1、塔筒桩基是风电支撑基础
根据观研报告网发布的《中国塔筒桩基行业现状深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，风电支撑基础包括塔筒、桩基、导管架等。风电塔筒是风电机组和桩基、导管架之间的连接构件，需支撑风电机组，也是实现风电机组的维护、输变电等功能所需的重要构件。风电塔筒可分为陆上风电塔筒和海上风电塔筒。而桩基和导管架是海上风电设备的支撑基础，其上端与风电塔筒连接，下端嵌入海床基地，起到连接和支撑作用。
根据相关资料可知，塔筒在陆上和海上风电项目中的建设成本占比分别为12%、8%，桩基在海上风电项目中的建设成本占比为14%。
数据来源：观研天下整理
2、海上风电装机加速，塔筒桩基行业需求提升
2019年，国家发改委出台风电上网电价政策，2021年起新核准的陆风项目全面实现平价上网，2022年及以后的新增海风项目取消国家补贴，进而引发2020-2021年的陆风、海风抢装潮。根据数据显示，2022年中国海上风电新增装机为5.15GW，海风新增装机全球占比高达57.6%，累计装机容量达30.51GW。
数据来源：观研天下整理
同时，沿海省市积极规划，2024-2025年国内海风装机有望加速，塔筒桩基行业需求提升。各地在十四五发展规划或产业发展规划中，均推出相关鼓励海上风电发展的政策。根据相关资料可知，各省海上风电新增装机总规模约50GW，预计到2025年累计装机并网容量将达到60GW，其中山东、江苏、广东、福建是增长潜力最大的区域。
“十四五”期间部分地方海上风电规划情况
|
省份 |
“十四五”海上新增并网（投产）容量（GW） |
“十四五”海上开工规模（GW） |
到2025年累计并网（投产）容量（GW） |
|
江苏 |
9.09 |
12.12 |
15 |
|
浙江 |
5 |
9.96 |
5 |
|
福建 |
4.1 |
10.30 |
6 |
|
广东 |
17 |
17 |
18 |
|
山东 |
8 |
10 |
5 |
|
上海 |
0.3 |
/ |
0.6 |
|
辽宁 |
0.5 |
/ |
2.9 |
|
广西 |
3 |
5 |
3 |
|
海南 |
2 |
11 |
2 |
|
天津 |
0.9 |
0.9 |
/ |
|
河北 |
/ |
3 |
5（到2027年） |
|
合计 |
49.89 |
79.28 |
约60GW |
资料来源：观研天下整理
3、大型化趋势带动塔筒桩基行业用量增长，价值量有所提升
风机大型化是风电降本增效的重要途径之一，能够让海上风电场减少机组台数，降低运输、安装、电缆连接等前期配套成本及后期运维管理成本，并且有利于风电场平均风速，提升风电场的经济性。而据罗兰贝格测算，6MW机型替换3MW机型可使平准化度电成本下降约17%。根据数据显示，2022年新增吊装的海上风电机型中，单机容量在8MW至9MW(不含9MW)风电机组新增装机容量占比最高，达43.9%；同时，新增吊装最大单机容量由2021年的10MW提升至2022年的11MW。
数据来源：观研天下整理
风机大型化提高对塔筒的钢材厚度、尺寸规模的要求也不断提升，制造难度较大。根据相关资料可知，2018-2021年上半年塔筒单机容量从2.44MW提升到4.36MW，提升幅度为79%，单MW的塔筒售价提升幅度为12.35%，单位成本降幅12.98%。
而海上风电对塔筒桩基大的稳定性、抗腐蚀性要求更高，并且制造难度要远远大于陆风产品。根据相关资料，以海力风电为例，海力风电的桩基单机容量从2018年的3.29MW提升到4.46MW，提升幅度为35.56%，单MW的桩基售价提升幅度为41.40%，成本提升幅度为35.53%，价值量持续提升。
数据来源：观研天下整理
4、塔筒桩基市场需求测算
假设2023-2025年国内陆风装机量为60GW、70GW、75GW，海风装机量为6GW、12GW、20GW；单位用量：假设2022年单GW陆上塔筒的用量约为6.7万吨，海上塔筒单GW用量维持在7.0万吨；假设2022年单GW桩基需求20.4万吨，未来需求将小幅提升；预计2025年我国陆上塔筒需求434万吨，海上塔筒需求140万吨，海上桩基需求433万吨，海上塔筒+桩基需求合计573万吨。
2021-2025年我国塔筒桩基市场空间测算
|
类别 |
2021年 |
2022年 |
2023年E |
2024年E |
2025年E |
|
陆风装机量(GW) |
41.44 |
44.67 |
60 |
70 |
75 |
|
海风装机量(GW) |
14.48 |
5.16 |
6 |
12 |
20 |
|
单GW陆塔需求（万吨） |
7.1 |
6.7 |
6.4 |
6.1 |
5.8 |
|
陆塔总需求（万吨） |
294 |
301 |
384 |
426 |
434 |
|
YOY |
/ |
2.4% |
27.6% |
10.8% |
1.8% |
|
单GW海塔需求（万吨） |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
海塔总需求（万吨） |
101 |
36 |
42 |
84 |
140 |
|
YOY |
/ |
-64.4% |
16.3% |
100.0% |
66.7% |
|
单GW桩基需求（万吨） |
20.0 |
20.4 |
20.8 |
21.2 |
21.6 |
|
桩基总需求（万吨） |
290 |
105 |
125 |
255 |
433 |
|
YOY |
/ |
-63.7% |
18.6% |
104.0% |
70.0% |
|
海上塔筒+桩基总需求（万吨） |
391 |
141 |
167 |
339 |
573 |
|
YOY |
/ |
-63.8% |
18.0% |
103.0% |
69.2% |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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