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切走iPhone蛋糕 我国手机行业出货量恢复增长 华为、VIVO等品牌宣战AI时代

1、我国手机市场终于迎来复苏时刻

2023年,华为强势回归,小米高端化战略成果初显,为沉寂已经的手机市场注入了新的动力,行业出货量恢复增长。根据数据显示,2023年,我国手机市场出货量累计2.89亿部,同比增长6.5%,其中5G手机出货量2.4亿部,同比增长11.9%,占同期手机出货量的82.8%。

2023年,华为强势回归,小米高端化战略成果初显,为沉寂已经的手机市场注入了新的动力,行业出货量恢复增长。根据数据显示,2023年,我国手机市场出货量累计2.89亿部,同比增长6.5%,其中5G手机出货量2.4亿部,同比增长11.9%,占同期手机出货量的82.8%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、国产第一,稳住了!

对于中国手机市场来说,2023年是艰难的,也是荣耀的。虽然这一年苹果不断采取促销降价策略,以及华为回归市场带来的冲击,手机行业竞争格局非常激烈,厂商间排名也频繁变化,但vivo成功稳住国内市场第二、国产品牌第一的位置。数据显示,2023年,vivo以4450万台的出货量位居国内市场第二,国产品牌第一,市场份额达到16%,仅次于苹果。

对于中国手机市场来说,2023年是艰难的,也是荣耀的。虽然这一年苹果不断采取促销降价策略,以及华为回归市场带来的冲击,手机行业竞争格局非常激烈,厂商间排名也频繁变化,但vivo成功稳住国内市场第二、国产品牌第一的位置。数据显示,2023年,vivo以4450万台的出货量位居国内市场第二,国产品牌第一,市场份额达到16%,仅次于苹果。

数据来源:观研天下整理

此外,一份来自权威数据机构数据称,2023年12月,小米实现384.09万台的激活量和16.5%的销量市占率,一举超越苹果位列中国智能手机市场第一;同样华为和荣耀分别拿下294.11万台和335.21万台的激活量,销量市占率同比增长59.2%和12.4%。

202312月中国手机市场排名

排名

品牌

202312月激活量(万台)

202312月市场份额

同比增长

202212月激活量(万台)

NO.1

小米

348.09

16.5%

25.8%

276.80

NO.2

苹果

336.21

15.9%

-17.7%

408.34

NO.3

荣耀

335.21

15.9%

12.4%

298.33

NO.4

vivo

326.02

15.5%

-9.6%

360.80

NO.5

OPPO

322.34

15.3%

-23.8%

423.00

NO.6

华为

294.11

14.0%

59.2%

184.80

Others

其他

146.18

6.9%

31.6%

111.06

资料来源:观研天下整理

3、国产厂商正切走“iPhone蛋糕”,苹果自降身价

在2024年开年,在中国市场,2024年头六周苹果手机的销量下滑24%,华为则是逆势增长了64%。虽然,iPhone采取了种种降价举措,如三八大促期间,iPhone 15系列在天猫、京东的苹果官方旗舰店的售价均有明显下调,降价幅度达千元级别,但是成效甚微,国产手机厂商正逐渐切走“iPhone的蛋糕”。

对于高端手机品牌来说,自降身价是“杀敌一千自损八百”的下策,而此次苹果降价策略也充分反映出iPhone的销售压力。那么为什么苹果处于如此被动局面呢?最主要的还是创新不足。从近几代iPhone机型在性能、外观、材质等方面来看,差别不大,无法吸引消费者换机欲望。相反的是,国产厂商正从手机的各个维度进行突破,如在性能方面,国产手机积极和徕卡、哈苏、蔡司等影像和光学巨头合作,把创新的色彩处理技术和影像模组用到手机上,华为的品牌效应、小米影像上的剑走偏锋、vivo时尚路线以及各家的生态搭建,都撼动iPhone原有的优势。

目前,苹果已经感觉到了来自国产厂商的威胁,采取相关措施实施反击,如苹果宣布放弃造车,投入生成式AI,释放出与谷歌和中国大模型厂商等外部伙伴携手研发AI手机信号。

4、国产厂商瞻前又顾后

而在国产手机厂商这边,近几年处于“瞻前又顾后”局面:一方面要冲击高端市场,另一方面还得紧守性价比基本盘。

高端市场能为厂商换来更高的品牌溢价和利润。从价格段趋势看,我国智能手机价格段出现“K形分化”趋势,三四千元价位的中端手机销量下滑,价格高于600美元和低于200美元的手机份额都在上升。

高端市场能为厂商换来更高的品牌溢价和利润。从价格段趋势看,我国智能手机价格段出现“K形分化”趋势,三四千元价位的中端手机销量下滑,价格高于600美元和低于200美元的手机份额都在上升。

数据来源:观研天下整理

苹果作为手机高端市场的龙头,近年市场份额有所下降。根据数据显示,2023年,iPhone高端市场份额为71%,与2022年相比减少4%;三星、华为、小米都切走一些属于苹果的蛋糕。

