我国换电站保有量增多带动换电设备行业发展市场竞争格局尚未定型

2024-02-22 11:15

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一、换电相关政策

根据观研报告网发布的《中国换电设备行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2024-2031）》显示，在双碳大背景下，新能源汽车的普及进程加快，但产业发展仍受电池续航和电能补充问题困扰。充换电站对于新能源汽车可持续发展具有重要的积极意义。相比于充电模式，换电模式提高了电池的安全性和电网的效率，也可以有效缓解数量众多新能源汽车同时充电给电网带来的负荷。政策和市场选择使得换电站迎来发展增速期。

我国换电相关政策

时间	政策	发布部门	政策内容
2021年3月	《2021年工业和信息化标准工作要点》	工信部	推进新技术新产业新基建标准制定。大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定
2021年11月	GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》	国家标准委	规定了换电式汽车的安全标准，未对换电车型整体设计、电池包、电池接口、换电技术做统一标准划定
2021年12月	《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》	国务院	全面实施非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行动，鼓励重型柴油货车更新替代。
2022年3月	《2022年汽车标准化工作要点》	工信部	提出加快构建完善电动汽车充换电标准体系,推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定
2022年7月	《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》	工信部等三部门	加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。
2022年11月	《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》	市场监管总局等部门	修订动力蓄电池循环寿命、电性能、传导充电安全、综合利用等标准。加强充电设备安全、车辆到电网(V2G)、大功率直流充电、无线充电互操作、共享换电、重卡换电等领域的关键技术标准

资料来源：观研天下整理

二、换电站数量及成本结构

换电设备在换电站成本中占比较高，达70%。作为换电站的主要上游，换电设备随着换电站的增多而发展。根据数据，截至2023年12月,我国换电站保有量达15797座。

数据来源：观研天下数据中心整理

换电设备包括自动化和充电设备等。其中自动化设备成本占比50%，包括RGV加解锁平台、电池周转仓和液压举升机等；充电设备成本占比20%，主要包括充电柜和充电模块，以外部采购为主。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、换电设备行业竞争

当前，换电行业仍处发展初期，设备端竞争格局尚不明朗。数据显示，2022年我国换电设备行业CR4仅为22.97%，其中，山东威达、博众精工、科大智能、瀚川智能分别占比8.32%、6.14%、5.54%、2.97%。随着行业不断发展，部分企业加速产能扩张,换电设备市场集中度有望稳步上升。

数据来源：观研天下数据中心整理

主要换电设备玩家产能扩张规划

公司名称	产能规划
瀚川智能	目前，公司的换电站产能约为680套/年，其中集用车换电站380套/年，商用车换电站300套/年。募投项目后将形成乘用车换电设备1000套/年、商用车换电设备1000套/年的产能。
奥动新能源	至2025年，在全国投运超过10000座换电站，为1000万辆以上新能源汽车提供换电服务。奥动新能源既是换电站运营商，也自主制造换电站相关的核心部件及整站装配。
博众精工	2022年募投项目新能源行业自动化设备扩产建设项目中规划换电站产能为500座。博众充换电站产业园座落于吴江经济开发区，是国家级充换电站研发及生产基地。园区占地106亩，年产能充换电站2000+台,产品通盖乘用车充换电站、商用车充换电站、充电桩等。
山东威达(昆山斯沃普)	蔚来计划到2025年在全球建造换电站总数超4000座,对应公司换电站销售额4年8倍增长空间。昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站，换电站的月产能规模可达80套左右。
科大智能	2021年募投项目智能换电站产业化项目，形成每年200套智能换电站的生产能力。