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全球OCA光学胶行业现状:下游需求持续旺盛 车载显示成为新增量市场

1、概述

OCA(Optically Clear Adhesive)光学胶,主要是指用于两层光学组件之间相互粘结的、无基材的特种双面胶膜;简而言之,OCA 就是光学透明的一层特种双面胶。OCA光学胶的结构分三层,中间是无基材的光学丙烯酸压敏胶,上下两层为光学离型膜。

根据观研报告网发布的《中国光学胶行业现状深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,在产业链方面,OCA光学胶主要由胶黏剂和膜材料共同组成,其中膜材料分为 PET聚酯薄膜、PO聚酯薄膜、其他膜材料,而胶材料分为丙烯酸压敏胶、聚氨酯压敏胶、其他胶材料;下游主要为触控显示模组,具体可应用于面板、偏光板、触摸屏、电子纸及光学镜头等零部件,最终用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载显示等终端产品,同时也可用于生产部分半导体产品,但占比相对较小。

OCA光学胶行业产业链图解

<strong>OCA光学胶行业产业链图解</strong>

资料来源:观研天下整理

2、柔性、可折叠OLED智能手机面板出货量攀升,带动OCA光学胶行业需求增加

在柔性显示器件中,柔性膜、AMOLED模组、圆偏光片、触控层、盖板层之间均需要通过柔性OCA粘接。近年来,随着折叠屏手机、高端手机备受消费者追捧,其销量一路上升,带动柔性、可折叠OLED智能手机面板出货量攀升,进而推动OCA光学胶行业需求增加。根据数据显示,2023年,全球OLED智能手机柔性面板出货量超480百万片,同比增长23%,OLED智能手机可折叠面板出货量超过25百万片。

在柔性显示器件中,柔性膜、AMOLED模组、圆偏光片、触控层、盖板层之间均需要通过柔性OCA粘接。近年来,随着折叠屏手机、高端手机备受消费者追捧,其销量一路上升,带动柔性、可折叠OLED智能手机面板出货量攀升,进而推动OCA光学胶行业需求增加。根据数据显示,2023年,全球OLED智能手机柔性面板出货量超480百万片,同比增长23%,OLED智能手机可折叠面板出货量超过25百万片。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

因此,假设柔性OLED显示面板或需要4层OCA胶以粘结盖板、偏光片、触控层、AMOLED屏体、柔性膜;假设OCA光学胶单层面积与手机屏幕面积的比例为1:1;2023年横折产品市场份额为68.1%,假设该比例在2022-2024年保持不变,则可以通过加权平均计算出可折叠面板对应的单层OCA面积,约为191.14平方厘米;假设OCA单价为185元/平方米。可测算出,2024年,全球OLED智能手机柔性、可折叠面板所需OCA光学胶的面积有望实现2382万平方米,合计市场规模有望超过40亿元,同比增长约8%。

2022-2024年柔性、可折叠OLED智能手机面板所需OCA面积及市场规模测算

类别

2022

2023E

2024E

OLED智能手机柔性面板出货量(百万片)

389

478

511

单层面积(平方厘米)

/

104.89

/

所需层数

/

4

/

OLED智能手机柔性面板所需OCA面积(万平方米)

1630.12

2005.04

2145.40

OLED智能手机可折叠面板出货量(百万片)

18

26

31

单层面积(平方厘米)

/

191.14

/

所需层数

/

4

/

OLED智能手机可折叠面板所需OCA面积(万平方米)

135.02

197.14

236.56

OCA面积合计(万平方米)

1765.14

2202.18

2381.96

OCA单价(元/平方米)

/

185

/

OLED智能手机柔性、可折叠面板所需OCA市场规模(亿元)

32.66

40.74

44.07

同比增速

/

24.76%

8.16%

资料来源:观研天下整理

3、车载显示成为OCA光学胶行业新增量市场

在车载显示领域,车载触摸屏除满足基本的触控灵敏要求外,更注重安全性和可靠性。因此,车载触摸屏对OCA光学胶的稳定性、可靠性、寿命或提出了更高要求。目前,车载的OCA胶一般比较厚,目前是从250µm厚度开始,最厚的可以达到1mm。数据显示,2023年车载触控显示器出货量达到7460万台;全球车载显示屏出货量突破2亿片,预计2024年增长至2.3亿片,市场规模则由2019年的125亿美元增长至2022年的177亿美元,保持稳步增长的态势。未来,随着汽车日益向智能化、电动化、互联网化方向发展,车载触摸屏市场需求有望持续增长,带动OCA光学胶市场成长。

在车载显示领域,车载触摸屏除满足基本的触控灵敏要求外,更注重安全性和可靠性。因此,车载触摸屏对OCA光学胶的稳定性、可靠性、寿命或提出了更高要求。目前,车载的OCA胶一般比较厚,目前是从250µm厚度开始,最厚的可以达到1mm。数据显示,2023年车载触控显示器出货量达到7460万台;全球车载显示屏出货量突破2亿片,预计2024年增长至2.3亿片,市场规模则由2019年的125亿美元增长至2022年的177亿美元,保持稳步增长的态势。未来,随着汽车日益向智能化、电动化、互联网化方向发展,车载触摸屏市场需求有望持续增长,带动OCA光学胶市场成长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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