全球磷化铟衬底行业规模增长稳定 光模块器件占据80%应用份额

1、磷化铟衬底概述

磷化铟是磷和铟的化合物，是III-V族半导体材料，使用磷化铟衬底制造的半导体器件，具备饱和电子漂移速度高、发光波长适宜光纤低损通信、抗辐射能力强、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性，因此磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件、传感器件、高端射频器件等。

根据观研报告网发布的《中国磷化铟衬底行业现状深度分析与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，磷化铟产业链上游为晶体生长、衬底和外延片的生产加工环节。从衬底生产的原材料和设备来看，其中原材料包括金属铟、红磷、坩埚等；生产设备涉及晶体生长炉、研磨机、抛光机、切割机、检测与测试设备等。产业链中游包括集成电路设计、制造和封测环节，产业链下游应用主要涉及光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备等领域。

磷化铟衬底产业链图解

资料来源：观研天下整理

2、全球磷化铟衬底行业市场规模分析

近年来，随着无人驾驶、5G等下游市场快速发展，全球磷化铟衬底材料市场规模将持续扩大。根据数据显示，2019年全球磷化铟衬底（折合二英寸）销量为约50万片，2026年预计销量为128.19万片，2019-2026年复合增长率为14.40%；2019年全球磷化铟衬底市场规模为0.89亿美元，2026年市场规模约为2.02亿美元，2019-2026年复合增长率为12.42%。

数据来源：观研天下整理

3、全球磷化铟衬底行业下游市场分析

具体分析下游市场，磷化铟衬底主要应用光模块器件、传感器件、射频器件等场景，对应下游终端包括5G通信、数据中心、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等领域。从应用情况来看，光模块器件、传感器件、射频器件是全球磷化铟衬底行业最主要的应用领域，三者销量占比分别为80%、5%和15%。

数据来源：观研天下整理

对光模块器件进行分析，随着全球5G基站大规模建设速度加快，云计算产业快速发展和AI产业化推进驱动全球范围内数据中心大量建设，全球光通信行业迎来发展机遇，进而对光模块需求不断上升，光模块器件磷化铟衬底销量及市场规模保持快速增长态势。

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传感器方面，磷化铟具备饱和电子漂移速度高、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性，使用磷化铟衬底制造的可穿戴设备具备脉冲响应好、信噪比好等特性，同时使用磷化铟衬底制造的激光传感器可发出不损害视力的不可见光，所以磷化铟衬底被用于可穿戴设备中的传感器以及虚拟现实（VR）眼镜、汽车雷达等产品中。

根据数据显示，2019年应用于传感器件领域的磷化铟衬底（折合二英寸）销量约2.5万片，2026年销量将达20.54万片，2019-2026年均复合增长率为35.14%；应用于传感器件领域的磷化铟衬底市场规模约500万美元，2026年市场规模将达3200万美元，2019-2026年均复合增长率为30.37%。

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4、全球磷化铟衬底行业竞争分析

目前，全球磷化铟衬底行业市场集中度较高，主要集中在日本住友（Sumitomo）、北京通美、日本JX等企业。数据显示，全球前三大厂商占据磷化铟衬底行业90%以上市场份额，其中日本住友市场份额占比最高，为42%，其使用LEC技术可以生长出直径4英寸的磷化铟单晶；其次是北京通美位，占比36%，其使用VGF和VB技术可以生长出直径6英寸磷化铟单晶。

数据来源：观研天下整理（WYD）