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全球椰子水行业现状分析 中国市场快速增长 海外品牌占据主导位置

一、椰子水简介

椰子水又叫"液体胚乳",是椰子将营养以液体胚乳的形式储存到果实中,从而形成的一种天然植物水。

二、椰子产量分布情况

<strong>二、椰子产量分布情况</strong>

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国椰子水行业发展深度分析与未来投资研究报告(2024-2031)》显示,椰子产地在国内主要分布在中国广东南部诸岛及雷州半岛、海南、台湾及云南南部热带地区。椰子非常依赖于地理环境,即年均温度必须在23°C以上,年降雨量要达1600毫米以上,因此海南省是全国唯一可大面积种植的地区,全年产量达全国椰子产量的90%以上。海南每年仅产果约2.2亿个左右,而国内椰子需求量每年达26亿个左右,因此国内椰子进口依赖度较高。从进口国来看,主要集中在泰国、印尼两国。

椰子产地在国内主要分布在中国广东南部诸岛及雷州半岛、海南、台湾及云南南部热带地区。椰子非常依赖于地理环境,即年均温度必须在23°C以上,年降雨量要达1600毫米以上,因此海南省是全国唯一可大面积种植的地区,全年产量达全国椰子产量的90%以上。海南每年仅产果约2.2亿个左右,而国内椰子需求量每年达26亿个左右,因此国内椰子进口依赖度较高。从进口国来看,主要集中在泰国、印尼两国。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三、椰子水市场规模

<strong>三、椰子水市场规模</strong>

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

从国内市场看,此前我国椰子水市场增速长期比较缓慢,2012 年由于低基数增速达到 48%,2015 年 Vita Coco 进入中国市场,华彬公司作为经销商和 Vita Coco 签订对赌协议,华彬为了快速铺货以牺牲利润为代价将椰子水与红牛进行捆包销售,在此因素推动下2015年我国椰子水市场规模增速高达 70%,但由于消费习惯尚未养成,椰子水行业增长未能持续。2021年随着瑞幸咖啡推出“生椰拿铁”并形成爆品后,“椰味”便成了饮料市场热门口味之一,椰子口味现制茶饮、添加了椰子水的功能性饮料以及椰子味的果蔬汁不断涌现,B端需求快速扩张,市场规模进一步增长。未来,随着消费习惯养成及消费升级,预计2025年我国椰子水市场规模将达10亿元。

从国内市场看,此前我国椰子水市场增速长期比较缓慢,2012 年由于低基数增速达到 48%,2015 年 Vita Coco 进入中国市场,华彬公司作为经销商和 Vita Coco 签订对赌协议,华彬为了快速铺货以牺牲利润为代价将椰子水与红牛进行捆包销售,在此因素推动下2015年我国椰子水市场规模增速高达 70%,但由于消费习惯尚未养成,椰子水行业增长未能持续。2021年随着瑞幸咖啡推出“生椰拿铁”并形成爆品后,“椰味”便成了饮料市场热门口味之一,椰子口味现制茶饮、添加了椰子水的功能性饮料以及椰子味的果蔬汁不断涌现,B端需求快速扩张,市场规模进一步增长。未来,随着消费习惯养成及消费升级,预计2025年我国椰子水市场规模将达10亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、椰子水行业竞争

随着椰子水在消费市场走红,越来越多品牌看到市场机遇,开始加入赛道展开激烈竞争。目前全球椰子水品牌可以分为全球领军椰子水品牌、东南亚本土品牌、国内品牌三类,其中海外品牌占据主导位置。

海外品牌中,Vita Coco凭借精准的品牌定位在美国椰子水市场迅速崛起,2022年市占率达50%,位居美国椰子水第一。除了北美市场,Vita Coco 还积极拓展包括中国、法国、西班牙、北欧、非洲以及中东在内的海外市场,成为全球领军椰子水品牌。作为椰子主要产地,东南亚椰子水行业发展速度较快,不断涌现出知名品牌,包括泰国的UFC椰子水、印尼的Kara 椰子水。UFC椰子水生产公司UFC在Lampang和Nakhon Pathom拥有两家椰子水生产基地,具备规模生产优势,Kara 椰子水生产公司印尼三务集团产品丰富,包括椰浆、椰奶、椰子油等烹饪型产品和椰子水和椰子汁等即饮型产品。

随着国内消费者接受度不断提升,国内企业也逐渐推出椰子水产品,比如佳农集团推出的佳果源100%NFC椰子水、欢乐家在2022年上市的椰鲨100%椰子水、中国台湾公司酷椰屿推出的椰子水等。由于进入市场相对较晚,目前国内品牌仍处于品牌培育期,可发展空间较大。

全球椰子水品牌分类

品牌 国家和地区 品牌介绍 销售范围 产品规格
Vita Coco(唯他可可)椰子水 美国 2004年成立于美国纽约,品牌定位于健康型补水饮品、含蔗糖运动饮料和补水饮料的可替代产品,2021年以市占率46%位居美国椰子水第一。Vita Coco 积极拓展海外市场,在英国市占率超过了70%。2014年9月,Vita Coco和华彬集团成立唯他可可中国公司。2022年,公司整体实现营收29.5亿元,其中北美25.7亿元,海外3.74亿元,椰子水营收占比超过90%。 全球 330ml利乐装,500ml利乐装,1L利乐装,310ml罐装
UFC椰子水、 泰国 1969年诞生于泰国,隶属于泰国一家上市公司Lam Soon(Thailand) Public Co.Ltd,是泰国领先的加工水果和蔬菜、饮料、酱汁和调味料的加工商、制造商和分销商之一,在Lampang和Nakhon Pathom拥有两家椰子水生产基地。 全球 330ml利乐包装
KOH椰子水 中国台湾 品牌名KOH是泰文"海岛"的意思,品牌理念主打"纯净、天然、健康、安心"。 全球 250ml利乐包装
Kara 椰子水 新加坡 诞生于1983年的新加坡,为新加坡三务集团所创,品牌专注于椰子的育种、种植、采摘和加工基础研究及应用,以其产品的新鲜品质和天然浓郁椰香成为在印尼、马来西亚和新加坡椰子配料市场的领导者,品类矩阵包括了烹饪型产品和即饮型产品。品牌名Kara在印尼语文中有着"人民的椰子"的寓意,产品采用印尼苏门答腊岛的自主椰子园所产的成熟椰子。 全球 330ml、500ml、1000ml利乐包装
佳果源100%NFC椰子水 中国 隶属于佳农集团,产品突出100%NFC非浓缩还原工艺,选用泰国丹嫩杀多椰林180天的椰青,泰国原装进口。 中国 330ml利乐包装
欢乐家椰鲨100%椰子水 中国 隶属于欢乐家食品,2022年上市,产品理念主打补充电解质、快速补充水分 中国 380ml利乐包装
春光NFC100%椰子水 中国 隶属于春光食品,产品突出NFC非浓缩还原工艺,100%选用海南东郊椰林。 中国 300ml利乐包装

资料来源:观研天下整理(zlj)

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