我国防水材料行业将迎“强者恒强”局面需求推动及应用拓展下市场增量可观

2024-04-25 10:13

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防水材料是具有防止各种水及蒸气、湿气等侵入建筑物或渗漏出贮、输水构筑物的建筑材料的统称，被广泛应用于建筑物的屋面、地下室以及水利、地铁、隧道道路和桥梁等其他有防水要求的工程部位。

一、防水材料行业市场发展现状

1.受原材料价格等影响我国防水材料产量出现下滑

2018年-2021年，随着城市化进程不断推进和城市更新项目陆续实施，建筑、水利、地铁等下游市场对防水材料的需求持续释放，带动防水材料产量持续上升。数据显示，2021年我国防水涂料产量达到40.92亿平方米，同比增长8.4%。2022年，受到原材料价格上涨等因素影响，其产量出现下滑，降至34.67亿平方米，同比下滑15.27%，是十余年来防水材料产量首次出现下降。

数据来源：观研天下整理

2.行业内规模以上企业实现营收连年增长

截至2021年12月，我国防水材料行业共有八百多家规模以上企业。从它们的营收来看，自2019年起，其营业收入持续增长，且增速逐渐加快，呈现出稳中向好态势。数据显示，2021年我国防水材料行业规模以上企业实现营业收入1261.6亿元，同比增长16.06%；2022年上半年达到569.91亿元，较2021年同期同比增长26.2%。由此可见，我国防水材料行业已是千亿级别赛道。

数据来源：观研天下整理

二、防水材料细分市场发展情况

1.防水卷材为国内防水材料主要形态

按照材料形态划分，防水材料主要可以分为防水卷材和防水涂料等。其中，防水卷材目前在我国防水材料市场中占据主导地位，2021年占比接近70%；其次是防水涂料，占比超过25%。

数据来源：观研天下整理

2.防水卷材市场规模整体扩大，防水涂材规模则缩小

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，可以细分为SBS/APP卷材、自粘卷材、高分子卷材等。根据数据显示，2022年我国防水卷材市场规模为为1278亿元，较上年同比下降2.44%；2023年其市场规模恢复增长，达到1329亿元，较上年同比增长4%左右。

数据来源：观研天下整理

防水涂料是一种用于建筑物表面，能够形成连续、具有一定厚度的防水层的涂料，通常由高分子合成材料制成。与防水卷材相比，目前我国防水涂料市场规模还比较小，2022年达到376.3亿元左右，同比下降5.5%。

数据来源：观研天下整理

三、防水材料行业竞争情况

1. 市场呈“一超多强”竞争格局，东方雨虹份额常年领先

根据企查查数据显示，截至目前，我国防水材料相关企业数量超过30万家，且绝大部分是中小型企业，这也使得其行业集中度低，2021年CR5不足40%。当前，我国防水材料市场已形成“一超多强”竞争格局。“一超”指东方雨虹，其生产规模大，品牌影响力强，市场份额常年稳居防水材料市场首位，2021年占比13.3%；多强是指科顺股份、北新建材、凯伦股份等企业，其技术研发实力不断提升，在行业中保持领先地位。

我国防水材料行业部分竞争优势情况

企业简称	竞争优势
东方雨虹	规模优势：公司在上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、江苏徐州、山东德州、云南昆明、河北唐山、陕西咸阳、安徽芜湖、浙江杭州、山东青岛等建设 62 个生产研发物流基地，拥有 200 余条先进生产线。
	客户优势：公司与万科、保利等近 400 家房地产商、大型企业集团建立了长期友好稳定的战略合作关系，并通过业之峰、城市人家、华浔、全筑等近 3000 家规模型家装公司和建材市场走进千家万户。
	人才优势：公司目前有5位工程院院士、 7位国际知名科学家、 25位技术带头人，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、先进橡塑防水材料北京市工程实验室等研发平台。
科顺股份	规模优势：公司目前集团控股分子公司38家，全国布局十余座生产及研发基地，近20000个经销及服务网点，位列全球建筑材料上市公司百强。
	专利优势：公司研发中心是行业三大研发中心之一，拥有有效专利超500项。
	客户优势：公司与中建三局、中建八局、中铁建设、中铁物资、陕西建工等知名建筑企业，牧原股份、新希望六和、正邦集团、中农联集团、信发集团等知名集团企业及碧桂园、万科、融创、中海、招商蛇口、金茂等多家优质百强房企保持长期战略合作关系
北新建材	专利优势：截至2022年底，公司拥有授权专利5501件，位居行业第一。
	品牌优势：公司成功打造了全球石膏板行业高端自主品牌——龙牌和泰山，同时拥有“禹王”“蜀羊”“梦牌”等多个知名品牌，产品广泛应用于人民大会堂、奥运会、世博会场馆等国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活。
	规模优势：公司现有总资产近300亿，年销售收入200亿以上，员工近1.6万人。
凯伦股份	专利优势：公司拥有专利226多项，拥有发明专利64多项。
	产品优势：公司产品先后获得欧盟 CE 认证、REACH 检测、英国 BBA 认证、美国 FM 认证、LARR 认证、瑞士 SGS 认证等一系列权威认可。
	售后优势：已形成以苏州为中心，覆盖江浙沪、公司客服中心与各个地区办事处形成了完善的服务网络。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.防水规范持续落地后市场将形成“强者恒强”局面

根据观研报告网发布的《中国防水材料行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，2022 年10 月住房和城乡建设部发布《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023 年4月1日起实施。据悉，该规范为强制性工程建设规范，明确了工程防水设计工作年限，从防水等级、防水道数及材料厚度等多方面提出更高要求，使得下游市场对高品质防水材料的需求量大幅增长，带来行业整体的提质增量。同时，该规范的实施将利好头部企业快速发展，促进其市场份额不断提升，同时加速低质防水材料退出，进一步淘汰落后产能，最终带动我国防水材料行业集中度上升，市场也将形成“强者恒强”局面。

四、防水材料发展前景分析

1.城镇化建设的不断推进为防水材料行业带来广阔市场空间

近年来，城镇化建设进程加快和城镇人口增加，使得建筑行业的潜在需求量较大。数据显示，数据显示，截至2023年末，我国城镇常住人口数量达到93267万人，同比增长1.3%；常住人口城镇化率达到66.16%，比上年末提高0.94个百分点。未来我国城镇化建设的不断推进，将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设对防水材料的需求，从而为防水材料行业提供广阔的市场空间。

数据来源：观研天下整理

2.城市更新持续推进为防水材料行业带来更多机遇

近年来我国发布《扩大内需战路规划纲要（2022-2035年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列政策持续推进城市更新建设。城市更新包括老旧街区改造、城市生态修复、旧中心区改造及旧工业区改造。防水材料作为建筑必不可少的功能性建筑材料之一，随着城市更新的持续推进，其也将迎来更多发展机遇。

3.防水材料应用领域不断拓展为其带来更多市场需求

随着防水材料生产工艺和技术不断进步，防水材料应用领域不断拓展，已成功应用于包括房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利设施、综合管廊等众多领域。此外，近年来光伏行业发展迅速，防水材料在光伏屋面中的应用逐渐受到重视，目前东方雨虹、卓宝科技、三棵树企业已陆续推出光伏用防水材料。在碳达峰、碳中和战略背景下，光伏用防水材料将为行业带来更多市场需求。

总的来看，在上述利好因素的推动下，我国防水材料行业仍具有较大的增长空间，未来发展前景较好。（WJ）

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