对于国产手机厂商来说,这背后也充满心酸,尤其是对小米、OPPO\VIVO这些主打性价比、平价标签品牌,付出了很多努力。在影像方面,国产厂商用上更好的光圈、传感器、算法,持续构建自身在影像领域的辨识度,如vivo自研的影像芯片持续迭代,进一步发挥软硬一体的影像实力,和蔡司的合作也渐入佳境,在vivo X100上推出的超大光圈一英寸主摄、蔡司超级长焦备受好评。

另一方面,国产手机厂商始终守住性价比基本盘,采取多品牌战略,在各个价格段进行实践。例如,OPPO的一加,小米的红米,vivo的iQOO,其主要原因还是避免消费者认知的混淆和自我竞争。

5、AI浪潮的来袭,华为、VIVO等品牌宣战AI时代

根据观研报告网发布的《中国手机行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,目前,我国手机行业竞争仍然较为激烈,国产厂商实施的每一个措施、创新每一个技术或产品,都会影响其自身的市场份额。近几年,国产厂商在现有的手机维度框架内卷,在影像、屏幕、电池等差异化空间“卷”了个遍。但是,这并不是长久之计,尤其是在手机性能溢出的背景下,各大手机品牌均出现过“出货量增长乏力”的局面。

在竞争加剧、出货量乏力的压力之下,国产手机厂商们将新的发力点转向大模型,在这个全新的赛道上努力,以刺激消费者的换机欲望,2024年搭载AI功能的智能手机出货占比有望大幅提升,给行业带来新机遇和挑战。

虽然当下大模型在手机端尚未普及,但市场潜力已经开始显现。根据相关数据显示,2023年,全球生成式AI智能手机出货量将达约4700万部,占整体智能手机出货量比重约4%,预计2024年出货量将超过1亿部。

目前,多个国产手机品牌已经投入AI大模型,开启一场轰轰烈烈的智能终端革命,大模型将成为智能手机的“标配”。例如,2023年11月1日的vivo开发者大会上,vivo发布其自研AI大模型和大模型矩阵,包括1750亿、1300亿、700亿、70亿、10亿五款不同参数规模的大模型,vivo同时开源了70亿蓝心大模型7B,成为首个开源自研大模型的手机厂商;华为鸿蒙HarmonyOS4通过盘古大模型的加持,华为智慧助手小艺将具备AI大模型的能力;荣耀则表示要做平台级AI,用大模型重构底层操作系统,将对自然语义的理解、对资源的调配融入到操作系统中,荣耀Magic 6系列产品将成为首批搭载荣耀大模型的产品。

主要手机厂商大模型布局情况

手机厂商

大模型名称

大模型参数

华为

盘古3.0

100亿、380亿、710亿、1000亿

小米

MiLM(轻量级)

64亿、13亿

OPPO

安第斯(AndesGPT)

10亿~1000亿

vivo

蓝心(BlueLM

10亿、70亿、700亿、1300亿、1750亿

荣耀

Magic

70亿

苹果

Ajax/AppleGPT

或达2000亿

三星

高斯

(暂未公布)

资料来源:观研天下整理

6、折叠屏手机增量和竞争

除了上述AI手机外,国产厂商将创造增量、冲击高端的方式瞄准折叠屏手机。在智能手机市场大环境整体疲软的情况下,折叠屏赛道却是热闹非凡,并取得不错的成绩,并且成为智能手机行业发展新的机会点。自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。数据显示,2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%;在第四季度,折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。

除了上述AI手机外,国产厂商将创造增量、冲击高端的方式瞄准折叠屏手机。在智能手机市场大环境整体疲软的情况下,折叠屏赛道却是热闹非凡,并取得不错的成绩,并且成为智能手机行业发展新的机会点。自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场连续4年同比增速超过100%。数据显示,2023年,中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%;在第四季度,折叠屏手机市场出货量约277.1万台,同比增长149.6%。

数据来源:观研天下整理

不过,随着供应链不断成熟,我国折叠屏手机市场也出现新现象。在价格方面,折叠屏手机售价不断下探,直接接近直板机,如vivo的X Fold3基础款(12G+256G)售价仅为6999元,较X Fold2 8999元的起售价下降2000元。

此外,各大手机品牌也不断推陈出新,不在仅仅依靠折叠屏卖点,还增加轻薄、续航、影像等卖点,折叠屏手机细分市场竞争或将加剧。例如,2024年2月,华为发布了小折叠旗舰华为Pocket 2,主要定位女性群体,在外观采用大溪地黑珍珠,形成了这种3D的效果,并且首次搭载四摄模组的纵折机。

7、结语

综上所述,2024年,我国手机行业将面临更加激烈的市场竞争和技术变革,国产厂商仍然需要就新技术和新体验作出突破。中国手机市场,正在迎来考验“定力”的时刻。(WYD)

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