1.我国有机硅行业正处于快速发展时期
有机硅也称为有机硅化合物,是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料,具有粘结密封性、耐高低温、耐候性、电气性能、生理惰性和界面性能等特性。
根据观研报告网发布的《中国有机硅行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031年)》显示,从发展历程来看,我国有机硅行业起步于20世纪50年代至70年代,成长于20世纪80年代至90年代,初步建立起体系比较完整的中国有机硅工业体系;2000年以后,我国有机硅行业迈入快速发展期,有机硅产能和产量持续增长,应用领域也在不断拓展,目前已广泛应用于建筑、电子电器、纺织、医疗、光伏、新能源、5G等行业。
资料来源:观研天下整理
2.有机硅产能和产量持续增长
近年来,我国有机硅下游行业发展整体向好,对有机硅的市场需求持续增长,带动有机硅企业积极扩产。数据显示,2021年我国有机硅产能已增长至187.5万吨,同比增长11.94%。随着产能增加,有机硅产量也在持续增长。数据显示,2023年其产量达到165万吨,同比增长10%。未来,随着光伏、新能源、5G等下游行业快速发展,预计有机硅产能和产量还将迎来进一步增长,行业仍存在较大增量空间。
数据来源:观研天下整理
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3.室温胶是有机硅下游最大需求产品
目前,我国有机硅下游主要有硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂等产品。其中硅橡胶又可以细分为高温胶、室温胶和液体胶三种类型。从占比来看,以室温胶、高温胶和硅油为主导。其中,室温胶是有机硅下游最大需求产品,2022年占比达到37%;其次是高温胶和硅油,合计占比57%。
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而从需求终端来看,电子电器、电力/新能源及建筑行业对有机硅的需求量最大,2022年合计占比54.8%。其中,电子电器为有机硅下游第一大需求终端市场,2022年占比21.2%左右;电力/新能源为第二大应用领域,占比约为17.3%。
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4.合盛硅业领跑有机硅市场
当前,我国有机硅行业集中度高,市场竞争格局已基本形成。其中,合盛硅业凭借着产业链、技术和生产规模等优势,已成为有机硅市场领军企业,2022年前三季度市场份额接近30%;其次是东岳硅材和新安股份,其有机硅产业链布局较为完善,产品优势较为突出,2022年前三季度市场份额合计占比22%。
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2022前三季度我国有机硅市场TOP4企业情况
排名 |
企业简称 |
竞争优势 |
1 |
合盛硅业 |
产业链优势:公司有机硅事业部布局浙江嘉兴、四川泸州、新疆吐鲁番、新疆石河子,其拥有完整的有机硅产业链,并不断创新研发、向下深耕。 |
生产规模优势:公司工业硅、有机硅产能均处于世界第一,且是多项国家、行业标准的主要起草单位。 |
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技术优势:公司通过自主研发和技术积累,完整掌握了工业硅及有机硅全产业链生产的核心技术。截至2021年底,其取得授权专利 147 项,其中发明专利29项。 |
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2 |
东岳硅材 |
生产优势:公司具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品的一体化生产能力,并对相关副产物进行综合利用,形成了较为完善的产业链配套。 |
产能优势:公司深耕有机硅行业十余年,是我国较早从事有机硅工业化生产的企业之一,建成并运营三套有机硅单体生产装置,具备甲基氯硅烷单体产能60万吨/年。 |
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产品优势:公司是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商,现拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品四百余个牌号。 |
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3 |
新安股份 |
产品优势:公司生产的两大系列产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源开发等多个领域,主导产品先后荣获中国名牌、最具市场竞争力品牌等荣誉称号。 |
市场布局优势:公司产品畅销全球几十个国家和地区,并在北美、南美、非洲等地区设立了海外子公司,使国际知名度和市场占有率稳步提高。 |
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研发优势:拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站,是国家创新型企业、重点高新技术企业和全国知识产权示范创建单位。 |
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4 |
蓝星星火 |
人才优势:公司拥有20余名外籍高管及专家、5名教授级高级工程师、40余名博士、研究生以及一大批专业技术人才。 |
产品优势:公司经营范围包括有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售,化学合成材料等,产品销售遍及全球二十多个国家和地区。 |
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生产规模优势:公司现拥有50万吨/年有机硅单体、18万吨/年有机硅下游、12 万吨/年烧碱等生产装置。 |
资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)
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