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我国钢结构产业链分析:市场极度分散 政策推动下行业或迎来爆发性增长

、钢结构简介

根据观研报告网发布的《中国钢结构行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简单,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层、桥梁等领域。

钢结构分类

分类 定义 应用领域
建筑钢结构 钢材作为建筑的主体承重构件 高层建筑、办公楼等
空间钢结构 网架、网壳、架等空间跨度较大的钢结构 厂房、体育馆汽(火)车站飞机场等
设备钢结构 工业厂房及大型机械设备中的钢结构部分 水泥厂、化工厂架桥机、起重机等
桥梁钢结构 桥梁中作为承重构件的钢材 公路桥、行人天桥、隧道等

资料来源:观研天下整理

结构产业链上游

钢铁行业是钢结构产业发展的物质基础,钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发,相继开发了高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢,以及H 型钢、高性能彩涂钢板、冷弯型钢等,为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。

钢结构上游钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看,上游行业基本属于竞争性行业,生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材,其中H 型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。数据显示,2023年我国粗钢产量为10.19亿吨,产量相对饱和,钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。

钢结构上游钢材产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看,上游行业基本属于竞争性行业,生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材,其中H 型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。数据显示,2023年我国粗钢产量为10.19亿吨,产量相对饱和,钢结构生产所需的原材料能获得稳定的供应。

数据来源:观研天下数据中心整理

结构产业链中游

钢结构产量及其占粗钢产量的比重不断上升。2022年全国钢结构产量10500万吨,钢结构产量在粗钢产量占比中首次突破10%,达到10.31%。预计2025年全国钢结构产量1.4亿吨,占全国粗钢产量的比重达15%左右。

钢结构产量及其占粗钢产量的比重不断上升。2022年全国钢结构产量10500万吨,钢结构产量在粗钢产量占比中首次突破10%,达到10.31%。预计2025年全国钢结构产量1.4亿吨,占全国粗钢产量的比重达15%左右。

数据来源:观研天下数据中心整理

从产量分布情况来看,近年来随着产业政策调整,部分实力薄弱、缺少资质的中小企业相继退出市场,但头部企业市占率仍较低,CR5仅为7%,钢结构市场极度分散。

从产量分布情况来看,近年来随着产业政策调整,部分实力薄弱、缺少资质的中小企业相继退出市场,但头部企业市占率仍较低,CR5仅为7%,钢结构市场极度分散。

数据来源:观研天下数据中心整理

结构产业链下游

下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势,在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用,市场空间逐步扩大。

下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势,在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用,市场空间逐步扩大。

资料来源:观研天下整理

与发达国家相比,国内钢结构住宅占比低,但随着国家及相关部门相继出台多项政策推动装配式建筑发展,钢结构住宅占比有望进一步提升。一旦住宅钢结构市场取得突破,逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域,钢结构行业将引来爆发性的增长。

与发达国家相比,国内钢结构住宅占比低,但随着国家及相关部门相继出台多项政策推动装配式建筑发展,钢结构住宅占比有望进一步提升。一旦住宅钢结构市场取得突破,逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域,钢结构行业将引来爆发性的增长。

数据来源:观研天下数据中心整理

钢结构行业相关政策

时间 政策 发布部门 主要内容
2021年 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》 中国钢结构协会 到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平钢结构用量达到每年2亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%左右,基本实现钢结构建造智能化
2021年 《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》 生态环境部等17部门 以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点大力发展装配式建筑,有序提高绿色建筑占新建建筑的比例
2022年 《“十四五”建筑业发展规划》 住建部 智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,打造一批建筑产业互联网平台,形成一批建筑机器人标志性产品,培育一批智能建造和装配式建筑产业基地
2022年 《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复.的意见》 国务院办公厅 推动绿色建筑规模化发展,大力发展装配式建筑,积极推广绿色建材,加快建筑节能改造

资料来源:观研天下整理(zlj)

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政策推动高端锻铸加速升级发展 头部企业积极扩产 行业强者恒强趋势明显

