中国储能锂电池出货量全球占比超九成行业市场份额正向头部企业集中

2024-02-02 09:22

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一、储能电池分类

根据观研报告网发布的《中国储能锂电池行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，储能电池是电化学储能的主要载体，通过电池完成能量储存、释放与管理的过程。目前主流的储能电池有锂离子电池、铅蓄电池、钠硫电池、液流电池。

储能电池分类

分类	定义	工作原理	优势	劣势
锂离子电池	锂离子电池是一种依靠锂离子在正极负极之间的移动来工作的充电电池	充电时电池正极上方生成锂离子，锂离子经过电解液运动到负极，嵌入负极的碳层微孔中。放电时锂离子又从负极碳层中脱出回到正极	电池能量密度高，输出功率大功率密度大，充放电速度快、效率高循环寿命长，可达2000 -3000次不含有毒物质，绿色电池	生产成本较高应用时必须搭配BMS电池管理系统，增加储能系统成本因含有活性金属材料，性能不稳定
铅蓄电池	铅蓄电池是一种由极板、隔板、电解液、极柱等材料组成的蓄电池	充电时电能转化为化学能，放电时化学能转化为电能，铅蓄电池通过充电和放电过程贮存能量	电流放电性能强，工作电压平稳电池安全性高，单体电池容量大技术成熟，原材料丰富，成本低	电池能量密度低腐蚀性强，对环境破坏大体积和重量大，目前应用有限
钠硫电池	钠硫电池是由熔融电极和固体电解质组成，负极为熔融金属钠，正极为液态硫的电池	钠硫电池中的钠与硫可以通过化学反应储藏电能，优异的“蓄洪”性能使得钠硫电池可以接受超大功率电流并稳定释放到电网中	电池能量密度高，可达到150Wh/Kg采用固体电解质，无液体电解质的副作用，充电效率理论可达100%放电功率高、电流大	工作温度在300350C，工作时需保温加热制造成本高，规模化成套技术难
液流电池	液流电池是利用金属元素氧化状态下存在的能量差异来储存或释放能量的电化学转换装置	液流电池中的活性物质储存于电解液中，具有流动性，实现电化学反应场所(电极)与储能活性物质在空间上的分离	储罐尺寸不限，可大规模储存安全性高，可深度放电充放电切换速度快	成本较高，离子交换膜价格高，两份溶液分装于储罐内，体积大，

资料来源：观研天下整理

二、全球储能锂电池发展有利因素

储能电池中，锂离子电池得益于自身优势、成本下降，叠加可再生能源加速发展以及电力自发需求上升，已成为技术最成熟、应用最广泛的储能电池。

资料来源：观研天下整理

三、全球储能锂电池出货量

储能类锂离子电池的应用领域主要包括移动通信基站电源及其他不间断电源、家庭储能、便携储能、大中型风光发电配套储能、电网储能等。相较于动力类锂离子电池和消费类锂离子电池而言，储能类锂离子电池发展较晚，但目前处于高速发展阶段。根据数据，2018-2023年，全球储能锂电池出货量由18GWh增长至225GWh。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国储能锂电池出货量及其占全球的比重

从国内市场看，随着国家高度重视并出台相关政策推动新型储能多元化、市场化。产业化发展，国内储能锂电池迎来发展机遇。

储能产业相关政策

发布时间	政策名称	主要内容及解读
2022年5月	《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》	加强电化学储能电站规划设计安全管理，加强风险评估、设计审查。做好电化学储能电站设备选型，严格把关质量并加强到货抽检。电化学储能电站投产前，按照国家相关规定进行质量监督，须通过消防验收。该政策对储能电池及电站安全细节做出了明确要求，有利于储能电池及电站健康、规范化发展
2022年1月	《2022年能源行业标准计划立项指南》	能源行业标准计划立项重点方向:新型储能系统建设，电化学储能的安全设计、制造与测评，储能电站安全管理、应急处置，能源储能配置规模测算等。该政策明确了本年新型储能计划的重点立项方向，将电化学储能列为重点支持领域，对市场起到引导作用，推动了储能电池行业的发展。
2021年12月	《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》	储能型单体电池能量密度2145Wh/ kg，电池组能量密度2100Wh/kg, 循环寿命25000次且容量保持率280%。该政策对储能电池相关指标做出了明确规定，加强了锂离子电池行业管理，推动储能电池行业健康发展。
2021年12月	《电力安全生产“十四五”行动计划》	强化电力供应安全保障，推动各类储能安全发展;强化新能源发展安全保障，加强新能源和储能电站发电并网安全管理;推广应用电化学储能电站安全运行提升技术，有效防止设备火灾事故的发生。该政策强调了储能电池发展的安全问题，为储能电池产业健康及持续发展提供了保障。
2021年7月	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万kw以上，鼓励储能电源侧、电网侧、用户侧多元发展，健全储能价格机制。该政策为储能行业发展制定了规划，明确了目标，对储能行业具有指导作用。
2017年9月	《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》	推进储能技术装备研发、可再生能源利用水平、电力系统灵活性稳定性、用能智能化水平、多元化应用支撑能源互联网等方面的应用示范。该政策是中国储能行业第-一个指导性政策，从技术创新、应用示范等多方面为储能行业进行了明确部署。

资料来源：观研天下整理

数据显示，2019-2023年我国储能锂电池出货量由9.5 GWh增长至206GWh。随着出货量持续增长，我国成为全球第一大储能锂电池产出国。根据数据，2019-2023年我国储能锂电池出货量占全球储能锂电池出货量的比重由45.24%增长至91.56%。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、储能锂电池行业竞争

随着储能锂电池行业加速发展，市场竞争日趋激烈，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的储能锂电池企业通过对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，积极抢占份额，储能锂电池市场逐渐向头部企业集中。数据显示，2023年全球储能电池CR5达71%，其中宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能分别占比33.2%、13%、12%、8.1%、4.7%。