我国植保无人机行业保有量和作业面积持续增长市场呈现双寡头垄断竞争格局

2024-05-07 09:03

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1.植保无人机概述

植保无人机又名无人飞行器，是一种用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，由飞行平台（固定翼、直升机、多轴飞行器）、导航飞控、喷洒机构三部分组成，能够通过地面遥控或导航飞控来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等。

按照能源结构，植保无人机可以分为电动植保无人机和油动植保无人机等。其中，电动植保无人机具有环保、易操作、价格相对便宜等优势；油动植保无人机则具有载荷大、续航长等优势，适合大规模农业种植。

资料来源：观研天下整理

2.多项利好政策频出，推动植保无人机行业发展

根据观研报告网发布的《中国植保无人机行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，与传统植保方式相比，使用植保无人机作业不仅能够降低人工成本，还能有效减少农药在农作物及土壤中的残留，具有精准施药、节水节药、防治效果好、安全性高等、污染少、效率高等优点。凭借这些作业优势，植保无人机行业发展一直受到国家的大力支持，近年来相继出台多项利好政策，推动植保无人机行业发展。如2021年8月农业农村部、国家发展改革委等六部门发布的《“十四五”全国农业绿色发展规划》提出推广新型高效植保机械，支持创制推广喷杆喷雾机、植保无人机等先进的高效植保机械，提高农药利用率。研发创制一批节能低耗绿色智能化农机装备，加快植保无人机、残膜回收机、废弃物无害化处理等农机装备推广应用，大力示范推广节种节水节能节肥节药等农机化技术。

我国植保无人机行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年12月	农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室	数字农业农村发展规划（2019—2025年）	加强无人机智能化集成与应用示范，重点攻克无人机视觉关键技术，推动单机智能化向集群智能化发展，研发人工智能搭载终端，实现实时农林植保、航拍、巡检、测产等功能。
2021年3月	农业农村部办公厅、财政部办公厅	2021-2023年农机购置补贴实施指导意见	全面开展植保无人驾驶航空器购置补贴工作，具体操作办法另行通知，在此之前，总体上继续按有关规定实施引导植保无人飞机规范应用试点。
2021年8月	农业农村部、国家发展改革委等六部门	“十四五”全国农业绿色发展规划	推广新型高效植保机械，支持创制推广喷杆喷雾机、植保无人机等先进的高效植保机械，提高农药利用率。研发创制一批节能低耗绿色智能化农机装备，加快植保无人机、残膜回收机、废弃物无害化处理等农机装备推广应用，大力示范推广节种节水节能节肥节药等农机化技术。
2022年7月	科技部等六部门	关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见	农业领域优先探索农机卫星导航自动驾驶作业、农业地理信息引擎、网约农机、橡胶树割胶、智能农场、产业链数字化管理、无人机植保、农业生产物联监测、农产品质量安全管控等智能场景。
2022年8月	农业农村部办公厅	农业现代化示范区数字化建设指南	推进智能农机应用，升级改造农机装备，按需加装北斗导航、远程运维、无人驾驶系统、高精度自动作业、作业过程自动测量等设备，配套无人机、智能催芽育秧、水肥一体化等智能装备，实现耕整地、播种、施肥、施药、收获等过程精准作业。
2023年5月	国务院、中央军委	无人驾驶航空器飞行管理暂行条例	使用最大起飞重量不超过150千克的农用无人驾驶航空器在农林牧渔区域上方的适飞空域内从事农林牧渔作业飞行活动（以下称常规农用无人驾驶航空器作业飞行活动），无需取得运营合格证。本条例自2024年1月1日起施行。

资料来源：观研天下整理

3.植保无人机市场规模快速扩容

与美国等发达国家相比，我国植保无人机行业起步较晚，2005年才开始进行植保无人机研发工作，2010年行业才迈入商业化阶段。但近年来，在农业劳动力减少、无人机技术进步、国家政策支持和市场需求增长等多重因素推动下，我国植保无人机行业发展较快，其市场规模快速扩容，由2018年的32.9亿元增长至170.59亿元，年复合增长率超过35%。

数据来源：观研天下整理

4.植保无人机保有量和作业面积逐年增长

近年来，随着植保机械化进程加速，我国植保无人机保有量和作业面积不断增长。数据显示，2023年其保有量达到约20万架，同比增长65.29%；作业面积达到21.3亿亩次，同比增长36.54%。其中，黑龙江省的植保无人飞机保有量和作业面积均居全国首位，2023年分别达到3.1万架和4.6亿亩次，分别占比15.5%和21.6%。

数据来源：观研天下整理

5.植保无人机国内市场呈现双寡头垄断竞争格局

当前，我国植保无人机行业集中度高，2022年CR5达到98.13%，且市场呈现大疆创新、极飞科技双寡头垄断竞争格局。数据显示，2022年大疆创新、极飞科技市场份额分别达到54.82%和37.59%，合计占比达到90%以上，遥遥领先其他企业，拥有较强的品牌知名度和市场竞争力。同时，这两家本土企业积极开拓海外市场，也取得不俗的成绩。据悉，截至2022年底，大疆创新的植保无人机全球累计保有量已突破 20 万台，产品销至100多个国家和地区；极飞科技则已实现全球五大洲的业务布局，产品与服务遍及全球 57 个国家和地区。此外，市场份额排名前五的企业还有杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，均为本土企业，合计占比4.75%。