政策推动高端锻铸加速升级发展 头部企业积极扩产 行业强者恒强趋势明显

目前,百万千瓦级以上三代核电设备高压外缸大型铸钢件,百万千瓦600°C等级超超临界汽轮机机组等众多领域都有了较大突破。少数关键铸件如重型燃气轮机热端部件与燃烧室喷嘴、超大型单晶铸造动叶片和静叶片、核燃料储运罐、高铁铸钢制动盘、航空发动机叶片等产品性能一致性和质量稳定性仍需进一步提升。

2024年09月25日
我国高温合金行业呈供不应求状态 企业不断扩产下市场缺口有望收窄

我国高温合金行业呈供不应求状态 企业不断扩产下市场缺口有望收窄

随着航空航天、能源、化工等行业的蓬勃发展,我国对高温合金材料的需求持续增加;特别是在航空航天领域,随着新一代发动机的研发与制造,对高性能高温合金材料的需求更为迫切。数据显示,2017-2022年我国高温合金需求量由3万吨增长至7万吨,年均复合增长率为 18.47%;航空航天需求量占比超50%。

2024年09月24日
我国超细氢氧化铝产业链:上游铝土矿供应偏紧 下游保温材料等领域需求旺盛

我国超细氢氧化铝产业链:上游铝土矿供应偏紧 下游保温材料等领域需求旺盛

近年得益于下游应用领域不断扩张,阻燃剂市场需求持续增长,从而催生阻燃剂市场增量。到目前我国已经成为阻燃剂生产大国。数据显示,2016-2023年我国阻燃剂需求量从87.1万吨增长到了110.1万吨;产量从93.2万吨增长到了118.3万吨。

2024年09月20日
核电等下游领域发展叠加政策支持 我国层状金属复合材料行业呈扩张趋势

核电等下游领域发展叠加政策支持 我国层状金属复合材料行业呈扩张趋势

钛-钢复合材料和不锈钢-钢复合材料分别是核电设备中冷凝器管板及安注箱球体的主要用材。国家发改委、国家能源局于2022 年 1 月 29 日发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出,要积极安全有序发展核电,到 2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。核电发展带动层状金属复合材料行业持续增长。

2024年09月19日
我国黄金行业供需分析:供应量大幅上涨 黄金首饰与金条金币消费呈两极分化之势

我国黄金行业供需分析:供应量大幅上涨 黄金首饰与金条金币消费呈两极分化之势

我国黄金供给主要由成品金、回收金以及进口金构成。其中进口金仍是目前我国最大的黄金供应源。根据数据显示,2023年我国进口金712.00吨,占比39.95%;其次为回收金,占比30.92%。

2024年09月13日
我国电解铜行业产业链分析:中游市场供不应求 下游新兴应用领域带来增量市场

我国电解铜行业产业链分析:中游市场供不应求 下游新兴应用领域带来增量市场

目前,我国电解铜下游终端需求主要来自电力、家电和交通领域,2023年合计占比超过70%。其中,电力为电解铜最大终端市场,2023年占比46.02%;其次是家电和交通,分别达到14.22%和12.29%。

2024年09月12日
钼行业:中国生产积极性高 海外供给不确定性加剧 初级消费市场以钢铁为主

钼行业:中国生产积极性高 海外供给不确定性加剧 初级消费市场以钢铁为主

截至2023年末,钼矿资源储量位列全球前五的国家分别为中国(580万吨,占比38.7%)、美国(350万吨,占比23.3%)、秘鲁(150万吨,占比10.0%)、智利(140万吨,占比9.3%)、俄罗斯(110万吨,占比7.3%)。2023年全球钼资源储量排名前五位国家的钼储量合计约为1300万吨,占比88.7%。

2024年09月12日
上游镁资源丰富但价格不稳定使国内镁合金产量较小 下游发展正打开行业成长空间

上游镁资源丰富但价格不稳定使国内镁合金产量较小 下游发展正打开行业成长空间

我国镁资源矿种齐全、分布广泛,陆地镁资源蕴藏量占全球总量的50%以上。其中含镁白云石矿储量同样丰富,已查明储量在40亿吨以上,产地主要分布在辽宁、陕西、山西等省份;盐湖镁卤水中的镁盐储量达48亿吨,其中硫酸镁储量约16亿吨、氯化镁储量约32亿吨,镁盐主产区集中在西藏北部和青海省柴达木盆地,两地合计储量占全国总量的99%

2024年09月09日
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