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海风装机量加速推动塔筒桩基市场需求上升 大型化趋势带动行业用量增长

1、塔筒桩基是风电支撑基础

根据观研报告网发布的《中国塔筒桩基行业现状深度分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,风电支撑基础包括塔筒、桩基、导管架等。风电塔筒是风电机组和桩基、导管架之间的连接构件,需支撑风电机组,也是实现风电机组的维护、输变电等功能所需的重要构件。风电塔筒可分为陆上风电塔筒和海上风电塔筒。而桩基和导管架是海上风电设备的支撑基础,其上端与风电塔筒连接,下端嵌入海床基地,起到连接和支撑作用。

根据相关资料可知,塔筒在陆上和海上风电项目中的建设成本占比分别为12%、8%,桩基在海上风电项目中的建设成本占比为14%。

风电支撑基础包括塔筒、桩基、导管架等。风电塔筒是风电机组和桩基、导管架之间的连接构件,需支撑风电机组,也是实现风电机组的维护、输变电等功能所需的重要构件。风电塔筒可分为陆上风电塔筒和海上风电塔筒。而桩基和导管架是海上风电设备的支撑基础,其上端与风电塔筒连接,下端嵌入海床基地,起到连接和支撑作用。根据相关资料可知,塔筒在陆上和海上风电项目中的建设成本占比分别为12%、8%,桩基在海上风电项目中的建设成本占比为14%。

数据来源:观研天下整理

2、海上风电装机加速,塔筒桩基行业需求提升

2019年,国家发改委出台风电上网电价政策,2021年起新核准的陆风项目全面实现平价上网,2022年及以后的新增海风项目取消国家补贴,进而引发2020-2021年的陆风、海风抢装潮。根据数据显示,2022年中国海上风电新增装机为5.15GW,海风新增装机全球占比高达57.6%,累计装机容量达30.51GW。

2019年,国家发改委出台风电上网电价政策,2021年起新核准的陆风项目全面实现平价上网,2022年及以后的新增海风项目取消国家补贴,进而引发2020-2021年的陆风、海风抢装潮。根据数据显示,2022年中国海上风电新增装机为5.15GW,海风新增装机全球占比高达57.6%,累计装机容量达30.51GW。

数据来源:观研天下整理

同时,沿海省市积极规划,2024-2025年国内海风装机有望加速,塔筒桩基行业需求提升。各地在十四五发展规划或产业发展规划中,均推出相关鼓励海上风电发展的政策。根据相关资料可知,各省海上风电新增装机总规模约50GW,预计到2025年累计装机并网容量将达到60GW,其中山东、江苏、广东、福建是增长潜力最大的区域。

“十四五”期间部分地方海上风电规划情况

省份

“十四五”海上新增并网(投产)容量(GW

“十四五”海上开工规模(GW

2025年累计并网(投产)容量(GW

江苏

9.09

12.12

15

浙江

5

9.96

5

福建

4.1

10.30

6

广东

17

17

18

山东

8

10

5

上海

0.3

/

0.6

辽宁

0.5

/

2.9

广西

3

5

3

海南

2

11

2

天津

0.9

0.9

/

河北

/

3

5(到2027年)

合计

49.89

79.28

60GW

资料来源:观研天下整理

3、大型化趋势带动塔筒桩基行业用量增长,价值量有所提升

风机大型化是风电降本增效的重要途径之一,能够让海上风电场减少机组台数,降低运输、安装、电缆连接等前期配套成本及后期运维管理成本,并且有利于风电场平均风速,提升风电场的经济性。而据罗兰贝格测算,6MW机型替换3MW机型可使平准化度电成本下降约17%。根据数据显示,2022年新增吊装的海上风电机型中,单机容量在8MW至9MW(不含9MW)风电机组新增装机容量占比最高,达43.9%;同时,新增吊装最大单机容量由2021年的10MW提升至2022年的11MW。

风机大型化是风电降本增效的重要途径之一,能够让海上风电场减少机组台数,降低运输、安装、电缆连接等前期配套成本及后期运维管理成本,并且有利于风电场平均风速,提升风电场的经济性。而据罗兰贝格测算,6MW机型替换3MW机型可使平准化度电成本下降约17%。根据数据显示,2022年新增吊装的海上风电机型中,单机容量在8MW至9MW(不含9MW)风电机组新增装机容量占比最高,达43.9%;同时,新增吊装最大单机容量由2021年的10MW提升至2022年的11MW。

数据来源:观研天下整理

风机大型化提高对塔筒的钢材厚度、尺寸规模的要求也不断提升,制造难度较大。根据相关资料可知,2018-2021年上半年塔筒单机容量从2.44MW提升到4.36MW,提升幅度为79%,单MW的塔筒售价提升幅度为12.35%,单位成本降幅12.98%。

而海上风电对塔筒桩基大的稳定性、抗腐蚀性要求更高,并且制造难度要远远大于陆风产品。根据相关资料,以海力风电为例,海力风电的桩基单机容量从2018年的3.29MW提升到4.46MW,提升幅度为35.56%,单MW的桩基售价提升幅度为41.40%,成本提升幅度为35.53%,价值量持续提升。

而海上风电对塔筒桩基大的稳定性、抗腐蚀性要求更高,并且制造难度要远远大于陆风产品。根据相关资料,以海力风电为例,海力风电的桩基单机容量从2018年的3.29MW提升到4.46MW,提升幅度为35.56%,单MW的桩基售价提升幅度为41.40%,成本提升幅度为35.53%,价值量持续提升。

数据来源:观研天下整理

4、塔筒桩基市场需求测算

假设2023-2025年国内陆风装机量为60GW、70GW、75GW,海风装机量为6GW、12GW、20GW;单位用量:假设2022年单GW陆上塔筒的用量约为6.7万吨,海上塔筒单GW用量维持在7.0万吨;假设2022年单GW桩基需求20.4万吨,未来需求将小幅提升;预计2025年我国陆上塔筒需求434万吨,海上塔筒需求140万吨,海上桩基需求433万吨,海上塔筒+桩基需求合计573万吨。

2021-2025年我国塔筒桩基市场空间测算

类别

2021

2022

2023E

2024E

2025E

陆风装机量(GW)

41.44

44.67

60

70

75

海风装机量(GW)

14.48

5.16

6

12

20

GW陆塔需求(万吨)

7.1

6.7

6.4

6.1

5.8

陆塔总需求(万吨)

294

301

384

426

434

YOY

/

2.4%

27.6%

10.8%

1.8%

GW海塔需求(万吨)

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

海塔总需求(万吨)

101

36

42

84

140

YOY

/

-64.4%

16.3%

100.0%

66.7%

GW桩基需求(万吨)

20.0

20.4

20.8

21.2

21.6

桩基总需求(万吨)

290

105

125

255

433

YOY

/

-63.7%

18.6%

104.0%

70.0%

海上塔筒+桩基总需求(万吨)

391

141

167

339

573

YOY

/

-63.8%

18.0%

103.0%

69.2%

数据来源:观研天下整理(WYD)

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