文旅+影视、AI、出海等成为我国长视频行业新增量 市场竞争将愈发激烈

1、定义及概述

长视频（一般指超过半个小时的视频，以影视剧为主）区别于此前国内众多视频分享网站主打的短视频，与后者多由用户自己制作不同，长视频主要由专业公司完成制作，其版权的获得至关重要。

在产业链方面，长视频行业上游是监管部门，文化部、国家新闻出版广电总局、网信办和公安部等多个监管部门负责对产业链供给端进行监管；产业链中游是内容制作方，内容供给涵盖影视公司、电视台、工作室等制作内容，同时涵盖平台和用户的自制内容；产业链下游是内容聚合方，长视频平台首先聚合丰富的视频内容并向C端用户输出，通过向用户提供付费会员专属权益而获取会员收入，同时基于内容分发向广告主提供广告产品并获取广告收入，此外长视频平台向其他平台二次分发内容获得分销收入，游戏、直播、电商、实景娱乐等方式亦可实现多元变现。

2、规范整顿，驱动长视频行业良性发展

根据观研报告网发布的《中国长视频行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，近年来，我国长视频行业内容监管不断收紧，体现为在片酬、饭圈文化、类型题材等方面的全面规管，包括“不得播出偶像养成类节目”、“抵制流量至上、“饭圈”乱象、“耽改”之风等泛娱乐化现象”等规定陆续出台。内容方面，这一阶段创作导向回归主旋律和现实主义题材，长视频平台在内容选择上更加注重投入产出比。因此，为促进长视频行业发展，我国发布了一系列行业政策，比如2023年6月天津市政府发布的《加快建设国际消费中心城市行动方案（2023-2027年）》提出推进视频制播、动漫游戏等新文创产业链建设，提升时尚设计、广告策划、文化创意等产业水平。

我国长视频行业相关政策

资料来源：观研天下整理

3、提质减量趋势明显，全年长视频行业播放呈底部回升

2021-2022年，监管政策趋严叠加疫情影响，我国电视剧备案数出现了锐减；进入2023年，得益于疫情后剧集拍摄制作逐步重归正常节奏，推动长视频行业供给迈入修复通道，播放呈底部回升，2023年正片总播放指数达到3861.2万，全国电视剧拍摄制作备案公示剧目共538部，比2022年增加67部。

数据来源：观研天下整理

但是，需要值得注意的是，2023年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目156部4632集，与2022年160部5283集相比略有下降，电视剧部数连续十一年递减，集数总量连续八年递减；网播剧集市场有效剧集数量为294部，相较2022年的329部呈10.6%的缩减态势。由此可见，我国长视频行业提质减量趋势明显。

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4、拼大剧，内容至上，超级爆款中马太效应加剧

在2023年集均播放指数TOP10榜单中，有5部作品集均播放指数突破2万，与2022年部数相当，其中《狂飙》和《长相思》两部作品集均播放指数均突破3万。不过，10部超级爆款中集均播放指数位列后四位的剧集则均低于去年第10位水平，表明超级爆款间的竞争加剧，马太效应进一步增强，也从深层次上反映了观众对优质内容的品味与标准进一步拔高。

2023年我国集均播放指数排名

资料来源：观研天下整理

事实上，近两年，资本市场从看重规模到看重盈利，长视频平台也开始一系列降本增效的动作，主要策略是集中人力物力做好内容，重视头部大剧。例如，爱奇艺的内容类型呈金字塔结构，商业片在最下面，占到85%，第二层是有价值表达的东西，也就是平台气质，占到10%，第三层是做持续形成品牌的大IP，占据4%，最终第四层的1%，是做史诗级作品；腾讯视频提出好内容的三大支柱是，一是有广泛群众基础的大IP的连续开发；二是大艺术家联名款；三是内容领域的稀世珍宝。

5、自制剧成为长视频平台重要的差异化内容抓手

与此同时，2023年，爱奇艺与优酷独播上新剧集数呈现稳健上升态势，部数分别同比增长26.6%和29.8%，而芒果TV与腾讯视频的独播剧集供给则同比有所下滑，其中腾讯视频同比降幅达42.0%，但播放指数同比涨幅高达54.2%，凸显其进一步聚焦超级头部内容的策略成效。由此可见，自制剧有望成为长视频平台在激烈的线上内容与流量竞争中的重要抓手。

数据来源：观研天下整理

6、长视频行业：各大平台探索文旅+影视，发力海外业务

除了上述拼大剧、内容至上策略外，各大平台探索文旅+影视。例如，去年的《去有风的地方》的大理、《繁花》的上海黄河路，几乎每年至少有一部影视剧带火一座城、一条街。文旅+影视作为IP衍生的一种，也成为各大平台方或相关影视公司开设了文旅商业合作部，文旅部门也开辟了影视板块。根据相关人士透露，目前有人正在跟腾讯视频就《斗罗大陆》线下文旅开发做前期合作沟通，也在投资出品一些短剧。在合作模式上，也会有捆绑，比如当地会承担一定的剧集成本，或者把景区运营的一部分股份切割给平台合作方。

此外，各大视频平台也在积极布局海外业务，尤其是在国内视频会员数量破亿、陷入增长难背景下，海外市场成为平台增长新增量。

目前，长视频平台内容出海可大致为三种模式：一是直接出海，即将自身的大剧热综翻译成当地语言，发到海外平台或者自己的国际版；二是与当地平台合作，共同出品、制作或者用当地演员做一部作品，在国内看不到，如《创造营亚洲》、《亚洲超星团》；三是国内版权被海外直接购买，比如《乘风破浪的姐姐 越南版》。不过，现阶段，长视频平台仍然处在小步试水阶段。

7、用技术提速，各大长视频平台开卷AI

随着AI的爆火，尤其是国外文生视频工具Sora的出现，让部分影视从业者感到恐慌，各大长视频平台也在卷AI，出现了AI数字人、AI生成建筑等具体成品。例如，在2024年爱奇艺世界大会上，爱奇艺展示如何用AI为策划、制作、宣发等环节提效。

2024年4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容。2024年1月生数科技在旗下视觉创意设计平台PixWeaver上线短视频生成功能，支持4秒高美学性的短视频内容，3月份内部实现8秒视频生成，4月份突破16秒生成。

目前，AI在影视行业应用已经涵盖了文本、图片、声音、视频四大块，涉及策划、制作、宣发各大环节，以及用户搜索。不过，国内长视频平台对AI的开发和应用仍然主要集中在一些小点上，处在初级小范围尝试阶段，使用最频繁的是宣发，例如用AI快速生成海报素材，还没触及影视最核心的创意层，尚未达到颠覆的程度。

整体来看，各大长视频平台还在卷，拼着劲研发与内容相关的AI技术，押注对行业长期变化。由此可见，我国长视频行业竞争将依旧激烈。（WYD）