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我国花生行业:种植面积与产量均恢复增长 压榨用消费表现持续低迷

一、行业相关概述

花生一般指落花生,是豆科落花生属植物,起源于南美洲热带、亚热带地区。约于十六世纪传入我国,十九世纪末有所发展。但又自20世纪50年代以来,我国2次出土了炭化花生种子,提供了远在新石器时代已存在花生的实物资料。因此花生的起源问题,还需进步一探索关于花生的原产地,文献记载有原产巴西、原产中国、原产埃及等三种说法。

花生宜气候温暖,生长季节较长,雨量适中的沙质土地区。我国花生分布很广,各地都有种植,其中山东、辽宁东部、广东雷州半岛、黄淮河地区以及东南沿海的海滨丘陵和沙土区四主产地区。而这其中又以北方的河北、河南,苏、皖两省北部等地区较多,山东半岛、鲁中南丘陵、冀东滦河下游、豫东黄泛区以及苏皖两省淮北地区是我国北方花生的重点产区。

一、油料行业市场发展情况

花生是我国四大油料作物之一,其播种面积占据36.0%的市场份额,产量占据50.2%的市场份额。油料是我国食用植物油的重要原料来源。近年来随着消费需求持续增加,我国油料产需缺口大、对外依存度高,对此党中央高度重视油料生产发展,2022年和2023年中央一号文件均对提高油料产能提出明确要求。自2018年以来,在油料生产支持政策促进下,我国油料种植面积恢复性增加。数据显示,2018-2022年我国油料播种面积由12,872.4千公顷增加到13,140.7千公顷。

花生是我国四大油料作物之一,其播种面积占据36.0%的市场份额,产量占据50.2%的市场份额。油料是我国食用植物油的重要原料来源。近年来随着消费需求持续增加,我国油料产需缺口大、对外依存度高,对此党中央高度重视油料生产发展,2022年和2023年中央一号文件均对提高油料产能提出明确要求。自2018年以来,在油料生产支持政策促进下,我国油料种植面积恢复性增加。数据显示,2018-2022年我国油料播种面积由12,872.4千公顷增加到13,140.7千公顷。

数据来源:观研天下整理

随着油料作物播种面积恢复性增加,我国油料产量持续增长。数据显示,2018-2022年我国油料产量由3,433.4万吨增加到3,654.2万吨。

随着油料作物播种面积恢复性增加,我国油料产量持续增长。数据显示,2018-2022年我国油料产量由3,433.4万吨增加到3,654.2万吨。

数据来源:观研天下整理

二、花生行业市场发展情况

1、我国花生种植生产情况

根据观研报告网发布的《中国花生行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,花生是我国四大油料作物之一,也是我国种植历史长、适种范围广、种植技术成熟、加工技术领先、消费基础牢固、国内产业链自主可控的重要油料作物和经济作物,在粮油安全、农民增收、种植结构调整、食品加工和出口创汇等方面具有重要的战略地位,在农业农村经济发展中有着不可或缺的作用。2024年中央一号文件要求纵深推进国家大豆和油料产能提升工程,在黄淮海和北方地区轮作倒茬扩种花生,因地制宜发展油葵、芝麻等特色油料生产。这意味着花生产业整体前景持续向好,小花生这个大产业依旧蕴藏着无限的大商机。

近年来我国花生播种面积基本维持稳定。除了2022年受旱涝灾害、病虫害影响,以及夏季高温干旱天气的影响,加之旱灾诱发的病虫害,使得我国多地花生播种面积萎缩。到2023年由于种植收益相较竞争作物出现改善,且产区无极端不利天气,我国花生大幅恢复性增产。例如由于天气条件良好,主产区山东和河南的产量比2022年明显增加,单产为2016年以来最高。根据中国农产品网的数据,预计2023年我国花生种植面积将增加至4440千公顷。

近年来我国花生播种面积基本维持稳定。除了2022年受旱涝灾害、病虫害影响,以及夏季高温干旱天气的影响,加之旱灾诱发的病虫害,使得我国多地花生播种面积萎缩。到2023年由于种植收益相较竞争作物出现改善,且产区无极端不利天气,我国花生大幅恢复性增产。例如由于天气条件良好,主产区山东和河南的产量比2022年明显增加,单产为2016年以来最高。根据中国农产品网的数据,预计2023年我国花生种植面积将增加至4440千公顷。

数据来源:国家统计局,中国农产品网,观研天下整理

我国是世界上最大的花生生产国。2023年随着我国大幅恢复性增产,以及各产区单产表现良好,我国花生产量也有所回升。根据中国农产品网的数据,估计2023年我国花生产量增加至1654.32万吨。

我国是世界上最大的花生生产国。2023年随着我国大幅恢复性增产,以及各产区单产表现良好,我国花生产量也有所回升。根据中国农产品网的数据,估计2023年我国花生产量增加至1654.32万吨。

数据来源:国家统计局,中国农产品网,观研天下整理

2、我国花生消费需求情况

近年来随着花生加工技术水平的不断提升,各类花生食品大量涌现,从而也推动了我国花生需求市场的增长。但2022年我国花生需求量有所降低。数据显示,2022年中国花生的需求量仅有1522.21万吨,同比减少了26.18%。

近年来随着花生加工技术水平的不断提升,各类花生食品大量涌现,从而也推动了我国花生需求市场的增长。但2022年我国花生需求量有所降低。数据显示,2022年中国花生的需求量仅有1522.21万吨,同比减少了26.18%。

数据来源:观研天下整理

目前我国花生消费结构按照下游消费情况主要是由压榨、食用、种子等三部分组成,其中主要消耗渠道为压榨。过去5年来压榨用花生基本占到消费量的55%~60%;食用花生占比35%左右,而种用量取决于播种面积的变动情况,近几年种子用量基本维持在120万~150万吨之间。

目前我国花生消费结构按照下游消费情况主要是由压榨、食用、种子等三部分组成,其中主要消耗渠道为压榨。过去5年来压榨用花生基本占到消费量的55%~60%;食用花生占比35%左右,而种用量取决于播种面积的变动情况,近几年种子用量基本维持在120万~150万吨之间。

数据来源:观研天下整理

具体来看:压榨用花生方面在2023年的消费表现持续低迷。这是因为虽然疫情过后我国餐饮消费恢复性增长,但由于花生油是以家庭消费为主的小包装油脂,而在餐饮消费恢复性增长居民居家消费占比减少,因此使得其消费端表现不佳,且2023年葵花籽油、菜籽油进口同比增幅明显,猪油价格持续处于低位,对花生油市场份额形成一定抢占,使得压榨厂花生油走货速度不快。

食用花生消费方面,2023年前三季度呈现供需双弱的态势,国内花生价格处于历史高位,使得食品厂利润低迷,高价对消费形成抑制。四季度新季花生上市量增加,价格已大幅回落,2024年食用花生消费大概率出现恢复性增长。(WW)

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