一、政策推动，固态电池研发进程加快，我国关键技术专利申请量位列全球首位
固态电池是一种采用固态电解质的电池技术。与液态锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大主材组成不同，固态电池使用固态电解质来替代电解液和隔膜。
传统液态锂离子电池的理论能量密度上限约为350Wh/kg，其性能已经接近极限。随着对锂离子电池安全性和能量密度等性能要求的不断提高，固态电池被普遍认为是下一代电池体系的重要升级方向。
2020年10月，我国发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿），其中明确提出了加强固态电池研发和产业化进程的要求，并将固态电池的发展提升到了国家层面。此后，固态电池相关政策频出，为行业发展提供良好环境。
《“十四五”新型储能发展实施方案》提出开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。
《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。
我国固态电池行业相关政策
| 时间 | 政策 | 主要内容 |
| 2024.02 | 《锂电池行业规范条件(2024年本)》 | 增加固态单体电池产品性能要求:单体电池能量密度≥300wh/kg,电池组能量密度≥260Wh/kg。循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。 |
| 2023.12 | 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》 | 加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至3000次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。 |
| 2023.01 | 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》 | 加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。 |
| 2022.06 | 《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022- 2030年)》 | 研发压缩空气储能、飞轮储能、 液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术，研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 |
| 2022.01 | 《“十四五”新型储能发展实施方案》 | 开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳达峰行动方案》 | 聚焦化石能源绿色智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、新型电力系统、节能、氢能、储能、动力电池、二氧化碳捕集利用与封存等重点,深化应用基础研究。 |
| 2020.10 | 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 | 开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。 |
资料来源：观研天下整理
在政策推动下，我国固态电池研发进程加快。过去的5年中，中国固态电池全球专利申请量年均增长率达到了20.8%，位列全球首位。截至2023年5月，全球固态电池关键技术专利申请量达到20798项，其中中国固态电池关键技术专利申请量为7640项，占比高达36.73%。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、固态电池优势明显，国内市场快速增长
固态电池相对于传统锂离子电池具有更高的安全性，同时，固态电池有潜力实现更高的能量密度，这意味着它们可以在相同大小的空间内存储更多的能量，提供更长的续航时间。此外，由于固态电池具有更好的电导率，因此它们可能支持更快的充电速度，提高用户的充电效率。凭借诸多优势，近年来我国固态电池市场快速增长，且展现较大的发展空间。
根据数据，2023年我国固态电池市场规模达10亿元，预计2024年我国固态电池市场规模达17亿元，较上年同比增长70%。预计2030年我国固态电池市场规模将达200亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
三、相较于全固态电池，半固态电池有望率先实现产业化
根据观研报告网发布的《中国固态电池行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，固态电池分为半固态电池和全固态电池等类型，通常将电池内液体含量10%作为区分半固态电池和液态电池的分界线，而全固态电池将完全使用固态电解质，液体含量将降为0%。
固态电池分类
| 类型 | 半固态电池 | 全固态电池 |
| 电解质 | 聚合物+氧化物固态电解质+溶剂+LiTFSI +添加剂 | 聚合物/氧化物/硫化物固态电解质 |
| 隔膜 | 保留+氧化物涂覆 | 无 |
| 负极 | 硅基/锂金属 | 硅基/锂金属 |
| 正极 | 高镍高电压/富锂锰基 | 超高镍/镍锰酸锂/富锂锰基等 |
| 封装方式 | 卷绕/叠片+方形/软包 | 叠片+软包 |
| 能量密度 | >350Wh/kg | >500Wh/kg |
资料来源：观研天下整理
相较于全固态电池，半固态电池对现有液态锂离子电池体系的冲击较小，因此有望率先实现产业化。目前国内外多家新能源车企宣布了半固态电池装车规划。随着半固态电池量产前夜的到来，将对整个锂电产业链产生深远影响。
部分车企固态电池装车进程/规划
| 车企 | 固态电池装车进程/规划 |
| 东风 | 目前旗下有两款搭载半固态电池车型。2022年E70搭载第-代固态电池实现首批小规模交付，搭载第二代固态电池车型预计2024年.上半年量产。 |
| 东风岚图 | 搭载半固态电池的岚图追光车型于2023年4月量产。 |
| 蔚来 | 搭载150kWh固态电池的ES6、ET7于2023年量产上市。150kWh电池包将于2024年4月量产,适配蔚来旗下所有车型。 |
| 赛力斯 | 2023年6月sERES5搭载赣锋锂业第一代固态电池实现首批交付。 |
| 上汽集团 | 2024年起半固态电池将在公司不同车型实现量产搭载。 |
| 广汽埃安 | 2026年实现固态电池量产搭载，昊铂车型将率先搭载 |
| 长安汽车 | 2023年12月与赣锋锂业签署《合作备忘录》。2025年开始逐步量产搭载(半)固态电池，2030年全面普及搭载。 |
| 东风日产 | 2024年启动全固态电池工厂建设，2028年量产上市。 |
| 丰田 | 计划2027年量产搭载全固态电池的电动汽车ports/ |
| 本田 | 计划2025-2030年量产搭载全固态电池的电动汽车。 |
| 大众 | 2024年1月旗下子公司PowerCo通过对QuantumScape固态电池的耐力测试。预计将于2026年搭载上市。 |
| 宝马 | 2025年搭载固态电池的原型车问世，2026年 开始量产。 |
| 奔驰 | 2022年搭载固态电池的奔驰EQS在欧洲市场开始接受订单。计划2028年实现固态电池批量生产。 |
资料来源：观研天下整理（zlj）
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