴斯夫等国际大牌仍占据着我国风电涂料市场主导地位，特别是海上风电涂料处于垄断地位。国内虽有厂家进行国产化风电涂料的研发及应用，但树脂等主要原料仍需依赖于进口，海上风电涂料核心技术国产化率依然很低，未来仍有很大的发展空间。（WW）